導(dǎo)語(yǔ)：本文為《中日韓三國(guó)零售數(shù)據(jù)》之百貨篇，旨在通過(guò)對(duì)比中日韓三國(guó)的百貨門(mén)店數(shù)量、百貨業(yè)績(jī)、人均百貨消費(fèi)等指標(biāo)來(lái)挖掘中國(guó)百貨業(yè)存在的商機(jī)與危機(jī)。

聯(lián)商網(wǎng)消息：據(jù)搜鋪網(wǎng)報(bào)道，受購(gòu)物中心（時(shí)間消費(fèi)分流）、電商（大眾消費(fèi)分流）、海外旅游購(gòu)物與免稅店及跨境電商（中高檔消費(fèi)分流）、限制三公消費(fèi)（中高端消費(fèi)分流）的多方蠶食，2014年中國(guó)百貨業(yè)銷(xiāo)售規(guī)模整體增速明顯下滑，利潤(rùn)增幅出現(xiàn)大幅下降。2015年，由于業(yè)績(jī)不佳及租約到期等多種原因，全國(guó)各地倒閉停業(yè)的百貨商場(chǎng)多達(dá)百余家，不僅萬(wàn)達(dá)百貨一舉關(guān)閉了全國(guó)60余家門(mén)店，也波及金鷹、銀泰、王府井、久光、百盛、百聯(lián)東方、天虹、尚泰、丹尼斯、遠(yuǎn)東、陽(yáng)光、中興、北京華聯(lián)BHG、華堂等大量龍頭百貨企業(yè)及盛華堂、利時(shí)、華氏等地域百貨。王府井、銀泰、金鷹、百聯(lián)、百盛等數(shù)十家百貨龍頭企業(yè)紛紛效仿日韓同行，加速向購(gòu)物中心和奧特萊斯轉(zhuǎn)型。例如百盛與韓國(guó)衣戀NEWCORE合作百盛優(yōu)客城市奧萊，王府井實(shí)行三線(xiàn)擴(kuò)張——大型購(gòu)物中心、城市奧萊、郊區(qū)奧萊，茂業(yè)則將深圳華強(qiáng)北和重慶江北大店由茂業(yè)百貨改為茂業(yè)天地購(gòu)物中心，揚(yáng)州茂業(yè)更是轉(zhuǎn)為城市奧萊。

2015年，全國(guó)主要連鎖百貨新增百貨店僅60來(lái)家（例如萬(wàn)達(dá)百貨10來(lái)家，王府井3家，金鷹4家，興隆5家，百盛1家，歐亞2家，大商4家，華地1家，銀泰城5家，友好3家，文峰1家，金花1家，海信2家，銀座3家，茂業(yè)1家（另有多家門(mén)店改造升級(jí)為茂業(yè)天地），新世界大丸1家，新光1家，永旺5家，其中百貨購(gòu)物中心占比大幅提高），不僅新增門(mén)店數(shù)大大少于往年，甚至低于當(dāng)年停業(yè)百貨門(mén)店數(shù)量。預(yù)計(jì)2016年百貨業(yè)將進(jìn)一步探底，關(guān)閉的百貨門(mén)店仍將繼續(xù)增加，但百貨門(mén)店面積的減少對(duì)于幸存的優(yōu)質(zhì)百貨店來(lái)說(shuō)，多少也會(huì)釋放一些生意機(jī)會(huì)。

中日韓百貨業(yè)態(tài)指標(biāo)比對(duì)及解讀↓

TIPS：1、表格中所有指標(biāo)已統(tǒng)一折算為人民幣。

2、日韓百貨店業(yè)態(tài)十多年前已度過(guò)頂峰期，體質(zhì)業(yè)績(jī)?nèi)跣〉拈T(mén)店早已大量停業(yè)，而我國(guó)的百貨店在三至六線(xiàn)城市仍然保有大量傳統(tǒng)低效的中小型百貨門(mén)店，導(dǎo)致我國(guó)百貨門(mén)店單店坪效及平均業(yè)績(jī)較低。隨著傳統(tǒng)中小型百貨門(mén)店進(jìn)一步被淘汰出局，每百萬(wàn)人口擁有百貨店數(shù)量趨于減少，經(jīng)營(yíng)能力強(qiáng)的現(xiàn)代時(shí)尚百貨大型店占比不斷提高，中國(guó)百貨的單店平均業(yè)績(jī)將逐漸提高。

3、我國(guó)人均收入相對(duì)日韓仍然較低，加之冠居全球的海外消費(fèi)總量及人均消費(fèi)支出，導(dǎo)致國(guó)內(nèi)百貨業(yè)績(jī)頗為受傷的同時(shí)，支撐起了已逐漸走弱的歐美日韓百貨業(yè)及奢侈品專(zhuān)賣(mài)店。

4、我國(guó)百貨業(yè)銷(xiāo)售總額，包括百貨門(mén)店旗下服飾、化妝品、日用品、食品藥品、黃金珠寶、家電等各品類(lèi)的銷(xiāo)售業(yè)績(jī)。

日韓百貨業(yè)現(xiàn)況比對(duì)

百貨業(yè)態(tài)在日本發(fā)展了百余年后失去了主導(dǎo)地位，1991-2011年百貨業(yè)進(jìn)入長(zhǎng)達(dá)20年的漫長(zhǎng)衰退期（1991年頂峰期銷(xiāo)售總額達(dá)9.7萬(wàn)億日元，之后一路下滑），2004-2011年為整合轉(zhuǎn)型期（2006年百貨業(yè)銷(xiāo)售總額為7.8萬(wàn)億日元），2012年終于止住下滑進(jìn)入復(fù)興期，2012至2014年連續(xù)3年微幅上漲，百貨業(yè)整體銷(xiāo)售額維持在6.2萬(wàn)億日元。由于日本的百貨商場(chǎng)幾乎全部位于各大城市市中心核心商圈，而購(gòu)物中心大多位于郊區(qū)，加之業(yè)績(jī)平平的百貨商場(chǎng)已大量倒閉，故幸存的日本百貨店的平均坪效大大高于日本購(gòu)物中心的平均坪效。

日本百貨業(yè)在19世紀(jì)70至80年代頂峰期的市場(chǎng)份額曾一度高達(dá)10%以上，至90年代還徘徊在10%附近，隨著日本百貨業(yè)收縮戰(zhàn)線(xiàn)關(guān)閉大量普通門(mén)店并將關(guān)注力集中在中高端商品上，進(jìn)化后的日本百貨市場(chǎng)份額萎縮至4.4%。而購(gòu)物中心的市場(chǎng)份額則由19世紀(jì)70年代不足5%一路攀升至如今的21.1%，歷經(jīng)50年，日本百貨與購(gòu)物中心的市場(chǎng)份額徹底易手。甚至連商業(yè)面積達(dá)5萬(wàn)平米的大阪JR三越伊勢(shì)丹也不得不向百貨購(gòu)物中心模式轉(zhuǎn)變，撤掉60%聯(lián)營(yíng)面積，轉(zhuǎn)為引進(jìn)租賃專(zhuān)門(mén)店。

大阪JR三越伊勢(shì)丹

日本的人均收入遠(yuǎn)勝于韓國(guó)，日本百貨店?duì)I業(yè)額統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)之所以看似落后于韓國(guó)，主要在于日元貶值因素。此外，日本的商業(yè)業(yè)態(tài)的豐富性和多樣化（如購(gòu)物中心、文創(chuàng)生活館、綜合電器商城等）和實(shí)體商業(yè)之間的競(jìng)爭(zhēng)也遠(yuǎn)勝于商業(yè)競(jìng)爭(zhēng)不充分的韓國(guó)，故2014年韓國(guó)百貨業(yè)受電商的沖擊遠(yuǎn)甚于日本。

再加之，從2012年12月至今，日元兌人民幣匯率累計(jì)貶值了超過(guò)30%。由于商品價(jià)格性?xún)r(jià)比的緣故，日韓百貨的海外游客消費(fèi)占比遠(yuǎn)高于中國(guó)大陸同行。雖然日本從2014年4月以后實(shí)施的消費(fèi)稅增稅措施極大地牽制了國(guó)內(nèi)大型百貨店的銷(xiāo)售業(yè)績(jī)，但是9月之后外國(guó)游客大幅增長(zhǎng)的消費(fèi)支撐了日本百貨店業(yè)績(jī)的回升。日本百貨店協(xié)會(huì)報(bào)告顯示，日本大型百貨店2015年10月份的不含稅銷(xiāo)售額達(dá)到4974億日元(約合258.2億元人民幣)。現(xiàn)有店鋪銷(xiāo)售額較上一年同月增加4.2%，已連續(xù)7個(gè)月超過(guò)上一年實(shí)際業(yè)績(jī)。日本百貨店面向外籍訪(fǎng)日游客的免稅品銷(xiāo)售額，達(dá)到172億日元(約合8.9億元人民幣)，增至2014年同月的2倍。

而日本百貨店協(xié)會(huì)1月18日公布的數(shù)據(jù)顯示，2015年全日本百貨店銷(xiāo)售額為6兆1742億7863萬(wàn)6000日元(約合3463.73億元人民幣)。按照商品類(lèi)別來(lái)看，雜貨銷(xiāo)售額較上一年增加7.1%，為1兆1億7000萬(wàn)4000日元(約合561.10億元人民幣)。商品券銷(xiāo)售額較上一年減少5.4%。服務(wù)銷(xiāo)售額較上一年減少3.8%。服裝銷(xiāo)售額較上一年減少3.7%。家庭用品銷(xiāo)售額較上一年減少3.6%。按可與上年相比較的現(xiàn)有門(mén)店數(shù)據(jù)來(lái)看，2015年較2014年減少0.2%，自2011年以來(lái)首次下滑。暖冬使得冬季衣物銷(xiāo)售情況不佳。外國(guó)游客購(gòu)買(mǎi)免稅品的銷(xiāo)售額為上年的2.6倍，達(dá)到1943億日元(約合人民幣109億元)。光顧人數(shù)也為2.6倍，達(dá)到250萬(wàn)人次。這兩項(xiàng)數(shù)據(jù)均創(chuàng)下2009年開(kāi)始統(tǒng)計(jì)以來(lái)的歷史新高。按地區(qū)來(lái)看，僅有東京、大阪和福岡這3個(gè)城市呈現(xiàn)增長(zhǎng)，其中東京連續(xù)4年增長(zhǎng)。化妝品銷(xiāo)售額受外國(guó)游客消費(fèi)推動(dòng)大增12.5%。珠寶等高價(jià)產(chǎn)品也增加8.0%，表現(xiàn)堅(jiān)挺。食品則受蔬菜和進(jìn)口食品等價(jià)格上漲等影響減少0.3%。（TIPS：2016年1月最新匯率與文中2015年初匯率計(jì)算日期不同)

師從日本的韓國(guó)百貨業(yè)，歷經(jīng)1997-2003年的大衰退后，從谷底反彈成功，但2014年起，韓國(guó)百貨業(yè)再度遭遇電商及購(gòu)物中心的雙重打擊，即便中國(guó)游客消費(fèi)大量增加，韓國(guó)百貨業(yè)銷(xiāo)售額依然出現(xiàn)下滑，樂(lè)天、新世界、現(xiàn)代三大百貨集團(tuán)紛紛實(shí)施百貨單店大型購(gòu)物中心化（例如釜山新世界百貨、首爾新世界百貨永登浦時(shí)代廣場(chǎng)、首爾樂(lè)天世界購(gòu)物中心及現(xiàn)代百貨規(guī)劃的新購(gòu)物中心），并加碼大型購(gòu)物中心及奧特萊斯（例如樂(lè)天奧萊、新世界Premium Outlets、現(xiàn)代名品奧萊）的建設(shè)。據(jù)韓國(guó)統(tǒng)計(jì)局公布數(shù)據(jù)，2014年，韓國(guó)傳統(tǒng)百貨商店的銷(xiāo)售額約為29.2萬(wàn)億韓元，相比2013年29.8萬(wàn)億韓元同比萎縮了2%。另一方面，韓國(guó)百貨業(yè)2011-2013年的整體增長(zhǎng)幅度連年下滑，分別為11.4%、5.5%、2.9%，而奧特萊斯業(yè)的增長(zhǎng)幅度卻分別高達(dá)54%、79%、47%，標(biāo)志著韓國(guó)百貨業(yè)再度進(jìn)入飽和調(diào)整期，三大百貨集團(tuán)集體搶攻奧特萊斯。此外，韓國(guó)百貨店越來(lái)越集中在大城市的超級(jí)商圈（如首爾的明洞和江南商圈、釜山海云臺(tái)商圈）。

首爾明洞商圈

各機(jī)構(gòu)關(guān)于中國(guó)百貨商場(chǎng)年銷(xiāo)售額統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)對(duì)比

據(jù)中國(guó)連鎖經(jīng)營(yíng)協(xié)會(huì)發(fā)布的《2014年主要連鎖百貨企業(yè)經(jīng)營(yíng)情況報(bào)告》統(tǒng)計(jì)，47家百貨企業(yè)旗下1172個(gè)百貨及購(gòu)物中心的銷(xiāo)售總額達(dá)到4995.95億元（部分百貨企業(yè)銷(xiāo)售額包含了旗下購(gòu)物中心、超市、電器、奧萊等各業(yè)態(tài)的銷(xiāo)售總額），平均增幅2.7%，比2013年9.6%的增幅明顯下滑了不少。除了上述47家百貨集團(tuán)旗下的1172家門(mén)店之外，中國(guó)大陸地區(qū)另有其他百貨連鎖店約1600余家。

綜合以上數(shù)據(jù)可知，中國(guó)大陸目前共有約160家擁有多家連鎖百貨商場(chǎng)的百貨集團(tuán)，旗下連鎖百貨門(mén)店近1800家。再加上全國(guó)600多個(gè)城市另有非主流的百貨單店近1000家（保守計(jì)算，包括大量單店面積僅數(shù)千平方米的中小型傳統(tǒng)百貨商場(chǎng)），預(yù)計(jì)全國(guó)百貨商場(chǎng)門(mén)店總數(shù)直逼2800家（已剔除了大量微型百貨和超市型百貨），百貨行業(yè)總體銷(xiāo)售規(guī)模約在9000億元（含券含稅，包括黃金、家電、電器、食品等各類(lèi)商品的銷(xiāo)售總額)，如僅計(jì)算凈銷(xiāo)售額則大陸百貨業(yè)2014年總市場(chǎng)規(guī)模約為7000億元（日本臺(tái)灣的百貨業(yè)業(yè)績(jī)均為不含稅的凈銷(xiāo)售額）。此外，由于百余家百貨門(mén)店停業(yè)，2015年大陸百貨總業(yè)績(jī)或出現(xiàn)微跌，但各城市龍頭百貨強(qiáng)者恒強(qiáng)。

而歐睿信息咨詢(xún)2012年的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，2010年中國(guó)各類(lèi)大大小小的百貨商場(chǎng)達(dá)到6800多家（注：包括2800余家狹義的大中型百貨，外加4000余家非典型百貨、泛百貨商場(chǎng)，如小微型百貨、供銷(xiāo)社/市場(chǎng)型百貨及超市型百貨），百貨行業(yè)2010年市場(chǎng)規(guī)模達(dá)到7231億元，預(yù)計(jì)2015年中國(guó)百貨業(yè)市場(chǎng)規(guī)模增長(zhǎng)至10875億元。百貨業(yè)銷(xiāo)售規(guī)模的增長(zhǎng)，在很大程度上是依靠粗放式的店鋪數(shù)量增加及面積擴(kuò)容完成的。事實(shí)上，自2005年開(kāi)始，百貨業(yè)單店數(shù)量就以年均復(fù)合成長(zhǎng)率16.7%的速度增加，與此相應(yīng)的，百貨業(yè)通路總面積也以20.6%的年均增長(zhǎng)率擴(kuò)張。但是，中國(guó)目前6800多家具有一定規(guī)模的百貨門(mén)店總數(shù)依然遠(yuǎn)遠(yuǎn)低于美國(guó)的42000多家（包括多家廣義上的非典型百貨/泛百貨商場(chǎng)）。

另?yè)?jù)臺(tái)灣媒體報(bào)道，臺(tái)灣百貨公司營(yíng)業(yè)額繼續(xù)呈向上趨勢(shì)，臺(tái)灣前6大百貨公司總營(yíng)業(yè)門(mén)店共計(jì)80余家，2014年較2000年成長(zhǎng)1倍以上，年?duì)I業(yè)額（不含稅）達(dá)3061億新臺(tái)幣（約612億人民幣），2015年?duì)I業(yè)額則邁向3200億元新臺(tái)幣大關(guān)。臺(tái)灣三大百貨集團(tuán)新光、遠(yuǎn)東、崇光2015年均未開(kāi)設(shè)新店。新光三越指出，全臺(tái)百貨零售業(yè)2015年前11月?tīng)I(yíng)業(yè)額達(dá)2894億新臺(tái)幣、年增長(zhǎng)4.6%，新光三越全臺(tái)17家門(mén)店預(yù)估全年業(yè)績(jī)可望與2014年790億新臺(tái)幣（約155億人民幣）持平。遠(yuǎn)東百貨全臺(tái)10家門(mén)店2015年?duì)I業(yè)額估達(dá)426億新臺(tái)幣、年增2.3%。崇光太平洋SOGO臺(tái)灣8家門(mén)店2015年業(yè)績(jī)可望超越去年的425億新臺(tái)幣、年增長(zhǎng)逾3%。微風(fēng)廣場(chǎng)2015年新增臺(tái)北信義店，年業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)30%至160億新臺(tái)幣。

而美國(guó)正價(jià)百貨公司（不含TJMAX等折扣百貨）營(yíng)業(yè)額在2000年創(chuàng)下2325億美元（近1.5萬(wàn)億人民幣）的高峰后，因受到電子商務(wù)、手機(jī)移動(dòng)購(gòu)物及平價(jià)奧特萊斯興起等因素影響民眾消費(fèi)習(xí)慣，致使美國(guó)百貨公司營(yíng)業(yè)額呈緩坡下滑趨勢(shì)，2014年降至1678億美元（約1.1萬(wàn)億人民幣），較2000年衰退27.8%。就2014年平均每人在百貨公司消費(fèi)金額（百貨公司營(yíng)業(yè)額/人口數(shù)）觀(guān)察，美國(guó)仍高達(dá)524美元(約3300元人民幣)，高于臺(tái)灣的1.3萬(wàn)新臺(tái)幣（約2600元人民幣）。

并且在此期間，美國(guó)百貨業(yè)也歷經(jīng)多次大調(diào)整。一方面，百貨業(yè)的收購(gòu)整合不斷，另一方面，梅西百貨Macy’s（全美821家門(mén)店2014年?duì)I業(yè)額達(dá)1800余億人民幣，對(duì)比2014年中國(guó)大商集團(tuán)旗下百貨超市電器所有業(yè)態(tài)千余家門(mén)店銷(xiāo)售額1702億元，日本永旺集團(tuán)旗下購(gòu)物中心百貨超市藥店各類(lèi)業(yè)態(tài)的年銷(xiāo)售額則有上萬(wàn)億元人民幣）、Kols’s、西爾斯Sears、J.C.Penney、Nordstorm、Dillard’s、Neiman Marcus、Belk、Saks等傳統(tǒng)正價(jià)百貨關(guān)閉了大量門(mén)店；折扣低價(jià)百貨則大肆擴(kuò)張，目前美國(guó)百貨絕大部分門(mén)店為中小型折扣百貨商場(chǎng)，例如折扣百貨門(mén)店數(shù)量排名第一第二的TJX集團(tuán)旗下T.J.Maxx和Marshalls分別在美國(guó)擁有2471家和千余家折扣門(mén)店，排名第三的ROSS的門(mén)店數(shù)量為1276 家、年銷(xiāo)售額超過(guò)一百億美金。由于美國(guó)的百貨店各自品牌構(gòu)成差別明顯，故美國(guó)購(gòu)物中心內(nèi)往往有3至6家特色不同的百貨主力店（例如擁有22萬(wàn)平方米凈商業(yè)面積的美國(guó)King of Prussia Mall購(gòu)物中心設(shè)有9家百貨主力店——Macy's、Nordstrom、Bloomingdale's、Barney's New York、Dillard's、Lord & Taylor、Neiman Marcus、Sears、JC Penney），購(gòu)物中心與百貨在美國(guó)可謂唇齒相依。

美國(guó)King of Prussia Mall購(gòu)物中心

但與之相較，中國(guó)自營(yíng)的百貨商場(chǎng)卻差異極少，一個(gè)城市往往只有少數(shù)幾家百貨能夠做到一家獨(dú)大，故中國(guó)的購(gòu)物中心正在去百貨化。而日韓百貨自營(yíng)業(yè)務(wù)比率居于中美之間，故以百貨作為主力店進(jìn)駐日韓購(gòu)物中心的數(shù)量遠(yuǎn)不如美國(guó)，和中國(guó)現(xiàn)狀類(lèi)似，多數(shù)引進(jìn)百貨的購(gòu)物中心為以百貨為主營(yíng)業(yè)務(wù)的百貨集團(tuán)。

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也不太好吧豬總

小康而已

針對(duì)中國(guó)百貨和韓日百貨業(yè)的百貨門(mén)店數(shù)量、百貨業(yè)績(jī)、人均百貨消費(fèi)等零售數(shù)據(jù)對(duì)比，以及未來(lái)百貨零售業(yè)的發(fā)展趨勢(shì)分析，有可借鑒性，但也不應(yīng)以偏概全、以點(diǎn)帶面，還應(yīng)結(jié)合中國(guó)經(jīng)濟(jì)發(fā)展階段、商業(yè)市場(chǎng)成熟度、國(guó)民人均可支配收入、社會(huì)消費(fèi)品金額人均數(shù)進(jìn)行縱向?qū)Ρ龋�才能全面而更能有指�?dǎo)意義。