為加快“百貨+醫(yī)療養(yǎng)老”的雙主業(yè)轉(zhuǎn)型，南京新百繼前幾輪并購后，又出大手筆：擬以60億重金私有化紐交所上市中概股——中國臍帶血庫。值得注意的是，早在今年4月，中國臍帶血庫第一大股東金衛(wèi)醫(yī)療（港股公司）便提出以約32億元的價(jià)格對(duì)中國臍帶血庫實(shí)施私有化
南京新百今日公告，擬以不低于60億元收購中國臍帶血庫（簡(jiǎn)稱“CO”）在中國境內(nèi)擁有的與臍帶血庫業(yè)務(wù)相關(guān)的所有資產(chǎn)和權(quán)益。南京新百表示，公司擬向其發(fā)出意向性要約函，要約成立則采用現(xiàn)金、定增或多種混合方式支付。
據(jù)悉，CO于2009年在紐交所上市，是一家以臍帶血造血干細(xì)胞儲(chǔ)存為主營(yíng)的生命科技企業(yè)，具有我國衛(wèi)計(jì)委頒發(fā)的臍帶血造血干細(xì)胞庫執(zhí)業(yè)許可證書，在北京、廣東和浙江提供臍帶血儲(chǔ)存業(yè)務(wù)，并在當(dāng)?shù)鼐碛歇?dú)家經(jīng)營(yíng)權(quán)。
截至今年3月底，CO累計(jì)客戶數(shù)量已超過40萬人，為國內(nèi)最大的專業(yè)臍帶血儲(chǔ)存機(jī)構(gòu)。CO收入主要來自于新生嬰兒臍帶血干細(xì)胞存儲(chǔ)和處理收費(fèi)。去年4月至今年3月的財(cái)年度，CO取得收入6.35億元，凈利潤(rùn)1.07億元，其總資產(chǎn)和凈資產(chǎn)分別41.2億元、15.4億元。
記者查閱資料發(fā)現(xiàn)，截至今年4月30日，港股上市公司金衛(wèi)醫(yī)療為CO第一大股東，持有其3068.13萬股，持股比例達(dá)42.03%。此外，早在2012年，CO還曾引來國際投資巨頭KKR集團(tuán)6500萬美元的注資。
有意思的是，在今年4月30日，作為CO第一大股東，金衛(wèi)醫(yī)療便向其發(fā)出了一份私有化要約，擬以每股6.40美元的現(xiàn)金收購金衛(wèi)醫(yī)療尚未直接或間接擁有的全部普通股。彼時(shí)，CO表示，已成立專門委員會(huì)就此提議進(jìn)行評(píng)估。
熟料，現(xiàn)在半路殺出了個(gè)程咬金。昨日晚間，金衛(wèi)醫(yī)療在港交所公告，盡管南京新百對(duì)CO也提出要約收購建議，但公司仍將繼續(xù)推進(jìn)對(duì)CO剩余股權(quán)的收購事宜。這意味著，此次私有化CO，南京新百將與金衛(wèi)醫(yī)療展開角逐。
不過，南京新百此次也是有備而來。今年3月，南京新百便宣布與深圳高特佳投資集團(tuán)簽訂戰(zhàn)略投資協(xié)議，擬以5.58億元轉(zhuǎn)讓其所持新百藥業(yè)90%股權(quán)。今年6月4日，新百藥業(yè)又正式引入了高特佳。據(jù)查，高特佳投資集團(tuán)專注于醫(yī)療健康領(lǐng)域投資，在血液制品領(lǐng)域擁有豐富的資源及經(jīng)驗(yàn)，目前為A股公司博雅生物的第一大股東。如今看來，此次交易或?yàn)槟暇┬掳偎接谢袊殠а獛斓匿亯|。
“南京新百此舉，顯然是在為收購CO作準(zhǔn)備。”一位私募人士表示。另外，從出資準(zhǔn)備方面看，南京新百此次也可謂也擬下重金。截至發(fā)稿時(shí)，受南京新百要約收購消息刺激，CO股價(jià)已漲至6.68美元，漲幅13.61%，但整體市值僅5.35美元。而以此次南京新百的報(bào)價(jià)是60億元，溢價(jià)明顯。
有意思的是，坊間一份流傳甚廣的某機(jī)構(gòu)寫給CO董事會(huì)的公開信還顯示，中源協(xié)和在今年2月份也曾有意私有化CO，但遭到了拒絕。由此看來，有關(guān)CO的私有化大戲，可謂精彩紛呈。
（來源：上海證券報(bào)·中國證券網(wǎng) 作者：嚴(yán)翠）
