聯商專欄：中國零售業改革開放40年的最大成果有兩項：一是在需求端建立了一種多渠道便捷購物、可以公開評價商家、差異化追求生活品質的消費體系，包括消費觀念、購物方式、支付方式與生活模式等都發生了巨大的變化；二是在供給端正在逐步形成用戶越來越多、發展地域也越來越廣泛、品牌可信度也越來越強，并且一步步走向全球化的本土零售商。

我國改革開放40年的變革是從承包開始的。1978年11月24日晚上：十八戶小崗村村民簽署“包產到戶契約”，打響了中國農村改革“第一槍”，也開始了中國歷史上第二次“農村包圍城市”。當年12月18日，中共十一屆三中全會在北京開幕，作出了把工作重點轉移到社會主義現代化建設上來的戰略決策。

我國零售40年的發展則是一群又一群“小人物”不斷沖破傳統、打破常規，最后使自己成為“大人物”的過程。剛開始的時候，上下都很迷茫，所以小心謹慎地“摸著石頭過河”，走一步看兩步，席地而行，盈科而進，在迷失中尋找突圍，如農村承包是饑餓的產物，個體經濟是知青回城就業壓力的產物，電商是先獨立運作后走到線下，再走向兩線融合。

總體來說，我國社會消費品零售總額（注：1992年以前稱為“社會商品零售總額”，1997年以后不包括房產銷售額）已經從1978年的1558億元擴增到2017年的36.6萬億元。零售總體規模從千億元到1992年達到萬億元花了13年時間， 2003年達到5萬億元花了11年時間，2008年達到10萬億元花了5年時間，2012年達到20萬億元花了4年時間，2015年達到30萬億元僅花了3年時間，預計2018年將達到40萬億元，2020年將達到50萬億元。

社零總額體量越來越大的總體發展背景下，我國零售業大企業與小企業的發展情況卻存在很大反差。主要表現在四個方面：

（1）從2012年到2017年，主營業務收入500萬元及以上的“限額以上單位”的零售總額在社零總額中的占比，下降了4.92個百分點，年均下降約1個百分點，其中，最近3年連續下降，2017年下降了2.53個百分點。限額以上零售企業所實現的零售額的社零占比持續下降，說明中小微零售企業增長比大型零售企業更有活力。

（2）從2010年到2017年，連鎖百強的社零占比逐年下降。2017年百強銷售額2.18萬億元，2016年百強銷售2.11萬億元，百強總體規模實際增長僅為3％，遠遠低于社零總額10.2％的增速。從2010年到2017年，連鎖百強的年銷售額，除2015年下降外，其余年份都有微弱上升，但連鎖百強年銷售額的社零占比則呈逐年下降趨勢，從2010年的最高點10.57％下降到2017年的5.95％。實際上，2006年是連鎖百強年銷售額增幅的一個拐點。2006年，由中國連鎖經營協會（CCFA）發布的全國連鎖百強的銷售額增幅突然從上年的42％下降到了26％，以后連續多年的銷售增幅持續下滑。連鎖百強主要是實體零售業，其銷售份額的下降也說明在電子商務背景下消費分流的趨勢明顯。

（3）近年來，銷售與利潤結構發生了顯著變。以我國100多家上市零售公司為例，其營收與凈利潤逐漸向大公司集中。從營收來看，2016年的“750現象”（7家公司所實現的營收占50％以上）到2017年被改寫為“650現象”（京東、阿里巴巴、蘇寧易購、高鑫零售、唯品會、國美零售等6家公司所實現的營收在125家上市公司的營收總額中占51.76％）。從凈利潤來看，2016年的“570現象”（5家公司所實現的凈利潤占70％）到2017年被改寫為“370現象”（阿里巴巴、京東、蘇寧易購等3家公司所實現的凈利潤占69.98％）。再加上海瀾之家、唯品會、高鑫零售、永輝超市、供銷大集、金鷹商貿等6家公司，9家創利大戶實現凈利潤1060.59億元，占凈利潤總額的80.30％。

（4）從1978年到2017年，我國城鄉居民的恩格爾系數從大于60％下降到小于30％（1978年我國城市居民恩格爾系數為57.5％，農村居民恩格爾系數為67.7％，2017年為29.3％），恩格爾系數的下降以及城鄉居民恩格爾系數差異的縮小，即食物開支在總開支中的占比下降，可將消費支出更多地用于改善生活，意味著生活水平提高與消費升級。按此計算，2017年我國城鄉居民的食品支出總額約為10.72萬億元，其中餐飲支出4萬億元，占食品總支出的37.31％。40年來，吃的方式從“內食”（買菜在家做飯吃）為主逐漸轉變為“內食”+“外食”（酒店就餐）+“中食”（快捷就餐，如外賣、便利店等）的三合一方式。到2020年，中國將向全球展示一個總體量在50萬億元以上的巨無霸零售市場，與吃相關的商品銷售與服務總量將會突破達到15萬億元，估計中食+外食的消費總量將會超過內食。

上述四組數據表明：中國零售業的格局正在發生顯著變化，以實體店為主導的大型連鎖企業的市場地位受到了來自新生的零售競爭者的各種挑戰，這種變化從涓涓細流開始，顛覆將在江河的出海口發生，各種力量相互較量，將匯集成零售的汪洋大海，最終形成全新的零售格局。

我國零售體量越來越大，企業經營規模也越來越大，但組織化程度、標準化程度、技術水平、管理水平相對較高的連鎖百強所交出的答卷為什么差強人意？百強企業為什么不能吸納如此強大的消費能量？這是值得零售人深思的問題。

聯商高級顧問團成員王國平先生指出：“互聯網改變了原來固有的生活方式，消費者都改變了，原有的線下消費方式更不可能固步自封。新的消費形式是什么，都是線上線下在押寶，改不一定贏，不改肯定輸。”可見，改變與轉變是唯一出路。

路在何方？盒馬首次“新零供大會”日前在上海召開，至少傳遞出三個信息：

（1）新零售不能忘記中老年客群。1962年前后出生的“潮流長輩”，也就是像我這個年齡的女性主導客群，占據了盒馬APP的半壁江山。由此可以看出：移動化、智能化、無人化的新零售，不僅僅是年輕人的領地，也是所有消費人群的常態消費趨勢。但是，新零售不僅僅是餐飲，更不僅僅是洋海鮮。我問侯毅：洋海鮮會被中國人吃完嗎？“會的！沒有梭子蟹好吃！”侯總是這樣回答的。

（2）要做承擔風險與責任的零售商。這里所指的“責任”，不僅僅是指“社會責任”“法律責任”“倫理責任”或通常意義上的“經濟責任”，而是指“決策責任”，無論開發店鋪、開發商品、采購商品、營銷營運，都存在決策問題，零售商要敢于決策，并承擔起相應的風險。不承擔風險的零售商將越來越沒有生命力。如實施“買手制”，開發“自有品牌商品”，拓展“國際化采購渠道”等等。

（3）零售就是要營造“鮮美生活”。盒馬倡導“鮮美生活”體現了消費能力日益增強的中國消費者對美好生活的向往。有不少企業早在十多年前就提倡過類似的口號，并且也形成了一定的供應鏈邏輯，為什么未能取得預期效果？我看關鍵是三點：第一，沒有站在消費者的立場去考慮用戶體驗。第二，沒有站在農戶的立場去管控供應鏈。盒馬正在各地建立農產品集散中心，這個事非常有價值，農民只管按照標準生產，就地交給盒馬就可以了。第三，沒有專心研發農產品的品質與口感。盒馬通過改進采摘期與物流冷鏈技術，讓消費者能夠吃到“樹上熟”的果品，如可以手剝的芒果，必須成熟后采摘。

業內人士對新零售的發展也存在些許擔憂，但我認為：這是一種趨勢，過程可能會有曲折，但方向是勢不可擋。

編后語：零售作為最古老的行業之一，與改革開放四十年一起風雨兼程，也碩果累累。中國零售業始終處在不斷創新之中，變化無窮無盡，沒有方向，也無定式，創新無極限。同時，也面臨著更多的挑戰和機會。在改革開放四十周年之際，作為中國零售商業門戶網站，聯商網特別策劃“中國零售四十年”，將穿梭四十年的時光隧道，來探尋和揭秘中國零售業一路走來的那些人、那些事。

（作者系聯商高級顧問團員主任、上海商學院教授周勇，本文僅代表作者個人觀點，禁止轉載！）