雜貨零售環境

零售環境
　　按地域劃分，關東是日本最重要的批發零售區。這是因為關東人口多，而且密度大，消費性開支高于平均水平。根據官方資料，2002年關東地區平均每間零售店年營業額為1280萬日元（100萬美元），而全國平均水平為1050萬日元（80萬美元）。2002年，日本每間零售店平均年營業額最低的地區是沖繩，只有620萬日元（50萬美元）。其它重要區域還包括近畿、中部/北陸和Koshinetsu。
說到食品零售，小雜貨店依然是食品營業額最高的類別。然而，由于超級商店、超市和便利店的競爭，以及雜貨市場整體衰減，小雜貨店的食品銷售額在逐漸減少。

　　雖然傳統雜貨店銷量降低，但超級商店、超市和便利店卻都有很大增長。根據政府的統計，1991到2002年間，超市營業額增長了42%，而便利店業績攀升了116%。然而，從1999到2002年，由于零售市場越來越難以掌握，競爭越來越大，就連這些業態也減緩了增速。

　　官方數據還顯示，雖然1991到2002年間大賣場數量保持相對穩定，但超市數量卻增加了20%，增長最多的是便利店，增加了75%，而專賣店減少最多。隨著政府放開對開設大型商店的限制，土地價格下跌，許多零售商著手開設較大門店。雖然從1991到2002年，日本零售店總數減少了19%，但總營業面積卻增加了28%。
商業環境差，再加上營業面積增加，這意味著現有商店很難保住他們的顧客群。許多知名商家的平均單筆交易金額降低了，同比銷售額出現負增長�？偟膩碚f，商家業績增長是通過門店擴張而非改善現有門店經營實現的。

　　生鮮產品在日本雜貨零售業特別重要。商店的平均單筆交易金額非常低，是因為日本消費者為了確保能買到最新鮮的農產品，平均每周購物四到五次。當然這里面還有其它因素，如居民家用冰箱和冷柜容量較小，缺少儲存空間，私車擁有率低。

5大零售商
　　相對這樣一個發達的市場來說，日本零售業顯得非常不統一，五大商家總共占有的市場份額還不足20%。這是因為小型連鎖仍然起著很重要的作用，特別是日本人為了確保買到新鮮產品而喜歡每天到當地商店購物。日本土地價格高，政府限制開設大型商店，這也阻礙了知名連鎖商進行擴張。

　　然而，日本零售業的合并步伐正在加快，主要商家在強勁的擴張方案支持下，無疑會占有更多市場。

　　伊滕洋華堂是日本最大的零售商，多虧了旗下的7-11連鎖便利店和伊滕洋華堂大賣場業績出色。永旺排名第二，但已經制訂了強勁的增長方案。今后十年，該公司計劃躋身全球十大商家之列。通過自然增長，再結合并購（如已經破產的Mycal），永旺應該能夠彌補與伊滕洋華堂之間的差距。曾經是日本最大零售商的大榮集團目前正背負著巨大的債務負擔，作為改組方案的部分內容，大榮正在出售非核心資產，逐漸完成瘦身計劃。

日本5大雜貨零售商
商家名稱 門店數量 營業面積（平方米） 平均營業面積（平方米） 2003零售商號營業額（百萬美元） 市場占有率（%）
伊滕洋華堂 11498 3553681 309 43988 6.8
永旺 6862 8127980 1184 34915 5.4
太古城（Uny） 7400 2357884 319 19084 2.9
大榮 3003 2470784 823 17695 2.7
Lawson 7781 824880 106 11715 1.8
5大商家 36544 17335209 127397 19.7
其它商家 519753 80.3
總計 647150 100.0


國際化

對內投資
　　理論上，日本市場應該對外國商家有致命吸引力：它是世界上第二大零售市場；它的零售業非常不統一；它的人口非常富裕，而且是亞洲地區最西化的人口。然而，直到不久前，外國零售商還一直盡量避開日本市場，少數大膽進入了日本的商家的確冒了次險，最后還是悻悻而歸。

　　大型外國零售商開始考慮進入日本還是在90年代初。此前，日本政府嚴格限制開設及經營大型商店，他們被擋在門外，但90年代隨著政策逐漸解禁，越來越多外商進入日本市場，其中又以美國的玩具反斗城（Toys ‘R’ Us）為先鋒，它于1992年來到日本，為其它商家——主要是美國公司幫助推開了大門。

　　最后來到日本的是大型國際雜貨零售商，家樂福首當其沖，于2000年12月在日本開設了第一家門店。家樂福的進入引起了當地媒體和競爭對手的惡意詆毀，他們認為法國人的進入和所推行的經營模式是不公平的，會潛在毀壞日本零售業的結構。其中最重要的一點是，家樂福試圖直接與供應商打交道，繞開了批發商，而后者過去一直是日本零售業的中間商。

　　在家樂福之后，麥德龍集團和沃爾瑪也相繼來到日本。麥德龍還針對日本市場對自己的門店模式進行了一定調整，如擴大新鮮產品的比例。沃爾瑪是通過收購超市運營商——西友公司的部分股權進入日本的。對沃爾瑪來說，與西友結合，它們可以通過一個既有經驗，又有名望的本土商家進入日本。沃爾瑪分階段收購西友，這樣做他們可以從內部正確評估該公司，因此降低了市場進入風險。特易購也采取了同樣的方法，2003年6月該公司收購了日本一家小型的折扣超市運營商——C Two-Network的多數股權。

　　這些外國商家的進入對日本零售業來說意義非凡。他們努力嘗試推行直接采購促使日本本土商家如永旺、伊滕洋華堂和大榮也這么做。特別是永旺，通過開發RDC網絡，他們與生產商直接交易的能力得到了加強。到2005年2月，永旺計劃擁有自己的物流網絡。

對外投資
　　日本商家的海外運作主要限于亞洲。在許多市場，如馬來西亞和新加坡，日本商家的進入對該國零售業的發展和標準的提高起到了重要作用。然而，并不是所有在海外拓展的商家都取得了成功，也有許多日本零售商最終撤退，回到本土市場。

　　也許伊滕洋華堂是國際化程度最深的日本零售商，它的7-11推廣到了全球。雖然在全球許多打著7-11商號的公司里，伊滕洋華堂并不擁有任何股份，但它授權別人特許經營。FamilyMart已經宣布，打算于2004年進入美國。

　　永旺也在努力擴大海外業務，以實現成為全球10大零售商的目標。

　　而大榮集團正好相反，他們已經宣布一旦找到合適的買主，將出售其在海外的零售機構，轉而將重心完全放在日本本土市場。


供應鏈特點

批發
　　日本的經銷體系很復雜，批發商的作用依然非常重要。然而，有跡象表明這種情況正在改變，永旺和家樂福等商家與供應商建立了自己的經銷系統，向批發商發起了積極挑戰。而許多生產商卻仍然喜歡與批發商而不是零售商交易，因此零售商推行廠家直接采購的努力引起了許多摩擦。一些生產商甚至拒絕給家樂福等零售商供貨。然而，為了提高效率，縮減成本，直接采購會越來越重要。
Kokubu & Co和三菱集團(Mitsubishi Corp.)是日本最大的兩家批發商。2004年初，三菱宣布正與5家食品批發商建立一個名為“聯盟網絡”（Alliance Network）的合資企業，此舉是為了提高運營效率，提高與生產商談判的實力。

自有品牌
　　在日本這樣一個競爭激烈的市場里，自有品牌越來越成為商家突顯與對手之間差異性的重要手段。許多零售商與生產商合作開發“專屬“產品，只在自己的門店銷售。由于通貨緊縮壓力持續，大部分知名零售商都推出了經濟型自有品牌系列。然而，也有一些價格較高的優質自有品牌取得了成功，如7-11的米飯團系列和伊滕洋華堂的Made-in-Japan服裝。

　　丸越百貨的FOODeX自有品牌非常成功，大榮甚至把它拿到自己的門店內經銷，這也很好的說明了自有品牌越來越重要。

法律法規

對外商的限制
　　雖然日本零售市場全球排名第二，日本人口也比較西化，但令人驚訝的是，日本零售市場高度不統一，重要的外商投資很少。這是由多方面的因素造成的，如日本土地價格過高，經銷系統復雜——批發商在零售業的作用仍然非常重要。此外，法規限制，特別是《大型零售店條例》，對大型零售商很不利。

　　但已經有跡象表明，情況正在發生改變。主要城市的土地價格在下跌，90年代政府對開設大型零售店的政策限制逐漸放開，最終于1999年徹底廢除了《大型零售店條例》。

財產政策
　　日本過高的土地價格以及政府的相關政策，特別是《大型零售店條例》，對大型零售商很不利�！洞笮土闶鄣陾l例》旨在保護小型零售商，它要求任何商家修建或擴建營業面積在500平方米以上的門店，以及對營業時間做出調整前必須申請許可證。頒發此類許可證要得到日本國貿部、當地政府以及當地零售集團的批準。

　　90年代，日本對大型商店的限制逐漸放開，最終《大型零售店條例》于1999年被徹底廢除，取而代之的是三份獨立的立法規定——負責管理營業面積在1000平方米以上的商店修建和經營的《大型零售店選址法》、管理土地使用的《城市規劃法修正案》、以及旨在使城區新生的《城市中心改善及活力法》。

營業時間
　　日本對商家營業時間的管理相對寬松。也可以想象得到，大部分便利店都是每天24小時營業。