來源/時代財經(jīng)APP 

撰文/徐曉倩

在2017年的云棲大會上，阿里云副總裁李津現(xiàn)場進行了一場特殊的演練，他用擲骰子的方式隨機選擇了一組部署了專有云的機柜，指揮現(xiàn)場人員用拔電纜的方式模擬了機房斷電。

在現(xiàn)場觀眾的一片驚呼聲中，跑在云端的業(yè)務仍然能正常運行，所有的數(shù)據(jù)還在實時收集中。

見證了這場表演的看客們沒想到，五年之后，阿里云香港機房發(fā)生了史上最久的宕機事故，被稱為“阿里云歷史上最大的污點”。

雖然這場故障的癥結最終被歸為運營商電力問題，但阿里云的真實處境也就此揭開：引以為傲的技術底座并非外界想象中堅不可摧。

一位阿里云客戶向時代財經(jīng)回憶起機房崩塌的混亂，“不想再經(jīng)歷一次了，公司好幾個網(wǎng)站都掛了，當時聯(lián)系客服，也沒有給出一個準確的回復。”

“當了太久的（國內(nèi)）行業(yè)老大，阿里云有些飄了，他們對自己的技術水平一向很有自信。”一位接近阿里云的服務商向時代財經(jīng)評價道。

2022年的最后一個工作日，阿里巴巴集團CEO張勇成為阿里云第四代掌門人，行癲張建鋒轉至達摩院。此時的阿里云，業(yè)務增長已經(jīng)陷入瓶頸期，2022年第三季度營收增長僅有4%。

張勇歸來，阿里云的變革隨之啟動。4月26日，在2023阿里云合作伙伴大會上，官方宣布史上最大規(guī)模降價，核心產(chǎn)品價格全線下調(diào)15%至50%，存儲產(chǎn)品最高降幅達50%，這已經(jīng)是阿里云一個月內(nèi)舉辦的第三次重要會議。

阿里云已經(jīng)走到不得不求變的邊緣。

“老大”墜落，運營商偷襲

王柯是某頭部運營商云業(yè)務的中層人員，他能清晰地感知到，阿里云香港機房宕機帶來的余震，一些頭部政企客戶對阿里云產(chǎn)生了不信任感，公司的云業(yè)務趁勢搶到了另一張船票，走進了決賽圈。

“兩年前，運營商的云服務根本不在大客戶的考慮范圍內(nèi)，他們總會問團隊，你們的技術含量能比得上阿里云嗎？”王珂向時代財經(jīng)說道。

阿里云的王者地位很大程度來源于先發(fā)優(yōu)勢，2009年，國內(nèi)的云計算還站在一片荒蕪的戈壁灘上，馬云請來了博士王堅開疆拓土。2013年是阿里云至關重要的一年，阿里云最后一臺IBM小型機退休，“飛天5K”正式運營，并且承受住了當年雙11電商系統(tǒng)75%的訂單。

“阿里云一開始的日子很艱難，王博士五場年會哭了三次”，一位已經(jīng)離職的早期員工回憶在阿里云的時光如此說道。但是，當時內(nèi)部已經(jīng)認定阿里云處于集團戰(zhàn)略的第一梯隊。上述人士認為，當下阿里云發(fā)展到了瓶頸期，面臨的競爭環(huán)境也比此前復雜得多。

隨著各大互聯(lián)網(wǎng)公司和國家隊的入局，阿里云的斷層優(yōu)勢逐漸消失。據(jù)Canalys中國云計算市場調(diào)研報告數(shù)據(jù)顯示，2020年之前阿里云的市場份額占比超過40%，而在去年已經(jīng)降到了36%。

在云業(yè)務的戰(zhàn)場中，阿里云并非一枝獨秀，運營商一直虎視眈眈地盯著這塊地盤。過去一年，云業(yè)務的增長速度無疑給運營商打了一針強心劑。IDC報告顯示，2022年下半年，三大運營商（天翼云、移動云、聯(lián)通云）的公有云業(yè)務（Iass+Pass）增速均超100%，遠超行業(yè)平均水平。

4月以來，中國移動和中國電信扎堆舉辦云會議，移動云確立了未來三年沖刺1500億元營收的目標，天翼云將今年的營收計劃定在了千億級別，這是阿里云尚未抵達的高度。

這是一場從上到下的變革，在互聯(lián)網(wǎng)大廠崗位收縮的寒冬下，頂著“國家隊”光環(huán)的運營商反而成了“避風港”。

王珂向時代財經(jīng)透露，這幾年云業(yè)務的人才梯隊基本搭建完畢，不少阿里云出走的技術人員流向了運營商，“每年公司員工成本漲幅的大頭都留給了云業(yè)務部門，而且對應屆生開出的收入也處于公司的金字塔尖。”

團隊開始被振奮的士氣籠罩著，晚上八點以后是一天中最焦灼的時間段，頻繁的會議和密集的資源拉齊填滿了團隊成員的工作議程中，即便到了春節(jié)，也有員工發(fā)著燒解決客戶冒出來的各種需求。

“運營商的主力在搶占備份市場，一些企業(yè)原來只在阿里云上部署，近期也開始找其他廠商做備份云。”王珂向時代財經(jīng)說道。

不過，備份云的市場需求并不能給團隊帶來安全感，這部分的營收能帶來的效益不足以撼動阿里云的地位，“阿里云依然是云業(yè)務市場無法翻越的山脈，很多招標方直接按照阿里云的標書招標 ”。

大客戶戰(zhàn)略陷入迷途

2022年8月，李銘沒有頂住阿里云的考核指標，成為被優(yōu)化的一員。

這一時期，阿里云正經(jīng)歷一場醞釀許久的動蕩，整個阿里巴巴都陷入滾動式裁員風波中。“當時阿里云優(yōu)化的員工大概有20%，特別是互聯(lián)網(wǎng)公司云服務接近飽和后，整個業(yè)務線的增長速度慢了許多。”

與此同時，阿里云的高管團隊也經(jīng)歷了一輪大換血：2022年3月，前華為EBG中國區(qū)總裁蔡英華空降阿里云，成為阿里M7級（資深副總裁）高管，原中國區(qū)總裁任庚（M6）離職，與此同時，有任庚的老部下也隨之出走阿里云。

“華為高管的空降是逍遙子（張勇）拿來制衡行癲（張建鋒）的一種策略。行癲對一線客戶場景業(yè)務了解程度還不夠。“李銘向時代財經(jīng)說道。

阿里云一級服務商銷售人員向時代財經(jīng)透露，為了維持住老客留存，團隊寧可犧牲返點也要穩(wěn)住當前的市場份額。“市場競爭太激烈了，銷售群每天都在打雞血，一有新簽約的訂單，員工便在群聊慶功，但是稍不留神幾百萬的訂單也會被其他家撬走。”

這是整個行業(yè)遇到的共同問題，云計算整體增速下滑。從IaaS+PaaS市場來看，2022下半年同比增長19.0%，與2021年下半年同比增速（42.9%）相比下滑23.9%，與2022上半年同比增速（30.6%）相比下滑11.6%。

同為頭部云廠商員工的吳凡也感受到了行業(yè)的寒意，當互聯(lián)網(wǎng)大廠超頭部客戶消失后，部分云廠商轉向收編中小客戶，但是產(chǎn)生的效益卻大打折扣了。“一個互聯(lián)網(wǎng)大客戶能給公司帶來上億元的訂單，在爭奪互聯(lián)網(wǎng)頭部客戶時，團隊的人效能實現(xiàn)1000萬元左右，這部分市場飽和之后，同樣的人力帶來的營收減少，云業(yè)務團隊自然變得不那么重要。”

在部分客戶眼里，阿里云的換血效果并不明顯，目前還不能消化華為云的整套服務體系。挖來的華為云高管帶隊，也容易被阿里的企業(yè)文化同化。“團隊把精力都放在了開發(fā)新需求上，這些直接關系到員工的考核指標，而對于修復bug和后續(xù)運維看得沒有特別重要。”

蕭軍是長期接觸過阿里的服務商人員，在阿里云一家獨大的時候，出于公司業(yè)務需求，他購買了阿里云的服務器，在項目推行過程中，他發(fā)現(xiàn)甲乙雙方錯位的情況經(jīng)常發(fā)生，運維團隊把所有的疑難雜癥都留給了甲方。

“很長一段時間里，阿里云是真正意義上的規(guī)則制定者，中小企業(yè)要完全匹配他們的銷售流程，比如阿里云只提供線上合同，買方公司需要簽線下合同，他們會直接讓客戶去修改公司的章程去適應他們。”

蕭軍曾和政企公司有過緊密的合作，對方偶爾在飯桌上吐槽阿里云團隊的服務姿態(tài)：“公司的采購對新技術并不了解，有時候需要乙方幫忙完成前期的很多事情，甚至是招投標技術指標的確定，他們覺得這并不在他們的工作范疇內(nèi)。換做其他公司可能撲著上去幫客戶解決問題。”

國金證券研報數(shù)據(jù)顯示，2021年8月-2022年8月期間，全國1億元以上政企數(shù)字化大單中國電信獲取104個，中國移動與中國聯(lián)通分別取得68個與34個，阿里云只有9個。

一位業(yè)內(nèi)人士把阿里云的屢次碰壁歸結為對政務企業(yè)的需求解讀不充分，“To B的業(yè)務非常復雜，冒出一個小問題需要統(tǒng)籌的公司資源非常多，經(jīng)常要發(fā)動技術工程師、售前、運維人員一起解決，華為是做To B業(yè)務起家的，比大多數(shù)大廠都清楚政企客戶在想什么，他們的考核指標是什么，需要的技術支持有哪些。”

“做政企大客戶項目必須跪著賺錢，并且做好隨叫隨到的準備。”王珂所在的團隊曾因為客戶的某個傳輸問題，拉來三個部門的核心人員親臨現(xiàn)場指導。

他覺得，阿里云的底氣曾有一部分來源于技術壁壘，“至少能保證后臺整體流暢度，一些客戶提出來的定制化需求，其他廠商未必能實現(xiàn)。”但在云安全重要性日益凸顯的當下，這種優(yōu)勢在逐漸喪失。

大模型攪動戰(zhàn)局

張勇執(zhí)掌阿里云，激起了在職員工夏夢內(nèi)心久違的波瀾。“阿里云或許有機會獨立上市了，我等這個時機已經(jīng)很久了。曾有不少抱著同樣期待的人，最終被熬走了。”

多位阿里員工向時代財經(jīng)反映，在降本增效的背景下，財務出身的張勇會對阿里云進行一場內(nèi)部資源的優(yōu)化重組。

據(jù)《財經(jīng)十一人》報道，阿里云提升利潤的思路主要包含兩方面：一是降低運營成本，優(yōu)化基礎設施等設備的綜合成本；二是優(yōu)化產(chǎn)品組合，向客戶銷售數(shù)據(jù)庫、PaaS/SaaS應用提升綜合毛利。

“阿里云明顯抬高了招聘的技術門檻，把應聘者限定在23所高校內(nèi)，而且非常看重基礎和項目兩方面的能力。”近期參與阿里云安全崗面試的求職者向時代財經(jīng)說道。

就在張勇接任阿里云總裁一個月前，硅谷誕生了一個新物種：ChatGPT，不到半年，大模型的戰(zhàn)役就像擊鼓傳花一樣席卷了整個科技圈，引發(fā)科技大廠、行業(yè)大佬和創(chuàng)業(yè)公司的相繼入局。

短短一個月內(nèi)，張勇點燃了兩把火——大模型和價格戰(zhàn)，這讓部分阿里云員工找回了信心。“之前以為阿里云會在技術上一路狂奔，沒想到這幾年做起了政企外包，在自己不擅長的領域節(jié)節(jié)敗退。”夏夢感嘆，阿里云過去兩年走了不少彎路，在他看來，通義千問的發(fā)布意味著阿里云回歸了自己的主場。

4月11日，張勇第一次以阿里云總裁的身份公開亮相，向平靜的湖面扔了一顆炸彈。阿里云大模型產(chǎn)品“通義千問”正式推出，并且宣稱要把所有業(yè)務重新做一遍。

“通義千問最大的優(yōu)勢在于，它可以融入進阿里巴巴的整個生態(tài)里，而阿里在生態(tài)這塊已經(jīng)積淀了大量的資源，可以面向多元的應用場景進行布局。”有行業(yè)人士向時代財經(jīng)表示。

也許是一種歷史的巧合。2015年6月，同樣是在香港云數(shù)據(jù)中心，阿里云因機房建設方和運營商電力故障癱瘓12小時，彼時，擔任阿里云首席安全科學家的吳瀚清發(fā)聲，“我們總是在不斷犯錯中前行，沒有錯誤，就不會有進步。”

放在2023年的語境下，阿里云犯下錯誤后，大模型給了阿里云重新踏入正軌的機會。

與此同時，基于大模型的搶人大戰(zhàn)也在各個互聯(lián)網(wǎng)大廠拉開序幕。有獵頭在招聘網(wǎng)站發(fā)布信息顯示，阿里云正在招聘算法專家，薪資待遇為40k-70k，時代財經(jīng)曾報道過，在百度文心一言搶占國內(nèi)先機后，其團隊成為行業(yè)內(nèi)的香餑餑。

有獵頭向時代財經(jīng)透露，有3年左右相關經(jīng)驗的研發(fā)員工，可以直接給到原先年薪的兩倍，年薪百萬非常正常。而有5-8年經(jīng)驗的老員工，基本上是一人一議。

在大模型時代，云戰(zhàn)場又迎來變天。頂尖風投機構a16z將頭部云廠商視為新一輪人工智能浪潮中的最大贏家，認為這些云計算公司會分走AIGC產(chǎn)品收入的10%-20%。OpenAI獲得的數(shù)十億美元的投資和用戶訂閱費，不斷流向了微軟云服務。

云計算需求再次把芯片儲備這個尖銳的矛盾放在了臺面上。業(yè)內(nèi)預估，國內(nèi)主流芯片A100僅有3萬枚存貨。以ChatGPT在1月的獨立訪客平均數(shù)1300萬計算，其對應芯片需求為3萬多片英偉達A100GPU。

從事GPU服務器銷售的文強見證了芯片價格一路狂飆，他向時代財經(jīng)表示，從年初開始到現(xiàn)在，A100的價格已經(jīng)從原本的6萬元一路漲至9萬元，甚至一度超過10萬元，漲幅超過50%。

王珂還不能確定公司是否能在云戰(zhàn)場上超越大廠，但是能看得見的危機近在眼前，留給運營商的窗口期越來越短了，“當算力達到某一個量級，對AI芯片的需求會越來越旺盛，在這方面，運營商幾乎被互聯(lián)網(wǎng)公司吊打，各家的芯片儲備和頭部大廠相差很遠。”

2018年，阿里宣布全資收購中國大陸唯一的自主嵌入式CPU IP Core公司——中天微，并在隨后宣布將達摩院芯片研發(fā)團隊與中天微團隊合并，成立平頭哥半導體。同年，百度正式發(fā)布國內(nèi)首個AI芯片——昆侖1。

2021年云棲大會現(xiàn)場，平頭哥發(fā)布自研芯片倚天710，這是阿里第一顆為云而生的CPU芯片，如今已經(jīng)被部署應用到阿里云數(shù)據(jù)中心。

吳凡見證過云廠商第一輪正面交鋒時刺激的硝煙，競爭者不惜損失上千萬元來贏得中標，在阿里云宣布啟動最新一輪價格戰(zhàn)時，他隱隱預感到，一場腥風血雨又要降臨了。

應受訪者要求，文中采訪對象均為化名