出品/即時(shí)劉說(shuō)

撰文/劉老實(shí)

6月18日，中國(guó)連鎖經(jīng)營(yíng)協(xié)會(huì)（CCFA）發(fā)布《2024年中國(guó)連鎖TOP100》：2024連鎖Top100企業(yè)銷售規(guī)模為2.13萬(wàn)億元，門店總數(shù)25.72萬(wàn)個(gè)，分別比上年的連鎖Top100增長(zhǎng)4.9%和13.5%。

盡管有些數(shù)據(jù)可能不夠全面和準(zhǔn)確，但這份榜單依然像是行業(yè)“晴雨表”，勾勒出連鎖零售領(lǐng)域的發(fā)展脈絡(luò)與新變。如果我們從數(shù)據(jù)維度切入，可深度洞察連鎖業(yè)態(tài)的增長(zhǎng)邏輯、結(jié)構(gòu)調(diào)整與未來(lái)走向。

頭部格局：龍頭穩(wěn)固與新勢(shì)力突圍

（一）銷售前十：巨頭領(lǐng)跑，新面孔闖入

沃爾瑪（中國(guó)）以1588.45億元銷售額蟬聯(lián)榜首，憑借全球供應(yīng)鏈體系與本土化運(yùn)營(yíng)，持續(xù)鞏固零售龍頭地位。居然之家、蘇寧易購(gòu)等老牌企業(yè)緊隨其后，銷售規(guī)模均超千億，展現(xiàn)傳統(tǒng)連鎖巨頭的根基厚度。

值得關(guān)注的是，湖南鳴鳴很忙新闖入前十，成為榜單“黑馬”。其以銷售同比132.7%、門店數(shù)同比105.6%的雙位數(shù)增長(zhǎng)，折射出區(qū)域連鎖品牌的爆發(fā)力，憑借精準(zhǔn)定位社區(qū)消費(fèi)、下沉市場(chǎng)滲透等策略，打破頭部固化格局。

（二）門店前十：規(guī)模競(jìng)速，便利店成“擴(kuò)店主力”

門店總數(shù)維度，美宜佳控股以37943家門店領(lǐng)跑，憑借便利店業(yè)態(tài)的高頻剛需屬性，持續(xù)加密布局。沃爾瑪、蘇寧易購(gòu)等綜合零售企業(yè)，門店數(shù)雖未登頂，但單店輻射能力強(qiáng)。從新增門店看，2024年TOP100新增門店全由便利店、專業(yè)店貢獻(xiàn)，便利店憑借“小而密”的網(wǎng)絡(luò)，成為規(guī)模擴(kuò)張的核心引擎，契合消費(fèi)即時(shí)性需求。

（三）增長(zhǎng)前十：活力賽道的競(jìng)速賽

增長(zhǎng)維度上，盒馬、鳴鳴很忙等10家企業(yè)實(shí)現(xiàn)銷售額與門店數(shù)雙位數(shù)增長(zhǎng)。盒馬以（27.3%銷售同比、16.7%門店同比），依托“鮮生”模式深化供應(yīng)鏈，加速門店拓展；開市客（Costco）雖門店數(shù)僅7家，但銷售同比58.2%，憑借會(huì)員制、大包裝爆款邏輯，單店效能突出，印證高端倉(cāng)儲(chǔ)超市的市場(chǎng)潛力。這些高增長(zhǎng)企業(yè)，或深耕細(xì)分場(chǎng)景，或創(chuàng)新業(yè)態(tài)模式，成為行業(yè)“增長(zhǎng)極”。

（四）特殊的一個(gè)：胖東來(lái)獨(dú)特樣本的行業(yè)鏡鑒

胖東來(lái)作為區(qū)域品牌，雖然很難進(jìn)入前十，但其始終是行業(yè)“精神符號(hào)”。2024年其以服務(wù)口碑、商品力持續(xù)引發(fā)關(guān)注，雖未大規(guī)模擴(kuò)張，卻通過(guò)“小而精”的門店運(yùn)營(yíng)、極致性價(jià)比策略，成為消費(fèi)信任的“標(biāo)桿”。對(duì)比連鎖行業(yè)追求規(guī)模的普遍邏輯，胖東來(lái)證明“質(zhì)勝量”的可能性，其供應(yīng)鏈優(yōu)化、員工關(guān)懷模式，為行業(yè)反思“規(guī)模與品質(zhì)平衡”提供樣本——在連鎖擴(kuò)張潮中，回歸消費(fèi)本質(zhì)、沉淀服務(wù)價(jià)值，同樣是核心競(jìng)爭(zhēng)力。

2023-2024：結(jié)構(gòu)調(diào)整與韌性增長(zhǎng)

（一）規(guī)模增長(zhǎng)：韌性凸顯

2024年連鎖TOP100銷售規(guī)模較2023年增長(zhǎng)4.9%，門店數(shù)增長(zhǎng)13.5%，雖增速有別，但均延續(xù)擴(kuò)張態(tài)勢(shì)。銷售增長(zhǎng)源于消費(fèi)復(fù)蘇下的需求釋放，門店增長(zhǎng)則體現(xiàn)企業(yè)“跑馬圈地”的戰(zhàn)略延續(xù)，尤其便利店、專業(yè)店的拓店，折射行業(yè)對(duì)消費(fèi)場(chǎng)景的深度挖掘。

（二）業(yè)態(tài)分化：冷暖不均

綜合零售類46家企業(yè)中，僅19家銷售增長(zhǎng)、9家實(shí)現(xiàn)“雙增”，增長(zhǎng)壓力顯著——受電商沖擊、消費(fèi)分層影響，傳統(tǒng)綜合零售需加速數(shù)字化轉(zhuǎn)型、場(chǎng)景重構(gòu)。超市類23家中，12家銷售增長(zhǎng)、6 家“雙增”，單店經(jīng)營(yíng)能力提升，代表永輝超市等企業(yè)通過(guò)供應(yīng)鏈優(yōu)化、生鮮強(qiáng)化，重拾增長(zhǎng)動(dòng)能。

便利店13家延續(xù)“雙增”，但增速放緩，反映行業(yè)從“跑馬圈地”進(jìn)入“精細(xì)運(yùn)營(yíng)”階段；專業(yè)店18家實(shí)現(xiàn)雙位數(shù)“雙增”，成為最優(yōu)賽道，如孩子王（母嬰）、絕味食品（零食）等，憑借垂直品類深耕、用戶粘性構(gòu)建，在細(xì)分市場(chǎng)突圍，印證“專業(yè)主義”的勝利。

（三）新增變量：新鮮血液與規(guī)模進(jìn)階

2024年新增萬(wàn)辰生物、良品鋪?zhàn)拥?家企業(yè)入榜，既反映行業(yè)準(zhǔn)入活力，也體現(xiàn)細(xì)分賽道崛起。同時(shí)，300億元以上銷售額企業(yè)從21家增至24家，頭部企業(yè)“馬太效應(yīng)”與腰部企業(yè)“突圍成長(zhǎng)”并存，行業(yè)結(jié)構(gòu)向“金字塔+腰部擴(kuò)容”演變。

趨勢(shì)洞察：連鎖零售的變與不變

變的是業(yè)態(tài)分化加劇，專業(yè)店、便利店引領(lǐng)增長(zhǎng)，綜合零售加速轉(zhuǎn)型；不變的是“以消費(fèi)者為中心”的底層邏輯，無(wú)論規(guī)模擴(kuò)張還是單店運(yùn)營(yíng)，回歸消費(fèi)需求、沉淀服務(wù)價(jià)值，仍是破局關(guān)鍵。胖東來(lái)的“口碑神話”、開市客的“會(huì)員粘性”，本質(zhì)是對(duì)消費(fèi)本質(zhì)的精準(zhǔn)把握。

2024中國(guó)連鎖TOP100榜單，既是行業(yè)發(fā)展的“成績(jī)單”，更是未來(lái)趨勢(shì)的“風(fēng)向標(biāo)”——在規(guī)模與品質(zhì)、擴(kuò)張與深耕、傳統(tǒng)與創(chuàng)新的平衡中，連鎖零售正書寫新的增長(zhǎng)故事，而那些堅(jiān)守消費(fèi)價(jià)值、擁抱業(yè)態(tài)創(chuàng)新的企業(yè)，將持續(xù)領(lǐng)跑下一個(gè)周期。