出品/聯(lián)商專欄

撰文/方湖

一、宏觀層面：零售增長放緩

2024年上半年零售行業(yè)整體表現(xiàn)出了增長放緩的趨勢。

2024年1-6月份，社會消費(fèi)品零售總額235969億元，同比增長3.7%。其中，除汽車以外的消費(fèi)品零售額213007億元，增長4.1%。6月份，社會消費(fèi)品零售總額40732億元，同比增長2.0%。其中，除汽車以外的消費(fèi)品零售額36364億元，增長3.0%。

數(shù)據(jù)來源：國家統(tǒng)計(jì)局網(wǎng)站

按消費(fèi)類型分，1-6月份，商品零售額209726億元，同比增長3.2%；餐飲收入26243億元，增長7.9%。

按零售業(yè)態(tài)分，1-6月份，限額以上零售業(yè)單位中便利店、專業(yè)店、超市零售額同比分別增長5.8%、4.5%、2.2%；百貨店、品牌專賣店零售額分別下降3.0%、1.8%。

數(shù)據(jù)來源：國家統(tǒng)計(jì)局網(wǎng)站

二、消費(fèi)端：消費(fèi)持續(xù)降級

如果說2024商業(yè)最大的趨勢，大家一定不約而同地蹦出一個(gè)詞就是“消費(fèi)降級”。目前全球經(jīng)濟(jì)危機(jī)衰退已經(jīng)深度波及到國內(nèi)，疊加中美產(chǎn)業(yè)脫鉤，以外向經(jīng)濟(jì)為主導(dǎo)的國內(nèi)經(jīng)濟(jì)受到重創(chuàng)，曾經(jīng)賴以支持的產(chǎn)業(yè)房地產(chǎn)轟然崩塌，國內(nèi)支柱產(chǎn)業(yè)的崛起任重道遠(yuǎn)。

都說人生發(fā)達(dá)靠康波，但是目前處在康波周期的衰退階段，從全球到國內(nèi)，從產(chǎn)業(yè)到就業(yè)，都面臨挑戰(zhàn)。

消費(fèi)降級是當(dāng)前大勢所趨。

消費(fèi)降級是指消費(fèi)者在購買商品和服務(wù)時(shí)的支出意愿下降，導(dǎo)致消費(fèi)總量減少的一種現(xiàn)象。

年輕人消費(fèi)趨勢變化：

我國網(wǎng)絡(luò)購物用戶規(guī)模已超過9億人，90后00后使用網(wǎng)絡(luò)購物使用率分別達(dá)到95%、88%，成為數(shù)字消費(fèi)主力軍。由于互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)發(fā)展，疊加90后00后數(shù)字消費(fèi)，推動線上和線下消費(fèi)場景融合，推動實(shí)物消費(fèi)拓展到內(nèi)容消費(fèi)和精神消費(fèi)，同時(shí)也推動了國貨國潮消費(fèi)、文旅消費(fèi)的新增長點(diǎn)。大致年輕人有以下消費(fèi)趨勢變化：

下廚概率大大減少，外出就餐或點(diǎn)外賣比重增加。

追求性價(jià)比，平替務(wù)實(shí)基礎(chǔ)上求新求變。

為情緒價(jià)值買單。

看重國貨。

追求綠色健康消費(fèi)。

寵物生活得到大多數(shù)年輕人喜愛，投入增大。

在內(nèi)卷工作之外，追求生活的松弛感。

總體趨勢是消費(fèi)降級，但降級之下，也有年輕人的消費(fèi)變化：數(shù)字化，為情緒買單，追求質(zhì)價(jià)比，注重精神釋放和文化體驗(yàn)等等。供應(yīng)端應(yīng)牢牢把住消費(fèi)趨勢變化，在不確定性形勢下，把握消費(fèi)確定性。 

三、供應(yīng)端：投資先高后低，投資信心略顯不足

總體來說，零售投資收縮，餐飲、體驗(yàn)擴(kuò)張，總體趨勢呈現(xiàn)先高后低走勢。

購物中心五大業(yè)態(tài)開關(guān)店比變化趨勢與上年保持一致：零售小幅收縮，餐飲、文體娛、生活服務(wù)擴(kuò)張，兒童親子表現(xiàn)最弱；品牌調(diào)整量，則是零售＞餐飲＞生活服務(wù)＞兒童親子＞文體娛。

1、傳統(tǒng)零售下滑，即時(shí)零售、折扣店等受到年輕人青睞，代表有便利店、零食店。

傳統(tǒng)提袋零售，在上半年受到影響較大，尤其是運(yùn)動、男裝等品類，戶外、休閑、雜品集合等品類逆勢開店、受到年輕人的歡迎。

零食行業(yè)門店，整體增速較高，趙一鳴、零食很忙加速開店。據(jù)GeoQ Data統(tǒng)計(jì)，12家連鎖零食品牌，2024年上半年整體擴(kuò)店數(shù)量約2785家，關(guān)店數(shù)約為886家，開閉店比達(dá)到了3.14。

連鎖便利店，美宜佳近半年的開店數(shù)斷層領(lǐng)先，超過4000家。其中門店凈增約1795家，門店總數(shù)已突破3.7萬家，對比其他連鎖便利店品牌，門店規(guī)模優(yōu)勢明顯。十足便利店、羅森、全家便利店今年上半年門店總數(shù)亦有所上升。

折扣突圍。2024年上半年，中商超市旗下折扣品牌“暴扣折選”在武漢光谷開業(yè)，卜蜂蓮花全國首家折扣店在汕頭市潮陽區(qū)正式開業(yè)，天福便利店在大本營東莞開了兩家天福折扣小店。包括知名超市家家悅、人人樂、盒馬、物美等都切入折扣賽道，百貨商場做奧萊，超市做折扣店，正成為零售企業(yè)線下突圍的風(fēng)向標(biāo)。

2、數(shù)碼3C行業(yè)逆勢擴(kuò)張
華為手機(jī)不斷創(chuàng)新，折疊機(jī)型推陳出新，受到年輕人的歡迎，帶動國內(nèi)手機(jī)數(shù)碼行業(yè)發(fā)展和手機(jī)消費(fèi)的繁榮。

同時(shí)華為涉足新能源汽車的智能駕駛和主力供應(yīng)商，委托塞力斯制造的問界汽車也大規(guī)模入駐華為智能生態(tài)店，開啟手機(jī)和新能源汽車同步銷售新模式。小米也進(jìn)入新能源汽車行業(yè)，首款小米SU7汽車，受到米粉的歡迎。兩大品牌門店規(guī)模由去年的負(fù)增長逆轉(zhuǎn)為正增長。據(jù)相關(guān)統(tǒng)計(jì)，今年上半年，小米和華為的門店凈增數(shù)均超過了千家，分別為1267家和1186家，整體門店規(guī)模保持快速擴(kuò)張狀態(tài)。

3、2024最慘上半年，105萬家餐廳倒閉，接近去年總和。

據(jù)相關(guān)數(shù)據(jù)顯示，北京2024年餐飲業(yè)1-5月實(shí)現(xiàn)收入530.7億元，同比下降2.7%；上海市統(tǒng)計(jì)局公布了1-5月社會消費(fèi)品零售總額情況，其中住宿和餐飲業(yè)實(shí)現(xiàn)零售額609.34億元，下降3.1%。以北京、上海為代表的一線城市出現(xiàn)雙降。

天眼查數(shù)據(jù)顯示，截至2024年6月30日，國內(nèi)餐飲相關(guān)企業(yè)新注冊量雖然達(dá)到了134.6萬家，但同期注銷數(shù)量也高達(dá)105.6萬家（這一數(shù)字直追去年全年注銷的餐飲企業(yè)總數(shù)135.9萬家）。與一季度結(jié)束時(shí)相比，僅第二季度就有約60萬家餐廳倒閉。

2024年上半年，據(jù)GeoQ Data統(tǒng)計(jì)，101家連鎖新茶飲品牌，整體開店數(shù)約17174家，關(guān)店數(shù)約為8608家，開店約為閉店數(shù)量的2倍。同比2023年，開店數(shù)基本持平，但整體關(guān)店增長了近3000家。顯而易見，今年上半年新茶飲賽道，整體增長勢頭放緩，內(nèi)卷競爭加劇。

4、多行業(yè)繼續(xù)關(guān)店。

受當(dāng)前經(jīng)濟(jì)形勢低靡和年輕一代消費(fèi)形式轉(zhuǎn)變影響，多行業(yè)持續(xù)關(guān)店。

（1）超市關(guān)店

據(jù)《聯(lián)商網(wǎng)》統(tǒng)計(jì)，今年上半年(1-6月)，全國至少有131家商超門店關(guān)閉。名單中不乏一些行業(yè)巨頭，外資如家樂福、沃爾瑪、卜蜂蓮花，內(nèi)資如大潤發(fā)、華潤萬家、永輝等。

關(guān)店背后的根本原因是什么？

我想大致有以下幾個(gè)方面：

第一、供給側(cè)過大。隨著購物中心的快速下沉和區(qū)域加密，導(dǎo)致主力店大超市輻射半徑大大減小、超市流量受到極大擠壓。

第二、需求側(cè)大規(guī)模下降。在高強(qiáng)度工作和社會內(nèi)卷之下，80-90后、甚至00后年輕人多數(shù)外出就餐或者點(diǎn)外賣，下廚的概率大大減少。以菜籃子和海鮮引流的超市對年輕人來說，并非有那么重要。去逛超市的多數(shù)以中老年家庭客群為主，現(xiàn)在許多年輕人晚婚甚至不結(jié)婚，平時(shí)工作周末打游戲或約會，幾乎沒有時(shí)間去逛超市，當(dāng)然也沒有這個(gè)需求。

第三、需求替代。超市賴以引流的菜籃子功能大大被削弱，其他超市關(guān)聯(lián)品類產(chǎn)品基本都有相關(guān)平替，不管是以KKV、樂沙兒為代表的精品集合店，還是以嗨特購、好特賣、好想來等為代表的零食店，以及三福、貨郎先生等雜品集合店，都可以滿足年輕消費(fèi)需求，并且消費(fèi)場景更加精致、購物更加便利、甚至性價(jià)比更高。同時(shí)也有更多社區(qū)菜場和便利超市，可以滿足偶爾下廚采買的零星需求。

（2）百貨關(guān)店

2024年1-6月社會消費(fèi)品零售總額顯示，百貨零售總額同比下降3%，整體行業(yè)呈現(xiàn)下降趨勢。

根據(jù)《聯(lián)商網(wǎng)》不完全統(tǒng)計(jì)，2024年上半年有17家百貨、商場宣布停業(yè)閉店(包含確認(rèn)將閉店)，其中有10家徹底關(guān)閉退出，另外7家將升級改造或徹底拆除改建，多數(shù)為經(jīng)營十年以上的老牌百貨企業(yè)，包括成立于1952年的上海六百，結(jié)束72年的歷史關(guān)店。伊勢丹關(guān)閉了3家門店，原因均為租約到期。

百貨關(guān)店，大致有三方面因素：一方面消費(fèi)下行，消費(fèi)者購物意愿或者購買預(yù)算下降；另一方面受到線上購物平臺如抖音商城、拼多多等影響，價(jià)格沖擊和一鍵到貨便利服務(wù)，契合當(dāng)代年輕人的對價(jià)格和便利性需求；再者經(jīng)營成本壓力，包括租金成本、勞動密集型的人工成本在銷售下滑之下不可承受，門店經(jīng)營難以為繼。

（3）教培健身關(guān)店

上半年，教培與健身行業(yè)跑路事件頻繁出現(xiàn)，多家知名機(jī)構(gòu)相繼宣布閉店。受制于國家對教培行業(yè)強(qiáng)管控，以及人口出生率持續(xù)下降的影響，一大批知名教培機(jī)構(gòu)關(guān)店，尤其是以美吉姆、金寶貝等早教品牌為代表的教培機(jī)構(gòu)大規(guī)模停業(yè)。

健身行業(yè)關(guān)店，很大程度上根植于就業(yè)形勢及其擴(kuò)張方式的缺陷（提前儲值快速跑馬圈地?cái)U(kuò)張方式），難以可持續(xù)化經(jīng)營。卡莫瑜伽、5CM等品牌超過20家門店閉店，零星門店關(guān)閉品牌更是不勝枚舉。

凡是能夠持續(xù)生存并發(fā)展的，都是得到市場檢驗(yàn)的；凡是被市場淘汰的，都是得到不到消費(fèi)者認(rèn)可的。經(jīng)濟(jì)一直在變，消費(fèi)客群也不斷迭代，市場需求也不斷在變化，供應(yīng)端最關(guān)鍵的就是抓緊消費(fèi)者的核心需求，刻舟求劍是不可能贏得消費(fèi)者、贏得市場的。

2024年上半年的亮點(diǎn)：

1、超市行業(yè)迎胖東來調(diào)改

“頂流”胖東來2024年又大火了一把。

以前很多人篤定認(rèn)為，胖東來只能在河南許昌做得好，得益于天時(shí)地利人和；胖東來的成功，依賴于地方政府支持和地方消費(fèi)者的大力支持，更依賴與于東來在許昌多年浸淫深耕，復(fù)制起來幾乎不可能。

如果走出去的話，大概率胖東來的模式，將會受到嚴(yán)峻的挑戰(zhàn)。于東來如果冒險(xiǎn)去做這件事，成功還好，不成功的話將會毀掉一世英名。然而，于東來“走出來”了，而且試點(diǎn)的步步高（兩家店）和永輝（首家店）恰恰成功了。

為什么？我認(rèn)為最大原因是尊重和誠信。

消費(fèi)者、員工、管理者甚至是供應(yīng)商，從來沒有受到如此的尊重，這是在利益至上的社會，商業(yè)規(guī)則受到嚴(yán)重誠信拷問的當(dāng)下，這些參與者受到了尊重。

尊重之下的誠信，嚴(yán)選好的商品、甄選優(yōu)質(zhì)供應(yīng)商、甄別顧客喜歡的商品，以更加優(yōu)質(zhì)的服務(wù)，給到顧客、給到消費(fèi)者，把誠信這把利劍懸于頭頂。

消費(fèi)者為什么會選擇胖東來改造過的步步高和永輝？

我覺得最核心的就是消費(fèi)者對胖東來的喜愛，從胖東來商場到胖東來供應(yīng)鏈，是一種愛屋及烏。

2、國內(nèi)品牌加速出海   

據(jù)世邦魏理仕統(tǒng)計(jì)，2023年中國內(nèi)地36家品牌首次在海外開設(shè)門店，包括餐飲、服飾、母嬰等多個(gè)領(lǐng)域。今年以來，中國品牌加速出海，尤其是出海東南亞。國內(nèi)知名品牌包括茶飲品牌茶百道、滬上阿姨、7分甜，餐飲品牌新榮記、喜識冰糖葫蘆以及麥頌KTV等，紛紛走向國際化，在海外開設(shè)首家門店。這些品牌首站選擇熱門的東南亞市場，還成功進(jìn)軍了美國、日韓、加拿大等多個(gè)國家，展現(xiàn)了中國原創(chuàng)品牌的強(qiáng)勁發(fā)展勢頭。

新榮記海外首店落戶東京，圖片來自“榮叔拾味”。

根據(jù)創(chuàng)始人張勇的說法，出海東京的原因是學(xué)習(xí)——學(xué)習(xí)日餐背后經(jīng)驗(yàn)、突破——突破新榮記三十年瓶頸、弘揚(yáng)——弘揚(yáng)中華餐飲文化。

從數(shù)量規(guī)模上觀察，餐飲品牌無疑是海外擴(kuò)張領(lǐng)域中的璀璨亮點(diǎn)。

作為首個(gè)進(jìn)軍海外市場的中國新茶飲品牌，喜茶于2018年在新加坡成功開設(shè)了首家海外分店，目前已經(jīng)在英澳、加美、韓等多個(gè)市場開設(shè)了門店；蜜雪冰城，截至目前在海外門店數(shù)已經(jīng)達(dá)到約4000家；今年7月，奈雪的茶首家新加坡門店在樟宜機(jī)場星耀樟宜綜合體正式營業(yè)，這是奈雪的茶繼去年12月泰國曼谷店開業(yè)后第二家海外門店；同一天，喜茶于法國巴黎打造的“喜茶巴黎觀賽茶室”正式開業(yè)……

餐飲業(yè)態(tài)之外，潮玩品牌在海外的布局亦十分兇猛。

4月，泡泡瑪特歐洲首家直營門店開進(jìn)了法國老佛爺；另一潮玩品牌52TOY，早在1月，就啟動了2024年海外百店計(jì)劃。不只是泡泡瑪特、52TOYS在泰國開設(shè)了品牌門店，綜合性潮流零售品牌KKV、名創(chuàng)優(yōu)品也入局東南亞，以及潮玩零售品牌19八3、ToyCity、SankToys等潮玩品牌都已涉足布局，其中KKV在印尼有超過39家門店。

世邦魏理仕對93家中國內(nèi)地品牌進(jìn)行調(diào)研顯示，超過半數(shù)受訪品牌計(jì)劃在未來1-3年內(nèi)開拓或加大海外市場的門店投入，其中，餐飲和美妝個(gè)護(hù)“首次出�！币庠父鼜�(qiáng)。由此可見，與其繼續(xù)在國內(nèi)市場內(nèi)卷，不如進(jìn)軍海外市場，開辟新的藍(lán)海。

結(jié)束語

總而言之，2024年上半年零售行業(yè)，不管是宏觀經(jīng)濟(jì)端，還是消費(fèi)端或供給端，總體是低靡之中緩慢前行。隨著新年輕群體崛起，消費(fèi)趨勢也在發(fā)生變化。消費(fèi)降級、消費(fèi)平替，在追求質(zhì)價(jià)比基礎(chǔ)上，注重情緒價(jià)值和文化體驗(yàn)都是這個(gè)時(shí)代的消費(fèi)特征。供給端也在大形勢之下，適應(yīng)消費(fèi)降級的基礎(chǔ)上，不斷內(nèi)卷、淘汰、創(chuàng)新，注重消費(fèi)者體驗(yàn)和情緒價(jià)值實(shí)現(xiàn)。與此同時(shí)，許多品牌把目光投向國際市場，出海東南亞，征戰(zhàn)歐美，為品牌下一步發(fā)展打開全新局面。