阿里啟動新一輪組織升級以來，“中國數字商業板塊”的新掌門人戴珊第一次公開亮相，是在昨天的阿里投資者日活動上。目前分管產業電商和社區電商兩大業務板塊的她，首次解讀了阿里在下沉市場的新進展：

截至9月末，淘特和淘菜菜的去重后年活躍用戶達到2.7億，同比增長了2倍；去重后的日均交易訂單量增速同比飆升4倍以上。

雙11期間，首次亮相的淘菜菜累計售出2.4億斤農產品。去年阿里的農產品銷售額達到3037億元。而淘特年交易訂單量的同比增速也逼近300%。更重要的是，在電商增速整體放緩時，阿里通過“雙淘”打開了天花板，找到了高速、持續增長的新曲線。

“雙淘”業務的狂飆突進背后，值得深思和挖掘的，是后電商時代的新流量和新增量。

新流量

所謂新流量，指的是在線上流量見頂的大背景下，找到新的流量增長點。在阿里“雙淘”的業務構想里，圍繞著一個場景和兩類人群，淘特和淘菜菜在下沉市場各自攻城掠地。

一個場景，指的是距離消費者更近、基于社區的新零售場景。中國改革開放四十年，賣菜業的現狀仍是小區門口拉車賣西瓜。過去電商一直打不進社區的難點在于，生鮮損耗率高、配送成本高、渠道和模式也難復用。誰能以更近的距離，連接優質商品的生產者和消費者，誰就找到了零售業的新藍海。

兩類人群，指的是正在消費升級的縣域消費者和逐漸貫徹理性消費的城市人群。與過去理解的“下沉市場”等于低線城市和低收入人群不同，現在不是消費者分層的時代，而是消費分層的時代。縣域消費者需要具備性價比的好生活和高品質商品，城市人群也需要更具性價比的白牌日用商品。

那么，為什么說下沉市場會成為新流量？

首先，下沉市場是一個非常廣闊的藍海市場。報告顯示，2020年中國人均月收入在1-8千元的觸網人口規模將近6億人[1]。而在短短5年內，農村網購的零售額就翻了5倍，從0.35萬億飆升到1.79萬億[2]。

“五環外”龐大的消費需求，過去一直處于被忽視的狀態。動輒4-5輪的經銷環節，使得擺在消費面前的只有有限的選擇和不高的質量。他們渴望消費升級，能用實惠的價格買到新鮮的牛奶和進口的牛排。

其次，下沉市場的數據也令人驚喜。去年9月阿里就曾透露，中國零售市場的年活用戶達到7.42億，移動MAU增長1.19億，其中有70%的新增用戶都來自下沉市場。

在阿里最新財報中，淘特因其增勢首次被提及。作為下沉市場的黑馬，淘特在18個月內沉淀了2.4億年活用戶，今年連續3個季度拉新超過4000萬。如今，它已是阿里用戶增速最快的業務。

淘菜菜也有不俗表現：本財年Q2季度，淘菜菜GMV環比增長超過150%。截至9月末，淘菜菜的區域分銷中心面積在過去6個月增長了352%，動銷SKU數增長了800%，GMV增速達到531%。

另外，有淘菜菜高頻生鮮、淘特低價好貨的聯動，用戶年均購買天數是以前只用淘寶用戶的1.8倍，粘性大幅提升。

電商上半場的起勢是靠流量的粗放式增長，而下半場將會轉向對流量的精耕細作，高復購、高粘性成為關鍵指標。這意味著要把一桿子買賣做成細水長流的生意，流量從“量化”走向“質化”，模式更健康，經營也更長遠。

那么，在熱鬧擁擠的下沉市場，“雙淘”是靠什么脫穎而出，成為黑馬的？

新增量

想要服務好新流量，靠撒幣戰略是走不通的，只有做供給側改革，才算真正創造了新增量。

這種增量首先體現在新的供給能力。通過重構產業鏈，“雙淘”在商品、履約、渠道和運營四方面創造了新供給。

在商品端，“雙淘”通過直連產地工廠的“短路經濟”，實現了優質低價。

淘特推出了9.9包郵爆款電動牙刷，讓以往消費不起上千塊飛利浦的縣域用戶得了實惠。爆款的秘密就在于直連工廠，去掉品牌和經銷商環節后，讓五環外也消費得起優質好貨。

而淘菜菜則實現了從田間到餐桌的革命。面對農村冷鏈薄弱、近30%生鮮損耗的問題，淘菜菜搭建了直采直銷的網絡，后端連接上萬個農業基地，前端是百萬社區小店。既保證了品質，更帶來了以前農村少有的榴蓮、山竹等生鮮。

在履約端，“雙淘”做到了比傳統鏈路更高效。

淘特為工廠提供一體化的倉配能力，通過大單量、高裝載率的規模效應，降低了倉儲成本，更保證了工廠的履約能力。

淘菜菜的直采直銷網絡，也保證了高效。通過智能調度中心的計算，97%的訂單都能在第二天中午12點前送達。以前農村想買生鮮要走幾里地去鎮上或等趕集，而現在村民每天在家門口小店都能自提生鮮。

在渠道上，淘菜菜在城市依托百萬小店和驛站，在鄉村依托溪鳥，成為基礎設施的毛細血管。在運營上“雙淘”更通過互動小游戲、直播方式提升了用戶轉化與復購。

其次，新供給體現在BC融合帶來的商業新想象。阿里淘系與B系兩大電商板塊的打通，有利于加強阿里在存量競爭中的優勢。

脫胎于阿里B系業務的“雙淘”，在供應鏈和to B業務上具有天然優勢。淘特本就依托于1688的產業帶工廠資源。而淘菜菜對冷鏈物流投入高，一頭活牛從農場到用戶餐桌，只需不到36小時。此外，社區電商里的加盟商往往虧損，而淘菜菜給的結算費更高，網格倉盈利更好[3]。

成立2年至今，淘特年交易訂單量同比增速超過290%；越來越多的原產地廠家加入，來自工廠的M2C年交易訂單規模達到11億單，農產品則達到1.8億單。

可以說，阿里的BC融合，順應了消費互聯網和產業互聯網融合的大勢。這既幫“雙淘”打開了下沉市場，更對to C的電商有長遠意義。如今，電商競爭已從用戶側轉向供給側。在存量市場中，未來比拼的是更好和更全的供給，而阿里的BC融合將加強這種優勢。

如今阿里的“中國數字商業板塊”，糅合了淘寶、淘特與淘菜菜，在“三淘合一”下，一張覆蓋全國、糅合了不同需求層級的拼圖，已經被阿里嚴絲合縫地拼上。

除了商業上的新增量，阿里還創造了社會價值的新增量。通過對傳統行業的數字化改造，阿里不僅讓產業鏈末端的工廠與農民創了收，更實現了保供穩價。

在甘肅的最強寒潮來臨前，淘特緊急直采一萬多噸蘋果進入產地倉。把這批本會凍壞的蘋果銷售出去，幫助農民減損創收。

十月上旬開始，菠菜價格屢創新高。而淘菜菜的“本地菜”計劃，通過全國性的直采直銷網絡，直連全國近300個菠菜種植基地，調集100萬斤菠菜，向全國消費者持續提供平價菠菜。

無論是讓“天下沒有難做的生意”，還是保供穩價、減少全社會的流通損耗，都代表了阿里新階段的使命：一切以消費者利益和社會效益最大化為導向。這是互聯網平臺應承擔的社會責任，也是新流量和新增量背后更長久深遠的價值。

參考資料：

[1] 中國互聯網絡發展狀況統計報告，中國互聯網網絡信息中心

[2] 中國“十四五”電子商務發展規劃，人民網

[3] 阿里淘特&淘菜菜專題深度報告：敏捷組織再升級，下沉場景“好貨低價”持續突破，東方互聯網