國美電器昨日宣布向所有股東公開發售22.97億股股份，此次融資額將達14.67億港元。加之此前通過貝恩資本認購國美可換股債券所獲的資金，黃光裕事件后，國美融資已達32.71億港元（約合30億元人民幣）。

　　國美方面表示，此次公開售股所得資金將用于國美及大中營運，及持有人可能會要求國美電器在2010年5月18日提前贖回的可換股債券。截至今年5月31日，國美集團計息借款總額為4.6億元以及可換股債券46億元，債務總計超過50億元。兩次融資后國美還面臨20億元左右的資金虧空。

　　據公告，國美此次公開發售股份面向所有股東，按每持100股現有股份可獲發售18股公開發售股份。國美大股東黃光裕家族也在此次公開發售認購股東之列。如全體股東均已認購其公開發售股份，那么黃光裕、陳曉以及公眾股東的股份占比不變。但如果全體股東并未認購此次公開發售的股份，全部由貝恩資本包銷，那么黃光裕家族的股權占比將由35.5%降為31.1%，陳曉及其聯系人的股權占比將由2.5%降為2.1%，貝恩資本的股權占比降為15.3%。

　　不過，國美方面表示，上述兩種情況出現的可能性極小，因此，公開售股后，國美電器第一大股東黃光裕的股份雖然會被攤薄，但不會低于30.1%，其最大股東的地位不會被動搖。
　　（北京商報 記者 吳文治）

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　　昨天，國美電器通過聯交所發公告稱，正式展開招股。按照國美32億港元的融資方案，此次招股作為貝恩注資后第二步融資方案，繼貝恩注資國美，認購18.04億港元可轉債后，國美公開發售部分將為國美帶來的凈額約為14.67億港元。

　　國美公告稱，將以每股0.672港元的公開發行價發售22.96億股，股款須于申請時繳足，認購價較復牌前最后一個交易日每股1.120港元的交易價折價40.0%。此次公開發售的股份占其現有已發行股本的18.0%。完成此次公開發售后，國美已發行股份數目將達到150.55億股。

　　按照供股計劃，假如所有股東全部認購公開發售部分的股票，那么各股東持股比例將同比增長，各個股東持股比例不變，即使黃光裕家族不參加認購，那么其第一大股東的地位也不會受到影響。國美電器接納公開發售股份及繳款之最后時限是7月27日下午4時，公開發售的公開日為7月31日。
　　（京華時報 記者牛穎惠）

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