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主題：億歐報告《2019中國便利店零售業(yè)態(tài)未來趨勢研究》第一部分

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新零售系統(tǒng)黎代云

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發(fā)表于 2019-04-17 15:17 | 只看他樓主

近日，億歐智庫發(fā)布《2019中國便利店零售業(yè)態(tài)未來趨勢研究》，由于篇幅過大，小編整理成圖文版，分三部分三次發(fā)布，如果需要完整PDF，請私信。

序言 INTRODUCTION

國內實體零售行業(yè)整體放緩，便利店行業(yè)卻持續(xù)穩(wěn)健增長。行業(yè)政策的支持、消費能力升級、便利店新技術的應用、資本的助推等多方因素使得便利店行業(yè)未來持續(xù)保有增量。便利店將會迎來進一步的發(fā)展。

本文聚焦便利店行業(yè)特征和企業(yè)，研究范疇定義在便利店零售產(chǎn)業(yè)鏈范圍內。通過梳理便利店行業(yè)的競爭格局、發(fā)展現(xiàn)狀及便利店企業(yè)，對便利店行業(yè)做分層。之后，我們基于商業(yè)視角，立足便利店企業(yè)的現(xiàn)狀，對各層次便利店商業(yè)模式和典型玩家展開分析。最后淺析便利店行業(yè)玩家商業(yè)模式的競爭力以及行業(yè)的未來趨勢。

目錄CONTENTS

一、便利店行業(yè)解析

國內實體零售整體放緩，便利店行業(yè)表現(xiàn)搶眼，持續(xù)保持穩(wěn)健的增長。通過對商品獲取時長、營業(yè)面積、營業(yè)時長和SKU數(shù)量四個維度的考量，億歐智庫明確便利店特征。

之后，通過PEST研究方法闡述中國便利店行業(yè)的背景。在行業(yè)政策、經(jīng)濟增長、消費人群需求和新技術的助力下使得便利店行業(yè)持續(xù)保有增量空間，未來便利店將迎來進一步的發(fā)展

1.1 便利店行業(yè)定義

1.1.1 便利店業(yè)態(tài)范圍

中國商務部頒布的零售業(yè)態(tài)分類標準，根據(jù)其經(jīng)營方式、商品結構、服務功能、以及選址、商圈、規(guī)模、店堂設施、目標顧客和有無固定經(jīng)營場所等因素，將零售業(yè)分為17種業(yè)態(tài)。其中有店鋪零售業(yè)態(tài)共有12種，無店鋪零售業(yè)態(tài)共有5種。

根據(jù)零售業(yè)態(tài)的劃分，億歐智庫此次研究的便利店零售業(yè)態(tài)包含傳統(tǒng)劃分中的食雜店、便利店和部分的超市業(yè)態(tài)。

結合現(xiàn)有零售業(yè)態(tài)的形式，億歐智庫框定便利店業(yè)態(tài)的研究對象為包含夫妻老婆店，連鎖便利店，部分便民小超市，無人便利店的這一業(yè)態(tài)圈層。部分存在于市場的便民超市，運營模式與便利店一致，雖為超市之名，本質卻是便利店，因此這里將其歸為便利店業(yè)態(tài)的研究范圍內。整編：新零售系統(tǒng)顧問黎代云，要做新零售就找黎代云。

1.1.2 定義便利店業(yè)態(tài)

在自動售貨機、無人貨架、便利店、超市、百貨這幾種業(yè)態(tài)范圍內，通過商品獲取時長、營業(yè)面積、營業(yè)時長和SKU數(shù)量四個維度對零售業(yè)態(tài)的考察，我們將零售業(yè)態(tài)重新進行了以下劃分，明確便利店業(yè)態(tài)的特征。

點型零售業(yè)態(tài)

面積在十平米量級左右，獲取商品時長低于10min，擁有數(shù)百個SKU，營業(yè)時長不定，以自助售貨機，無人貨架，流動或固定小攤點等為代表。

小型零售業(yè)態(tài)

面積在百平米量級左右，獲取商品時長在10~30min之間，擁有數(shù)千個SKU，營業(yè)時長超過14個小時，以夫妻老婆店，便利店，小超市等為代表。

中型零售業(yè)態(tài)

面積在千平米以上，距居民區(qū)有一定距離，一般商品獲取時長超過30min，以連鎖超市、智慧型連鎖業(yè)態(tài)如盒馬鮮生等為代表。

大型零售業(yè)態(tài)

面積在6000平米以上，多為萬平米級，以百貨商場，倉儲型超市等為代表。通過以上考量，我們認為便利店業(yè)態(tài)應當在SKU數(shù)量，商品獲取時長和營業(yè)時間上能夠滿足“便利性”這一條件，因此便利店為固定客群獲取商品時間在15分鐘以內，面積在百平米量級，同時具備速成食品、飲料、小百貨等滿足日常生活的SKU，且營業(yè)時長至少超過14個小時以上的零售業(yè)態(tài)。

1.1.3 便利店產(chǎn)業(yè)鏈

通過對不同業(yè)態(tài)面積和便利性的劃分以及分析，億歐智庫認為，便利店業(yè)態(tài)在點型業(yè)態(tài)和中型業(yè)態(tài)之間，目前技術條件下電商和到家服務無法覆蓋的需求區(qū)間內，有著不可替代的補充作用。這部分需求品類上包括了鮮食、生鮮等存貨周轉期較短、風味難以保持的食品品類；文具、小工具、水飲等具有強烈即時性需求的產(chǎn)品，體驗性和展示性較強的產(chǎn)品。

通過對便利店行業(yè)的整體分析，億歐智庫從市場分析及研發(fā)、生產(chǎn)采購及物流、運營及服務三個角度關注便利店運營。根據(jù)每個環(huán)節(jié)模塊不同的需求和特征，細化出該模塊的細分關注點。這些細分關注點將是解決行業(yè)痛點，提升便利店表現(xiàn)的關鍵所在。

億歐智庫：便利店行業(yè)關注要點

1.2 便利店行業(yè)背景

我國消費零售行業(yè)整體發(fā)展放緩，便利店在線下實體行業(yè)中增長迅速，表現(xiàn)亮眼

隨著人均可支配收入的不斷提高，我國消費品零售總額持續(xù)增長，但是我國社會消費品零售總額增速自2008年以來趨勢性下降，居民的實物消費增速放緩。實體零售行業(yè)積極布局新零售，實體零售行業(yè)的競爭加劇。

根據(jù)國家統(tǒng)計局數(shù)據(jù)，2017年全國便利店共24,060個，銷售額482.89億元，依此數(shù)據(jù)測算便利店日均銷售額將近5,500元。從門店數(shù)量和平均銷售額，億歐智庫推斷國家統(tǒng)計局定義便利店的標準至少有：

1）品牌連鎖便利店；

2）日均銷售額超過一定值。

因此國家統(tǒng)計數(shù)據(jù)僅能反應銷售表現(xiàn)良好的部分便利店的發(fā)展趨勢，依然選擇用該數(shù)據(jù)來窺探整個便利店的發(fā)展是因為我們推斷未來便利店發(fā)展利好的可能性大。同時商務部針對便利店行業(yè)編制的季度景氣指數(shù)指出，2018年第二季度便利店總體景氣指數(shù)為70.25，遠高于榮枯線50，體現(xiàn)出從業(yè)者對于行業(yè)持續(xù)發(fā)展的信心。隨著人口結構變遷，新一代消費群體的崛起，便利性和場景化的服務使得便利店能夠區(qū)別于其他行業(yè)，提供差異化的服務。

社會因素與政策因素共同引導便利店行業(yè)發(fā)展，新技術促進本土便利店行業(yè)降本提效

 政策支持帶來更加寬松的運營環(huán)境

以社區(qū)為主的實體消費場景在線下有著重要的入口作用，作為與零售消費者距離最近的行業(yè)，社區(qū)線下實體消費具有極強的便民性特征，也能最直接改善消費者日常消費的質量。國務院和各地政府在多份文件中強調大力發(fā)展便利店、社區(qū)菜店等社區(qū)商業(yè)。

2014年，上海《市政府關于促進本市生活性服務業(yè)發(fā)展的若干意見》

重點建設社區(qū)商業(yè)體系，增強便利化和綜合功能，合理布局超市、便利店、美容美發(fā)、快遞、專業(yè)專賣店等選擇性業(yè)態(tài)。

2014年天津《農(nóng)村“一村一店”連鎖消費網(wǎng)點布局建設》

2017年，天津市基本實現(xiàn)農(nóng)村“一村一店”消費網(wǎng)點布局目標，市財政累計安排1750 萬元，扶持建成1343個村連鎖便利店。

2015年國務院辦公廳《關于加快發(fā)展生活性服務業(yè)促進消費結構升級的指導意見》

大力發(fā)展社區(qū)商業(yè)，引導便利店等業(yè)態(tài)進社區(qū)，規(guī)范和拓展代收費、代收貨等便民服務。

2015年寧波《2015年扶持民生商貿業(yè)發(fā)展的政策實施細則》

鼓勵開設品牌連鎖便利店，按其規(guī)模，給予2萬元以內的一次性獎勵。

2015年南昌《關于加快建設社區(qū)連鎖便利店的實施方案》

2015-2016年，用2年時間，在全市城區(qū)新設或改造符合布局規(guī)劃的便民社區(qū)連鎖便利店300 家以上，力爭完成500 家。

2016年北京《北京市連鎖便利店行業(yè)規(guī)范（試行）》

北京將建立一批標準店和示范店，并將加大對便利店的資金補貼和政策松綁，方便便利店搭載更多服務功能。后續(xù)對便利店餐飲進行了政策性放寬，方便便利店經(jīng)營餐飲。

2018年北京《關于進一步促進便利店發(fā)展的若干措施》

北京將按居住項目規(guī)劃10-20平方米/千人的標準預留便利店業(yè)態(tài)空間，未來三年左右時間，全市連鎖便利店門店數(shù)量將達到6000家以上。取消300平方米以下的便利店營業(yè)前消防安全檢查，允許連鎖便利店零售乙類非處方藥品。

人均GDP邁入8000美元，便利店進入高速發(fā)展階段

總結美日便利店市場發(fā)展，便利店發(fā)展同人均GDP具有一定相關性。便利店能夠滿足顧客對于便利的需求，需要顧客對價格并不特別敏感，因此客群的消費觀念與收入水平對行業(yè)發(fā)展會造成較大影響。

1992年7-ELEVEn進入深圳，開設7-ELEVEn便利店；2007年9月，其廣東地區(qū)主要運營商賽壹才宣布公司在華南投資的7-ELEVEn便利店基本達到盈虧平衡。

而全家便利店2004進入中國市場，到2012年才宣布盈利。即使成熟的便利店品牌在一個市場的發(fā)展也非常受制于人均GDP這一指標。

目前我國整體人均GDP在2017年達到8000美元以上，便利店行業(yè)所代表的小型行業(yè)一度成為資本追逐的對象，從2017年至今，便利店行業(yè)融資事件超過70起，至少100億元資金涌入，行業(yè)估值仍在水漲船高。

但是我國區(qū)域經(jīng)濟水平差異較大，因此目前便利店品牌也具有較強的區(qū)域性，日系便利店相對集中在一線城市和新一線城市，部分地區(qū)的便利店則為當?shù)亓闶埤堫^所有，集中在省會城市和經(jīng)濟相對發(fā)達的城市，南方地區(qū)的便利店密度也相對高于北方。整編：新零售系統(tǒng)顧問黎代云，要做新零售就找黎代云。

 追求體驗、便利且要求高品質的消費心理與便利店的服務契合

隨著我國人均收入水平平穩(wěn)上升，越來越多的消費者對于商品的需求已經(jīng)在滿足基本功能之外，更多看重體驗、品質和便利等方面。消費者更愿意為了產(chǎn)品的個性化和品質感來買單，這一消費心理趨勢的轉變，與便利店的差異化，便捷性，品質性服務相契合，刺激便利店行業(yè)的發(fā)展。這也推動了便利店“千人千面”的個性化產(chǎn)品結構改變，同時提高鮮食和自有產(chǎn)品比例，增加服務的差異性。

 老齡化與小家庭的人口結構使便利性需求增強

我國目前的人口結構接近紡錘型，人口出生率相對較低，社會人口老齡化的問題逐漸凸顯。老齡化人口增多促使零售行業(yè)對購物便捷性提出更高要求，這一點在日本表現(xiàn)較為明顯，便利店和自動販賣機行業(yè)在老齡化社會中得到了充分的發(fā)展。

由于計劃生育和生育意愿降低等原因，我國家庭的單位人口逐年縮減，2010年我國家庭戶規(guī)模已減少至3.1人/戶。較少的家庭人口使得消費者在家庭日用采購中更傾向于量少而價優(yōu)的商品，并期待獲得更高品質。

 技術助力讓店鋪形態(tài)具備更多可能

人臉識別技術、VR/AR技術相對成熟，2017年無人便利店發(fā)展迅速，并受到資本的青睞。無人便利店節(jié)省了一定人力成本，在便捷程度上略勝于有人值守的便利店。但是在品類設置和服務體驗上仍舊存在諸多問題，尚處在摸索階段。

附《2019年便利店新零售解決方案》

一、便利店行業(yè)背景

（一）行業(yè)現(xiàn)狀

1、便利店規(guī)模：中國連鎖品牌化便利店門店數(shù)接近10萬家，銷售達1300億。

2、離消費者最近：便利店位于社區(qū)、商業(yè)街、寫字樓、加油站等人群聚集處，可快速滿足消費者及時性需求。

3、市場空間大：一二線城市是增長熱點，區(qū)域格局明顯，全國布局尚未出現(xiàn)。

4、數(shù)字化見雛形：半數(shù)企業(yè)引入網(wǎng)購，網(wǎng)購占比約11%;移動支付技術普及，但使用率低。

（二）行業(yè)困境

1、會員體系有待加強：55%企業(yè)建立了會員體系，有會員體系企業(yè)會員銷售穩(wěn)步上升。

2、運營成本快速上升：租金、人工成本在逐年均呈現(xiàn)上漲趨勢。

3、商品結構亟待提升：生鮮及半加工食品占比低，自有品牌占比低。

（三）發(fā)展機遇

1、便利需求：消費者越來越懶，越來越追求選品、下單和取貨的高效率。對便利的需求將帶動便利店O2O的興起。

2、品質需求：隨著消費升級，消費者對品類要求上一個臺階，消費者逐步將焦點放在新奇特和跨境商品上。

3、新零售模式興起：新技術、新消費、新物流的出現(xiàn)，結合互聯(lián)網(wǎng)、大數(shù)據(jù)、智能硬件賦能零售業(yè)，線上線下業(yè)務融合、前端后端數(shù)據(jù)打通，助力傳統(tǒng)零售變革。

（三）便利店新零售

1、提升服務：探索門店經(jīng)營，賦予更多的社交營銷、配送功能，增強顧客體驗。

2、發(fā)展線上：立足社區(qū)，通過部署線上商城、小程序、智能觸摸屏，實現(xiàn)“小店變大店”

3、擴充供應鏈：對接社化供應鏈，擴展自有品牌、合作品牌、海外商品、公共商品庫，以豐富品類。

二、便利店新零售轉型三部曲

便利店，距離顧客最近的實體門店。如果結合新零售，巧用線上能力和社會化全供應鏈的能力，立足社區(qū)，通過部署線上商城、智能觸摸屏，拓展更多品類，實現(xiàn)“小店變大店”；再提供閃電送、當日達、次日達等社區(qū)性服務，不僅能滿足消費者便利的需求，還能滿足更多品類的購買需求。通過渠道和品類的全面升級，傳統(tǒng)便利店就能煥發(fā)新生機。

第一步：立足社區(qū)便利店，搭建線上商城，實現(xiàn)小店變大店和顧客全面數(shù)字化。

第二步：通過多元化營銷刺激消費者下單，以各便利店為基礎，提供店倉配一體化服務，讓顧客購物更快捷更便利。

1、基于社區(qū)沉淀下來的粉絲，便利店以社群為載體，進行活動和內容營銷，帶來爆炸式銷售增長。

2、基于全年多個節(jié)日，通過多種節(jié)日營銷方式，帶來銷售增長。

3、通過各種有效的方法和手段，激發(fā)消費者的購買欲望，并促使其實現(xiàn)最終的購買。

4、借助專家、達人或導購，開展美食制作、生活小竅門、新品推薦等融合線上和線下的社區(qū)活動，加強顧客粘性。

5、為與其他便利店做出商品區(qū)隔，可開通多種服務，增加消費者粘性。

6、通過主題IP營銷，提升用戶粘性，吸引二次復購。

7、便利店新零售平臺以各便利店為前置倉，向周邊消費者提供閃電送服務。

8、以顧客為本，從顧客需求出發(fā)，提供便利店商品當日達服務。

9、以消費者為中心，豐富商品類，通過商品產(chǎn)地直發(fā)，滿足顧客多元需求。

10、當下，顧客消費升級，對跨境商品需求大，便利店新零售平臺通過后端ERP系統(tǒng)的支持，為消費者提供跨境商品保稅直達服務。

11、當下，顧客對跨境商品需求大，且呈現(xiàn)多元化，便利店新零售平臺通過后端ERP系統(tǒng)的支持，為消費者提供海外直郵服務。

第三步：以線上商城為載體，依托供應鏈，無限擴充展銷全國各地商品。

三、便利店新零售商城&軟件系統(tǒng)

以“商品”為核心，“進-銷-存”管理為維度的傳統(tǒng)零售系統(tǒng)，越來越不適應當前市場發(fā)展，未能滿足顧客消費體驗和商家效率提升。新的商業(yè)時代，零售商需要全新的零售系統(tǒng)。新零售，以“顧客”為核心，基于“人-貨-場”三大商業(yè)要素為技術開發(fā)維度，全面滿足零售企業(yè)的多類型渠道、多元化業(yè)態(tài)、多樣化場景、社會化營銷，以及復合式供應鏈的經(jīng)營需求。

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主題：億歐報告《2019中國便利店零售業(yè)態(tài)未來趨勢研究》第一部分

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