出品/茶咖觀察

作者/劉淑娟

現(xiàn)制茶飲市場似乎正在復(fù)蘇。

2025年7月，壹覽商業(yè)長期跟蹤的26個(gè)現(xiàn)制茶飲連鎖品牌共新開門店2597家，較6月減少528家，環(huán)比下降16.70%，同比下滑22.29%。

雖然單月新增門店數(shù)有所收窄，但行業(yè)累計(jì)門店總數(shù)已達(dá)122027家，較6月增加5049家，已突破12萬家。

7月茶飲市場品牌拓店表現(xiàn)回暖，共有10個(gè)品牌實(shí)現(xiàn)月度開店數(shù)量環(huán)比增長。

其中，蜜雪冰城依舊展現(xiàn)出強(qiáng)勁的拓店實(shí)力，以950家新增門店穩(wěn)居榜首。盡管該品牌近3月的新增門店數(shù)量逐步下降，但仍保持高位數(shù)的單月增長規(guī)模，其現(xiàn)存門店數(shù)量已突破4萬家。

古茗7月新開門店316家，同比增長90.68%。其最新公告表示，新店開業(yè)加速一方面在于現(xiàn)制茶飲市場復(fù)蘇，另一方面公司調(diào)整了門店擴(kuò)張策略，并為加盟商推出優(yōu)惠政策。新增數(shù)量第三梯隊(duì)為滬上阿姨、甜啦啦、茉莉奶白，分別新開265家、194家、113家。

除此之外，書亦燒仙草、爺爺不泡茶、快樂番薯、益禾堂和茶百道等品牌7月新開門店數(shù)也處前列，分別開出86家、82家、76家、74家和71家。其中，書亦燒仙草已連續(xù)4個(gè)月保持新增門店數(shù)環(huán)比正增長。相比之下，高端茶飲品牌喜茶、奈雪的茶等，新增門店數(shù)量為個(gè)位數(shù)，品牌拓店策略依舊謹(jǐn)慎。

7月，行業(yè)仍處存量競爭深水區(qū)，但茶飲品牌們給出了“擴(kuò)張”與“收縮”兩種截然不同的應(yīng)對方法。

今年3月以來，古茗持續(xù)保持?jǐn)U張態(tài)勢，自5月突破萬店后，增速較快，7月現(xiàn)存門店11422家，居于行業(yè)第二；據(jù)滬上阿姨官方公布，其全國門店現(xiàn)達(dá)9435家，為過去一年來首次突破九千家，近兩月品牌拓店速度明顯加快；霸王茶姬和益禾堂也均保持穩(wěn)定的增長節(jié)奏，現(xiàn)存門店數(shù)量分別為6746家和6155家。

茶百道的門店總數(shù)則不斷收縮，是五大茶飲集團(tuán)中唯一呈下滑趨勢的品牌。從去年8月的8449家到如今的7750家，其過去一年的門店存量凈減少699家。

產(chǎn)品層面，7月上新總量較6月顯著減少。據(jù)茶咖觀察數(shù)據(jù)，26個(gè)品牌共上新約86款SKU，相比6月的124款，減少38款新品。其中，古茗和茉酸奶分別推出9款SKU，是推新數(shù)量最多的品牌；茶百道和奈雪的茶緊隨其后，各上線8款SKU。

從新品品類看，品牌聚焦于口感更為清爽、健康的飲品。果茶作為夏日傳統(tǒng)的暢銷品類，依然是各大品牌布局的重點(diǎn)。

具體來看，以青提、蘋果、葡萄以及水蜜桃等夏日應(yīng)季水果為主的飲品數(shù)量最多，至少有5個(gè)品牌推出了9款該系列水果產(chǎn)品，同時(shí)，還有不少品牌將其作為輔料加入產(chǎn)品中，以豐富口感層次。

值得一提的是，隨著龍眼成熟期的到來，部分品牌已先一步搶占市場先機(jī)，推出多款龍眼風(fēng)味飲品。喜茶推出椰山龍眼冰；CoCo都可推出爆汁龍眼系列。這些新品不僅貼合時(shí)令，也體現(xiàn)出品牌對特色食材的快速響應(yīng)與創(chuàng)新應(yīng)用，通過差異化產(chǎn)品激發(fā)消費(fèi)熱情，進(jìn)一步鞏固夏季茶飲市場的競爭力。

除此之外，也有不少品牌在烘焙方面有所布局。奈雪的茶上新了包括香柚抹茶白蕓豆貝果、綠藻抹茶棉云卷和冰心麻薯系列在內(nèi)的5款產(chǎn)品；茶顏悅色則推出了首款短保糕點(diǎn)——蛋黃酥，共有紅豆和香芋兩種口味，且短保糕點(diǎn)系列還在持續(xù)更新；品牌也同步上線了1款爆漿芝麻丸，并取名為潑墨大寫意。

聯(lián)名層面，7月共有12個(gè)品牌推出18次聯(lián)名合作活動(dòng)，與6月聯(lián)名次數(shù)持平。

從聯(lián)名頻率來看，多數(shù)品牌在當(dāng)月均有1-2次聯(lián)名動(dòng)作，尤其是奈雪的茶、滬上阿姨、茶百道等，品牌積極借助聯(lián)名拉動(dòng)新品關(guān)注，聯(lián)名營銷已成為茶飲品牌夏季產(chǎn)品推廣的常規(guī)手段。

從聯(lián)名對象來看，7月聯(lián)名呈現(xiàn)多元化特點(diǎn)，覆蓋多個(gè)文化與消費(fèi)圈層。聯(lián)名不再局限于傳統(tǒng)影視或動(dòng)漫IP，而是來自多個(gè)不同領(lǐng)域。從文旅單位（如湖北省博物館）、公共機(jī)構(gòu)（北京軌道消防），甚至到紀(jì)錄片（《中國》），顯示出茶飲品牌力圖通過差異化聯(lián)名，強(qiáng)化品牌調(diào)性，并切入不同受眾，提升曝光度和話題性。

整體而言，當(dāng)前茶飲聯(lián)名營銷呈現(xiàn)出對象廣、頻率高、綁定緊、跨場景等特點(diǎn)，其核心目的是在同質(zhì)化競爭中快速建立品牌差異，并借助聯(lián)名方的受眾基礎(chǔ)和文化符號(hào)，實(shí)現(xiàn)用戶破圈和消費(fèi)共鳴。

現(xiàn)制茶飲行業(yè)在聯(lián)名營銷的助力下不斷展現(xiàn)新活力，但與此同時(shí)，行業(yè)內(nèi)門店增速放緩、洗牌加速等現(xiàn)狀也不容忽視。未來，如何平衡規(guī)模擴(kuò)張與運(yùn)營效率、產(chǎn)品創(chuàng)新與消費(fèi)黏性，將是品牌面臨的關(guān)鍵課題。