出品/聯商網

撰文/小索

經歷了一年的跑馬圈地，中國便利店行業的競爭格局再次發生了不小的變化。

4月17日，中國連鎖經營協會發布2022年中國便利店TOP100公示。          

2022中國便利店TOP30

數據顯示，2022年，美宜佳憑借30008家門店位列第一；中石化旗下易捷便利店以28006家門店數量落于其后；另一石油巨頭中石油旗下便利店品牌昆侖好客則憑借20600家門店數量，位居第三。

從整體規模來看，2022年TOP100便利店企業門店總量為171340家，較2021年的160744家，增加了6.59%。

但企業量級之間的差距依舊沒有縮小。排名前100的便利店企業中，僅有美宜佳在門店數量上突破3萬大關；其次是“石油系”的易捷和昆侖好客，位于2萬-3萬區間；余下所有便利店企業的門店數量均未過萬，其中排名第四的天福便利店僅有6970家門店，較去年凈增344家。

不過，門店數量在1000-10000的中小型便利店企業規模也呈現出了良好的發展勢頭，企業總數新增5個，達29家，門店數占比也由去年的35.13%提升至38.43%，區域品牌仍是便利店品牌中的大多數。

另外，三大日系便利店品牌羅森、7-ELEVEn、全家FamilyMart在國內的門店總數量也達到了11626家，較去年凈增1365家，其中羅森于去年7月在成都開出了第5000家門店。

從單個品牌來看，TOP20中僅5個品牌門店數量有所下降，本土品牌中增長最快的是美宜佳，凈增3840家門店；外資品牌中增長最快的為羅森，凈增1175家。

制表/聯商網

值得注意的是，通過連續數年的高速擴張，美宜佳終于在2022年成為了國內門店總量最多、且開店最快的便利店企業，首次超越中石化旗下便利店品牌易捷，奪下便利店之王的寶座。

與此同時，倍受關注的日系便利店巨頭全家FamilyMart出現了近5年來門店數量的首次下滑，凈減236家。相比之下，同為日系便利店代表的羅森、7-ELEVEn(新增426家)仍在對外擴張。

如此看來，全家的門店數量滑坡能否說明其在國內市場的落寞，而美宜佳的登頂有什么借鑒意義？

為了透過現象看到本質，《聯商網》帶著這兩個一進一退的觀察樣本，采訪了多位資深的零售專家，希望能夠在與他們的對話中捕捉到更多關于便利店行業發展的蛛絲馬跡。

01

美宜佳靠加盟稱王？

回顧美宜佳的發展史可以看到，1997年成立后，美宜佳以廣東東莞為中心，進行了長達十數年的擴張發展。2022年11月30日，美宜佳宣布其全國有效門店突破30000家。

在過去兩年多的時間里，美宜佳每年開設近5000家門店，平均每天都有超12家門店掛牌營業，最終形成了華南、華中、華東等多個地區260個城市的全國布局。

作為典型的本土加盟型便利店品牌，25歲的美宜佳一路從廣東殺出重圍，為本土便利店的擴張發展之路提供了一個參照樣本。

讓人忍不住探究，美宜佳遠超其他品牌的發展速度究竟源于什么？這種通過加盟完成的高速擴張，是一種健康的發展狀態嗎？

上海交大客座教授、資深便利店專家林鑫給出了一個具體的答案——正是其松散型的加盟模式和供應鏈的充分搭建，決定了美宜佳能在不同省份中快速擴張。

廈門見福便利店董事長張利提出，加盟一定是連鎖便利店的主要出路，美宜佳能跑出這么好的速度，對便利店行業的發展具備極大的借鑒意義。在其品牌輸出的表象背后，必定蘊含著與其發展戰略相匹配的商品、物流、供應鏈等各個方面的巨大能量，而這些能力都值得各個便利店企業去不斷學習。

對此，聯商網高級顧問團主任周勇也作出了肯定的回應，他認為，美宜佳的擴張，說明其獲得了投資人與消費者的認可，也印證了特許加盟正是便利店發展的必由之路。

至于是否健康發展，周勇提到，主要在于加盟主能否不斷促進加盟者賺錢。加盟主不是“警察局”，是提供服務的機構。這一點十分關鍵，服務能力越強，越能吸引加盟者，其發展也越健康。

不過這也對加盟主的管理體系提出了很高的要求，林鑫指出，美宜佳所代表的松散型加盟在管理和競爭力上的弊端十分明顯。從實際的落地結果來看，美宜佳的門店主要集中在三四線城市，在面對外資便利店品牌盤踞的一二線城市時明顯束手無策。

02

全家“掉隊”？

以全家、羅森、7-ELEVEn為代表的日系便利店，正是運營與管理方面的佼佼者，這一點毋庸置疑。談到全家在國內門店數量的下滑，林鑫指出，主要是由于與頂新國際集團的合同糾紛，加上受到疫情影響，才導致其門店發展陷入停滯以致于不斷關店。有便利店行業的資深從業人員也佐證了這一觀點，她同時指出，全家雖然由于合同原因在區域擴張上受限，但是就IP、會員營銷和QSC的強化而言，三大品牌中，7-ELEVEn稍遜一籌。

據了解，頂新國際集團與全家日方母公司于去年重新敲定了協議，結束了這場長達四年的合同糾紛。林鑫透露，不出意外的話，今年全家將在國內開出大量新店，同時根據慣例，也會有大批開出5-6年老店重新裝修，再度出發。而僅從門店數量減少的角度考慮，所謂的“掉隊”只是一個片面的看法，結合日商、盈利能力等綜合因素來看，全家在中國的發展勢頭依舊不可小覷。

張利給出了同樣的意見，他認為，去年全家門店數量下滑是借助疫情開展組織調整的結果，是一次為后續發力準備的正確的戰術性收縮。

至于三者的發展速度差異，從宏觀的角度來說，主要是由它們不同的組織形式導致的。其中，羅森在國內的加盟模式較為靈活，有多種形式，如大加盟、小加盟、區域授權、特許經營等模式，因地制宜；相比之下，除了剛剛擺脫糾紛的全家，7-ELEVEn則始終保持穩扎穩打的步調；至于羅森的加速擴張，在林鑫看來，可能與去年的換帥之舉有所關聯。

他同時強調，日系便利店更重視對運營管理的發展，而國內多數便利店采取的松散型加盟模式，更像是簡單的商品供應關系。無論如何，僅以開店數量論英雄都不夠客觀，即使開店數量不及本土便利店，外資品牌在發展上表現出的優勢依舊顯著。

03

本土便利店發展依舊任重道遠

張利指出，本土便利店品牌的發展依舊任重道遠。他從宏觀的角度分析了這句話的含義：

第一，在國內發展各大外資便利店品牌背后都有強有力的母公司支撐，如羅森、全家、7-ELEVEn等，在他們進入中國后從導入到成長期間，在資金等各項資源上幫助品牌越過生死存亡線，而國內便利店品牌幾乎都是單打獨斗；

第二，人們談到便利店，必定繞不開羅森、全家、7-ELEVEn等外資品牌，本土便利店在品牌影響力和用戶心智上與其有著不小的差距；

第三，在國外便利店品牌長達數十年的發展經歷沉淀下來的組織架構和運營模式面前，本土便利店的商品體系和用戶洞察體系優勢渺茫。

因此，在這三個發展溝壑的影響下，本土便利店的前路依舊稱不上樂觀。

根據國際便利店行業經驗，當人均GDP達1萬美元時，進入行業快速發展階段；當人均GDP為15000-25000美元時，便利店進入成熟階段，市場集中度將提升明顯。我國2019年人均GDP為70078元，已邁過1萬美元門檻。

而早在2021年5月，商務部等12部門就聯合印發意見，推進城市一刻鐘便民生活圈建設，并表示，力爭到2025年，讓有條件的城市都行動起來，真正把一刻鐘便民生活圈建成社區居民的“幸福圈”。目前，北京、上海、南京等全國多地都在響應號召，這無疑為便利店行業發展帶來了極大的紅利。

不過，這并不意味著本土便利店迎來了高速發展的節點。周勇指出，雖然近年來國內的便利店企業在政府推動下快速發展，但普遍不賺錢。目前并不是便利店行業發展的最好時機，原因有三：

第一，便利店品牌眾多，整合困難。全國雜貨店系統，便利店是“小眾”，私人雜貨店才是“大眾”，連鎖店的賺錢能力反而比較弱，所以虧多盈少。第二，便利店的消費客群經過三十多年的培育，雖然已經比較成熟，但在廣大低線城市，全國品牌的便利店仍然不是主流，消費者的成熟度與便利店的規模化發展不匹配。第三，在政府推動下，便利店存在只求規模不求效益的危險現狀。

林鑫同時指出，本土的便利店企業所處的發展環境還不夠友好。雖然此前頒布的措施能在一定程度上為便利店發展帶來便利。但與日本等國家相比，目前國內針對便利店業態開設的政策還存在極大的探索空間，作為配套設施，未來希望能在工商、稅務等領域出現更多有益于便利店行業發展的政策。

比起政策扶持，張利則更希望便利店企業從自身發展角度，找到出路。在他看來，各種的政策的幫扶是錦上添花的存在，并不是一個企業生存的決定性因素。如果沒有政策的支持，便利店行業無法健康成長；但如果僅僅依靠政策扶持，便利店也無法獲得長遠的發展。

承認與外資企業之間差距，認識到自身的問題是本土便利店行業發展的第一步。在此之后，還有3個要努力的方向：第一，要逐步從批發型零售轉變為制造型零售，為消費者提供獨特的商品，做真正的便利店，而不是單純的零售批發商；第二，建立高效的物流體系；第三，商品結構和組織結構的完善。