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撰文/袁則

4月14日，美國零售聯合會(NRF，National Retail Federation)發(fā)布了2024年度“全球零售50強”榜(NRF Top 50 Global Retailers 2024)，沃爾瑪、亞馬遜、施瓦茨集團繼續(xù)名列前三位，中國兩家公司阿里巴巴和屈臣氏上榜。

榜單根據零售商的國內和國際零售收入計算分數進行排名，上榜的公司要在至少三個國家和地區(qū)進行直接投資。

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前13強順位不變

排名1-25位企業(yè)品牌如下：

排名26-50位企業(yè)品牌如下：

與2023年50強榜單相比，前1-13順位不變；數據顯示，前13強國際營收下降0.35%。

阿里巴巴排名從去年的14位下降至16位，屈臣氏從16位下降至17位。

瑞士Aspiag、荷蘭Action、德國dmdrogeriemarkt和日本羅森(Lawson)進入榜單，分別位列28、44、49和50位；而香港牛奶國際Dairy Farm、荷蘭Spar International、法國Systeme U和比利時Louis Delhaize四家公司跌出了50強榜單。

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榜單簡要分析

（1）區(qū)域分布情況

50強榜單中，歐洲企業(yè)品牌分布數最多，有29家；但從總營收看，美洲最高，主要是美國9家企業(yè)品牌比較強大，營收在總榜單品牌中占比近51%；亞洲日本有5大品牌入圍，也一定程度上體現了日本零售業(yè)的全球實力。

（2）國際業(yè)務營收占比

50強企業(yè)中，國際化也是其普遍特征，國際業(yè)務營收總體占比33.7%(國際業(yè)務營收/總營收)。

從國別來看，瑞典(H&M)、荷蘭(Ahold Delhaize、IKEA、Euronics International和Action)、加拿大(Couche-Tard和Hudson's Bay)、香港(AS Watson)和葡萄牙(Jeronimo Martins)國際性業(yè)務占比較高，占比超過77%。

相對而言，中國(Alibaba)、泰國(CP All)、澳大利亞(Woolworths Limited)品牌的國際業(yè)務營收占比較低。

50強排行中，相比2023年，共有46家仍然留在2024年的榜單中，更換率8%。

46家可比品牌中，有25家國際營收增長。

增幅最高的前三位為全家(FamilyMart)增87.7%、智利Cencosud增45.5%、法國迪卡儂(Decathlon)43.2%；

增長凈值最高的前三位分別為施瓦茨集團(Schwarz Group)增112億、奧樂齊(ALDI)100.7億、迪卡儂(Decathlon)39.3億美元。

46家品牌中，有21家國際營收出現下降：下降幅度最大的前三家為迅銷(-27.5%)、百思買(-22%)和德國Zalando(-20%)；

下降凈額最多的前三家分別亞馬遜(-150億美元)、家樂福(-74.2億美元)、迅銷(-43.1億美元)。

（3）從業(yè)態(tài)類型上看

全球TOP50中，大賣場/大型購物中心業(yè)態(tài)總營收占比29.2%，折扣店(含食品、服裝和雜貨折扣)占比12.3%，會員店7%，各業(yè)態(tài)具體如下：

2022年，全球社會零售總額是167萬億元，折扣業(yè)態(tài)占了近10%，約13.86萬億元。中國2022年的社會零售總額39萬億元，折扣業(yè)態(tài)占比只有3.5%，只有1萬億元。因此中國的折扣零售還有巨大的空間(僅對比國外，就有10%的增長空間，4萬億元)，從TOP榜單看，在一定程度上也能夠發(fā)現折扣業(yè)態(tài)的空間。

折扣店品牌中，在開展國際化業(yè)務方面，施瓦茨集團(Schwarz Group)、奧樂齊(ALDI)和葡萄牙的Jeronimo Martins這3家獲得比較好的發(fā)展。

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在華品牌發(fā)展情況

在TOP50榜單中，翠豐、家得寶、家樂福、TESCO、百思買、麥德龍及安達屋等品牌曾在中國開展過業(yè)務，也曾獲得過良好發(fā)展，但后來因各種原因退出中國市場，亦或通過合資公司保留部分股權，業(yè)務份額已經非常小。

當前，不含阿里和屈臣氏，50強中仍有14家品牌在中國開展業(yè)務，并且，都非常重視在中國市場的發(fā)展，沃爾瑪的山姆會員店、奧樂齊、開市客、宜家、迪卡儂、優(yōu)衣庫、全家及羅森等在中國市場總體有較好的口碑。

各品牌簡況如下：

（1）沃爾瑪(Walmart)

根據沃爾瑪2024年2月20日發(fā)布的財報，2024財年第四季度(截至2024年1月26日的十三周)，沃爾瑪中國凈銷售額為40億美元，同比增長11.3%，可比銷售額增長6.6%，電商業(yè)務凈銷售額增長11%，整個沃爾瑪中國電商滲透率為48%；2024財年(2023年2月1日-2024年1月31日)全年，沃爾瑪中國凈銷售額約為179億美元；截至2023年底，沃爾瑪在中國共計開設47家山姆會員店，沃爾瑪門店也在進行全面調改；這些門店的業(yè)績保持積極的增長態(tài)勢。

未來一年，山姆會員店將是開店重點，沃爾瑪門店也會繼續(xù)調優(yōu)。

（2）奧樂齊(ALDI)

2017年通過天貓國際旗艦店進入中國市場，2019年在上海開設了首批線下試點店；目前，奧樂齊在上海擁有55家門店，覆蓋了13個區(qū)。奧樂齊在中國市場強調產品品質和適度提升價格，以適應中產階級消費者的需求，其門店被定位為“社區(qū)食堂”和“社區(qū)精品超市”，旨在提供高品質且價格合理的商品 ；其在中國市場的單店年營收超過2000萬元，超過90%的銷售額來自自有品牌產品，其也在包括微信、微博、小紅書、抖音等社交平臺上推廣，這一比例遠高于同類零售商超 ，顯示出其在中國市場的強勁表現。

2023年12月6日，奧樂齊中國董事總經理Roman Rasinger透露，將不斷加碼中國市場，持續(xù)開店。

（3）開市客(Costco)

開市客2019年首次進入中國市場，開業(yè)不到兩個月就吸引了20萬注冊會員；截至2024年，開市客在中國已經開設了6家會員店，其會員制商業(yè)模式在中國市場取得了顯著的成功；2024年3月17日，“開市客到家配送”小程序上線，首頁公告提示即日起開市客上海浦東店將開放線上配送服務，其余賣場也將陸續(xù)上線。

據亞洲區(qū)總裁張嗣漢表示，未來開市客Costco也將持續(xù)深耕中國大陸市場。

（4）柒和伊控股(Seven&I)

1992年就進入了中國市場，包括7-11便利店業(yè)務和伊藤洋華堂兩大業(yè)態(tài)；便利店方面，7-11目前在中國的店數約為2357家，擴張速度并未達到預期，其門店數量、市場份額、數字化等方面，與一些本土品牌和競爭對手相比顯得滯后；伊藤洋華堂首店于1997年11月在成都春熙店營業(yè)，但2022年10月29日因租約問題閉店，目前在中國有10家門店。

其在成都市場的深耕和業(yè)務拓展，顯示了其在零售領域的專業(yè)和創(chuàng)新精神，盡管面臨挑戰(zhàn)，伊藤在中國仍然保持著穩(wěn)定的經營和業(yè)務拓展。

（5）宜家(IKEA)

宜家(IKEA)于1998年進入中國市場，在上海開設了首店，截至目前，宜家在中國大陸共開設了35家商場、2個體驗店和9家薈聚中心。

宜家計劃在2024財年(2023年9月1日至2024年8月31日)在中國市場投資63億元人民幣，這比2023財年的投資額增加了10億元；2023年9月，宜家中國發(fā)布了“生長+”戰(zhàn)略，主要圍繞三大戰(zhàn)略方向：家居生活專家、出眾的個性化購物體驗和有機生長的全渠道生態(tài)體系，旨在通過迭代、共創(chuàng)和探索，推動宜家在中國市場的長期、韌性且可持續(xù)的發(fā)展。

（6）蘋果(Apple)

截至目前，蘋果已在大中華區(qū)開設了57家Apple Store零售店，在2024財年第一財季(2023年四季度)大中華區(qū)(中國市場)的營收同比減少了13%，達到208億美元；盡管營收有所下滑，但中國市場依然對蘋果至關重要。

蘋果CEO蒂姆·庫克表示，盡管對目前在中國的業(yè)績不滿意，但長期來看，公司仍看好中國市場。

（7）H&M

2006年進入中國，2021年3月由于新疆棉事件遭到大量中國消費者的抵制，品牌形象嚴重受損，目前中國市場的門店數量約為300家，盡管面臨挑戰(zhàn)，H&M依然將中國視為非常重要的市場。

（8）永旺(Aeon)

1996年，在廣州市開設中國內地首店JUSCO天河城店，即吉之島超市，2013年更名“永旺”，進入中國大陸20多年來發(fā)展速度較慢，門店經營亦算穩(wěn)定。

（9）迪卡儂(Decathlon)

迪卡儂于2003年正式進入中國市場，目前，在中國設有4個自有工廠、11個工業(yè)采購辦公室、3個物流園區(qū)、1個品牌中心，全國約200多家實體門店，此外，還擁有覆蓋全國所有省市的線上渠道。

中國是其首個實現全產業(yè)鏈布局的海外市場，已成為迪卡儂全球范圍內最重要的商業(yè)增長引擎之一，迪卡儂還計劃通過優(yōu)化市場布局、構建本土創(chuàng)新共同體等方式，進一步深化在中國市場的業(yè)務。

（10）安達屋集團(Adeo Group)

1990年開始在中國開展采購業(yè)務，1998年在廣州和上海成立了全球采購中心，2001年在北京開設辦事處籌備在中國的發(fā)展事宜，2003年成立樂華梅蘭裝飾建材有限公司，正式進入實質性的業(yè)務拓展階段，2004年在北京開設了首家店。

但2020年在華耕耘十六年后，因疫情全面撤出線下業(yè)務，但保留線上業(yè)務以及自有品牌，同時，上海全球采購中心繼續(xù)運營，以支持中國以及海外市場。

（11）迅銷(Fast Retailing)

優(yōu)衣庫母公司迅銷集團，于2002年進入中國市場，目前在中國已經開設超900家直營門店，在中國的門店數已經超過日本本土。

2023年，優(yōu)衣庫曾表示將繼續(xù)以每年80至100家速度在中國開設新店，迅銷集團董事長柳井正也曾公開表示，3000家門店是優(yōu)衣庫在中國的“最低目標”。不過，中國市場正面臨增長壓力，迅銷集團首席財務官岡崎健在2024年3月接受日媒采訪時就表示，優(yōu)衣庫在中國的開店重點將從門店數量轉向單店盈利能力。具體的舉措包括關閉虧損店鋪、在優(yōu)質地段開設新店、優(yōu)先選擇電商顧客較多的地區(qū)開店等。

（12）絲芙蘭(Sephora)

LVMH集團旗下擁有75個知名品牌，絲芙蘭是LVMH旗下的美妝零售品牌，定位中高端市場。目前，絲芙蘭在中國大陸100個城市擁有341家線下門店，覆蓋了全國絕大多數的省、自治區(qū)和直轄市。

未來的戰(zhàn)略重點是繼續(xù)在中國獲得市場份額，計劃在中國新開更多門店。

（13）全家(FamilyMart)

全家便利商店于2004年進入中國大陸市場，目前在中國已有門店超3000家，其中，超過2000家店都位于江浙滬，僅是上海的門店數量就多達1400家。

未來，全家將繼續(xù)以提升門店日商為核心，在堅守規(guī)模提升的前提下，注重回歸門店日商的經營，從而取得良性雙贏的結果。

（14）羅森(Lawson)

羅森于1996年進入中國市場，目前，在中國的門店數量約為5788家，其在中國設有45家鮮食工廠，在長三角地區(qū)布局了4大供應鏈基地。

未來，羅森將在中國繼續(xù)擴大門店網絡，采用多元模式如區(qū)域授權、大加盟以及復數加盟等方式，計劃到2025年將門店數量增至1萬家；其還將繼續(xù)優(yōu)化店內運營服務、擴大和調整商品種類、提高加盟店的盈利能力，以及推進送餐服務。

寫在最后

總體而言，目前外資零售在折扣業(yè)態(tài)及會員店業(yè)態(tài)方面，還有一定的優(yōu)勢，其自有品牌管理及運營、會員及用戶運營體系、商品運作及管理體系上的長期主義，值得中國零售業(yè)學習。從規(guī)模上看，中國零售業(yè)仍有巨大的品牌化及規(guī)模化經營空間，國際化業(yè)務，也值得看到更多中國企業(yè)的表現，對比全球50強，我們能看到，中國零售總體還有巨量的市場空間。