零售學(xué)堂導(dǎo)讀
零售連鎖企業(yè)快速?gòu)?fù)制商業(yè)模式時(shí)，如何實(shí)現(xiàn)標(biāo)準(zhǔn)化？如何高效進(jìn)行品類(lèi)管理？品類(lèi)管理如何輕松實(shí)現(xiàn)可視化？6月2日晚間，零售學(xué)堂邀請(qǐng)煙臺(tái)數(shù)圖科技信息有限公司創(chuàng)始人高增分進(jìn)行了“可視化空間品類(lèi)管理的落地”的主題分享。
以下是分享全文
各位朋友，晚上好！這次主要是跟大家分享一下我們?cè)跀?shù)字化、可視化空間品類(lèi)管理理方面的一些經(jīng)驗(yàn)和看法。
13年開(kāi)始我們嘗試將日本的一些比較優(yōu)秀的管理思路及信息化技術(shù)引入國(guó)內(nèi)。在經(jīng)過(guò)了一番對(duì)比跟篩選之后，我們將主要方向鎖定在了數(shù)字化門(mén)店領(lǐng)域，主要是可視化空間品類(lèi)管理跟基于數(shù)據(jù)可視化的智能營(yíng)運(yùn)平臺(tái)。今天主要是分享一下可視化空間品類(lèi)管理的內(nèi)容。
今天講的內(nèi)容，主要是以標(biāo)超、便利店業(yè)態(tài)為背景的，其他業(yè)態(tài)的朋友僅供參考。
現(xiàn)在的零售管理創(chuàng)新，很多集中在了營(yíng)銷(xiāo)手段方面，對(duì)傳統(tǒng)零售很核心的品類(lèi)管理方面的管理創(chuàng)新并不多，似乎有意無(wú)意的大家在回避這個(gè)題目。想要跳過(guò)零售行業(yè)的一些繁瑣的基本功，這是急功近利的表現(xiàn)。實(shí)體零售之所以生機(jī)勃勃，就是因?yàn)橛袔状瞬粩嗟拿鳌⒎e累，形成的體系化的管理體系。這是電商難以模仿的，也是我們實(shí)體零售最堅(jiān)固的一塊陣地。
我們發(fā)現(xiàn)國(guó)內(nèi)零售企業(yè)跟國(guó)外的企業(yè)，有個(gè)很大的差別。國(guó)外在商品管理、品類(lèi)管理方面做的比我們?cè)鷮?shí)的多。這里面包括很多點(diǎn)我沒(méi)沒(méi)有管理的，另外還有一些雖然都在管理，但是細(xì)致化程度有很大差異。
我們先來(lái)看幾個(gè)問(wèn)題：
1、選擇銷(xiāo)售哪些商品的原則是什么？
哪個(gè)好賣(mài)買(mǎi)哪個(gè)？哪個(gè)利潤(rùn)高賣(mài)哪個(gè)？哪個(gè)供商支持大賣(mài)哪個(gè)？品類(lèi)結(jié)構(gòu)缺哪個(gè)賣(mài)哪個(gè)？
2、品類(lèi)結(jié)構(gòu)既定的前提下，搭配銜接，陳列上架如何管理？
總部指導(dǎo)？門(mén)店自由發(fā)揮？交給供商？總部棚割圖？
3、商品結(jié)構(gòu)調(diào)整、陳列調(diào)整后效果如何評(píng)估、跟進(jìn)？
4、如何監(jiān)督門(mén)店，持續(xù)、徹底的執(zhí)行總部的商品規(guī)劃落地？
零售行業(yè)是個(gè)體系化要求很強(qiáng)、實(shí)操性很強(qiáng)的行業(yè)，沒(méi)有自頂向下徹底的執(zhí)行力是不行的！而目前，這正是我們欠缺的，成了我們效率提高的軟肋！我們的高層覺(jué)悟很快、反應(yīng)很快，但是我們的執(zhí)行層的不給力，導(dǎo)致尾巴拖的太長(zhǎng)。
這里不是要講品類(lèi)管理，只是要說(shuō)明一個(gè)現(xiàn)象。
伴隨著外資企業(yè)進(jìn)入中國(guó)，品類(lèi)管理的理念也進(jìn)入了中國(guó)。但是這么多年，國(guó)內(nèi)零售企業(yè)都是在學(xué)習(xí)他們的商品結(jié)構(gòu)樹(shù)，很少有企業(yè)學(xué)習(xí)他的管理精髓，以致于開(kāi)發(fā)出自己企業(yè)的，更好的商品結(jié)構(gòu)。大多數(shù)都是在拿來(lái)的商品結(jié)構(gòu)上做調(diào)整，很多都是行業(yè)內(nèi)的咨詢老師在幫助大家拷貝。
為什么說(shuō)他未老先衰呢，主要是這個(gè)概念引入的很早，但是落地不好，導(dǎo)致很多老板認(rèn)為這是過(guò)時(shí)的東西，沒(méi)有什么效果跟價(jià)值。
現(xiàn)在行業(yè)內(nèi)都把重點(diǎn)放在了顧客研究，顧客需求開(kāi)發(fā)上，我們也非常認(rèn)可這個(gè)做法。這里想說(shuō)的是，這不是新鮮事物，只是國(guó)內(nèi)零售發(fā)展這么多年，從來(lái)沒(méi)有像現(xiàn)在這么重視零售本質(zhì)。品類(lèi)管理本身就是以消費(fèi)者研究作為出發(fā)點(diǎn)的。你會(huì)發(fā)現(xiàn)只有堅(jiān)持做好品類(lèi)管理的零售企業(yè)才能不斷創(chuàng)新、不會(huì)輕易被競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手打敗。
品類(lèi)是一個(gè)體系活，只是強(qiáng)調(diào)其中某個(gè)環(huán)節(jié)的重要性是沒(méi)有意義的。不把基本功撿起來(lái)，后續(xù)競(jìng)爭(zhēng)越來(lái)越被動(dòng)。
|品類(lèi)管理的棘手問(wèn)題|
貨場(chǎng)，關(guān)于人的要素，討論的太多了，這里僅從貨、場(chǎng)的角度舉幾個(gè)例子。例如：
1、假定前期的品類(lèi)規(guī)劃我們做好了，那么就一個(gè)品類(lèi)來(lái)講，商品上架是要講究資源分配的。什么樣的商品跟什么樣的商品挨著？擺放在什么位置？保持多少的陳列面？各種品牌結(jié)構(gòu)如何搭配？
這些不能靠拍腦袋來(lái)決定，只有數(shù)據(jù)化以后，我們才能以所見(jiàn)即所得的方式，清晰的明白每個(gè)商品的銷(xiāo)售表現(xiàn)、特征標(biāo)簽、品牌定位、功能定位等要素。我們一方面要保持我們企業(yè)的客戶形象，另一方面又要保證我們自己的利潤(rùn)空間，這對(duì)陳列人員來(lái)講，是一個(gè)很高的要求。只有通過(guò)數(shù)字化，才能更直觀的展示，更容易的作出判斷。
2、坪效的問(wèn)題，影響一家門(mén)店、一個(gè)賣(mài)場(chǎng)的業(yè)績(jī)的要素有很多，其實(shí)單單看坪效、人效這些指標(biāo)只能粗略的評(píng)價(jià)一家門(mén)店的效率，很難精確的指出問(wèn)題所在。我們通過(guò)賣(mài)場(chǎng)數(shù)字化，就可以一層一層的深挖，逐漸找到有問(wèn)題的區(qū)域、有問(wèn)題的貨架、有問(wèn)題的陳列、直至有問(wèn)題的單品。我們看到的不是平均的坪效，而是每一節(jié)貨架的米效。
3、陳列的持續(xù)優(yōu)化。其實(shí)品類(lèi)結(jié)構(gòu)在門(mén)店的落地，不是一個(gè)一蹴而就的工作，而是一個(gè)持續(xù)性的，動(dòng)態(tài)升級(jí)的過(guò)程。其中主要的驅(qū)動(dòng)力是季節(jié)變化跟商品汰舊換新。當(dāng)然，我們主動(dòng)的調(diào)整貨架陳列、提高銷(xiāo)售業(yè)績(jī)的場(chǎng)景也越來(lái)越多。那么問(wèn)題來(lái)了，我們?nèi)绾卧u(píng)價(jià)陳列調(diào)整的好壞？如何跟進(jìn)調(diào)整的效果？粗略的看某個(gè)品類(lèi)的業(yè)績(jī)變化是很難發(fā)現(xiàn)真正的原因的。某個(gè)熱銷(xiāo)品突然業(yè)績(jī)不好了，原因可能有很多，例如欠品、換了不好的陳列位、陳列面減少、價(jià)格因素、甚至鄰接的商品變化等等。其實(shí)大多數(shù)真正的原因，都需要分析到陳列的變化才能發(fā)現(xiàn)。
以上只是為了方便理解，舉了幾個(gè)例子，類(lèi)似的地方還有很多。
例如：我們的門(mén)店其實(shí)有很多陳列位、廣告位是可以收費(fèi)的，作為一個(gè)連鎖企業(yè)，如何對(duì)這些能夠變現(xiàn)的資源進(jìn)行統(tǒng)一管理？
我們的采購(gòu)跟供商談判的時(shí)候，最有力的一個(gè)籌碼就是拉出我的門(mén)店資源。通過(guò)對(duì)門(mén)店及貨架陳列的數(shù)字化，我可以很方便的告訴我的供應(yīng)商，我可你讓你的商品在我門(mén)店的那個(gè)位置、給你多少空間、甚至如何陳列等等。
數(shù)字化可能帶來(lái)的好處，給了我們一個(gè)很大的想象空間。任何管理上的提升都是需要投入的，只有回報(bào)大于投入的前提下，管理方面的投入才有意義。根據(jù)我們的經(jīng)驗(yàn)，如果是超市企業(yè)的話，15家以上，便利店業(yè)態(tài)50家以上，做數(shù)字化是值得的。前期投入的人力、財(cái)力會(huì)多一些，但是這些是基礎(chǔ)。企業(yè)必須開(kāi)始重視數(shù)據(jù)基礎(chǔ)的投入跟建設(shè)規(guī)劃，很多基礎(chǔ)性的數(shù)據(jù)，不是想要的時(shí)候想采集就能采集的到的。
下面來(lái)看一下，可視化空間品類(lèi)管理理的整體概況。傳統(tǒng)行業(yè)信息化的一個(gè)很大的問(wèn)題就是“環(huán)節(jié)信息化”，而不是“閉環(huán)信息化”或者“流程信息化”。如果一個(gè)業(yè)務(wù)閉環(huán)，需要參考多個(gè)系統(tǒng)或者多個(gè)來(lái)源的數(shù)據(jù)才能進(jìn)站下去，這是很鬧心的一件事情。我們?cè)趯?shí)踐過(guò)程中，是把品類(lèi)規(guī)劃、門(mén)店布局、陳列管理、門(mén)店執(zhí)行一整套業(yè)務(wù)流程串起來(lái)的。當(dāng)然，基礎(chǔ)的數(shù)據(jù)主要來(lái)自于跟ERP的對(duì)接。這樣，業(yè)務(wù)人員就可以在一個(gè)平臺(tái)上完成整個(gè)業(yè)務(wù)流程，最大的好處是，各個(gè)節(jié)點(diǎn)可監(jiān)控。正是因?yàn)榛谕粋�(gè)平臺(tái)，內(nèi)部流程很多業(yè)務(wù)處理，可以實(shí)現(xiàn)自動(dòng)化，例如圖紙的一鍵下發(fā)，門(mén)店銷(xiāo)售目錄自動(dòng)匹配等等。
下面簡(jiǎn)單介紹一下各個(gè)步驟的內(nèi)容：
1、一套數(shù)據(jù)分析邏輯，主要按照品類(lèi)結(jié)構(gòu)的幾個(gè)主要指標(biāo)（ABC、價(jià)格帶、品牌、產(chǎn)地、供商、貢獻(xiàn)率等等），幫助品類(lèi)經(jīng)理分析及優(yōu)化品類(lèi)結(jié)構(gòu)。在此基礎(chǔ)之上確定不同商圈（門(mén)店組）的銷(xiāo)售目錄。
2、可視化門(mén)店布局設(shè)計(jì)，提供2D、3D設(shè)計(jì)視圖。內(nèi)置各種陳列道具模型（貨架、冷柜、收銀臺(tái)、托盤(pán)等等），可以簡(jiǎn)單拖拖拽拽實(shí)現(xiàn)門(mén)店布局、品類(lèi)區(qū)域及貨架位置的設(shè)計(jì)。
3、可視化商品陳列工具，提供豐富的數(shù)據(jù)分析支持，并可跟蹤調(diào)整前后業(yè)績(jī)對(duì)比。自動(dòng)生成傳統(tǒng)棚割圖及新舊品對(duì)比清單。
4、門(mén)店端（含手機(jī)端），總部門(mén)店圖紙、陳列圖紙下發(fā)、查看終端。總部可監(jiān)控各門(mén)店任務(wù)執(zhí)行情況，并可要求門(mén)店完成任務(wù)后拍照上傳，也可讓門(mén)店督導(dǎo)人員尋店時(shí)，手機(jī)端拍照上傳。
通過(guò)以上流程，總部實(shí)時(shí)監(jiān)控，調(diào)整、優(yōu)化品類(lèi)在門(mén)店的落地情況。
優(yōu)秀的人才，永遠(yuǎn)都是稀缺的。連鎖經(jīng)營(yíng)管理一個(gè)核心的價(jià)值就是成功經(jīng)驗(yàn)的標(biāo)準(zhǔn)化復(fù)制。目前國(guó)內(nèi)大多數(shù)連鎖企業(yè)的管理模式，只是取得了初級(jí)的規(guī)模效益，真正的連鎖帶來(lái)的效益發(fā)揮的很不好。現(xiàn)在發(fā)展比較迅猛的企業(yè)，基本上都是抓住了這個(gè)點(diǎn)，在標(biāo)準(zhǔn)化復(fù)制方面取得突破后進(jìn)入了高速擴(kuò)張期。當(dāng)然，擴(kuò)張的同時(shí)也在不斷迭代。
可視化空間品類(lèi)管理的一個(gè)主要目標(biāo)就是現(xiàn)實(shí)“胖總部”或者“強(qiáng)總部”，“弱門(mén)店”，極大的降低門(mén)店端對(duì)人才的依賴。少數(shù)精英集中在總部，做主要的決策工作，門(mén)店只負(fù)責(zé)貫徹執(zhí)行。
標(biāo)準(zhǔn)化與一店一策孰優(yōu)孰劣的爭(zhēng)論沒(méi)有停止過(guò)。從企業(yè)的成長(zhǎng)角度來(lái)看，我們認(rèn)為是“一店一策”->“標(biāo)準(zhǔn)化”->“一店一策”的進(jìn)化過(guò)程。但是第一步的一店一策跟最終的一店一策完全兩個(gè)概念。第一個(gè)一店一策是企業(yè)初創(chuàng)階段對(duì)不同商圈的測(cè)試、迭代。最后的一店一策是基于成熟的標(biāo)準(zhǔn)化基礎(chǔ)之上，管理精英開(kāi)始門(mén)店下沉或者依靠更強(qiáng)的大數(shù)據(jù)技術(shù)，實(shí)現(xiàn)門(mén)店小比例的差異化，主要目的是覆蓋門(mén)店特定商圈的客戶群差異。但是就小業(yè)態(tài)來(lái)講，商圈分類(lèi)后，這個(gè)差異可能不會(huì)存在。大型業(yè)態(tài)的差異占比也不會(huì)太大，可能5%都不到。基于商圈分組的標(biāo)準(zhǔn)化會(huì)是一個(gè)主要的發(fā)展方向。
零售行業(yè)相對(duì)來(lái)講是信息化介入較早的行業(yè)。但是進(jìn)步很慢，這么多年，數(shù)據(jù)采集還是主要是POS數(shù)據(jù)。最近幾年開(kāi)始有了攝像頭、智能溫控、燈控的設(shè)備數(shù)據(jù)的采集。數(shù)據(jù)的重要性，我想大家已經(jīng)沒(méi)有什么異議，都認(rèn)可數(shù)據(jù)的價(jià)值及未來(lái)的潛力。在沒(méi)有很清晰的了解到數(shù)據(jù)價(jià)值如何挖掘之前，最重要的工作就是把基礎(chǔ)數(shù)據(jù)采集好。比如說(shuō)，商品基本信息我們是有了，但是尺寸、圖片、規(guī)格等信息完善嗎？會(huì)員購(gòu)買(mǎi)數(shù)據(jù)我們也能夠積累下來(lái)，那么會(huì)員家庭成員、學(xué)歷構(gòu)成、收入層次、購(gòu)物偏好、購(gòu)物頻次等等我們能把握住嗎？更進(jìn)一步的事顧客精準(zhǔn)畫(huà)像，針對(duì)性營(yíng)銷(xiāo)。這些都需要我們提前準(zhǔn)備、盡早采集。然后是數(shù)據(jù)整合，企業(yè)內(nèi)部數(shù)據(jù)倉(cāng)庫(kù)標(biāo)準(zhǔn)的制定跟數(shù)據(jù)整合將會(huì)是個(gè)大的課題。
|數(shù)據(jù)將成為管理決策的驅(qū)動(dòng)力|
傳統(tǒng)的ERP及其他業(yè)務(wù)系統(tǒng)，利用數(shù)據(jù)的形式非常有限，也不直觀。我們不能指望我們的業(yè)務(wù)人員先去讀懂報(bào)表，然后再來(lái)做陳列。更好的表現(xiàn)方式應(yīng)該是如上圖，直接在做陳列的同時(shí)，直接用顏色或者圖表表示出來(lái)。讓業(yè)務(wù)人員把一個(gè)紅標(biāo)（假定業(yè)績(jī)差）的商品放在黃金位置的時(shí)候，自己都覺(jué)得不好意思！另外可以在這些數(shù)據(jù)的基礎(chǔ)上做貢獻(xiàn)率分析、庫(kù)存投資貢獻(xiàn)分析等等。這樣我們砍品、囤貨就有了依據(jù)。
| 數(shù)字化基盤(pán)|
這里稍微延伸一下，數(shù)字化門(mén)店是將來(lái)數(shù)字化管理的基礎(chǔ)。“系統(tǒng)孤島”、“數(shù)據(jù)孤島”已經(jīng)成為了企業(yè)信息化及數(shù)據(jù)價(jià)值挖掘的一個(gè)很大的障礙。如果未來(lái)的數(shù)字化建設(shè)不改變這種做法，這個(gè)問(wèn)題將越來(lái)越嚴(yán)重。我們應(yīng)該有一套數(shù)據(jù)化、可視化的基盤(pán)系統(tǒng)，打通各種智能設(shè)備接口，統(tǒng)一系統(tǒng)入口，統(tǒng)一數(shù)據(jù)標(biāo)準(zhǔn)。
下面介紹了一個(gè)電子價(jià)簽的例子，也是我們實(shí)踐比較成熟的案例。我們可以將電子價(jià)簽跟貨架陳列綁定。這樣陳列調(diào)整下發(fā)后，可以通過(guò)可視化系統(tǒng)觸發(fā)電子價(jià)簽更新信息，同步更新價(jià)簽。同時(shí)，我們可以利用價(jià)簽的重復(fù)擦寫(xiě)的便利條件，將陳列信息在價(jià)簽上展示出來(lái)。這樣就實(shí)現(xiàn)了智能設(shè)備的數(shù)據(jù)互通，大大降低了重復(fù)勞動(dòng)，同時(shí)提高了數(shù)據(jù)利用的價(jià)值。
站在顧客的角度，零售企業(yè)提供的商品、服務(wù)是一個(gè)整體，保持陳列一致性的目的就是為了產(chǎn)品一致性、服務(wù)一致性。沒(méi)有一套數(shù)字化的基盤(pán)系統(tǒng)，各種智能化設(shè)備的接入會(huì)比較凌亂。
以上是我們?cè)跀?shù)據(jù)化、可視化過(guò)程中的一些觀點(diǎn)跟經(jīng)驗(yàn)的分享。接下來(lái)看一個(gè)客戶案例。
數(shù)字化、可視化技術(shù)的應(yīng)用，在傳統(tǒng)零售行業(yè)剛起步，但是勢(shì)在必行！未來(lái)的業(yè)態(tài)創(chuàng)新、管理創(chuàng)新，都將以數(shù)據(jù)化為基礎(chǔ)。但數(shù)據(jù)的采集、積累、活用是一個(gè)嚴(yán)謹(jǐn)持續(xù)的過(guò)程。任何一個(gè)企業(yè)，要想實(shí)現(xiàn)數(shù)字化，必須經(jīng)過(guò)這個(gè)從量變到質(zhì)變的過(guò)程，不可能跳過(guò)這個(gè)過(guò)程，直接實(shí)現(xiàn)數(shù)字化。
嘉賓互動(dòng)環(huán)節(jié)
Della Liu：根據(jù)您過(guò)往的經(jīng)驗(yàn)成功打造完畢頭三個(gè)店包括品類(lèi)管理等達(dá)到你說(shuō)的這個(gè)水平，一個(gè)你上面說(shuō)的這樣的店鋪大概需要多少資金和時(shí)間投入？
高增分： 這個(gè)不能一概而論。一般要看業(yè)態(tài)、企業(yè)數(shù)據(jù)積累情況、當(dāng)前管理內(nèi)容及流程等等。我見(jiàn)過(guò)一些做的比較好的企業(yè)，這些管理內(nèi)容都有了，只不過(guò)是人工、手工在做，這樣的話實(shí)施企業(yè)就非常容易，也不會(huì)增加多少成本。但是我們接觸的大部分企業(yè)，這塊管理還是剛剛起步的狀態(tài)。這樣就不單純是系統(tǒng)的問(wèn)題，在管理體系上就要重新梳理，還要貫徹給各個(gè)相關(guān)部門(mén)。咱們可以根據(jù)您企業(yè)的實(shí)際情況，單獨(dú)溝通。
Raymond： 如果用這套體系，管理4萬(wàn)個(gè)SKU，500個(gè)門(mén)店的規(guī)模。需要多少人管理陳列圖？
高增分：一般兩種做法：一種是作為品類(lèi)經(jīng)理的一部分工作內(nèi)容展開(kāi)；還有一種做法是成立品類(lèi)管理崗位，獨(dú)立的。這個(gè)根據(jù)企業(yè)門(mén)店規(guī)模跟sku數(shù)不同，人員設(shè)置不同。您說(shuō)的這個(gè)規(guī)模得10人左右。只是沒(méi)做詳細(xì)調(diào)查的基礎(chǔ)上的推測(cè)而已。前期工作量挺大，正常以后工作量就不大了。因?yàn)樗械年惲袌D紙，數(shù)據(jù)，包括門(mén)店布局圖都會(huì)積累下來(lái)。
Raymond：您說(shuō)的品類(lèi)管理的崗位職責(zé)范圍主要指哪些方面？
高增分：日常工作只是修改調(diào)整，跟蹤業(yè)績(jī)后再優(yōu)化，主要工作是規(guī)劃各部門(mén)品類(lèi)結(jié)構(gòu)，因?yàn)椴少?gòu)容易受商品利潤(rùn)及供商偏好影響。成立獨(dú)立品類(lèi)管理部門(mén)會(huì)相對(duì)中立。品類(lèi)管理部門(mén)規(guī)劃品類(lèi)，包括門(mén)店落地，前面承接采購(gòu)，后面對(duì)接營(yíng)運(yùn)。專(zhuān)業(yè)人做專(zhuān)業(yè)事。
Raymond：在您的這個(gè)描述里的假設(shè)是采購(gòu)下訂單，還是有單獨(dú)的負(fù)責(zé)訂貨以及庫(kù)存管理的團(tuán)隊(duì)？
Yi🍭Yi：@Raymond 采購(gòu)可以負(fù)責(zé)品類(lèi)管理的職責(zé)，銷(xiāo)售業(yè)績(jī)的預(yù)估…陳列圖和補(bǔ)貨組都是支持采購(gòu)達(dá)到銷(xiāo)售和毛利目標(biāo)的support部門(mén)…三合一才能有高產(chǎn)出…
高增分：兩種情況都有，我們現(xiàn)在推介的是分開(kāi)的。初次訂貨跟促銷(xiāo)由采購(gòu)下單，其它的歸訂貨組。我們?cè)趯?shí)踐過(guò)程中把訂貨組放在了營(yíng)運(yùn)部。
【完】
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軟文廣告打得不錯(cuò)。但最是本的問(wèn)題是在于單店效果100分，可系統(tǒng)落地效果連30分都沒(méi)達(dá)到。演示效果吸引人，實(shí)際效果不達(dá)標(biāo)。總部總部效果很滿意，門(mén)店效果沒(méi)發(fā)揮。
只是做了初級(jí)推廣，實(shí)際給到顧客的效果卻差強(qiáng)人意。問(wèn)題在哪里？
