聯商專欄：馬云要跑了，不做傳統電商了。想到“我心本搖滾，奈何做地產”，很多做商業地產的大咖也接二連三的在“跑路”。前段時間，一個家伙跑去東南亞發展了，我還以為去種菠菜呢，結果他不承認，說東南亞才是新市場，比國內有前途多了。想想這已經不是今年第一個去東南亞的了。早年下南洋，都是揭不開鍋的。現在下南洋，還是國內混不到飯吃了。歷史總是相似地在幾代人身上重復。也許再過幾年就組團下南洋發展了。要知道現在做商業零售有多么不容易。
宏觀背景:
2017年GDP82萬億，增速6.9%。
2018年上半年GDP41萬億，增速6.8%
數據基本正常，問題是匯率跌了5%
如果把GDP換算成通用的美元計價，今年的數據是不好看的，增速基本被打掉。
人均GDP在8000美元一檔，未來5年人均GDP可能在8000至12000美元區間，增速及匯率都將影響GDP最終的區間。近來，所謂的消費升級與降級之爭，其實也就是我國人均GDP到達8000美元后能否迅速突破12000美元，沖擊發達國家水平，亦或是直接停滯，陷入所謂的中等收入陷阱。
國內GDP的領頭羊是房地產，替代性品種仍未出現。
投資拉動依靠國有、外商、私企；集體企業因并入國有，權重出現下滑。
國有投資重心在基建、公共事業；私企投資權重在房地產，是最大的頭部。作為私企投資的第三大權重——批發零售只有4%的占比。一旦調控地產，私企投資將被完爆。與私企投資地產的相關商業板塊如購物中心、酒店等都可能停滯，也就是私企投資第一大權重可能會連帶第三大權重——批發零售一起下滑。地產綁架私企，或是私企綁架地產，未來走勢都是見仁見智了。
2018年1-8月份，社會消費品零售總額242294億元，同比增長9.3%。其中，限額以上單位消費品零售額92368億元，增長7.1%。
社會消費品零售總額個位數增長基本沒有懸念。社會消費品零售總額能否增長主要權重依賴汽車、石油、地產相關類能否增長。占社會消費品零售總額十分之一權重的汽車率先被打爆，硬生生靠全國人民喜迎油價上漲給拖住基本盤。地產相關類總體弱于大勢，地產在中國就是謎一樣的東西。
社會消費品零售總額另一大占比相對較大的權重在糧油食品，約在3%權重。
1-8月份增速為9.8%，略微超過同期社會消費品零售總額的9.3%增幅。
中美貿易之爭并沒有拉動農產品價格上漲，豬瘟、水災倒是撐起了價格上漲基數。雖然有資本賭貿易爭端升級進入農產品市場，對第一產業會有所拉動，但大部分農產品價格至今反應平淡，絲毫不受影響，在低位徘徊。大部分人的意見可能是貿易戰會和平解決，也不會改變中國大量進口農產品平穩物價的決心，投資農產品基本沒有受益的機會。
2018年1-8月社會消費品零售總額增幅最大的前三位為石油、日用、化妝品，除了石油權重較大了，日用、化妝品都是零頭，未來社會消費品零售總額增速依靠哪個品類來完成空中加油還是有懸念。根據歐美發達國家經驗來看，汽車消費升級是重要權重。如果國內汽車消費沒有換擋成功，社會消費品零售總額增速持續下滑應該沒有懸念。
發達國家在人均GDP8000至12000美元區間，主要特征：
以國內購物中心現階段招商特點來看：
歐美傳統中老年大牌招商熱度持續下滑，中青年品牌相對熱捧，個性化品牌如極度干燥等小眾品牌開始冒泡，潮牌店涌現但無成規模品牌，無品牌店開始持續進入購物中心視野，如NOME等。
從消費品類來看，服飾零售等占比越來越小，進入購物中心熱情度比較高的為影院、醫療保健、文化教育培訓等。
目前，一個購物中心影院物業至少有10家影投公司前來洽談，而且開出的租金都相當優厚，基本上處于搶店狀態。萬達收購世茂影院、阿里收購杭州星際影城把市場價格一路拉高，幾百萬投資一個影城，一出手就是幾千萬，影投熱情根本停不下來。票房及觀影人數的一路增長，使得影院行業成為投資、變現兩相宜的行業。新影城不論在硬件、配套以及和購物中心共振上都優于早期老影城，更符合人們的消費需求。
醫美保健因為能夠給予較高租金，也成為購物中心的新寵。醫療四劍客分別為整形、牙科、體檢、月子中心。一個隆胸七八萬，哪怕用PS都改變不了主治醫師猥瑣的形象，但還是很多人趨之若鶩。體檢套餐幾萬塊，種個牙齒幾萬塊，生個小孩幾萬塊，幾乎就沒有見過千字頭的。莆田人賺錢能力真的很可怕，能讓那么多人自投羅網，哪怕借貸，還連綿不絕。另一方面，消費者醫美保健意識不斷增強有關，而且變得越來越強勁。
文化教育現在成為僅次于餐飲的填鋪大戶，不僅有整層做教育培訓的，還有很多整棟做文化教育的。文化教育培訓也從以學生為主，快速過渡到成人培訓。爵士舞等社交屬性強的，受到年輕人熱捧。不少培訓機構打通了商演通道，也推動了舞蹈培訓的商業化進程。能夠提供高端交際圈機會的，也刺激著年輕人騷動的心。
購物中心從招商到開業，也意味著未來幾年，娛樂、文化教育、醫美等行業會成為購物中心開店重要的客戶。傳統消費權重占比不斷下滑，新興崛起板塊占比不斷提升，跟發達國家歷史走勢基本類似。
從消費業態來看：發達國家歷史同期便利店快速發展，沃爾瑪等超市市場權重快速加大，購物中心遍地開花，在中國未來幾年幾乎是可以預見會同步的。
就業特征：
低端就業崗位逐步被取代
像超市收銀員，幾乎快沒有存在的必要，未來很多超市保留一兩臺收銀機有人上崗就夠了，剩余人員要嘛轉崗，要嘛失業。科技進步帶來的失業潮在傳統行業會表現得非常明顯，特別是低端崗位。像前幾年很多人同情環衛工人辛苦，今年很多城市都已經開始逐步機械化了，大量環衛工人被裁，只剩一些培訓后能使用機器的老年人。以前人還有利用價值，未來很多人連被利用的價值都沒有。特別是很多大善人看不得城市有窮苦人，只好把他們趕出城里。
中層管理人員逐步被替代
傳統依靠管理人員經驗管理模式被逐步替換，新零售所謂的賦能就是通過大數據等取代憑經驗做事、提高效率。經驗的價值變小，也就等于中層管理人員可能已經沒有被利用的價值了，那么本著對企業負責，被企業清理出去應該是常態的。
新零售淘汰崗位，同時也增加崗位，但新增崗位都是要求掌握新興技能的人才，如懂得大數據、云等。中層管理基本30歲左右，掌握的經驗剛要在職場發力，就變成沒有價值的東西。把以往經驗和知識全部推翻，重新開始學，又可能沒有剛畢業20來歲人學得快、學得好，關鍵新人工價便宜。中層崗位將極為微妙，百度只要30歲以下的，華為不要35歲以上的，都在預示著未來這碗飯不好吃。
實體開店速度放緩，購物中心增量已經開始下降，不少開發商連地都拿不到了，未來拿什么開。現在都是早年拿的地，到2020年后，開發商都沒什么米下鍋。不論沿海或是內陸，可供開發的存量快速下降。未來不少人像當年的臺灣人、香港人來大陸尋找機會一樣，只能出去外面世界進行降維攻擊了，人不能被困著。
新興行業創業潮也開始進入低潮了，所謂的新零售、共享經濟等都是幾年前的口號了，最近這兩年已經沒有什么能大量解決就業的新興行業出現。新創企業能夠熬兩年已經不錯了，接下來是莫名其妙的新零售、共享經濟的倒閉潮，這些老板都混不下去了，還能顧得了員工。
未來5年，零售行業絕對不是好混的行業，個別幾家跑出來的時候，也是大量企業跟員工最艱難的時候。最明亮時總是最迷茫，最繁華時也是最悲涼，也許5年后還有很多老面孔，也許5年后只有新面孔……
任何的變革總是思想先行，圍繞“中國零售·下一個五年”，10月12-13日（周五-周六），2018聯商風云會將在南京·景楓萬豪酒店召開，這將是今年下半年中國零售行業規模最大，含金量最高的行業盛會。
下一個五年中國經濟到底會是怎樣的走向？貿易戰、稅改等外部環境和新政策對零售消費會有怎樣的影響？未來消費是持續升級還是降級？中國零售又將何去何從？新零售的下半場怎么走？這場大會將給你所有答案。詳情點擊》》
延伸閱讀：
（作者系聯商高級顧問團成員王國平，本文僅代表作者觀點，禁止轉載！）
