出品/有哥供應鏈

1.

萬店俱樂部擴容至10家

下沉市場仍占主導

目前，國內萬店品牌包含：蜜雪冰城、瑞幸咖啡、華萊士、好想來、庫迪咖啡、肯德基、絕味鴨脖、正新雞排、古茗、鍋圈食匯。

領頭羊依舊是輕資產加盟模式的蜜雪冰城，截至6月30日，其門店總數高達40,468家，近一年凈增超10,000家，印證其在下沉市場的絕對統治力與高效擴張模式。

緊隨其后的是主打自營＋加盟混合模式的瑞幸咖啡，25,193家門店持續領跑咖啡賽道，覆蓋一、二線城市核心商圈與社區。與瑞幸一同被譽為“國內咖啡雙雄”的庫迪咖啡，在榜單排名第五位(12,393家)，咖啡賽道排名第二位，其以近一年凈增5,573家的速度拼命追趕，二者的飛速擴張共同推動著中國咖啡市場的規模化進程。

炸雞漢堡陣營中，華萊士(19,653家)雖居漢堡品類第一，但門店數較上年減少663家。正新雞排·炸雞燒烤（11,117家）則憑借"團購+社區"模式開辟全新增長曲線。

零食和火鍋超市賽道也不甘示弱——“好想來”全國門店數14,964家，年凈增9,487家，增速與規模均列增長榜前端。“鍋圈食匯”則通過切入社區小型火鍋場景，以全國10,359家門店數，成功入圍本次萬店行列。

十家品牌的崛起，再次印證了“輕資產＋下沉市場”依舊是規模化擴張的核心驅動力。

2.

量販零食異軍突起

咖啡、特色小吃高歌猛進

在榜單前100名品牌中，奶茶飲品（21家）、炸雞漢堡（13家）、零食（9家），兩大輕餐飲與新零售板塊合計占比高達43%。這一格局背后，是消費者對“效率”、“便宜”、“好玩”三大要素的持續追求：

新茶飲：榜單中占比最高的賽道，蜜雪冰城、古茗、滬上阿姨、喜茶等品牌規模龐大，但內部競爭激烈，分化嚴重。茶飲新秀——爺爺不泡茶總門店數2,004家，年凈增1,554家，增速驚人。

咖啡：瑞幸、庫迪領銜，幸運咖新增門店1,699家、挪瓦咖啡新增門店1,287家、肯悅咖啡新增門店1,009家，多品牌均實現三位數高速擴張，證明國內咖啡市場遠未飽和。

炸雞漢堡：華萊士、肯德基、麥當勞、塔斯汀等競爭膠著，性價比與中式創新成為角逐關鍵。在這些品牌中，塔斯汀(9,794家)正以2,259家的年凈增成為最大黑馬，挑戰傳統格局。

零食量販：堪稱年度最耀眼賽道，趙一鳴(8,922家)、零食很忙(8,111家)、零食有鳴(2,613家)，年凈增均超1,000家，分別達5,142家、2,789家、1,300家。行業集體爆發，重塑休閑食品零售渠道。雖然目前賽道發展風光無限，但量販模式也暗藏隱憂。當跑馬圈地的粗曠經營日漸式微，玩家們亟需找到新出路，打破高度同質化競爭。

其他潛力/特色賽道：

包點面點：三津湯包新增1,222家門店、袁記云餃新增216家、吉祥餛飩新增870家，表現穩健，品類剛需屬性強。

特色小吃：雞柳大人新增1719家門店、花小小新疆炒米粉新增1309家、申向國雞柳卷新增906家，區域風味、單品化品牌增長亮眼。

火鍋食材/小火鍋：鍋圈食匯新增553家門店、圍辣小火鍋新增200家、許府牛新增496家，滿足居家與小聚需求。

烘焙：米蘭西餅、卡卡米蘇定位中等檔次，客單價在66元左右，接近部分高端烘焙品牌的定價區間，但門店增長承壓。

3.

鹵味、茶飲、水果連鎖增長承壓

鹵味熟食深度調整：

絕味鴨脖(11,524家)：近一年門店數減少2,372家，行業龍頭亦難抵壓力，一方面面臨新晉品牌的價格與口味挑戰，另一方面內部轉型與老店整改速度受限。

紫燕百味雞共5,706家門店，門店數減少629家；周黑鴨共2,688家門店， 門店數減少970家；煌上煌共2,040門店，近一年微增6家門店，鹵味四巨頭紛紛陷入增長停滯或收縮階段。

傳統茶飲品牌收縮：

茶百道總計7,258家門店， 近一年門店數下滑890家；CoCo都可總計3,378家門店， 門店數減少629家；書亦燒仙草總計4,760家門店， 門店數減少1,380家；奈雪的茶總計1,596家門店，近一年減少306家。新茶飲品牌門店數量均出現不同程度減少，面臨迭代壓力。

水果連鎖遇冷：

百果園門店數為4,658家， 近一年門店數減少1,423家；鮮豐水果門店數為1,654家， 近一年門店數減少537家。品牌大幅關店，反映水果零售專業化連鎖模式面臨挑戰。

其他下滑品牌中，楊國福麻辣燙門店數減少2,041家，下滑較為明顯。原因是年輕消費群體對健康、特色的需求提升，轉向新興麻辣燙品牌，傳統老品牌急需產品升級與形象重塑。

4.

人均消費三大梯度洞察

根據各品牌定價和用戶畫像，人均消費可劃分為低（<15元）、中（15–30元）、高（>30元）三個梯度：

低端 (<15元，總計23家品牌，占比23%)：以茶飲（蜜雪冰城人均7元）、小吃、快餐為主，契合當代消費者對“效率”的追求，滿足學生群體的剛需；

中端 (15–30元，總計53家品牌，占比53%)：以輕餐飲、簡約咖啡、包點面點為代表，是社畜午餐與下午茶的主流選擇；

高端 (>30元，總計24家品牌，占比24%)：包括披薩（人均42元）、烘焙面包（人均57元）、特色酒飲、精品咖啡等，中高端場景帶來更高客單與更強會員粘性。

這一梯度分布表明：中端市場依然是絕對主戰場，低端長期依靠高頻次穩定流量，而高端細分賽道則憑借獨特體驗和品牌溢價創造差異化利潤。

5.

新上榜品牌背后的共性

2025年上半年，共有15家品牌首次進入前百榜單，最受關注的“黑馬”品牌是：

爺爺不泡茶（奶茶飲品）：憑借“極簡包裝＋健康茶飲”定位，從450家突增至2,004家，年增長率345%；

雞柳大人（小吃）：從609家門店激增至2,328家，憑借“網紅賣點＋夜宵經濟”捕獲年輕人；

肯悅咖啡KCOFFEE（咖啡）：以381家起步，近一年新增1,009家門店，通過“肩并肩”模式，借助肯德基門店優勢，進駐一線寫字樓與高端商圈；

來優品（零食）：從695家增長至1,834家，鎖定社區便利店渠道，實現深耕下沉；

這些新晉品牌的成功共性在于：聚焦單一品類、標準化供應鏈＋輕資產選址、精準社交渠道運營。它們沒有大舉跨品類，而是深耕一隅，用極致產品和口碑完成規模化。

6.

趨勢洞察與未來展望

深入下沉、輕資產依舊是王道從蜜雪冰城到好想來，規模化擴張的核心邏輯仍離不開“標準化＋加盟＋社區化選址”。三四線及鄉鎮市場的需求尚未完全釋放，仍有大量機會等待挖掘。

多元化融合與場景創新“奶茶＋零食”、“漢堡＋烘焙”、“咖啡＋輕食”式的跨品類融合，將成為下一階段的增長引擎。通過打造復合場景，延長消費者駐留時長，提升客單價。

數字化供應鏈與用戶運營供應鏈領先的品牌在選品、冷鏈、信息化訂單與配送體系上具備顯著優勢。中小品牌需在ERP系統、倉配網絡和私域流量池建設上持續投入，才能在激烈競爭中保持成本與效率優勢。

精細化會員與社群運營價格敏感度與忠誠度并存的消費人群，需要更精準的會員分層與個性化營銷。積分體系、會員日、定制禮包、LBS團購等手段，將成為提升復購率的關鍵。

品牌差異化與IP聯動在同質化嚴重的賽道中，通過限量聯名、區域文化融合、節日IP活動等方式，制造傳播熱點，提升品牌聲量與溢價能力。

結語：

總的來看，2025年上半年國內餐飲行業正處于“頭部品牌深耕下沉＋細分賽道爆發式增長”雙輪驅動階段。未來，誰能在數字化供應鏈、社群運營和品類創新上持續發力，誰就能在下半場的競爭中贏得主動權。