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撰文/高天

備受關注的“2024年杭州各大商場銷售及客流數據”出爐。(特別說明：因部分企業和商業項目不便公開，本文表格數據并非杭州全部商場數據，歡迎留言補充。)

根據聯商網統計的27家商業項目數據可以看出，2024年杭州商業消費分化明顯，主要體現在以下幾點：

（1）高端消費集中在市中心商業，業績和客流領先；

（2）區域型大眾商業依靠新能源汽車、大型商超等主力業態，疊加城市人口轉移趨勢，中端消費上升，業績穩居30-50億元；

（3）受限于體量和消費群體，部分社區商業及近年熱門的“非標街區商業”銷售額雖偏低，但增速穩定。

TIPS：

①文中選擇購物中心、百貨、奧特萊斯、商業街區四大類型，不含免稅店、家居建材、專業市場等商業類型。

②文中雖按銷售額高低排序，但并不作排名使用，主要因每個項目的體量、定位以及統計口徑存在差異性(如線上銷售、汽車銷售、充卡銷售等計算不一)。同時，此次統計不設銷售額門檻，已公開的項目均納入統計。

③文中數據為不完全統計，主要來自企業和項目方提供確認、年報財報數據、網絡平臺已公示3天以上的數據以及品牌方與第三方數據等。如有遺漏或數據與實際銷售額不符，請與我們聯系。

01

總銷售額444.96億元

據聯商網統計的結果顯示，2024年27家商場總銷售額為444.96億元，較2023年30家商場的831.33億元有所下滑。主要因杭州大廈和杭州萬象城兩個“百億商場”的2024年銷售額還未公布。

不過，據業內知情人士李文(化名)向聯商網透露，杭州大廈和杭州萬象城2024年的銷售額整體是與2023年持平或略微下滑的趨勢，其中杭州大廈上半年銷售同比有所下降，不過，店慶期間的增幅明顯，而杭州萬象城的零售業態有所下滑，但餐飲業態上漲，兩家商場的銷售額依然維持在了100億+的水準。

▲杭州大廈31周年慶

“三巨頭”之一的杭州湖濱銀泰in77繼2023年首次晉升“百億商場”后，2024年以同比2.94%的增速至105億元；同時，作為杭州的“客流收割機”，2024年總客流高達9100萬，同比2023年增長了7.06%，按照這種增長趨勢，2025年有望客流破億。

這意味著，杭州破百億銷售的商場依然維持住了3家。

由于2023年達到72.85億的銀泰百貨武林總店尚未公開2024年的銷售數據。因此，2024年銷售額的TOP3就變成了杭州湖濱銀泰in77、杭州城西銀泰城(55億元)和印力匯德隆杭州奧體印象城(40.56億元)。

從漲幅上看，2024年銷售額同比增幅最高的是杭州新天地(24%)，其次是印力匯德隆杭州奧體印象城(23%)，其他商場增幅均在20%以下。而2023年漲幅最高的EFC LIVE歐美廣場達到了40%，蕭山萬象匯同比上漲了36.84%、杭州湖濱銀泰in77漲幅也破了30%。

可以看出，受大環境影響，2024年杭州商業的整體銷售情況有走弱的趨勢。

02

高端消費市場競爭激烈

杭州的三大“頂奢商場”只有杭州湖濱銀泰in77公開了業績，一定程度上反映出了目前高端消費市場的激烈競爭。

2024年11月，打造了杭州湖濱銀泰in77的銀泰商業管理集團宣布，將“in77”升級為旗下高端產品線，in77產品正式成為高端商業的名片。杭州湖濱銀泰in77擁有愛馬仕、LV、GUCCI等頂奢品牌，一直是杭州高端商業的代表之一，2024年不僅新引入了近30家首店品牌，也對部分國際品牌進行了升級，如將MONCLER的經營面積擴大了三倍；同時，湖濱國際美妝節、2024年國際材料時裝大秀等大型IP活動的舉辦，為商場的銷售和客流拉升提供較大能量。

作為浙江首個百億商場，杭州大廈多年來穩居杭州商場銷售額榜首。盡管2024年銷售額尚未公開，但其憑借多年的市場積累和強大的品牌號召力，依然是杭州最具影響力的商場。據李文透露，雖然杭州大廈在2024年上半年的業績有所下滑，但下半年的店慶大幅度提升，在一定程度上彌補了上半年的損失，全年整體良好。據公開數據，杭州大廈的31周年店慶期間，3天銷售額就破了7億，創歷史新高。

同時，杭州大廈在2024年5月啟動了對A、B座的改造升級，總投資6000萬元左右，是杭州大廈開業32年以來投資最大的一次調改。

杭州另一大高端商場杭州萬象城，近年來的銷售額逐年提升，目前打造的購物和消費氛圍已經十分成熟，除了高奢品牌外，市面上備受中產喜愛的熱門戶外品牌、運動品牌、餐飲品牌基本都成功入駐。2023年杭州萬象城的銷售額達112億元，在華潤萬象城體系中僅次于深圳萬象城。不過有市場消息傳出，杭州萬象城在2024年的銷售額已經超過了深圳萬象城，但該消息尚未得到官方的確認。

▲杭州萬象城

除了上述三大“高奢場”外，杭州的高端消費市場將迎來新一輪的競爭。

據聯商網統計的數據顯示，2025年杭州預計新開15家商業體，其中杭州恒隆廣場和杭州世紀中心商場(AURA)定位高端，將直接沖擊現有的高端商業格局。2025年之后，更將迎來SKP和新鴻基的江河匯IFC兩大高端商業體。

此外，國內高端商業消費環境的復雜化，也給高端商業的未來帶來了一些挑戰。據貝恩公司1月21日發布的《2024年中國奢侈品市場》報告顯示，2024年中國內地個人奢侈品市場下降18%至20%，業績回落至2020年的水平。究其原因，主要是因消費者信心不足，一些VIC(高價值客戶)客戶變得更保守；同時，境外消費也分流了不少客戶。

中國內地奢侈品市場的消費下滑，也影響了奢侈品品牌對中國內地市場的信心。聯商網統計的數據顯示，2024年至今，Hermès、Chanel、LV、Dior、Gucci、Prada六大頂奢品牌在中國內地市場關閉了14家門店(包含撤除圍擋)。與閉店對應的是，這六大品牌2024年至今開出29家門店，但有18家屬于煥新重開，全新開業的門店只有11家。

閉店數量已經超過了新開門店數量，意味著奢侈品在內地市場開始收縮。

03

大眾消費市場“各方勢力割據”

在杭州大廈、杭州萬象城“缺席”的情況下，2024年的杭州商場銷售額榜最大的亮點在于區域型購物中心的“你追我趕”。

整體來看，這些定位大眾消費市場的商場在各自領域里扮演著“區域霸主”的角色，銷售額及客流量總體逐年提升。

城西銀泰城2024年的銷售額來到了55億元，總客流也達到2200萬人次，近年來一直是城西板塊的佼佼者，也是區域銷售額最高的，常年穩定在整個杭州市場的TOP5左右。同時，城西另一個“商業巨頭”西溪印象城也是40億+以上的水平，不過因被印力集團申報成為消費基礎設施REITs，因此不便公開數據。

與西溪印象城同出一系的印力匯德隆杭州奧體印象城則首次突破40億大關，同比增長了23%至40.56億元，主要得益于主力業態山姆會員店的業績增長。據公開數據，2024年山姆中國全渠道銷售額突破1000億元，單店年均銷售額約22億元，展現了強勁的吸金能力。

▲印力匯德隆杭州奧體印象城

在錢塘江南岸，2018年開業的蕭山萬象匯提檔升級后的效果顯著。依托華潤萬象生活出色的運營能力和豐富的品牌資源，將越來越多的優質品牌帶進了蕭山，比如2024年開出了蕭山首家lululemon、湘菜流量品牌費大廚等等。在客流上，蕭山萬象匯也以2500萬人次超過了同在蕭山的印力匯德隆杭州奧體印象城。不過，不到6萬㎡的可租賃面積一定程度限制了蕭山萬象匯的增長，未來空間多大還有待觀察。

此外，濱江的寶龍城和龍湖天街(未公開)、城北的杭州新天地、臨平的臨平銀泰城，以及下沙的龍湖天街(未公開)同樣在各自區域中穩定經營。

寫在最后

近年來，隨著G20、亞運會等國際性活動的圓滿召開，杭州越來越國際化，加上發達的數字經濟，有效賦能城市的招商引資硬實力，進一步拓展了城市商業的發展空間。作為城市發展的重要配套，杭州的商業也變得更加多元化和國際化。

2025年是杭州商業的開業大年，預計將有15個新商業亮相。除了前文提及的兩大高端商業杭州恒隆廣場和杭州世紀中心商場(AURA)外，亞運村的華潤亞奧萬象天地、錢江世紀城的EIC LIVE歐美廣場、奧體商圈的金帝T-ONE MO、文暉板塊的拱墅嘉里城、崇賢核心地段的城北招商花園城、豐收湖板塊的龍湖杭州上城天街、臨安的濱湖天地等商業體都將在年內開業。

隨著越來越多新商業的入市，勢必會影響杭州的商業格局，對在運營中的商業也會帶來流量沖擊。杭州商業的新故事，還在繼續。