“銀商之爭”暴露中國零售業盈利模式軟肋
來源：
聯商網
2004-06-21 10:38
他們沒有想到，信用卡會在以后的日子里逐漸改變了人們的支付習慣，而且風靡美國乃至全球；他們更沒有想到這些小小的塑料片，也會制造出銀行和商家之間的麻煩。
銀商之爭
中國銀聯股份有限公司(簡稱“中國銀聯”)是中國此番銀商之爭的主角之一。
成立于2002年3月的中國銀聯的注冊資本為16.5億元人民幣，由工、農、中、建、交五大銀行等80多家國內金融機構共同發起設立。設立中國銀聯的目的是要建立和運營全國銀行卡跨行信息交換網絡，實現銀行卡全國范圍內的聯網通用，減少各銀行刷卡終端重復建設造成的浪費。
銀聯卡也讓零售商們得到了實惠。“現在沒有哪個女士愿意捧著一把錢到百貨店購買鉆石首飾。”一位零售商說，“不用掏現金，大大增加了顧客的購物欲望。”到2003年一季度，全國各金融機構發卡量累計達5.3億張，大中型商場90%以上都建立了POS系統。
但矛盾也隨著信用卡業務的快速增長出現。
在2004年2月27日，深圳市零售商行業協會卻代表全體會員向中國銀聯深圳分公司送達《關于要求降低刷卡消費結算手續費標準的函》，并進行首次交涉，該函同時抄送人民銀行深圳支行及深圳市貿工局。所涉及的40多家零售商，希望從6月1日開始將其刷卡消費手續費率在原有基礎上降低0.5個百分點，即原來的1%降為0.5%，原來的1.5%降為1%。
據深圳市零售協會提供的數字，初步統計的42家零售企業顯示，2002年合計刷卡消費額為9.68億元，交納手續費969萬元，而2003年則大幅上升為46.69億元，比上年增長382%，是全市刷卡消費額平均增幅的2.83倍，交給銀聯的手續費高達4659萬元，是上年的4.82倍。“而總體銷售額并沒有獲得同樣速度增長，手續費吞噬了我們很大一塊利潤。”深圳一家零售企業的負責人表示。
盡管代表著零售商利益的深圳市行業協會經過多方努力，但沒有獲得任何進展，于是，深圳部分零售商拒絕刷卡兩天。很快，這場聲勢浩大的銀商之爭便波及到重慶、上海、廣州、南京等地。
此事件也引起了中國商業聯合會的關注，并于6月9日給中央四部委發出《關于建議盡快協調商銀矛盾，下調刷卡收費標準致國家發改委、商務部、中國銀監會、中國人民銀行的公開信》，同時，中國連鎖經營協會也出現在媒體面前，為這些零售企業呼吁。
《財經時報》了解到，目前金融監管部門對此并沒有發表任何意見。有專家指出，由于目前國內一些國有銀行和商業銀行正處在股份制改造和上市的關鍵階段，由經營信用卡帶來的利潤不會輕易讓予商家。因此，零售商與銀聯談判的籌碼也將大打折扣。
中國銀聯在2004年年初結束的董事會顯示，2003年共實現跨行交易12億筆，交易金額3805億元，分別比2002年增長90%和112%，是2001年的3.8倍和4.1倍，成立不到兩年的中國銀聯，實現扭虧為盈。
零售業盈利模式軟肋
盡管信用卡在人們生活中日漸扮演著重要角色，但零售商與信用卡之間的關系歷來十分緊張。即使是世界500強老大沃爾瑪，也曾在1996年就刷卡費率問題起訴過信用卡巨頭維薩和萬事達公司，并在那年2月將萬事達驅除出沃爾瑪。在刷卡消費逐漸上漲的中國，零售商和中國銀聯之間的戰爭才剛剛開始。
在現行的金融管理體制下，中國銀聯成為零售商施行刷卡消費選擇的惟一對象。因此，零售商們歸結此番銀商之爭的根源，是來自于中國銀聯的壟斷，一致的聲音是“刷卡費率太高”！
但銀聯方面稱，幾年間，銀聯已將刷卡交易手續費費率從3%左右降低到現在的1%左右。根據有關數據，按家電專賣、超級市場、百貨商店三類比較，上海刷卡手續費率為0.6%、0.5%-0.8%、0.9%。而日本、香港、新加坡三地銀行卡刷卡手續費率平均為3%-4%、1.8%、2%。
萬事達卡國際組織亞太區總裁薛嘉樂日前在接受記者采訪時表示，中國是目前世界上現金流通量最大的國家，現金交易占交易總額的50%以上，而美國的現金交易比例僅為8%。國際上銀行對商戶收取刷卡費率大致為2%到3%，中國已明顯低于國際標準。
零售專家分析認為，此番銀商之爭更加暴露出中國零售商盈利模式的脆弱性。
以超市業態為例，中國最大的超市連鎖企業上海聯華超市(0980，HK)，去年的凈利率為1.5%，而國內的平均凈利率為1%，但沃爾瑪去年的凈利率則高達3.3%。
而支撐沃爾瑪如此高利潤運轉的，是高效的物流配送網絡和供應鏈管理手段。但目前中國本土零售業的物流配送才剛剛起步，僅有聯華超市和華聯超市等建立了有規模的配送中心。
與同在中國本土經營的國際零售巨頭相比，中國的零售企業的表現依然差強人意。據華夏證券高級行業分析師袁建軍測算，2003年家樂福在中國的息稅前利潤為4.7%，凈利潤率在3%以上，其每平方米的銷售額能達到3萬元人民幣，而中國本土企業只有兩萬元左右。
“中國零售業發展并沒有從管理上下功夫，還體現在打低級的價格戰上。”一位零售專家指出。2002年年底，廣州商家的價格戰打得十分離譜。據當地媒體報道，在廣州，“百佳”與“萬佳”兩家超市的雞蛋已經賣到0.1元一斤、烤雞0.8元一只，以犧牲商業利潤來換取現金收入。
價格戰加劇零售商向上游供應商收取進店費、促銷費和培訓費等“通道利潤”，并利用“賬期”來占用供應商資金維持企業的運轉。隨著連鎖門店的不斷擴張，這塊利潤已經越滾越大，而靠銷售商品獲得的收益比例卻在縮小。據天津市某著名大型超市高層稱，2002年該超市贏利4000多萬元，而從供貨商那里收取的各種費用就有1個多億。
顯然，在產業鏈終端零售業形成的利潤擠壓，已經不僅向上游影響到制造業，也開始與金融業形成摩擦。一個成熟的市場一定會是有維持企業正常運轉的合理利潤空間，否則產業的鏈條就會發生損傷。僅以維護消費者利益之說來迫使某一方做出利益退讓，只能是一種似是而非，一相情愿的說辭。(財經時報 陳海保)
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