此次交易將促進(jìn)首創(chuàng)奧特萊斯綜合體項(xiàng)目及商業(yè)項(xiàng)目的進(jìn)一步發(fā)展壯大

　　首創(chuàng)鉅大有限公司（首創(chuàng)鉅大，股票代碼1329.HK）宣布獲得中國(guó)知名地產(chǎn)發(fā)展商遠(yuǎn)洋集團(tuán)控股有限公司（“遠(yuǎn)洋集團(tuán)”，股票代碼3377.HK）與全球投資機(jī)構(gòu)KKR聯(lián)合投資。根據(jù)已簽署的最終協(xié)議條款，遠(yuǎn)洋集團(tuán)與KKR將通過(guò)認(rèn)購(gòu)總價(jià)達(dá)14.77億港元(約1.91億美元)的普通股新股及永久可換股證券的方式投資首創(chuàng)鉅大。

　　交易完成后，遠(yuǎn)洋集團(tuán)將持有首創(chuàng)鉅大約16％的股權(quán)，而KKR將持有首創(chuàng)鉅大約12％的股權(quán) (兩者均以全面攤薄基準(zhǔn)計(jì)算)。

　　遠(yuǎn)洋集團(tuán)在香港聯(lián)合交易所主板上市，為內(nèi)地在港上市房地產(chǎn)公司十強(qiáng)之一。公司的主營(yíng)業(yè)務(wù)范圍涉及四個(gè)領(lǐng)域，分別是中至高端住宅物業(yè)、高級(jí)寫(xiě)字樓及零售物業(yè)、房地產(chǎn)融資及客戶(hù)服務(wù)(包括物業(yè)管理及高級(jí)居住業(yè)務(wù)等)。

　　KKR 是一家全球領(lǐng)先的投資機(jī)構(gòu)，管理多種資產(chǎn)投資類(lèi)別，包括私募股權(quán)投資、能源、基礎(chǔ)設(shè)施、房地產(chǎn)、信貸和對(duì)沖基金等。 KKR 旨在通過(guò)長(zhǎng)期且嚴(yán)謹(jǐn)?shù)耐顿Y方式，憑借世界一流人才，在資產(chǎn)層面創(chuàng)造價(jià)值，釋放經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)動(dòng)力，以獲取優(yōu)秀的投資回報(bào)。

　　以“成為中國(guó)最大的奧特萊斯綜合營(yíng)運(yùn)商”為企業(yè)愿景，首創(chuàng)鉅大致力于未來(lái)5年在20個(gè)目標(biāo)城市發(fā)展奧特萊斯項(xiàng)目。首創(chuàng)鉅大視遠(yuǎn)洋集團(tuán)及KKR為高質(zhì)素的合作伙伴，兩者的豐富經(jīng)驗(yàn)將有助首創(chuàng)鉅大進(jìn)一步開(kāi)發(fā)及壯大其奧特萊斯綜合體業(yè)務(wù)。

　　(首創(chuàng)鉅大五年二十城戰(zhàn)略版圖)

　　首創(chuàng)鉅大執(zhí)行董事兼行政總裁鐘北辰表示：“遠(yuǎn)洋集團(tuán)和KKR擁有豐富的中國(guó)房地產(chǎn)市場(chǎng)投資經(jīng)驗(yàn)。投資首創(chuàng)鉅大充分反映他們對(duì)中國(guó)商業(yè)地產(chǎn)尤其是奧萊市場(chǎng)未來(lái)潛力的肯定。結(jié)合他們的資源優(yōu)勢(shì)、豐富的行業(yè)經(jīng)驗(yàn)，以及我們開(kāi)發(fā)及運(yùn)營(yíng)管理奧萊商業(yè)的經(jīng)驗(yàn)，將能產(chǎn)生戰(zhàn)略協(xié)同效應(yīng)，推動(dòng)本公司業(yè)務(wù)快速發(fā)展。”

　　遠(yuǎn)洋集團(tuán)資本運(yùn)營(yíng)事業(yè)部總經(jīng)理王洪輝表示：“基于行業(yè)前景和奧特萊斯商業(yè)抵御經(jīng)濟(jì)周期的抗風(fēng)險(xiǎn)能力，我們看好中國(guó)奧特萊斯物業(yè)的發(fā)展?jié)摿ΑＨ牍墒讋?chuàng)鉅大能夠豐富遠(yuǎn)洋集團(tuán)的不動(dòng)產(chǎn)業(yè)務(wù)布局，進(jìn)一步促進(jìn)遠(yuǎn)洋集團(tuán)四元業(yè)務(wù)的發(fā)展。”

　　KKR Asia董事總經(jīng)理?xiàng)詈璞硎荆骸笆讋?chuàng)鉅大是中國(guó)奧特萊斯市場(chǎng)領(lǐng)先的發(fā)展商，擁有強(qiáng)大的管理團(tuán)隊(duì)。我們很高興有此合作機(jī)會(huì)，相信市場(chǎng)會(huì)繼續(xù)受惠于中國(guó)中產(chǎn)階層的壯大、日益增長(zhǎng)的消費(fèi)及國(guó)內(nèi)進(jìn)一步的城市化。”

　　(北京首創(chuàng)奧特萊斯實(shí)景圖)

　　(湖州首創(chuàng)奧特萊斯實(shí)景圖)

　　(昆山首創(chuàng)奧特萊斯實(shí)景圖)

　　KKR的投資資金來(lái)自其China Growth Fund旗艦基金。匯豐銀行為首創(chuàng)鉅大的獨(dú)家財(cái)務(wù)顧問(wèn)。交易須獲慣常的監(jiān)管批準(zhǔn)及首創(chuàng)鉅大的股東批準(zhǔn)方能完成。