導(dǎo)語：都說2015年實(shí)體商業(yè)銷售下滑，有很大一部分責(zé)任在于電商沖擊，那到底中國網(wǎng)絡(luò)電商搶占了實(shí)體商業(yè)多少市場份額？本文為《中日韓三國零售數(shù)據(jù)》之網(wǎng)絡(luò)電商篇，旨在通過對比中日韓三國的網(wǎng)絡(luò)電商銷售規(guī)模、人均消費(fèi)占比等指標(biāo)來挖掘中國網(wǎng)絡(luò)電商為實(shí)體商業(yè)創(chuàng)造的危機(jī)與商機(jī)。上篇為：《中日韓三國零售數(shù)據(jù)》之奧特萊斯篇。

聯(lián)商網(wǎng)消息：據(jù)搜鋪網(wǎng)報道，雖然中國的電商銷售額高居全球第一，但實(shí)際上，2014年中國人均電商消費(fèi)品零售額僅有2051元，大大低于日韓的3730元和5241元，韓國電商占零售業(yè)比更是超過中國。所以中國實(shí)體店及購物中心的最大對手和未來挖潛的方向仍然是如何在傳統(tǒng)市場渠道中分得最多的蛋糕（當(dāng)然，實(shí)體店也應(yīng)當(dāng)積極擁抱網(wǎng)絡(luò)，把線上客源引流到線下），畢竟2014年中國限額以下單位商品零售額高達(dá)11萬億元，占社銷總額比高達(dá)42%。

市場調(diào)研公司eMarketer的研究數(shù)據(jù)顯示，2015年全球電子商務(wù)市場的總銷售額將實(shí)現(xiàn)16000億美元，其中亞太地區(qū)將達(dá)到8776億美元，同比增長35.7％。報告指出，“亞太地區(qū)不僅首次占據(jù)了全球最大的數(shù)字化零售市場，且首次占據(jù)了全球網(wǎng)絡(luò)零售額的半壁江山——其比例高達(dá)52.5%�？缇畴娮由虅�(wù)方面，在亞太地區(qū)排名前三的分別是中國香港，中國大陸和日本。

阿里研究院2016新經(jīng)濟(jì)智庫大會數(shù)據(jù)顯示，2015年中國電商市場規(guī)模預(yù)計達(dá)到6270億美元，遠(yuǎn)超美國的3490億美元；2018年中國電商市場規(guī)模有望占據(jù)全球一半的電商市場。但搜鋪網(wǎng)商業(yè)地產(chǎn)研究院提醒大家，我國電商規(guī)模受益于巨大的人口紅利，就電商人均消費(fèi)金額而言，中國大陸仍然遠(yuǎn)遠(yuǎn)落后于美國、英國、法國、日本、韓國等零售強(qiáng)國。之所以，電商對我國實(shí)體店的沖擊遠(yuǎn)超這些國家，在于中國很多零售企業(yè)缺乏商業(yè)經(jīng)營初心及共同經(jīng)營的心態(tài)，外加近年商業(yè)地產(chǎn)項(xiàng)目超幅增加，實(shí)體商業(yè)擴(kuò)容過快導(dǎo)致市場過剩。此外，美國的實(shí)體零售業(yè)大多擁有成熟的自營業(yè)務(wù)，故很容易進(jìn)入電商市場并獲得佳績，但我國零售業(yè)尤其百貨業(yè)和超市業(yè)均缺乏自營業(yè)務(wù)，故即便重金打造電商平臺也難以獲得銷售額。

中日韓網(wǎng)絡(luò)電商指標(biāo)比對及解讀↓

中國網(wǎng)絡(luò)電商銷售統(tǒng)計數(shù)據(jù)

2015年，中國電子商務(wù)交易額達(dá)到20.8萬億元。其中，網(wǎng)絡(luò)零售額年均增長超過50%，預(yù)計2015年達(dá)到4萬億元，位居世界第一。三、四線城市網(wǎng)絡(luò)銷售額增速已明顯超過一二線城市。在網(wǎng)購增長排名前25個縣中，有19個都在中西部地區(qū)。

移動電子商務(wù)和跨境電子商務(wù)成為發(fā)展熱點(diǎn)。近兩年來，中國移動電子商務(wù)呈爆發(fā)式增長。2014年，中國移動電子商務(wù)交易額近9000億元，年增長率達(dá)到234%，占網(wǎng)絡(luò)零售交易額的32%；手機(jī)支付交易規(guī)模達(dá)9萬億元。此外，中國網(wǎng)購人群跨境消費(fèi)規(guī)模從2010年的20億美元，大幅增長到2014年的200億美元；2015年1—8月，中國跨境支付交易額已是2014年全年的2.2倍；目前，中國80%的外貿(mào)企業(yè)開展電商業(yè)務(wù)。中小城市、中西部地區(qū)和農(nóng)村地區(qū)，將是中國電商發(fā)展的“藍(lán)�！�，但也意味著這些受電商沖擊較小的城市在2016年起，其實(shí)體店生意將遭遇更大挑戰(zhàn)。

根據(jù)中國電子商務(wù)研究中心報告，2015年上半年中國B2C網(wǎng)絡(luò)零售市場前十大企業(yè)（包括開放平臺與自營銷售模式，不含品牌電商），天貓排名第一，占57.7%的市場份額；京東名列第二，占據(jù)25.1%的市場份額；蘇寧易購位于第三，占3.4%的市場份額。位于4-10名的電商依次為：唯品會(2.5%)、國美在線(1.6%)、1號店(1.5%)、當(dāng)當(dāng)(1.3%)、亞馬遜中國(1.2%)、聚美優(yōu)品(0.5%)、易迅網(wǎng)(0.3%)。

新的零售業(yè)態(tài)和商業(yè)模式發(fā)展迅猛，2014年全國網(wǎng)上零售額為2.8萬億元，比上年增長49.7%。其中，限額以上單位網(wǎng)上零售額4400億元，增長56.2%。2008年到2013年，網(wǎng)上零售的增幅分別為128.8%、105.2%、75.1%、70.2%、66.1%和42%。2014年中國移動購物市場交易規(guī)模為9297.1億元，年增長率達(dá)239.3%，遠(yuǎn)高于中國網(wǎng)絡(luò)購物整體增速。移動購物交易額在中國網(wǎng)絡(luò)購物整體市場中占比33.0%，并有望在2016年超越PC端。

另據(jù)艾瑞咨詢報告顯示，2015年中國電子商務(wù)市場交易規(guī)模16.2萬億元（包括B2B和網(wǎng)絡(luò)零售），同比增長21.2%。艾瑞咨詢年度數(shù)據(jù)電商O2O報告分析認(rèn)為，各企業(yè)繼續(xù)加大移動端發(fā)力，擴(kuò)張品類等是電子商務(wù)滲透的主要原因。移動端的隨時隨地、碎片化、高互動等特征，讓移動端成為紐帶，助推網(wǎng)購市場向“線上+線下”，“社交+消費(fèi)”，“PC+手機(jī)+TV”，“娛樂+消費(fèi)”等方向發(fā)展，實(shí)現(xiàn)整合營銷、多屏互動等模式。另外，隨著逐漸活躍的農(nóng)村市場，移動端依靠相比PC端更便宜的設(shè)備和更便捷的操作特征，將占有越來越重要的地位。

2014年中國電子商務(wù)市場交易規(guī)模為12.3萬億元（包括B2B和網(wǎng)絡(luò)零售），同比增長21.3%。其中，B2B電子商務(wù)市場占比超七成，網(wǎng)絡(luò)購物占比超兩成，網(wǎng)絡(luò)購物占比有明顯提升；中小企業(yè)B2B電商市場營收增長超三成；網(wǎng)絡(luò)購物占年度社會消費(fèi)品零售總額滲透率首次突破10%；移動購物市場規(guī)模增速超200%。另外，在線旅游增長27.1%，本地生活服務(wù)O2O增長42.8%，共同促進(jìn)電子商務(wù)市場整體的快速增長。

行業(yè)結(jié)構(gòu)：B2B電子商務(wù)占比超七成 網(wǎng)購占比提升明顯

報告顯示，2014年中國移動購物市場交易規(guī)模為9297.1億元，年增長率達(dá)239.3%，遠(yuǎn)高于中國網(wǎng)絡(luò)購物整體增速(2014年中國網(wǎng)絡(luò)購物市場交易規(guī)模為2.8萬億元，較去年同期增長50%)。艾瑞預(yù)測未來幾年中國移動購物市場仍將繼續(xù)保持較快增長，2018年移動購物市場交易規(guī)模將超過4萬億元。

移動購物占比：在PC端與移動端份額占比方面，2014年中國移動購物交易額在中國網(wǎng)絡(luò)購物整體市場中占比33%，較去年占比增長近19個百分點(diǎn)，并有望在未來幾年繼續(xù)上升，預(yù)計2016年將超過PC端網(wǎng)購交易占比，成為中國網(wǎng)民網(wǎng)購的重要選擇。

企業(yè)市場份額：阿里無線市場份額穩(wěn)居第一，非主流移動購物企業(yè)市場份額將持續(xù)提升。在2014年移動購物市場的企業(yè)份額中，阿里無線、手機(jī)京東、手機(jī)唯品會占據(jù)前三，份額分別為86.2%、4.2%、2.1%。阿里無線一家獨(dú)大，占比86.2%，其無線端通過“淘寶+天貓”提供平臺服務(wù)，再由交易入口向無邊界生活圈轉(zhuǎn)型。京東方面則聯(lián)手騰訊，以手機(jī)客戶端、微信購物、手機(jī)QQ購物、微店等全面布局移動端；唯品會、蘇寧易購、聚美優(yōu)品、1號店、國美在線、亞馬遜、當(dāng)當(dāng)、買賣寶等也紛紛發(fā)力移動端，市場競爭較激烈。

日韓網(wǎng)絡(luò)電商銷售統(tǒng)計數(shù)據(jù)比對

據(jù)日本經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)省統(tǒng)計，2013年日本企業(yè)對個人的電子商務(wù)交易總額達(dá)到了11.2萬億日元，比上年增長17.4%；而日本零售服務(wù)業(yè)在電商市場上的總規(guī)模也達(dá)到7.8萬億日元，增長了18%。2014年，日本零售服務(wù)業(yè)電商總銷售額預(yù)計將突破9萬億日元，其中三大電商巨頭的國內(nèi)交易額達(dá)4.7萬億日元（分別是樂天2.58萬億日元，雅虎1.18萬億日元，亞馬遜0.95萬億日元）。

而在韓國方面，由于網(wǎng)絡(luò)購物以及社會化電商快速發(fā)展，2014年韓國在線交易總額首次超越線下零售商。據(jù)韓國海關(guān)統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，2014年韓國PC端、移動端交易（其中包括跨境網(wǎng)購采購交易）總和達(dá)到46.9萬億韓元，其中韓國人從海外大型網(wǎng)站海淘購買的產(chǎn)品消費(fèi)總額達(dá)9.75億美元，同期相比增長了37%。2014年韓國海外直購次數(shù)達(dá)1553萬次，交易總額達(dá)15.4億美元。而外國人直購韓國產(chǎn)品次數(shù)為10.5萬次，交易額為2808萬美元。據(jù)中國電子商務(wù)研究中心數(shù)據(jù)，2015年11月韓國網(wǎng)絡(luò)購物交易額達(dá)4.9720萬億韓元(約合人民幣277億元)，同比增長19.5%，創(chuàng)下監(jiān)測數(shù)據(jù)開始相關(guān)統(tǒng)計（2001年）以來的最大值。

美國網(wǎng)絡(luò)電商銷售統(tǒng)計數(shù)據(jù)比對

據(jù)美國市場研究機(jī)構(gòu)EMarketer研究數(shù)據(jù)顯示，2014年美國電子商務(wù)的銷售額達(dá)3041億美元，美國人均網(wǎng)絡(luò)消費(fèi)額達(dá)957美元（約合人民幣5941元），高居全球榜首，年增長幅度達(dá)15.5%，而整體零售業(yè)的增幅僅4.4%。2014年美國整體零售銷售額為4.73萬億美元，零售電子商務(wù)銷售占整體零售銷售額的比例為6.4%。The NPD Group追蹤了美國服裝業(yè)2014年銷售收入，其數(shù)據(jù)顯示服裝業(yè)銷售額整體增長2%，但是實(shí)體店銷售額萎縮2%，電子商務(wù)銷售額占服裝業(yè)收入比例從17%增長至19%。2015年，美國人網(wǎng)購額將達(dá)到3500億美元（約2.2萬億元人民幣），其中服裝和配飾零售電子商務(wù)銷售額將達(dá)到600億美元（約3725億元人民幣），占美國零售電子商務(wù)總額的17%。

因?yàn)橹悄苁謾C(jī)和移動互聯(lián)網(wǎng)，全球的零售業(yè)由于數(shù)據(jù)和實(shí)體零售世界的交融正在經(jīng)歷前所未有的革命性改變。但西田集團(tuán)堅(jiān)信這種交融和改變帶給實(shí)體零售的機(jī)遇和優(yōu)勢是單純的網(wǎng)店無可比擬的。比如說，移動端的電子商務(wù)交易額增長異常兇猛。2013年，零售移動電子商務(wù)，包括通過智能手機(jī)及移動設(shè)備（含平板電腦）進(jìn)行的產(chǎn)品和服務(wù)訂單增長了70%達(dá)421.3億美元。eMarketer預(yù)計2014年這一數(shù)字將再增長37.2%達(dá)577.9億美元，將占到整體電子商務(wù)銷售額的約五分之一，占整體零售銷售額的1.2%。所以西田集團(tuán)在全球數(shù)碼科技最前沿的舊金山灣區(qū)創(chuàng)立了西田實(shí)驗(yàn)室，利用創(chuàng)新和數(shù)據(jù)技術(shù)在零售商與消費(fèi)者之間建立起實(shí)體和數(shù)據(jù)化的聯(lián)系。

但不同于中國純電商平臺的企業(yè)壟斷絕大部分電子商務(wù)平臺，百貨、超市等現(xiàn)代零售業(yè)的企業(yè)雖然大量試水電商但幾乎全部處于艱難的培育期的情況，美國電子商務(wù)零售銷售排名居前的百強(qiáng)企業(yè)中，大半為擁有傳統(tǒng)零售業(yè)背景的連鎖大鱷，純電商企業(yè)占比較低。事實(shí)上，歐美等發(fā)達(dá)國家的現(xiàn)代零售業(yè)發(fā)展已極具規(guī)模，且經(jīng)過充分的并購整合具有較高的市場集中度（而傳統(tǒng)的專業(yè)市場早已衰退），一些大的傳統(tǒng)零售商如蘋果、沃爾瑪、百思買等，早已憑借自身的品牌和資源優(yōu)勢，滲透到電子商務(wù)中實(shí)現(xiàn)線下線上協(xié)同發(fā)展。據(jù)統(tǒng)計，在美國的十大電子商務(wù)企業(yè)中，除了亞馬遜和易趣網(wǎng)兩大純電商背景企業(yè)以外，其余的都是零售企業(yè)全渠道經(jīng)營的電子商務(wù)網(wǎng)站。且美國的幾家主流零售商像梅西百貨、塔吉特和Nordstorm百貨等近年來網(wǎng)上銷售的增長率已經(jīng)超越線上的亞馬遜。

盡管現(xiàn)代業(yè)態(tài)零售商的起步均晚于純粹的網(wǎng)絡(luò)零售企業(yè)，但先天優(yōu)勢令現(xiàn)代零售商在電子商務(wù)中迅速占據(jù)重要地位，并從中獲利。而在我國電子商務(wù)快速崛起之際，現(xiàn)代零售行業(yè)的發(fā)育尚不充分（市場集中度和自身商業(yè)經(jīng)營水平均較低），傳統(tǒng)的專業(yè)市場占比較高，這導(dǎo)致在電子商務(wù)迅速搶占數(shù)碼圖書等標(biāo)準(zhǔn)化產(chǎn)品、快速消費(fèi)品及服飾百貨中低端市場份額的同時，我國現(xiàn)代零售企業(yè)尚難以如美國同行一般有效介入電子商務(wù)經(jīng)營。蘇寧云商集團(tuán)如今線上線下同時發(fā)力，阿里巴巴集團(tuán)收購并介入銀泰百貨和蘇寧電器兩大實(shí)體零售業(yè)龍頭企業(yè)，當(dāng)是受到美國同行全渠道發(fā)展的啟發(fā)。

奢侈品網(wǎng)絡(luò)電商發(fā)展情況

國際會計師事務(wù)所畢馬威發(fā)布的《中國網(wǎng)購新生代》報告顯示，2015年，在中國的奢侈品消費(fèi)者中，45%的消費(fèi)者以網(wǎng)購方式完成大量高端商品消費(fèi)。報告預(yù)計，2020年之前，中國國內(nèi)奢侈品消費(fèi)將有50%通過網(wǎng)絡(luò)產(chǎn)生。報告顯示，中國奢侈品消費(fèi)的平均支出水平相比2014年報告的數(shù)據(jù)有所上升。受訪者的全部奢侈品消費(fèi)中，近三分之一支出來自網(wǎng)購，平均每項(xiàng)奢侈品交易額約2300元人民幣。受訪者認(rèn)為能承受的最高網(wǎng)購單筆金額為4200元人民幣，遠(yuǎn)高于2014年的1900元人民幣。調(diào)查發(fā)現(xiàn)，化妝品是最受歡迎的奢侈品門類，其次是女鞋、包、皮具、女裝和配飾。而在約5萬人參與的騰訊時尚用戶調(diào)查中，40%的用戶購買奢侈品的方式是親朋好友旅游代買，30%的用戶通過網(wǎng)上代購交易平臺，只有不到30%的用戶選擇在國內(nèi)奢侈品門店購買。

不同于快速消費(fèi)品和中低價服飾日用品，高價的奢侈品更倚重實(shí)體門店的體驗(yàn)和服務(wù)，對電商不屑一顧，除了門店之外，他們最多把自己的官網(wǎng)當(dāng)做電商的重要途徑。而水貨及來路不明的奢侈品商品在網(wǎng)上肆虐。2014年起，情況突變，Burberry在天貓開出了官方旗艦店。這是Burberry除官網(wǎng)外，首次在第三方電商平臺嘗試線上銷售。而一直抵制奢侈品電商的香奈兒，近期首次試水電商跟Net-a-Porter合作，為旗下品牌Coco Crush開設(shè)銷售專區(qū)，開售6小時即售罄，而香奈兒也計劃于2016年正式推出全球性電商網(wǎng)絡(luò)。Gucci則計劃今年第三季度結(jié)束前，推出電商平臺。法國奢侈品牌的Celine也曾公開表示過“不要和電商產(chǎn)生什么關(guān)系”，但如今它卻也加入了在線賣包包的品牌陣營。在沒有任何征兆情況下，卡地亞Cartier在中國正式開通電商平臺，加上之前已經(jīng)“二進(jìn)宮”天貓的Coach、Burberry和入駐京東的TAGHeuer，奢侈品在中國的電商之路已成星星之火。似乎巨頭們集體進(jìn)入中國電商已成定局，只剩下時間來實(shí)現(xiàn)。

（搜鋪網(wǎng)商業(yè)地產(chǎn)研究院獨(dú)家報道！轉(zhuǎn)載引用請務(wù)必注明出處，違者必究！）