——摘自《公司開了，你該這樣管理》

　　流程梳理方法

　　流程梳理是為企業現狀把脈，同時規劃企業未來的流程框架。流程梳理也是流程分析，是流程優化和流程管理的基礎和前提。

　　流程分析從戰略開始，從企業目標開始，再到企業組織架構梳理、到崗位優化，再到流程結構分析，再到流程活動分析，然后進行流程優化設計。

　　筆者在企業咨詢實踐中總結的企業管理流程四級分類法，得到了企業負責人的高度認同，實踐運用效果良好，作為流程梳理方法簡單實用。因此，本書就按照企業管理流程四級分類法進行流程梳理介紹。

　　流程是戰略實現的管道。企業戰略確定之后，就會進行目標分解和任務分配。將目標分解到各個部門、將工作任務劃分到崗位的過程就是流程，各崗位相互配合完成任務的過程也是流程。目標分解產生組織架構(一級流程)，工作分配產生崗位設置(二級流程)，每個崗位之間工作銜接的方式就產生了企業的三級、四級流程。三級流程是對企業組織運行基本事務工作管理職責的邏輯劃分，具體工作如何做就是四級流程。戰略就是通過流程的逐級細分來實現的。

　　流程分析如果離開了組織架構的梳理和崗位設置的檢討，比如機構有重疊，崗位有空白，那么流程設計就無法繼續。企業的目標體系決定三級流程的結構和數量;不同類型的企業流程結構和數量各不相同;研究表明：一般企業三級流程的數量在七十至一百個之間;不同的企業即便流程名稱相同，其內容也不盡相同。三級流程確定之后方可進行四級流程分析;一個三級流程往往可以分解為一個或多個四級流程;四級流程往往從梳理關鍵活動或瓶頸活動開始;四級流程是對具體活動的描述，類似于比賽的規定動作;一個企業的四級流程可以有幾百甚至幾千個，規模龐大多元經營的企業四級流程過萬也屬正常。

　　那么企業現有流程能否保證戰略落地?是否簡潔有效又如何判斷呢?判斷標準只能是與企業戰略的關聯度。脫離戰略的流程是無效流程，偏離戰略目標的流程是低效流程，只有緊扣戰略目標的流程才可能成為高效流程。不管企業是否進行過流程設計，企業做事的流程都是客觀存在的。企業已有的流程必然受到當時企業內外環境和崗位員工素質的影響，是否適應今天變化了的現實則是需要通過流程梳理和分析來判斷、改進。因此，我們可以說流程分析就是對企業做事方式的全景式掃描，也可以說是慢鏡頭式的檢閱。梳理企業現有流程對于流程管理專家而言，就是給企業進行CT掃描，何處病變、何處梗阻一清二楚。企業管理人員學會此法，對改善企業管理一定大有裨益。

　　流程分析的初步結果就是梳理出企業的流程目錄體系，將企業三級流程目錄、四級流程目錄一一呈現。流程梳理中發現的問題就是企業流程優化要解決的重點。

　　下面案例中的中文序號代表三級流程名稱，阿拉伯數字序號代表四級流程名稱。

　　附：某企業流程目錄匯總表(節選)

　　一、信息管理流程

　　1、 宏觀政策信息收集流程圖

　　2、 行業信息收集流程圖

　　3、 內部信息收集流程圖

　　二、決策管理流程

　　1、 決策方案論證流程圖

　　2、 年度目標制訂流程圖

　　3、 項目審批流程圖

　　三、人事管理流程

　　1、 招聘計劃制訂流程圖

　　2、 招聘流程圖

　　3、 新員工入職流程圖

　　4、 員工轉正流程圖

　　5、 員工調崗流程圖

　　6、 員工晉升競崗流程圖

　　7、 離職審批流程圖

　　8、 離職交接流程圖

　　9、 離職歡送流程圖

　　10、 考勤統計流程圖

　　11、 請假審批流程圖

　　12、 出差審批流程圖

　　四、培訓管理流程

　　1、 年度計劃培訓制訂流程圖

　　2、 崗前培訓流程圖

　　3、 在崗培訓流程圖

　　4、 外派培訓組織流程圖

　　5、 企業內訓組織流程圖

　　6、 特殊工種培訓組織流程圖

　　7、 培訓轉化跟蹤流程圖

　　8、 培訓考核獎罰流程圖

　　9、 內部培訓師管理流程圖

　　五、安全管理流程

　　1、 三級培訓組織流程圖

　　2、 安全演練組織流程圖

　　3、 安全責任承諾書簽訂流程圖

　　4、 安全檢查流程圖

　　5、 特種設備定期點檢流程圖

　　6、 安全隱患排查流程圖

　　7、 安全隱患整改流程圖

　　8、 安全責任追究流程圖

　　9、 突發事件處理流程圖

　　六、會議管理流程

　　1、 公司月度總結會流程圖

　　2、 銷售月會流程圖

　　3、 生產月會流程圖

　　4、 安全周會流程圖

　　5、 生產晨會流程圖

　　6、 公司主管周會流程圖

　　七、制度管理流程

　　1、 制度制訂審批流程圖

　　2、 制度修改審批流程圖

　　3、 制度廢止審批流程圖

　　4、 制度執行跟蹤流程圖

　　5、 違章處理流程圖

　　6、 公文發放流程圖

　　八、檔案管理流程

　　1、 公文回收流程圖

　　2、 人事檔案管理流程圖

　　3、 培訓檔案管理流程圖

　　4、 財務檔案管理流程圖

　　5、 客戶檔案管理流程圖

　　6、 安全檔案管理流程圖

　　7、 供應商檔案管理流程圖

　　8、 公文檔案管理流程圖

　　9、 項目檔案管理流程圖

　　10、 技術檔案管理流程圖

　　11、 設備檔案管理流程圖

　　九、財務管理流程

　　1、 年度預算制訂流程圖

　　2、 預算調整審批流程圖

　　3、 報銷流程圖

　　4、 借款審批流程圖

　　5、 供應商付款流程圖

　　6、 客戶對賬流程圖

　　7、 銀行對賬流程圖

　　8、 固定資產盤點流程圖

　　9、 材料盤點流程圖

　　10、 固定資產報廢審批流程圖

　　11、 增值稅票開票流程圖

　　十、采購管理流程

　　1、 采購市場調查流程圖

　　2、 供應商篩選流程圖

　　3、 大宗材料招標流程圖

　　4、 采購合同簽訂流程圖

　　5、 采購計劃制訂審批流程圖

　　6、 采購訂單確認流程圖

　　7、 供應商管理流程圖

　　8、 零星材料采購審批流程圖

　　十一、 銷售管理流程

　　1、 市場調查流程圖

　　2、 客戶篩選流程圖

　　3、 市場開發方案制訂流程圖

　　4、 購銷合同簽訂流程圖

　　5、 客戶訂單確認流程圖

　　6、 訂單生產確認流程圖

　　7、 客戶樣品確認流程圖

　　十二、 客戶管理流程

　　1、 客戶拜訪流程圖

　　2、 客戶維護流程圖

　　3、 客戶投訴處理流程圖

　　4、 流失客戶原因分析流程圖

　　十三、 物流管理流程

　　1、 物流信息收集流程圖

　　2、 物流商篩選流程圖

　　3、 運輸合同簽訂流程圖

　　4、 運輸費用結算流程圖

　　5、 發貨開單流程圖

　　6、 發貨流程圖

　　7、 發貨跟蹤流程圖

　　十四、 生產管理流程

　　1、 作業計劃制訂流程圖

　　2、 材料配送流程圖

　　3、 輔料領取流程圖

　　4、 交接班流程圖

　　5、 作業統計流程圖

　　6、 現場管理流程圖

　　十五、 技術管理流程

　　1、 新產品研發流程圖

　　2、 新產品試制流程圖

　　3、 新產品定型評審流程圖

　　4、 工藝技術改進流程圖

　　5、 新產品技術資料交接流程圖

　　6、 設備改造審批流程圖

　　十六、 設備管理流程

　　1、 設備采購流程圖

　　2、 設備安裝驗收流程圖

　　3、 設備責任人確認流程圖

　　4、 設備報修流程圖

　　5、 設備更新審批流程圖

　　6、 設備配件管理流程圖

　　十七、 質量管理流程

　　1、 工序檢驗流程圖

　　2、 成品檢驗流程圖

　　3、 質量故障處理流程圖

　　4、 質量事故責任追究流程圖

　　5、 質量信息統計流程圖

　　6、 計量器具送檢流程圖

　　7、 計量器具報廢流程圖

　　8、 樣品管理流程圖

　　十八、 倉儲管理流程

　　1、 材料入庫流程圖

　　2、 成品入庫流程圖

　　3、 輔料配件領取流程圖

　　其他詳細內容見《公司開了，你該這樣管理》

　　作者：張國祥