出品/聯(lián)商網(wǎng)

撰文/西泠雪

導(dǎo)語：隨著中國購物中心的高速成長和普及，中國大量的連鎖經(jīng)營品牌也憑借東風(fēng)之力高速成長和擴(kuò)張。《聯(lián)商網(wǎng)》秉持公開、公正、客觀的原則，推出2023年度連鎖品牌“龍舟榜”評選。

“龍舟榜”(Dragon Boat List)取自中國傳統(tǒng)習(xí)俗——賽龍舟，而中國的連鎖經(jīng)營品牌逐漸呈現(xiàn)千帆競發(fā)、百舸爭流之勢，其中創(chuàng)新發(fā)展生生不息，也象征著始終植根于中國文化的深厚商業(yè)傳統(tǒng)和創(chuàng)新活力。我們期待每年都比一比、賽一賽，讓“龍舟榜”真正成為代表中國連鎖商業(yè)的核心價(jià)值榜單。

相比歐美，國內(nèi)男性用戶穿著的場合意識不強(qiáng)，加之男性對服飾的款式多樣化需求和流行敏感度不及女性，大量運(yùn)動(dòng)品牌擠占男裝消費(fèi)份額，導(dǎo)致國內(nèi)傳統(tǒng)男裝長期處于整體放緩狀態(tài)。

不過，在業(yè)內(nèi)人士看來，國內(nèi)男裝行業(yè)依然有較大的發(fā)展空間，男裝行業(yè)競爭更為寬松，男裝連鎖品牌更要打磨內(nèi)功，隨著行業(yè)集中度的提升，將逐漸形成更大規(guī)模。

本期，《聯(lián)商網(wǎng)》聚焦男裝連鎖品牌，特別推出龍舟榜之“2023年度男裝連鎖品牌TOP20”，從門店數(shù)量、消費(fèi)者滿意度等維度一窺各大品牌的經(jīng)營和發(fā)展情況，以及男裝連鎖品牌呈現(xiàn)的發(fā)展特征及未來空間。

01

頭部品牌持續(xù)領(lǐng)跑

從門店數(shù)量上看，榜單可大致分為三個(gè)層級，分別是2000家以上，1000-2000家以及1000家以下。

注：門店數(shù)據(jù)來源于品牌財(cái)報(bào)、第三方數(shù)據(jù)平臺以及媒體公開報(bào)道。其中，海瀾之家、九牧王、雅戈?duì)?/a>、報(bào)喜鳥為主品牌門店數(shù)。

第一層級，門店數(shù)在2000家以上，包括海瀾之家、柒牌、羅蒙、利郎、九牧王5個(gè)品牌。

其中，海瀾之家以超6000家門店的規(guī)模，在20家男裝連鎖品牌中領(lǐng)跑，穩(wěn)居男裝行業(yè)龍頭位置；柒牌位居第二位，擁有3500多家門店，羅蒙位居第三位，門店數(shù)達(dá)3000家以上。此外，利郎、九牧王的門店數(shù)也突破了2000家。

第二層級，門店數(shù)在1000-2000家，包括七匹狼、佐丹奴、雅戈?duì)枴?a href=http://t.linkshop.com/kindex_id_1419.aspx target=_blank class=hotwords>太平鳥男裝、勁霸、比音勒芬、杉杉7個(gè)品牌。

第三層級，門店數(shù)在1000家以下，包括GXG、報(bào)喜鳥、迪柯尼、卡賓、速寫等品牌。

從營收方面來看，相比去年同期，不少男裝連鎖品牌上市企業(yè)業(yè)績有所上揚(yáng)，營收、凈利增長明顯。

《聯(lián)商網(wǎng)》統(tǒng)計(jì)發(fā)現(xiàn)，2023年上半年，13家男裝連鎖品牌上市企業(yè)實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入超383億元，凈利潤超62億元。

其中，海瀾之家位居第一位，營收超111.99億元；雅戈?duì)枲I收58.72億元，位居第二位；速寫母公司江南布衣營收44.65億元，位居第三位。

值得注意的是，有3家企業(yè)營收凈利雙降，分別為雅戈?duì)枴⒓t豆和卡賓。其中，降幅最大的是雅戈?duì)枺m然其營收超過了58億元，但同比下降38.51%，實(shí)現(xiàn)凈利潤20.65億元，同比下降34.08%。

注：希努爾母公司主營業(yè)務(wù)非服飾，業(yè)績不做統(tǒng)計(jì)。

8月4日，卡賓公布了2023年中期業(yè)績報(bào)告。上半年?duì)I收為5.89億元，比2022年的5.98億元，下降了1.6%；凈利潤為0.16億元，同比下降了19.7%。

門店方面，卡賓實(shí)體零售店鋪數(shù)量達(dá)589間，其中主品牌Cabbeen門店數(shù)量384家，比2022年底減少32家；Cabbeen Urban18家，比2022年底減少4家；2AM剩下7家，集團(tuán)旗下的多品牌集成店減少25家。

8月30日，海瀾之家公布2023年半年度業(yè)績報(bào)告。上半年，海瀾之家實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入111.99億元，同比增長17.69%，歸屬于上市公司股東凈利潤16.79億元，同比增長31.61%。

其中，海瀾之家系列實(shí)現(xiàn)營業(yè)務(wù)收入86.45億元，同比增長16.73%；海瀾團(tuán)購定制業(yè)務(wù)實(shí)現(xiàn)營業(yè)務(wù)收入10.93億元，同比增長24.56%；其他品牌實(shí)現(xiàn)營業(yè)務(wù)收入10.64億元，同比增長18.12%。

截至2023年6月底，海瀾之家旗下所有品牌的門店總數(shù)達(dá)8212家，其中直營門店1688家，占公司門店總數(shù)的比例為20.56%，而海瀾之家系列門店數(shù)量為6006家，包括直營店1155家，加盟店4851家。

8月，雅戈?duì)栆舶l(fā)布了2023年半年度報(bào)告，報(bào)告期內(nèi)雅戈?duì)枌?shí)現(xiàn)營業(yè)收入58.72億元，同比減少38.51%；實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤20.65億元，同比減少34.08%。

上半年，雅戈?duì)柪^續(xù)執(zhí)行“開大店、關(guān)小店”的渠道調(diào)整策略。截至2023年6月底，雅戈?duì)栕誀I門店達(dá)1795家，較年初凈減少59家；營業(yè)面積45萬㎡，與年初基本持平，新開單店平均面積達(dá)到238㎡。其中，主品牌YOUNGOR雅戈?duì)栕誀I門店達(dá)1758家，較年初凈減少78家。

從行業(yè)集中度來看，男裝連鎖品牌頭部企業(yè)的市場份額逐年上漲，行業(yè)集中度不斷提高。有分析預(yù)測，2024年至2025年，我國男裝市場有望進(jìn)一步穩(wěn)定增長，預(yù)計(jì)年均復(fù)合增長率將達(dá)到3.3%。

02

轉(zhuǎn)型講起“新故事”

門店規(guī)模體現(xiàn)品牌實(shí)力，而消費(fèi)者滿意度反映了品牌潛力，良好的口碑，能帶來更好的營銷效果，促進(jìn)品牌的傳播和銷售，也是影響品牌發(fā)展的重要因素。

為此，《聯(lián)商網(wǎng)》根據(jù)大眾點(diǎn)評評分，推出了“2023年度男裝連鎖品牌好評榜TOP10”榜單。整體來看，20家男裝連鎖品牌的大眾點(diǎn)評得分相差不大，最高分為3.93，最低為3.49。

注：排序標(biāo)準(zhǔn)為，選取30家門店統(tǒng)計(jì)大眾點(diǎn)評評分，其中隨機(jī)各級城市，門店分布區(qū)域較為集中的品牌機(jī)動(dòng)選擇，算出最終平均分。

從大眾點(diǎn)評評分來看，門店數(shù)最多的海瀾之家評分也最高，評分為3.93；緊隨其后的是報(bào)喜鳥，評分為3.81；其次是利郎、雅戈?duì)柡退賹懀u分均為3.65。

近年來，商務(wù)男裝的市場份額持續(xù)下降，因此老牌男裝品牌紛紛講起了“新故事”，為貼近年輕消費(fèi)群體，部分男裝品牌不斷轉(zhuǎn)型自救，調(diào)整產(chǎn)品策略，產(chǎn)品不再局限于商務(wù)屬性，開始從商務(wù)風(fēng)格向運(yùn)動(dòng)休閑風(fēng)格轉(zhuǎn)變，更加注重時(shí)尚、個(gè)性標(biāo)簽。

太平鳥作為中國時(shí)尚產(chǎn)業(yè)的頭部品牌之一，始終堅(jiān)持洞察目標(biāo)消費(fèi)群體，保持時(shí)尚敏感度。上半年，太平鳥聚焦多品牌發(fā)展矩陣，各品牌面向不同年齡、風(fēng)格、生活態(tài)度的細(xì)分客群，優(yōu)勢互補(bǔ)，進(jìn)而滿足當(dāng)代年輕人的多元化需求。

根據(jù)2023年半年報(bào)顯示，上半年太平鳥實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入36.01億元，同比減少14.19%；凈利潤2.51億元，同比增長88.1%。其中，太平鳥男裝營收13.66億元，同比增長2.19%。

報(bào)告期末，太平鳥男裝門店數(shù)量達(dá)1437家，其中直營門店428家 ，加盟店1009家。

太平鳥將2023年稱為“重大組織變革之元年”，并表示，將強(qiáng)化太平鳥品牌的統(tǒng)一化管理，嚴(yán)格管控新品折率，規(guī)范老品消化渠道，主動(dòng)優(yōu)化調(diào)整低效門店。與此同時(shí)，太平鳥也在不斷調(diào)整自身組織架構(gòu)。

GXG母公司慕尚集團(tuán)公布的2023財(cái)年中期業(yè)績報(bào)告顯示，上半年集團(tuán)收入同比增長3.5%至10.85億元，凈利潤同比大漲419.6%至0.3億元。其中，主品牌GXG營收同比增長10.6%至9.21億元。

報(bào)告期內(nèi)，慕尚集團(tuán)門店總數(shù)由2022年末的1122家減少至1047家。截至2023年6月底，GXG門店數(shù)量達(dá)922家。

今年6月，GXG啟動(dòng)戰(zhàn)略升級，確立了“更適合通勤的青年休閑男裝”的品牌定位，“不想太嚴(yán)肅、不要太隨意，穿GXG，剛剛好!”成為其轉(zhuǎn)型的重點(diǎn)。

GXG方面透露，品牌將專注解決青年通勤穿著問題。GXG將錨定青年人群工作和生活場景，在未來三到五年持續(xù)創(chuàng)新迭代商品，高投入加大品牌提升力度，最終牢固樹立起“青年通勤休閑男裝第一”的品牌定位。

此外，七匹狼也在不斷嘗試在服裝領(lǐng)域有所創(chuàng)新。據(jù)了解，七匹狼在近兩年通過不斷涉足國潮推出聯(lián)名戰(zhàn)略以及邀請符合品牌定位的代言人等推動(dòng)品牌的轉(zhuǎn)型發(fā)展。

據(jù)財(cái)報(bào)顯示，七匹狼在2023年上半年實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入15.36億元，同比增長6.07%；歸屬于上市公司股東的凈利潤為1.57億元，同比增長74.27%。

除了主標(biāo)“七匹狼”產(chǎn)品以外，七匹狼還在2017年收購了國際輕奢品牌“Karl Lagerfeld”的大中華區(qū)經(jīng)營權(quán)。2023年上半年，“Karl Lagerfeld”品牌的收入增長36.71%，實(shí)現(xiàn)凈利潤1525.81萬元。

今年上半年，七匹狼新開門店57家，關(guān)閉門店76家。關(guān)店的原因?yàn)椋赇佔(zhàn)馄趯脻M或經(jīng)營不達(dá)預(yù)期。

截至6月30日，七匹狼共有直營門店852家，加盟門店948家，共計(jì)1800家門店。

有分析認(rèn)為，隨著線下消費(fèi)場景的復(fù)蘇，人們對服裝消費(fèi)的需求正在迅速增長，未來男裝品牌發(fā)展更趨向于年輕化、休閑化、運(yùn)動(dòng)化和功能化。

03

老牌男裝偏愛投資

近年來，男裝上市公司，紛紛開啟投資副業(yè)模式。雅戈?duì)枴⒕拍镣酢⒓t豆等一批老牌男裝上市企業(yè)正在不斷加碼副業(yè)，不過副業(yè)也沒有想象中那么好做。

“賣西裝”的雅戈?duì)栐缭谏蟼�(gè)世紀(jì)90年代就開始涉足房地產(chǎn)和金融投資，構(gòu)建了“服裝+房地產(chǎn)+投資”三大業(yè)務(wù)版圖。2007年至2020年，雅戈?duì)柗康禺a(chǎn)業(yè)務(wù)凈利潤累計(jì)約137億元，2015年以來該板塊每年均為雅戈?duì)枎沓^10億元的凈利潤。

地產(chǎn)以外，雅戈?duì)栠�看上了新能源業(yè)務(wù)。2015年12月，雅戈?duì)柾顿Y1.25億，成立中城新能源。其中，雅戈?duì)栔苯印㈤g接共計(jì)持有中城新能源25%的股權(quán)。

不過，雅戈?duì)栐?020年年報(bào)中表示，公司發(fā)展依然要聚焦服裝主業(yè)。

2023年上半年，雅戈?duì)枙r(shí)尚板塊、地產(chǎn)板塊、投資業(yè)務(wù)對公司的利潤貢獻(xiàn)度分別為29.15%、12.52%、58.3%。

報(bào)告期內(nèi)，雅戈?duì)柕禺a(chǎn)業(yè)務(wù)完成營業(yè)收入21.08億元，實(shí)現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤2.59億元，受開發(fā)周期性因素的影響，分別同比下降66.43%、84.16%。

“褲王”九牧王也曾熱衷于投資副業(yè)，2014年10月，九牧王成立了投資公司九盛投資，此后投資認(rèn)購了多家基金、股權(quán)與初創(chuàng)型企業(yè)，并涉足文化教育、人工智能、新能源汽車、航空等多個(gè)領(lǐng)域。2015年，九牧王開始大規(guī)模炒股。

截至2022年底，九牧王名下仍持有騰訊控股、貴州茅臺、京東集團(tuán)、紫金礦業(yè)、九豐能源、中駿商管和涪陵榨菜等股票，另重倉持有瑞銀、摩根士丹利等旗下基金。

今年上半年，資本市場波動(dòng)，九牧王“炒股”虧損，在一定程度上也拖累了公司業(yè)績。中報(bào)顯示，2023年上半年，九牧王所持有的股票公允價(jià)值變動(dòng)損失為3281.5萬元。其中，公司所持有的京東集團(tuán)、貴州茅臺股票公允價(jià)值變動(dòng)損失為2340.7萬元、197.83萬元。

投資遇阻后，九牧王正在回歸本業(yè)。今年年初，九牧王的實(shí)控人、董事長林聰穎曾公開表態(tài)：“我們將聚焦主業(yè)，并持續(xù)關(guān)注服裝相關(guān)的新技術(shù)、新模式、新業(yè)態(tài)、新機(jī)會(huì)，逐步擇機(jī)收回與主業(yè)無關(guān)的投資，集中精力做強(qiáng)做大主業(yè)。”

04

新勢力品牌迅速崛起

隨著新生代消費(fèi)群體的誕生和消費(fèi)能力的升級，傳統(tǒng)的消費(fèi)模式與渠道正在被顛覆，消費(fèi)品牌展現(xiàn)出更多元的一面，新勢力品牌應(yīng)運(yùn)而生。

這些品牌大多創(chuàng)立于2010年以后，一部分由成熟品牌孵化而來，如EXCEPTIONMEN為例外旗下品牌、LILANZ輕時(shí)尚為利郎旗下品牌、MJU:T為瑪絲菲爾旗下品牌；一部分為設(shè)計(jì)師品牌，如STAFFONLY、Pronounce珀瑯汐、8ON8、NULLUS等；另外，還有部分品牌是在線上起步，擁有一定知名度后開始走向線下，開設(shè)實(shí)體門店，如BONELESS等。

相比傳統(tǒng)男裝品牌，新勢力男裝品牌聚焦年輕消費(fèi)人群，正在以前所未有的速度爆發(fā)式增長。

一直以高端女裝作為主營業(yè)務(wù)的歌力思，推出了同名男裝品牌ELLASSAY HOMME，并在今年開出了首家門店。據(jù)悉，該品牌創(chuàng)立于2021年，以時(shí)尚、簡約、舒適為產(chǎn)品風(fēng)格。首店落地前，該品牌曾在歌力思上海Showroom陳列，并在深圳多個(gè)購物中心舉辦過快閃巡展。

目前，歌力思將自身定位于“多品牌時(shí)尚集團(tuán)”，包括自有品牌ELLASSAY在內(nèi)，旗下共有六個(gè)品牌。男裝首店的開設(shè)，代表歌力思將進(jìn)一步貫徹其多品牌戰(zhàn)略，并積極擴(kuò)張線下渠道。

在國內(nèi)男裝中，提到“具有藝術(shù)理想”的品牌，單農(nóng)是不容忽視的品牌之一，單農(nóng)近年來一直保持服飾設(shè)計(jì)無可替代的特色，并不斷加入前衛(wèi)創(chuàng)意，對于新的門店形象，也注入了更多科技感。品牌因此受到不少國際頂級時(shí)尚雜志的推崇及國內(nèi)實(shí)力男星的青睞。

自2013年創(chuàng)立起，單農(nóng)就開始在北京、上海等國內(nèi)一線城市布局。2020年10月，單農(nóng)在日本東京南青山開設(shè)了首家海外旗艦店。

2015年，中國時(shí)尚產(chǎn)業(yè)快速崛起，中國設(shè)計(jì)師品牌也進(jìn)入蓬勃發(fā)展的時(shí)期。對于初入市場的設(shè)計(jì)師品牌而言，買手店是他們的主要銷售渠道，因此品牌大多會(huì)參與時(shí)尚展會(huì)或showroom來接觸來自全國各地的買手們，向他們介紹自己的品牌，進(jìn)而推動(dòng)銷售。在這之后，品牌會(huì)逐步脫離展會(huì)體系，并向零售業(yè)務(wù)切換。

男裝品牌ZUEE成立于2015年，是一個(gè)追求自由穿衣的設(shè)計(jì)師風(fēng)格男裝品牌，注重個(gè)性肌理材質(zhì)的面料設(shè)計(jì)以及細(xì)節(jié)化的設(shè)計(jì)。

2015年，ZUEE第一家實(shí)體店鋪誕生于杭州武林路，其后兩年里，ZUEE逐步入駐了杭州湖濱銀泰in77、杭州來福士、杭州萬象城、上海七寶萬科廣成、北京漢光百貨、太原北美新天地等大型商業(yè)項(xiàng)目。

2018年，ZUEE制定了“以杭州為中心，主攻北京、上海等一線城市，進(jìn)一步提升品牌知名度”的發(fā)展策略，著重培育品牌影響力。目前，ZUEE全國門店數(shù)已達(dá)98家。

2016年，設(shè)計(jì)師李雨山和周俊創(chuàng)立了自己的獨(dú)立男裝品牌PRONOUNCE珀瑯汐。2019年，PRONOUNCE珀瑯汐成為首個(gè)進(jìn)入意大利PITTI UOMO的中國設(shè)計(jì)師品牌。

今年年初，PRONOUNCE珀瑯汐在上海巨鹿路開設(shè)了首家品牌直營的線下體驗(yàn)空間。三層的空間中，一層展示品牌當(dāng)季新品；二層是PRONOUNCE珀瑯汐目前在售的全線產(chǎn)品，包括備受消費(fèi)者關(guān)注的針織開衫、中山裝等；三層還原了品牌部分工作室的場景，有中古家具、時(shí)尚藝術(shù)類書籍，鼓勵(lì)消費(fèi)者在這里小坐休憩或閱讀片刻。

BONELESS屬于廣州本土街頭文化的潮牌，2016年創(chuàng)辦初期即進(jìn)駐了淘寶天貓，目前在天貓已擁有超100萬粉絲，同時(shí)在抖音也擁有60萬粉絲。

在線上擁有知名度后，BONELESS開始積極布局線下實(shí)體店。據(jù)悉，2018年至2023年期間，BONELESS相繼在廣州、上海開出了多家實(shí)體店。近期，BONELESS又在廣州潮人聚集的東山口打造了品牌專屬概念空間。

業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為，中國男裝市場潛力依舊很大，隨著消費(fèi)者民族自信的增強(qiáng)和年輕一代消費(fèi)群體的崛起，消費(fèi)者對國潮品牌的認(rèn)可度有所提升。

不過，在某男裝品牌創(chuàng)始人看來，目前國內(nèi)的不少男裝品牌都想走國潮、低價(jià)路線，想借助流量賺快錢，因此行業(yè)明年將會(huì)大洗牌，其也坦言，自己的品牌今年的業(yè)績與去年持平，但6月以后有所下跌，行業(yè)整體上都呈現(xiàn)下滑的態(tài)勢。

此外，有行業(yè)從業(yè)者告訴《聯(lián)商網(wǎng)》：這幾年單獨(dú)做男裝基本走不通，思萊德都已退出。近5年來也幾乎沒有單獨(dú)成立的男裝連鎖品牌，適用人群太單一了。

寫在最后

過去三十年，國內(nèi)男裝企業(yè)和品牌已取得長足發(fā)展，形成了完整的產(chǎn)業(yè)體系，市場較為成熟，競爭格局穩(wěn)定。不過，隨著新消費(fèi)群體的崛起，年輕化客群對于男裝有了更多潮流化訴求。

未來，男裝連鎖品牌定位應(yīng)與時(shí)代同步，積極契合消費(fèi)群體的變遷，加速線上線下融合，不斷更新設(shè)計(jì)、提升品質(zhì)、創(chuàng)新功能，走品牌差異化道路，方能在市場前沿立于不敗之地。

而對于眾多男裝品牌來說，消費(fèi)風(fēng)向的極速變化，雖然是挑戰(zhàn)，又何嘗不是一次重塑格局的機(jī)遇？

*本榜單由聯(lián)商網(wǎng)制作，如有疑問、數(shù)據(jù)錯(cuò)漏等，歡迎與作者聊聊