聯商網消息：5月21日，聯商高級顧問團組織主題為《探討連鎖百強榜和預測行業下半場》的第25期線上沙龍。

本次沙龍由聯商高級顧問團主任、上海商學院教授周勇主持，邀請了超市發董事長李燕川、福建冠超市董事長林永強、利群股份副總裁、董秘張兵、招商證券零售首席分析師許榮聰、聯商高級顧問團成員孫裕隆等行業專家與高管進行了在線探討。

核心議題：

1、以行業人、證券機構、專家的角度，各自看整體行業的變化。這三年出現了什么新的情況？

2、怎樣預測未來的連鎖百強榜的變化？

3、有分析稱，新天貓未來5年內將占據榜單首位，大家怎么看？

4、對零售行業下半場的預測，以及你企業下半場的計劃？

主持人（周勇）：

首先要感謝各位分享嘉賓！下面先回顧一下中國連鎖百強：

1、中國連鎖經營協會（ccfa）首次發布連鎖百強榜是2000年，發布的是1999年的連鎖百強。

2、1999年連鎖百強榜，只有97家。前五位是：聯華超市、華聯超市、三聯商社、農工商超市、武漢中商，排在最后一位的是：蘇州百匯，1.07億元，36家門店。聯華超市當年銷售73億元，門店606家，按此計算，單店日均銷售約3.3萬元。當年農工商超市的銷售額是32億元，106家門店。

3、1999年是內資大賣場發展的元年，當年上海的農工商超市在金沙江路1865號總部基地開了一個118大賣場，喊出了“中國人自己的大賣場”的廣告語。邊上的麥德龍揚言要三個月打敗農工商，但結果是：麥德龍外方老總換人。那時候的內資，雖然人才、技術、模式、管理、商品、營運等各個方面都不如外資更有優勢，但卻很有自信，堅信我們能有生存與發展的機遇。所以，膽子特別大，敢想敢為，勇往直前，如飛蛾撲火。那是我國零售業黃金時代的開始。連鎖百強的銷售規模每年以接近50%的速度遞增。

4、2005年“連鎖百強”占社會消費品零售總額的比重首次突破10％，由上年的9.3％提高到10.5％。

5、2006年是連鎖百強年銷售額增幅的一個拐點。連鎖百強的銷售額增幅突然從上年的42％下降到了26％，以后連續多年的銷售增幅持續下滑。連鎖百強的社零占比進一步提高到11.2％。

6、2007年百強銷售額首次突破1萬億元。以后幾年，連鎖百強的社零占比都在11％左右。到2010年下降到10.57％，以后逐年下降，到2017年，連鎖百強的社零占比僅為5.95％。

7、2015年連鎖百強的銷售額還出現了絕對值下降的情況，從上年的2.10萬億元下降到2.06萬億元。大概也就是從這一年開始，連鎖百強的銷售增幅出現了兩個概念：兩年百強銷售總額比較的增幅（較小）以及公布出來的百強企業在不同年份的銷售變化(稍大)。如：2017年百強銷售2.18萬億元，2016年百強銷售2.11萬億元，百強總體規模實際增長3％，但百強排行榜因為統計方式調整，首次使用百強對比各自去年銷售增幅為8％。

議題一：以行業人、證券機構、專家的角度，各自看整體行業的變化。這三年出現了什么新的情況？

林永強：行業在過去一年主要是三點：一是新零售概念及嘗試；二是新生活方式引發新的零售業態迅速發展，如社區商業；三是零售業者尋求新技術新的渠道。

對于冠超市而言，新的生活方式變化引發超市的品類組合變化則是我們比較關注的。同時，零售的數字化之路一定要走，供應鏈效率及技術變革帶來的效益改善應該予以重視。

冠超市近年來重點做的幾個關鍵詞：數字化，供應鏈效率，新生活方式的品類組合。數字化包括工作流程，用人技術的數字化，這個數字化并不需要與資本關聯。資本驅動下的新零售模型還是需要時間驗證，也是要有試錯的過程。站在當下看未來，才是重點。

個人認為中國零售，尤其是深耕區域零售，還有大量的空間和機會，只是我們自己沒有做得很好而已。

李燕川：在2017年最大的進步是零售人清楚怎么做零售了，超市發2017年銷售增幅7.4％，未來發展和調整主要看措施是否得力，是否下的了決心。不折騰，做好自己。

超市發根據政府要求恢復商業網點，開新店提供更多蔬菜水果等民生商品。持續調整商品結構，突出體驗化。只是適合就開店，但不盲目開店。

許榮聰：（1）行業從低迷到復蘇。這三年零售行業從低迷中逐步走出，從財務指標角度復蘇明顯。我們詳細分析了零售行業的上市公司的業績情況，2017年全行業營收增速為12.6％，三年逐步從底部復蘇的趨勢非常明顯，百貨、超市、專業連鎖、黃金珠寶四個子行業營收增速均有所提升。零售企業通過精細化管控，調整低效門店等形式使得2017年費用率有所下降，結束了此前連續四年的上升態勢。受益于收入增長和費用管控得當，行業整體凈利率有明顯好轉；

（2）新零售為零售企業提供新動能。自從2016年底馬云在云棲大會上提出“新零售”概念之后，零售企業逐步摸索實體轉型新方向，行業回暖的情況下轉型持續加速，實體零售企業通過依托互聯網巨頭如阿里、騰訊等或架構自有平臺，整合線下線上資源，做到雙向導流，實現收入增長，部分零售企業進一步探索建設O2O生態閉環。在轉型的過程中，線下門店在新理念、新技術的賦能下實現模式與硬件的雙雙升級，呈現出了更為多元的生態，其中生鮮業態漸成新寵。同時，傳統的超市、百貨為了適應新零售下人貨場關系的重構，也在積極尋求著自身角色的轉變，在規模與體量上走向復合與小微，探索奧特萊斯、購物中心化與小業態運作、社區超市等業態；

（3）零售企業從推進信息化、優化供應鏈、內部組織體系改革這三個方面進行內部管控，提升效能。在信息化方面，公司數字化提升了企業日常事務的工作效率，線上APP吸引大量用戶，大數據分析用戶需求以便指導企業決策。在供應鏈方面，企業利用擴大自銷直營占比、供應鏈升級、持續推進與國內外供應商的合作等方法優化供應鏈。在內部組織體系改革方面，零售企業利用薪酬、股權激勵，合伙人機制激發員工工作熱情和企業活力。

人貨場三要素中，未來零售會逐步轉向以人為核心，圍繞消費者構建零售場景。因此洞悉消費者行為習慣的變化更能在下半場取得優勢。

孫裕隆：今天看，渠道規模增長還是當下的主要表現，單店效能增長并沒有體現出來，這里的渠道規模包括新零售，店鋪數量是有形渠道增長，線上是無形渠道增長，背后的成本結構不一樣而已，當下雙增長好難。

張兵：收購樂天對利群是個機遇，本來利群上市后走出山東的首選市場也是江蘇，希望通過江蘇的區域集中優勢把利群的供應鏈整合型商業模式復制過去。

商業不能跟著概念走迷失了自己，目前的商業變革是資本和地產在推動，并非行業本身推動。商業技術革新是個方向，是行業變革的核心，其他概念需要歷史驗證。商業的本質從來沒變過，也不會變。政治經濟學上一只綿羊換二個斧頭，這就是商業的本質。

議題二：怎樣預測未來的連鎖百強榜的變化？

周勇：未來變化有兩點：第一，現在的零售基本都是買東西的，未來零售有很多是單純提高服務的，服務兩類人：不想動的年輕人，孤獨的年輕人，走不動的老年人，不想孤獨的老年人。第二，電商走到線下以后，這筆賬怎么計算，還不好說。

現在的“新零售”都是很高傲，愿不愿意進百強，還是個問題。所以，零售新業態、區域零售商、新零售這三股力量進入百強，會改變百強結構與面貌。

按照目前百強每年增幅，門檻在三年之內不會有大的提高，除非百強結構發生變化。排在什么位置真的不重要，重要的是即使排在最后，也能活得好好的，也能深受客人的喜歡。

李燕川：未來永輝上升可能較快。三，四級城市零售進入百強會多。其實百強排名只是一部分，有些企業不進百強也無所謂。

關鍵是企業發展好不好才是關鍵。企業發展的關鍵是滿足目標顧客的需求。研究目標顧客，迎合顧客變化，滿足顧客需求才是公司的發展之路。顧客年年有變化，必須不斷了解，研究才行。顧客不知道時，要主動提示。不僅是商圈空間，還顧客空間沒挖掘。

我給自己定的好目標：企業年年指標增長，員工年年收入增長就好。

孫裕隆：從國內整體人口分布和市場層級的發展來看，零售店的數量只是到了階段盤整的時段，盤整的根本原因在于落后粗放，數字化和供應鏈智能化后的零售將進入新的拓展期，這個拓展期比的不再是技術和供應鏈，比的是誰更理解顧客誰更愿意好好服務顧客，最近永輝進步很大。

許榮聰：近幾年連鎖百強整體來看相對比較穩定，尤其是頭部企業。我們認為新零售+行業復蘇背景下，龍頭企業資本優勢有助于更好的進行探索擁抱變化，流量和物業優勢受益線下渠道價值重估，所以連鎖百強的頭部應該會比較穩定。而受益于新零售的大潮，一些新興的品牌和企業逐步崛起，在部分領域也做的風生水起，幾年之后可能會進入連鎖百強的榜單。

議題三：有分析稱，新天貓未來5年內將占據榜單首位，大家怎么看？

許榮聰：其實在現在一些零售的榜單中(比如某些以GMV為衡量標準的榜單)，天貓已經位居零售企業首位。近些年電商發展迅速，天貓是其中的佼佼者，隨著阿里新零售布局的逐步深入，未來天貓也可能打破線上線下的界限，迎來更大的發展空間。從生態角度看，阿里的天貓在阿里的體系內是最重要的一環。

議題四：對零售行業下半場的預測，以及你企業下半場的計劃？

許榮聰：洞悉消費者行為習慣的變化更能在下半場取得優勢。從另外一個角度，從消費者研究的角度，洞悉消費者行為習慣的變化更能在下半場取得優勢。

消費越來越走向細分市場，不同的消費人群需要以不同的方式運營，通過精細化的運營方式提升用戶體驗。

一方面，高線級城市高品質、重體驗消費空間廣闊，比如以盒馬鮮生為代表的新零售模式和以喜茶為代表的茶飲業消費升級；

另一方面，伴隨低線級城市消費的崛起及城鄉差距的逐步縮小，被主流平臺邊緣化的“屌絲需求”逐漸走上舞臺，零售領域也將會涌現出更多瞄準這一群體的平臺和企業如拼多多、名創優品，由此帶來的長尾效應值得期待。

李燕川：下半年繼續開店，開拓新業態；調整老店鋪；組新業態。

林永強：作為福建企業，我們有機會能近距離向永輝等優秀的福建企業學習。冠現在擬新增門店很多，冠超市布局的區域市場有很大的空白點，我們還有很大的機會，我們未來的增量多來自于新門店，未來，冠超市也會進入連鎖百強榜，而且時間不會太久，今年我們已經進入快消品百強榜。

周勇：我覺得，零售這幾十年來，我們打過幾次硬仗：第一次是本地超市與港臺日本超市的打仗，我們完勝；第二次是九十年代開始的，外資大賣場與內資零售的戰爭，總體上內資勝出；第三次是區域零售商與全國零售商的內斗，區域零售商更顯優勢。

第四次是電商與店商從兩項分離走向兩線融合，如今看來，電商是漁民，而且目前正好在漁汛期，收獲滿滿；店商正好遇到干旱季，筆尖艱辛。但電商如漁民，店商如農民。漁民靠天吃飯，農民靠地吃飯。天有變幻莫測時，但地總在那里！所以，店商更可靠！這樣說，看起來是把電商與店商分割開來，但其實，阿里巴巴本來就是在做零售。

編后語：5月，一年一度的“中國連鎖百強榜”發布，十幾年來，連鎖百強榜已逐漸成為把脈行業的風向標。基于此，我們通過解讀連鎖百強榜，組織線上沙龍討論，來厘清行業現狀，進一步探討行業發展趨勢。

（組織：聯商高級顧問團 整理：聯商網 崔旭升 梁瑩 題圖來源：Pixabay）