“內部確實沒有對這次事件 （阿里云高管變動） 的口徑，官方沒有公開任何信息。”關于這次高管變動消息，阿里云內部人士這樣告訴零態LT。 

內憂外患之下，阿里云正依靠瘋狂“換將重組”緩解焦慮。4月12日，多方消息稱，阿里云正在進行新一輪組織架構調整：阿里云中國區總裁任庚 （M6） 將離職，該職位由阿里云中國區副總裁黃海清接任，統管中國16個戰區。此外，業內人士表示，這次調整只是開始，隨著蔡英華和黃海清內部地位不斷鞏固，將有更多高管加入，也會帶來一輪新的組織調整和業務重組。 

眾所周知，2022年以來，阿里云團隊重組節奏急劇加快，“換人”速度令人唏噓。今年3月，前華為EBG中國區總裁蔡英華空降阿里云，成為阿里M7級 （資深副總裁） 高管。 

內部頻繁“大換血”背后，與阿里云面臨的復雜競爭環境有直接關系。 

▲阿里云高管變動引發熱議 

一方面，阿里云被直指存在“原則性”問題。2021年12月，被工信部官宣暫停合作單位6個月，起因是阿里云發現嚴重安全漏洞隱患后，未及時向電信主管部門報告，被工信部認定為未有效支撐工信部開展網絡安全威脅和漏洞管理。 

另一方面，與騰訊云、華為云等互聯網云計算巨擘進入白熱化競爭階段；以字節旗下火山引擎等為代表的“攪局者”絲毫不畏“先來后到”的束縛，試圖抓緊一切機會俯沖到云計算市場；不惜成本、砸錢圈地的獨立云廠商也在搶奪垂直細分市場的空間和機會。 

除此之外，阿里云與全球云廠商的差距也在進一步拉大，谷歌云在2021年取代阿里云成為全球第三云廠商，常年“坐三望二”的阿里云坐不住了。 

如坐針氈，何以解憂？“換將”能破局幾何？

01 

四面楚歌起

用一個詞概括阿里云當下處境——四面楚歌，毫不為過。 

首先是，華為云、騰訊云、百度云正虎視眈眈。 

當前，國內云計算市場已經成長出阿里云、華為云、騰訊云、百度云四大巨擘。 寡頭競爭格局已顯，未來為爭取更多市場，勢必要拼價格、拼服務、拼捆綁銷售，否則阿里云的先發優勢難以為繼。 

事實上，阿里云疲態已顯，阿里2022財年三季度（即2021年四季度）業績報告顯示，阿里云在2022財年三季度收入增速降至20%，這也是阿里云公布業績數據以來的最低增速。對比來看，阿里云所謂“領跑”優勢也在悄然發生變化。從年度增速來看，第三方調研機構Canalys最新數據顯示，2021年，位居第二的華為云市場份額達到18%，且年度增長達67%，第三大廠商騰訊云年度增長達到67%。 

除“四大巨頭”外，業內還有幾大玩家蠢蠢欲動。如字節跳動、拼多多、美團們為掙脫阿里云或其他云廠商的摯肘，早已暗自部署自建云規劃，未來阿里云面臨的將是更多的“攪局選手”。 

早在2020年，一個新鮮的概念——“云原生”刺破云計算賽道的保護紗，其中對云原生最了如指掌的便是字節旗下的火山引擎。據業內消息稱，字節跳動目前的容器實例部署規模已達千萬量級，日變更數兩萬。 

▲圖：阿里云官微 

簡單復盤“云原生”的出現和躍進過程，盡管當下并不能威脅到阿里云的地位，但卻不斷刺痛著阿里云的敏感神經：云計算行業正處于不斷重新定義和進化過程中，未來是否會出現更多新鮮的概念和玩法，阿里云不敢有半點松懈。 

隨著四大云巨頭的深化擠壓，近兩年中小獨立云廠商對阿里云的威脅程度已顯著下降，但業內也普遍提到，不少二、三線云廠商在巨頭蠶食后的20%市場里穩定活下來了，如金山云通過捆綁WPS辦公軟件等硬核服務，建立其穩固的“護城河”。如此看來，想從中小云廠商“奪食”，也并非易事。

在外部競爭對手一路高歌猛進下，阿里云的焦慮展露無遺，并開啟瘋狂重組之路。 

2021年5月，阿里云宣布完成重大組織架構升級，包括設立18個行業部門、16個區域。其中，18個行業部門包括數字政府、金融、零售、電信、電力、醫療保障、制造、互聯網等。 

而這一次，除高層人事變動外，阿里云組織架構被曝也在調整中。值得注意的是，為強化泛政府行業線概念，將泛政府相關的6大行業線聚攏向許詩軍匯報，其他6大行業線和中長尾客戶直接劃分給蔡英華，以便實現區域和行業線的聯動，中長尾客戶團隊由潘立維作為第一負責人，從淺雪團隊調任而來。 

四面楚歌起，阿里云急了。

02 

消失的“大客戶”

阿里云的焦慮，不止競爭對手。 

互聯網高速增長對阿里云業務的的重要性顯而易見，其發展速度直接影響了阿里云的大客戶體量。作為國內云計算服務領跑廠商，阿里云在國內市場占有近37%的份額，然而互聯網高速紅利期褪去已成共識，短期內很難再出現抖音、快手、拼多多等新互聯網用云大戶。 

如阿里云的主要客戶之一TikTok因受美國當地數據安全法影響，不再使用國內提供的云服務，價值每年8億美元的阿里云訂單不翼而飛，其轉身與亞馬遜云AWS和甲骨文達成新合作。這一變動直接導致阿里云2020年一季度營收增長創歷史新低，這也可以窺見阿里云對頭部大客戶的強依賴性。 

值得注意的是，國內云市場更“難搞”的用云大戶在政企。一些接近云廠商的一線人員認為，政企客戶進入數字化創新改革，開始普遍“上云”，已經成為云廠商的主要客源群體。然而政企客戶依賴一線業務人員“圈地運動”，目前各大廠商在各省市的云項目覆蓋情況不一，并不存在某一云廠商獨占鰲頭的現象，阿里云在政企客戶市場未見明顯優勢。 

業內相關人士普遍認為，政企市場仍存在巨大的增量機會，但進入2020年后，“搞定”政企用戶難上加難：

一是政企客戶的預算在在疫情后發生了結構性轉變，更多的預算被投入疫情支撐、民生保障等更急迫的領域，相對而言，用于“數字化轉型”等方向上的投入有所銳減。 

二是政企類用戶對云的概念、模式與操作工程仍有所保留，換句話說，這類用戶對云使用的安全性等還存在質疑，國內政企市場仍處于需要“教育”的階段。 

三是政府類用戶以及轉型中的傳統企業的定制化需求較高，用戶溝通策略、定制成本以及后續服務的成本普遍偏高。 

03 

國家隊開啟洗牌期

真正讓阿里云顫抖的，其實是“國家隊”的入局洗牌。 

表面上，過去一年，中國云市場整體進入增速放緩期，不少業內人士認為，這將是一場延綿好幾年、不得不艱難跨越的低潮期。但其實是“云計算”進入了下半場，伴隨著政企用戶需求的進一步爆發，也正因為上文所述的政企用戶對市場化企業安全性的擔憂、以及兩者之間繁復的溝通成本，決定了國資背景的國家隊選手有機會跑步入場。 

看似擁擠不堪、格局已定的云市場重新洗牌，國資背景的云廠商將在基礎設施市場、政企市場扮演更重要的角色。如浪潮 （浪潮云） 、中科曙光 （曙光云） 、紫光股份 （新華三、紫光云） 、中國系統 （中國電子云） ，以及中國電信 （天翼云） 、中國移動 （移動云） 、中國聯通 （沃云） 等。 

零態LT了解到，上述國家隊將投入建設更大規模的數據中心，以及更廉價的服務，如此高昂投入和廉價服務并不是市場化云廠商客源做到的，這就注定了市場化廠商將面臨失勢。 

▲圖：阿里云官微 

對于內外焦灼的阿里云而言更是當頭一棒。 

當然，這或許只是一個階段性趨勢。但即便如此，作為“四大巨頭”之一的華為云已經率先拿到下半場“入場劵”。華為昇騰計算業務總裁許映童在2021年12月曾公開表示，華為正在逐步打造人工智能計算中心，將為當地政府、企業、高校提供算力資源。合作模式是，地方負責建設和運營，華為提供算力和AI能力。運營公司會銷售華為產品與解決方案，并提供后續服務。 

當國家隊入局，華為云反而憑借多年扎根政企市場的底蘊，在應對云計算下半場變局時更加從容。以政務云為例，目前華為、浪潮、中國電信、紫光股份等占據主要市場份額，反觀阿里云、騰訊云依然處于邊緣化狀態。

所以，云計算下半場未必屬于具有先發優勢的阿里云，今天的中國云計算市場并非整體縮量，而是正走完一個周期準備進入下一個周期，在這個節點上誰更能捕捉到信號、貼近核心用戶群，誰便是未來得利者，這也是阿里云不得不大刀闊斧重組改革，并重押政府行業線的原因。 

而人員變革，或許只是前兆，更大的動作也許正在醞釀之中。