出品/FBIF食品飲料創新 

撰文/FBIF

9月14日，Food Engineering發布了2022全球食品飲料100強年度榜單，FBIF食品飲料創新追蹤報道，為大家帶來獨家解讀。

FBIF發現，此次排名的變動，堪稱一次大洗牌。

經過去年一年，百事公司在頭把交椅上的短暫停留后，雀巢又重新奪回第一。此外，美國ADM公司的報告收入大幅增長，使該公司躍居第二位（去年為第七）。由此，百事公司從第一退居第三位。

再看中國公司，今年上榜的有萬洲國際、統一集團、伊利、蒙牛、貴州茅臺、宜賓五糧液、青島啤酒、瀘州老窖。其中，統一集團、貴州茅臺、宜賓五糧液、瀘州老窖去年未入榜。此外，今年娃哈哈未上榜，娃哈哈2021年營收519.15億元，原因可能是未納入統計。

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第一又易主：雀巢重回第一，百事退居第三

去年，在雀巢連續多年霸榜后，百事公司超越雀巢，奪得第一 。然而，今年雀巢又重回了第一，百事則退居第三。

雀巢2021年食品業務營收為952.5億美元。據2021年財報顯示，雀巢2021年第二季度的業績凈收入增長了20.5%。

在業務布局上，咖啡是雀巢實現有機增長的最大貢獻者，這源于雀巢咖啡、濃遇咖啡和星巴克三大品牌的強勁增長勢頭。其中，星巴克產品銷售額增長17.1%，達到31億瑞士法郎。值得一提的是，雀巢于2018年8月以71.5億美元獲得星巴克零售業務的永久銷售權，雙方形成全球咖啡聯盟。

此外，雀巢的其他業務也表現不錯。

比如由于美極、Stouffer’s和Lean Couries調味品的強勁銷售，預制食品和烹飪輔料產品實現了高個位數的增長； 素食和植物基食品的銷售額以兩位數的速度增長；雀巢健康科學公司實現了兩位數的增長；乳制品業務實現了中個位數的增長；糖果銷售額以高個位數的速度增長，得益于KitKat和禮品產品的強勁銷售......

圖片來源：雀巢官網 植物基KitKat V

2021年，受高端品牌和室外渠道復蘇的推動，雀巢水業務實現了高個位數的增長。同時，雀巢還顯著轉變了其全球水業務，加強了對國際優質礦泉水品牌和健康補水產品的關注。3月，雀巢完成了對美國優質功能水品牌Essentia Water的收購，以及其在美國和加拿大的區域性礦泉水品牌、純凈水業務和飲料配送服務的出售。

圖片來源：Essentia Water官網 Essentia Water

“得益于快節奏的創新、強大的品牌投資、數字化程度的提高、嚴格的投資組合管理以及渠道的支持，雀巢的大多數地區和品類的有機增長都十分強勁。”——雀巢董事長Paul Bulcke和首席執行官Mark Schneider

除了雀巢，今年榜單中最大的驚喜是Archer Daniels Midland (ADM) 的營收增長了 34.36%，從2020年的643.5億美元增加到2021年的852.4億美元。其中，農業服務和油籽加工占ADM總營收的79%，玉米加工業務占ADM總營收的13%，營養品業務占總營收的8%。“在過去十年中，我們建立了更好的ADM并重新定位我們的產品組合與食品安全、健康和福祉以及使可持續發展與全球趨勢保持一致。今天，由于這種轉變，我們正在提供更高的回報、更高的利潤率、更少的收益波動……”——ADM董事長兼首席執行官Juan Luciano在致股東的一封信中寫道

圖片來源：ADM官網 2022年，ADM中國科學技術中心正式投入運營

正如Luciano提到的，健康和福祉越來越成為消費者的頭等大事，安永報告稱，“57%的消費者希望在長期購買產品時做出更健康的選擇；43%的人表示健康或‘什么對我有好處’將是他們三年后最重要的購買標準。”ADM早期的轉變似乎正在發揮作用。

而今年百事公司雖然排名跌至第三，但相比去年業績有所增長。

百事公司2021年財報顯示，2021年全年，百事在亞太、澳大利亞、新西蘭和中國地區營收同比增長34%，營業利潤增加了14%，主要源于凈收入增長、生產率節約等。

此外，百事北美飲料部門實現了10%的有機收入增長，成為其北美營收增長的最大助力。

據悉，百事于2021年宣布推出公司整體業務的戰略轉型、以創造長遠可持續的價值為目標的“正持計劃”，包含三大支柱領域——正持農業、正持價值鏈、正持產品。

“我們2021年的全年凈收入同比增長顯著，給予我們更多的信心。展望未來，我們將持續打造優勢能力，讓我們能更快、更強、更好。我們將在‘百事正持計劃’的引領下，以可持續發展為核心，不斷進 行整體業務的戰略轉型。”——百事公司董事長兼首席執行官Ramon Laguarta

不過，百事公司也正準備迎接充滿挑戰的未來，并指出原料價格上漲以及運輸成本上漲將對其明年的增長勢頭有負面影響。

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達能跌出前十，星巴克首進第十

在2021年的全球食品飲料百強榜中， 前五名的年收入均超過500億美元。此外，星巴克首次進入前十（去年未入榜），達能則跌出前十，位列第十二。

去年第三名的巴西JBS，今年下滑至第四，但總營收上漲。據2021年北美食品飲料Top100 ，JBS USA的2021年北美收入達約57.53億美元，在北美位列第三。

位列第五的百威英博，2021財年營收同比增長超15%，其中Beyond Beer（烈酒、罐裝葡萄酒、雞尾酒、硬蘇打水等）增長了20%以上。

圖片來源：Nütrl 百威英博旗下伏特加品牌Nütrl推出的限量版蔓越莓伏特加硬蘇打

位列第六的泰森食品同樣在2021年獲得了增長，年報顯示，其C端零售占比已經達到了47%。

位列第七的瑪氏食品，經估算，2021財年實現約400億美元的營收。

可口可樂位列第八，與去年一致。財報顯示，可口可樂公司2021年營收超出市場預期，全球單箱銷量同比增長8%。其中，中國、印度和菲律賓市場增長勢頭強勁，特別是在第四季度，零糖可口可樂和2019年相比，在中國市場實現了翻番。

位列第九的嘉吉公司，2021年利潤同比增長64%，創公司156年來之最。其中食品業務經估算，約為311.7億美元。

第十位的星巴克為首次上榜，2021財年，其綜合凈收入同比增長24%，全球門店總數達到33833家。

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2021年值得關注的并購動態

1月，億滋國際宣布計劃以約3.4億美元的價格收購零食和糖果公司Hu Products的母公司Hu Master Holdings。

圖片來源：Hu Master Holdings Hu Products

2月，達能收購了植物基品牌Follow Your Heart，與達能旗下alpro、Provamel等品牌共同構建出其植物基產品組合。

圖片來源：Chase Design Follow Your Heart的品牌包裝在達能收購前不久進行了更新

2月，美國荷美爾食品公司宣布，以約33.5億美元的價格從卡夫亨氏手中購入休食品牌Planters、Corn Nuts等在內的堅果零食業務，成為該公司131年歷史以來最大的一筆收購。

圖片來源：Planters 收購Planters是荷美爾迄今為止最大的一筆收購

2月，Total Produce宣布以2.5億美元的價格收購都樂剩余55%的股權，將都樂完全收購。并與Dole Food Company, Inc. 達成合并協議，組成新公司Dole plc，在美國上市。

8月，百事公司將其果汁產品組合（包括Tropicana、Naked Juice和北美其它果汁品牌），以33億美元的價格出售給私募股權公司PAI Partners。

圖片來源：Tropicana Tropicana

8月，嘉吉宣布與Continental Grain組建一家合資企業，并宣布計劃以45.3億美元或每股203美元的價格收購桑德森農場，2022年7月23日宣布收購完成。

11月，可口可樂宣布以56億美元收購能量飲料公司BodyArmor 的全部股權。據路透社報道，該交易使該公司的總估值到達80億美元。2018年，可口可樂曾買下了BodyArmor的30%股份。

圖片來源：BodyArmor BodyArmor

據MSNBC報道，這筆交易標志著該公司歷史上最大的品牌收購，而且是在 Bodyarmor取代可口可樂的Powerade成為銷量第二高的運動飲料之后。 然而，即使通過此次收購，可口可樂在該品類仍落后于百事公司，后者憑借佳得樂品牌的成功占據了該品類的最大份額。

12月，好時公司完成了對Dot's Pretzels的收購 ，成為好時歷史上第二大交易。該公司是美國領先的咸味零食公司，總收購價為12億美元。

圖片來源：Dot's Homestyle Pretzels Dot's Homestyle Pretzels的椒鹽脆餅

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行業還有哪些大事？

1、爆發的RTD和低酒精酒

圖片來源：Barcardi 罐子的金屬材料有助于保護液體免受陽光照射

為了順應疫情后的銷售熱潮，百加得北美公司表示，今年將推出創紀錄數量的新產品， 一位品牌發言人表示，這是該公司 159 年歷史上單年推出最多的產品。 新品以RTD和低酒精酒為重心。 與2020 年全年相比，僅在2021年初，百加得的RTD和低酒精 酒的發布量就分別增加了兩倍和四倍。

美國嘉露酒莊則宣布收購包括Taylor、Clos du Bois、Hogue、Wild Horse等在內的葡萄酒品牌。

2、戲劇性的乳品品牌

圖片來源：Chobani Chobani產品

Chobani由Hamdi Ulukaya于2005年創立，2021年11月17日申請IPO，原因是投資者對以健康為核心和具有社會責任感的公司的興趣激增。該公司沒有透露要出售的股票數量或發行價格，但Chobani將自己的估值定為100億美元。

公開募股原計劃于2022年1月進行，但在3月，Chobani的數位高管，包括總裁兼首席運營官Peter McGuiness突然辭職，造成延誤。日前，Chobani撤回了IPO申請。

3、飛奔的冷鏈

新冠疫情的風險使消費者對更健康、加工較少的食品更感興趣。然而，食品添加劑的減少意味著更多的食品需要溫度控制，從而促進了冷鏈的發展。

最近，Markets and Markets的一份報告顯示，2021年冷鏈市場的價值為47億美元。此外，預計到2026年將達到102億美元。從2021年到2026年，預計復合年增長率 (CAGR) 為16.6%。

4、潛在的增長

圖片來源：Aurora 非酒精飲料催生了專門針對該細分市場的零售店

據Food Engineering預計，到2025年，全球非酒精行業預計將達到1600億美元，而酒精飲料預計將達到1230億美元。

非酒精產品在電商中的表現尤其出色，尼爾森發現在線非酒精和低酒精飲料的美元銷售額同時增長了315%。這種在線需求導致了零售商的關注，并設立專門銷售非酒精烈酒的商店。一個是Sipple，這是德克薩斯州第一家非酒精瓶裝店，于2021年10月開業。在布魯克林開業的Boisson，同樣致力于為消費者提供無酒精飲料。

5、可持續是全球需求

根據嘉吉公司最近的全球FATitudes調查，在購買薯片和餅干等包裝食品時，世界上大多數的消費者會受可持續觀念影響。研究發現，55%的消費者表示，如果包裝食品包含可持續聲明，他們就更有可能購買，自該公司上次于2019年開展這項研究以來，這一數字增長了4個百分點。

與上次調查結果相比，對可持續的興趣增加是最顯著的變化。在接受調查的國家中，超過一半國家的受訪者表明可持續聲明的影響有所增加，巴西、墨西哥、印度、英國、美國等國家的變化最為明顯 。

該調查還首次詢問消費者他們正在尋找哪種類型的可持續性聲明。“可持續采購”和“自然資源保護”位居榜首。

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結語

在2021全球食品飲料百強榜中 ，今年上榜的中國企業有萬洲國際、統一集團、伊利、蒙牛、貴州茅臺、宜賓五糧液、青島啤酒、瀘州老窖。

然而，如果按照入榜業績，根據我們此前發布的2022中國食品飲料百強榜 ，中國還有 康師傅控股、娃哈哈、農夫山泉等公司有機會出現在全球百強榜中。

頭部公司的未來計劃側面反映了行業的趨勢動向，如雀巢公司自2022年1月起開啟新的大區架構，由五個大區組成，分別是北美大區，拉丁美洲大區，歐洲大區，亞洲、大洋洲和非洲大區以及大中華大區，體現出對中國市場的重視。

百事公司則推出以可持續發展為核心的整體業務戰略轉型——“百事正持計劃（pep+）”。截至2021年，公司已實現在超過345,000萬英畝的土地上推廣再生農業實踐。同時，百事公司提前四年實現了三減目標：在75%的休閑食品中，每100大卡的食品，飽和脂肪含量不超過1.1克；53%的飲料產品中，每12盎司添加糖所提供的熱量已少于100大卡；66%的休閑食品中，每大卡食品，鈉含量不超過1.3毫克。此外，截至2021年，已達成18%的用水效率提升。

未來，食品飲料行業的格局還將如何變化？

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完整排行榜

*僅食品業績，單位：十億（美元）

*對于以美元以外的貨幣報告結果的公司，貨幣換算基于www.x-rates.com上報告的12個月平均值。

Food Engineering全球食品飲料百強榜名單使用的來源包括：公司年度財報、新聞報道、公司網站和公司直接聯系人。

食品和飲料收入與其他業務收入分開，銷售額時間范圍基于2021日歷年或符合該時間框架的最近一個財務年度。貨幣換算基于www.x-rates.com上報告的12個月平均值。

一些公司標有星號，表示發生以下情況之一的估計值：食品業務無法與其他細分業務區分；私營企業，新聞來源報道了數據，而不是公司直接報道；找不到新信息，以2020年收入計算。