從紙帶打孔、到匯編語(yǔ)言、到高級(jí)語(yǔ)言，再到各種IDE、各種框架，人們始終在試圖屏蔽底層的復(fù)雜性與難以理解性，通過(guò)歸納、抽象、封裝，進(jìn)而通過(guò)點(diǎn)拉拖拽及少量代碼來(lái)快速完成應(yīng)用程序的開(kāi)發(fā)。

觀遠(yuǎn)數(shù)據(jù)產(chǎn)品團(tuán)隊(duì)始終將「讓IT技術(shù)更加貼近業(yè)務(wù)」作為持續(xù)努力的方向，不斷降低數(shù)據(jù)分析的門(mén)檻，「自定義報(bào)表」就是一個(gè)將數(shù)據(jù)交給業(yè)務(wù)團(tuán)隊(duì)的功能：業(yè)務(wù)人員依據(jù)提前設(shè)計(jì)好的自定義報(bào)表，根據(jù)需求，自由進(jìn)行數(shù)據(jù)的任何操作，不用關(guān)心指標(biāo)的計(jì)算實(shí)現(xiàn)，極大提高了整個(gè)數(shù)據(jù)分析鏈路上各角色的工作效率，讓取數(shù)、做分析不再是難題。

9月8日，觀遠(yuǎn)數(shù)據(jù)資深產(chǎn)品經(jīng)理Layne深度解讀了「自定義報(bào)表」產(chǎn)品功能，并從“產(chǎn)品”到“實(shí)踐”，分享了自定義報(bào)表的實(shí)際應(yīng)用場(chǎng)景，讓我們一起來(lái)回顧一下。 

1.前世今生：「讓IT技術(shù)更貼近業(yè)務(wù)」

BI (Business Intelligence商業(yè)智能)的概念，是由全球最專業(yè)權(quán)威的IT研究咨詢公司Gartner Group在1996年首次提出，定義為一類由數(shù)據(jù)倉(cāng)庫(kù)(或數(shù)據(jù)集市)、查詢報(bào)表、 數(shù)據(jù)分析、數(shù)據(jù)挖掘、數(shù)據(jù)備份和恢復(fù)等部分組成的、以幫助企業(yè)決策為目的的技術(shù)及其應(yīng)用。

從傳統(tǒng)報(bào)表（依賴數(shù)據(jù)倉(cāng)庫(kù)技術(shù)的報(bào)表式查詢系統(tǒng)），到敏捷BI（數(shù)據(jù)處理能力增強(qiáng)，可視化能力增強(qiáng)），再到智能BI（實(shí)現(xiàn)自助式分析應(yīng)用），在BI演進(jìn)過(guò)程中，數(shù)據(jù)分析門(mén)檻不斷降低，亦是觀遠(yuǎn)數(shù)據(jù)始終踐行的方向：以產(chǎn)品化、智能化的方案，讓決策更智能。

時(shí)至今日，企業(yè)BI分析場(chǎng)景仍然在不斷演變，觀遠(yuǎn)數(shù)據(jù)根植于數(shù)百個(gè)零售分析項(xiàng)目經(jīng)驗(yàn)，總結(jié)出企業(yè)BI數(shù)據(jù)分析體系分層構(gòu)建方法論： 

針對(duì)公司高層，需要「全景概覽」

通過(guò)看板了解公司正在發(fā)生什么事，并通過(guò)數(shù)據(jù)呈現(xiàn)經(jīng)營(yíng)異常。以核心指標(biāo)提供重點(diǎn)信息，使其及時(shí)掌握公司運(yùn)營(yíng)核心動(dòng)態(tài)，驅(qū)動(dòng)中層管理看數(shù)據(jù)、用數(shù)據(jù)、解讀數(shù)據(jù)。

針對(duì)中層管理，需要「管理分析」

通過(guò)管理駕駛艙，了解會(huì)員、商品、門(mén)店的運(yùn)營(yíng)表現(xiàn)，發(fā)現(xiàn)經(jīng)營(yíng)改善點(diǎn)，對(duì)公司關(guān)鍵運(yùn)營(yíng)績(jī)效進(jìn)行管理分析，及時(shí)定位管理問(wèn)題和薄弱環(huán)節(jié)，為提升業(yè)務(wù)績(jī)效提供建議，賦能終端門(mén)店。

針對(duì)執(zhí)行層，需要「業(yè)務(wù)監(jiān)控」

關(guān)注進(jìn)貨指標(biāo)、銷售指標(biāo)、庫(kù)存指標(biāo)、費(fèi)用指標(biāo)等信息，對(duì)終端業(yè)務(wù)執(zhí)行過(guò)程中的效率進(jìn)行監(jiān)控，及時(shí)鎖定異常，并進(jìn)行糾偏，為快速?zèng)Q策提供有效依據(jù)。 

基于以上分析體系，可以拆解出企業(yè)BI四大分析場(chǎng)景： 

圖源：觀遠(yuǎn)數(shù)據(jù)演示系統(tǒng)

固定報(bào)表

固定周期的經(jīng)營(yíng)情況的概覽，能夠快速了解某一業(yè)務(wù)或者某一模塊的表現(xiàn)情況，如：電商平臺(tái)運(yùn)營(yíng)日?qǐng)?bào)，幫助企業(yè)中高層或負(fù)責(zé)人及時(shí)掌握數(shù)據(jù)展現(xiàn)情況。其主要形態(tài)為：根據(jù)看數(shù)需求，將底層的計(jì)算結(jié)果與上層的報(bào)表展示固化，固化體現(xiàn)在：主題、指標(biāo)、時(shí)間周期，如日、周、月報(bào)。 

圖源：觀遠(yuǎn)數(shù)據(jù)演示系統(tǒng)

場(chǎng)景分析

某**析主題下，主要為管理層服務(wù)的駕駛艙看板，內(nèi)含核心KPI、排名、占比等相關(guān)圖表對(duì)比信息，幫助中高層快速理解當(dāng)前發(fā)生了什么。其主要形態(tài)為：根據(jù)一定的業(yè)務(wù)邏輯，設(shè)計(jì)底層寬表與上層可視化分析，提供一定靈活的篩選條件，但是一旦將場(chǎng)景搭建完成，幾乎不再會(huì)去做大的調(diào)整，如駕駛艙、商品分析、會(huì)員分析等有比較明確需求的場(chǎng)景。

圖源：觀遠(yuǎn)數(shù)據(jù)演示系統(tǒng)

敏捷自助分析：有一定技術(shù)背景的業(yè)務(wù)分析師或者數(shù)據(jù)分析師，能夠基于IT/信息部的相關(guān)的標(biāo)準(zhǔn)化主題數(shù)據(jù)，為某分析目的而對(duì)相關(guān)基礎(chǔ)數(shù)據(jù)重新加工，以得到或者驗(yàn)證分析結(jié)論。其主要形態(tài)為：用戶可以基于清洗好的數(shù)據(jù)，或者是穩(wěn)定的三層建模（ODS-DW-DM），自由的進(jìn)行ADS應(yīng)用層的數(shù)據(jù)集構(gòu)建，從而完成更加復(fù)雜和靈活的自助式分析。 

半自助分析

這種類型的即席查詢?cè)诮桓段锝嵌然�本都是�?bào)表需求，旨在通過(guò)產(chǎn)品功能和技術(shù)手段，讓用戶能夠方便地自助地完成多變的報(bào)表開(kāi)發(fā)需求，達(dá)成自助取數(shù)的目的。

而正是用戶取數(shù)需求的不明確和多變，以及用戶數(shù)據(jù)庫(kù)技術(shù)的缺失，造成了數(shù)據(jù)庫(kù)的性能壓力和運(yùn)維風(fēng)險(xiǎn)，使得需要 “數(shù)據(jù)庫(kù)專家細(xì)心設(shè)計(jì)過(guò)、預(yù)先編制好并做過(guò)優(yōu)化”。此外，數(shù)據(jù)指標(biāo)的計(jì)算也會(huì)在產(chǎn)品層被封裝，稱為 “語(yǔ)義層”，用戶只需要選擇需要的指標(biāo)，不用關(guān)心指標(biāo)的計(jì)算實(shí)現(xiàn)，既是一種方便，也避免了指標(biāo)的分支、版本等問(wèn)題。 

其中，半自助分析與敏捷自助分析是四大分析場(chǎng)景里最靈活的場(chǎng)景，且半自助式分析趨勢(shì)日益凸顯。究其本源，伴隨著社會(huì)數(shù)據(jù)意識(shí)的不斷提升，IT技術(shù)更加貼近業(yè)務(wù)，數(shù)據(jù)分析門(mén)檻進(jìn)一步降低是未來(lái)趨勢(shì)。 

BI1.0時(shí)代已為「半自助式分析」給出了解決方案，但門(mén)檻極高、周期漫長(zhǎng)。以傳統(tǒng)BI的Ad-hoc功能為例，需要先由數(shù)據(jù)庫(kù)專家設(shè)計(jì)數(shù)據(jù)模型結(jié)構(gòu)，并在BI系統(tǒng)中，進(jìn)行多維指標(biāo)的配置，最終才能交付給用戶使用，隨著使用的加深，當(dāng)一個(gè)模型解決不了用戶問(wèn)題時(shí)，就需要重新進(jìn)行構(gòu)建，對(duì)于整體決策來(lái)說(shuō)，過(guò)程周期十分漫長(zhǎng)。而數(shù)據(jù)決策者受限于分析時(shí)效，或進(jìn)行“拍腦袋”決策，或決策滯后。

數(shù)智化時(shí)代，需要更加靈活、易用的BI工具。因此，觀遠(yuǎn)數(shù)據(jù)構(gòu)建了半自助分析解決方案，用「自定義報(bào)表」功能解決數(shù)據(jù)資產(chǎn)賦能鏈路長(zhǎng)、時(shí)效性差，用戶自助體驗(yàn)不好等問(wèn)題：

• 懂技術(shù)的人專注應(yīng)用數(shù)據(jù)集于自定義報(bào)表的構(gòu)建，從簡(jiǎn)單、重復(fù)冗雜的開(kāi)發(fā)工作中解放出來(lái)；

• 懂業(yè)務(wù)的人依據(jù)提前設(shè)計(jì)好的自定義報(bào)表，根據(jù)業(yè)務(wù)需求，自由進(jìn)行維度與指標(biāo)的組合，而不用關(guān)心指標(biāo)的計(jì)算實(shí)現(xiàn)，極大提高了整個(gè)數(shù)據(jù)分析鏈路上各角色的工作效率，讓取數(shù)、分析不再是難題。 

2.功能簡(jiǎn)介：滿足「客戶」與「用戶」需求 

B端產(chǎn)品設(shè)計(jì)中，「客戶」與「用戶」是兩個(gè)關(guān)鍵者：「客戶」為產(chǎn)品系統(tǒng)買單，如CTO、CEO等；產(chǎn)品系統(tǒng)的真正「用戶」是數(shù)據(jù)分析師、業(yè)務(wù)人員，其為「客戶」服務(wù)。在自定義報(bào)表中，報(bào)表查看者是客戶、報(bào)表構(gòu)建者是用戶。不僅要讓用戶用的舒服，還要讓客戶有產(chǎn)品感知。

在半自助分析的場(chǎng)景中，觀遠(yuǎn)數(shù)據(jù)了解到客戶真實(shí)訴求是：想要有足夠靈活的的多維度多指標(biāo)的組合看板，來(lái)發(fā)現(xiàn)經(jīng)營(yíng)異常原因以及改善點(diǎn)。

基于這個(gè)場(chǎng)景，我們向客戶提供直接的報(bào)表使用窗口，數(shù)據(jù)部門(mén)可以靈活的構(gòu)建很多用戶想要的報(bào)表，以及他想勾選的內(nèi)容，進(jìn)行一些多維度多指標(biāo)的一個(gè)構(gòu)建，業(yè)務(wù)分析師可以直接進(jìn)行維度和指標(biāo)的勾選以完成分析訴求；向用戶/客戶提供簡(jiǎn)便的配置窗口，能夠快速的完成一個(gè)報(bào)表的配置，交付給用戶使用。

在使用層面，自定義報(bào)表功能由三個(gè)部分組成：

字段勾選

用戶可以基于報(bào)表創(chuàng)建者設(shè)置好的字段窗格中，進(jìn)行維度和指標(biāo)的勾選，勾選完成后即會(huì)「表格」區(qū)域展示分析結(jié)果。

用戶可以基于篩選結(jié)果對(duì)字段進(jìn)行操作得到新的分析結(jié)果，主要支持的操作如下：

• 行維度、列維度、指標(biāo)可組內(nèi)排序；

• 行維度拖動(dòng)至列維度，形成交叉表。

高級(jí)排序與過(guò)濾

用戶可以對(duì)分析結(jié)果進(jìn)行過(guò)濾和排序操作。

• 高級(jí)排序：可以基于維度、指標(biāo)進(jìn)行相關(guān)排序操作；

• 過(guò)濾：基于表格分析結(jié)果在表頭字段位置進(jìn)行內(nèi)容上的過(guò)濾。

那么，我們?nèi)绾螛?gòu)建一張自定義報(bào)表？ 

圖源：觀遠(yuǎn)數(shù)據(jù)演示系統(tǒng)

上圖是創(chuàng)建自定義報(bào)表的配置窗口，通過(guò)簡(jiǎn)單四步即可創(chuàng)建一張自定義報(bào)表：

①窗格創(chuàng)建：可進(jìn)行字段窗格和文本窗格的創(chuàng)建；

②字段窗格：可以將左側(cè)數(shù)據(jù)集中的字段拖入到窗格中，以便使用者在儀表板界面進(jìn)行字段勾選；

③報(bào)表窗格：用戶勾選字段后，所得結(jié)果將在報(bào)表區(qū)域呈現(xiàn)；

④文本窗格：用戶可以在文本窗格中輸入相關(guān)自定義報(bào)表描述、或者指標(biāo)描述。

3.最佳實(shí)踐：常態(tài)化、便捷、自助

（1）駕駛艙與自定義報(bào)表的結(jié)合案例

通過(guò)觀遠(yuǎn)數(shù)據(jù)駕駛艙看板發(fā)現(xiàn)：品牌整體業(yè)績(jī)達(dá)成99%，但同比下降23%，存在異常。進(jìn)一步深入時(shí)發(fā)現(xiàn)，“自營(yíng)”渠道發(fā)生同比下降10%，可能是業(yè)績(jī)下滑的表面原因，當(dāng)我們看到自營(yíng)渠道中，華北區(qū)域下降，而其他區(qū)域表現(xiàn)正常時(shí)，就想要基于華北區(qū)域的商品、會(huì)員銷售情況做進(jìn)一步分分析。

在此情景下，部門(mén)負(fù)責(zé)人和中高層領(lǐng)導(dǎo)需要了解異常原因。在傳統(tǒng) BI 模式下，業(yè)務(wù)人員需要向IT人員提取數(shù)需求，進(jìn)行指標(biāo)定義、確認(rèn)、溝通等一系列步驟，再進(jìn)行聚合分析。但通過(guò)自定義報(bào)表，業(yè)務(wù)分析師就可以很方便的直接進(jìn)行分析了，而不用反復(fù)向IT部同事提出取數(shù)需求，在進(jìn)行組合分析。在此案例中，業(yè)務(wù)人員通過(guò)查看「銷售駕駛艙」的四大核心指標(biāo)及趨勢(shì)，進(jìn)一步查看渠道表現(xiàn)，便可定位到異常原因存在于「華北自營(yíng)渠道」。

（2）智能ETL與自定義報(bào)表的最佳實(shí)踐

除此之外，觀遠(yuǎn)數(shù)據(jù)提供了智能ETL功能，有技術(shù)能力的用戶可以通過(guò)開(kāi)放的基礎(chǔ)業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)事實(shí)表與維度表，自由的進(jìn)行加工，得到自己想要的結(jié)果數(shù)據(jù)集，即ADS層數(shù)據(jù)，更加靈活的滿足自己的多維組合分析需求。

構(gòu)建完成之后，就能夠借助自定義報(bào)表功能，構(gòu)建屬于自己的日常分析看板。不僅如此還可以借助快捷篩選功能，將自己的分析思路保留下來(lái)，就比如剛才演示的內(nèi)容一樣，做逐級(jí)排查，而快速精準(zhǔn)的定位問(wèn)題。

（3）直連場(chǎng)景

圖源：觀遠(yuǎn)數(shù)據(jù)演示系統(tǒng)

自定義報(bào)表可對(duì)接直連數(shù)據(jù)集，若用戶有自建的數(shù)據(jù)倉(cāng)庫(kù)或者數(shù)據(jù)中臺(tái)，觀遠(yuǎn)數(shù)據(jù)可直連對(duì)應(yīng)數(shù)據(jù)庫(kù)，以滿足不同場(chǎng)景下客戶的分析需求。

觀遠(yuǎn)數(shù)據(jù)始終抱著學(xué)習(xí)與改進(jìn)的心態(tài)，陪伴客戶一同成長(zhǎng)。在未來(lái)，自定義報(bào)表層面還會(huì)有更多的迭代優(yōu)化，對(duì)數(shù)據(jù)導(dǎo)出、報(bào)表樣式、過(guò)濾篩選等各個(gè)維度進(jìn)行提升，希望以通過(guò)產(chǎn)品化的方式，真正助力業(yè)務(wù)決策，讓決策更智能。