導語：本文為《中日韓三國零售數(shù)據(jù)》之奧特萊斯篇，旨在通過對比中日韓三國的奧特萊斯數(shù)量、項目業(yè)績、人均奧萊消費等指標來挖掘中國奧特萊斯行業(yè)存在的商機與危機。（相關報道：全國購物中心業(yè)績VS中日韓三國零售數(shù)據(jù)、看過日韓才知道中國數(shù)千家百貨有多慘？）。
聯(lián)商網消息：據(jù)搜鋪網報道，近年來，中日韓的百貨業(yè)均陷入行業(yè)衰退轉型期，而奧萊業(yè)年銷售規(guī)模卻進步迅猛。其中，日韓奧萊業(yè)的銷售規(guī)模均已相當于百貨業(yè)規(guī)模的11％以上，而我國的比例僅為4％，但在北京上海等少數(shù)城市，奧萊業(yè)已形成一定的勢力。
目前，我國標榜奧萊及名品折扣商城的項目雖然多達400多家，但需剔除上百家開業(yè)率不足50％或以雜牌為主的非典型奧萊（不然單店年平均業(yè)績將大幅下滑至不足2億元），以及上百家長期處于籌備期卻遲遲無法開業(yè)的爛尾項目及歷年停業(yè)倒閉的奧萊項目。截止2014年年底，大陸真正合格的奧萊僅76家（脫穎而出的比率不足20％），其中年業(yè)績超過5億元的績優(yōu)奧萊單店僅有20來家，不足總數(shù)的三分之一。
2015年，全國新增40余家奧萊，其中專業(yè)奧萊達20家，績優(yōu)奧萊的銷售同比普遍猛增，中國大陸奧萊業(yè)年業(yè)績由2014年的375億元攀升至近700億元，港臺地區(qū)奧萊業(yè)年銷售額則增加至80億元左右（主力為香港太古東薈城和臺灣高雄義大世界）。初步統(tǒng)計至2015年年底，年業(yè)績超過10億元的奧萊店王以及年業(yè)績超過4.5億元的績優(yōu)奧萊單店數(shù)量達到近30家。2015年新增奧萊中業(yè)績最出眾的當屬上海浦東佛羅倫薩小鎮(zhèn)，開業(yè)11個月業(yè)績就上沖8億元。城市奧萊中的最大亮點同樣出現(xiàn)在上海，即百盛優(yōu)客NEWCORE城市廣場（其或有望沖擊國內首家年業(yè)績達10億元的中型城市奧萊）。
目前，百聯(lián)、燕莎、砂之船、佛羅倫薩小鎮(zhèn)、王府井賽特、金鷹、九龍倉等連鎖奧萊的市場占比正不斷提高，三井、三菱、衣戀NEWCORE、名品倉、奕歐來、佛羅倫薩小鎮(zhèn)等外資奧萊四處出擊，具有零售經驗的百貨集團和外資專業(yè)奧萊機構的優(yōu)勢明顯，房產商缺乏經營技術普遍處境艱難。就日韓人均奧萊消費額及百萬人口奧萊數(shù)量來看，我國奧萊業(yè)的發(fā)展?jié)摿吞魬?zhàn)同樣巨大。2016年，大陸預計新增50至60家各類奧萊，奧萊業(yè)含稅總業(yè)績或有望逐步沖擊1000億元人民幣。
另在臺灣地區(qū)，百貨業(yè)出現(xiàn)滯漲，奧萊業(yè)則加速發(fā)展，2015年之前臺灣只有5家奧特萊斯，分別為：禮客時尚館奧萊3家門店、高雄義大世界及宜蘭蘭城新月廣場。2015年圣誕前開幕的桃園高鐵站華泰名品城奧特萊斯一期首年營業(yè)額預計可達人民幣10億元，2016年還將有新北市林口三井OUTLET PARK（14萬平米，200余家品牌商）及臺中麗寶OUTLET MALL等新奧萊不斷加入戰(zhàn)場。
中日韓奧特萊斯業(yè)態(tài)指標比對及解讀↓
TIPS：表格中所有指標已統(tǒng)一折算為人民幣。但由于匯率浮動，或存在一定數(shù)據(jù)誤差。
日韓奧萊業(yè)發(fā)展比對
日本奧萊業(yè)的統(tǒng)計非常嚴格，40家奧萊主要位于郊區(qū)景區(qū)及機場附近，大量市區(qū)的中小型折扣商場并未納入統(tǒng)計范圍。其中，三菱三井兩大集團占7成市場份額（三菱Premium奧萊9家，三井奧萊12家），日本最大的購物中心運營商永旺集團旗下?lián)碛?4萬平方米商鋪面積的永旺湖城購物中心也引入了奧萊。日本八大主要奧萊單店分別為：靜岡御殿場奧特萊斯Gotemba Premium、神戶三田 Premium、西武集團輕井澤王子購物廣場、佐野Premium、三井奧萊入間、三井奧萊滋賀龍王、三井奧萊木更津、茨城AMI Premium。2015年，日本新增大型奧萊為占地13萬平方米、位于富山縣小矢部市的大盒子室內奧萊三井奧特萊斯北陸小矢部店，內有170家店鋪及摩天輪，年客流量預計為300萬～350萬人次，力爭不含稅銷售額達170億日元（約合人民幣約9億元）。
靜岡御殿場奧特萊斯Gotemba Premium
韓國奧萊業(yè)和中國一樣主要被百貨企業(yè)所壟斷（韓國百貨集團大多實行多元化經營，同時覆蓋百貨、超市、奧萊、購物中心、免稅店、便利店等），截止2015年底，樂天（17家）、新世界PREMIUM（3家）、現(xiàn)代（2家）三大百貨集團擁有22家大型奧萊，衣戀集團旗下則設有2001及NewCore兩大品牌的中小型奧萊20余家。目前，韓國六大主要奧萊單店分別為：樂天奧萊坡州店、新世界Premium驪州店、樂天奧萊東釜山店、現(xiàn)代百貨名牌折扣購物中心金浦店、新世界Premium坡州店、Mario奧萊。2015年，韓國新增6個奧萊項目。其中，韓國現(xiàn)代百貨首開2家奧萊——總面積為15.38萬平方米凈商業(yè)營業(yè)面積為3.87萬平方米的現(xiàn)代奧特萊斯金浦店和首爾松坡折扣店。樂天奧萊則新增3家門店，分別是京畿水原光教新城店、慶南晉州珍珠店、仁川港洞店。新世界Premium也在驪州店的基礎上擴建了2期項目。
目前，已經進入中國市場的日韓奧萊企業(yè)包括：日本三井（寧波杉井奧萊）、三菱（沈陽天津廈門三地尚柏奧萊），韓國衣戀集團NewCore Outlet（與上海百盛天山店合作）、韓國橘子工廠。
韓國樂天奧萊坡州店
歐美奧萊業(yè)發(fā)展比對
美國廣義意義上的奧萊分為三類——近200家郊區(qū)大型專業(yè)奧萊（狹義的典型奧萊）、近100家以奧萊為主力業(yè)態(tài)的特大型復合式購物中心（由于折扣店鋪占比低于50%被劃分為綜合體而不被計入奧萊）、數(shù)千家遍布市區(qū)和郊區(qū)的中小型折扣百貨商場。根據(jù)ICSC國際購物中心協(xié)會數(shù)據(jù)顯示，截至2014年年初，美國共有193家奧特萊斯，其中前三強為Premium Outlets（72家）、Tanger Outlet Centers（42家）、 Craig Outlets（12家），其他連鎖奧萊還有諸如Fashion Outlets等。此外，全美規(guī)劃待建的奧萊項目多達數(shù)十家，美國郊區(qū)奧萊業(yè)全年銷售額直逼1800億元人民幣，平均單店年營業(yè)額近9億元人民幣。
美國奧萊業(yè)的門店總數(shù)與我們的想象出入頗大，但事實上，美國早在1996年就已有329家奧萊，之所以收縮到2014年的193家，除了倒閉的部分小型奧萊，很大一部分是由于規(guī)范統(tǒng)計口徑導致的變化——剔除了因奧萊折扣店鋪占比低于50%其他零售及餐飲娛樂店鋪占比較高，而被規(guī)劃為地區(qū)性綜合購物中心的大型復合型奧萊（且都位于市區(qū)，而非郊區(qū)），如美國西蒙集團旗下的Mills系列購物中心，可對應我國的沈陽興隆大奧萊和南京仙林金鷹奧萊城。
南京仙林金鷹奧萊城
除了郊區(qū)的大型奧萊之外，美國各地還擁有數(shù)千家服飾鞋類折扣百貨門店，如TJX、T.J. Maxx、Ross、Marshalls、Century 21、Stein Mart、Burlington Coat Factory、Loehmann's、DSW SHOES（designer shoes warehouse），與我國折扣百貨不同，美國折扣百貨大半為買斷經營的買手制百貨。由于折扣百貨門店的數(shù)量是大型奧萊的二十余倍，故美國折扣百貨業(yè)的年銷售額遠超奧萊，其中TJX集團2013年的銷售額就已達274億美元。
不僅如此，美國的常規(guī)百貨巨頭們也在近年爭相開出連鎖折扣百貨，例如Macys Backstage、Nordstrom Rack、Saks Off Fifth、Neiman Marcus Last Call、Bloomingdales Outlet、Off-Aisle by Kohls、Barneys Outlet，其中大半進駐大型奧萊，一家大型奧萊往往匯集著3至5家折扣百貨。例如全球最大的奧萊綜合體——美國西蒙集團旗下商業(yè)面積達22萬平方米（不含停車場面積）的Sawgrass Mills，除了引進大量服飾折扣店之外，還設有十余家大中型折扣百貨作為主力店：Marshalls、Century 21、Last Call By Neiman Marcus、Bloomingdale's The Outlet Store、Saks Fifth Avenue OFF 5TH、TJ MAXX、The Sports Authority、Bed Bath & Beyond、Burlington Coat Factory。
Sawgrass Mills
相對于美國百貨巨頭熱衷將旗下折扣百貨開進由專業(yè)購物中心發(fā)展商投資的奧特萊斯，我國的百貨巨頭們則更看好自己開發(fā)奧特萊斯的商機，百聯(lián)、燕莎、友阿、興隆、金鷹、銀泰、北京華聯(lián)、金格、丹尼斯等二十余家百貨龍頭企業(yè)集體涌入郊區(qū)大型奧萊的開發(fā)及運營，但常規(guī)百貨將旗下折扣百貨開進奧萊的個案僅見于連卡佛百貨折扣店及老佛爺百貨折扣店進駐北京斯普瑞斯奧萊。而我國連鎖折扣百貨尚在起步階段，知名公司僅廣州天河系歐萊斯、王府井城市奧萊、百盛優(yōu)客NEWCORE、北京上品折扣、杭州衣之家、山東銀座和湖南通程等少數(shù)幾家。且必須注意，在我國各地的常規(guī)百貨商場中，有相當大比例是維持著常年特賣活動不斷，堪稱隱形的折扣百貨，這也干擾了專業(yè)折扣百貨商的崛起。
據(jù)RTM創(chuàng)格奧特萊斯商業(yè)管理有限公司統(tǒng)計，歐洲目前共有149家奧特萊斯（主要連鎖奧萊機構如Value Retail旗下Village奕歐來奧萊、McArthurGlen旗下Designer Outlets關聯(lián)企業(yè)佛羅倫薩小鎮(zhèn)、瑞士Foxtown均已在中國開疆辟土，世茂集團則洽商將意大利The Mall引進中國），年銷售額逼近130億歐元（約800億元人民幣），平均單店不含稅年營業(yè)額約5.3億元人民幣。作為奢侈品的大本營，歐洲奧萊往往只銷售本地奢侈品品牌，吸引了無數(shù)海外游客，故雖然單店規(guī)模較小（大多實際經營面積僅2-5萬平方米），但由于集中經營歐洲本地奢侈品大牌，故坪效較高。
此外，受大量中國游客帶動，歐洲也興起了新一輪奧萊建設熱潮，例如McArthurGlen集團籌劃開設的全新McArthurGlen名品奧特萊斯分別位于普羅旺斯（法國南部首座名品奧特萊斯，靠近普羅旺斯地區(qū)艾克斯和馬賽)、馬拉加(西班牙南部)、伊斯坦布爾(兩座奧特萊斯中心)、雷姆沙伊德(靠近德國城市科隆和杜塞爾多夫)、根特(位于布魯塞爾和布魯日兩座比利時城市之間)，以及諾曼底(巴黎西部)。
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