12月14日，CCFA聯合BCG發布區域零售研究報告《區域零售企業的未來：打造中國“人本主義零售”》，解構中國商超30年，梳理中國商超市場現狀，預測未來中國商超市場及區域零售破局之道。

報告指出，中國零售行業正面臨諸多挑戰，外部環境的急速蛻變和不確定性的增加，讓不少零售人感受到凜冬已至，不過中國零售也在遵循零售發展規律，正走向下一個質變。

向外看，中國零售三十年走完了歐美的百年歷程，加之新零售、新模式、新業態在資本加持下層出不窮，中國零售的“外型”經歷了高速的顛覆和重塑。

向內看，中國零售在核心能力上還未實現從“貨本主義”到“人本主義”的“質變”，這里的三堂必修課沒有捷徑：惠于人——效率變現的盈利模式、源于人——顧客為本的商品服務、成于人——使命驅動的組織文化。

向前看，中國商超市場未來潛力仍然堅實，區域零售商的本地化優勢將得到充分釋放。本土零售商需排除外界短期干擾，回歸本質，循序漸進地打造“源于人、惠于人、成于人”的三大能力。

報告強調，零售商需定制適合自身的發展路徑，以三種能力螺旋上升的模式平衡變革節奏。未來，返璞歸真、守正創新、破繭成蝶。

解構中國商超30年：高速快進、能力缺位、與電商的“提前遭遇”

中國上層中產階層以上人口持續走高，至2030年可達3.2億人，接近美國總人口。同時，疫情下消費者對生活食品和健康日化剛需品類的購買意愿仍然不減，對商超市場整體利好。

在此背景下，中國整體實體零售市場正遭受著前所未有的挑戰。

究其原因，中國零售三十年走完了歐美的百年歷程，高速快進之下中國零售商缺了幾堂核心課。歐美實體零售50年打磨現代化精益管理，30年迭代顧客驅動的業態模式，在建立了護城河之后，相對從容地在最近10年探索全渠道模式。

中國實體零售短短三十年從“跑馬圈地”時代直面全球范圍內最猛烈的線上沖擊，其滲透之快、規模之大、模式創新之多、資本助推之勇，全球無其他市場可及。“學藝未精”的本土零售商被迫連環“大考”，一時間措手不及，反而打亂了發展節奏。

未來中國商超市場：區域零售有望在市場需求結構變化中勝出

未來的中國零售，尤其是區域零售，仍蘊藏著巨大機會。

線下商超市場仍將整體向好：中產規模持續擴大，且在經濟不確定下，消費者更需從食品的消費升級中獲得生活的“小確幸”，使商超市場整體得到了抗擊經濟周期的韌性。

其中，線下商業空間所能提供的“情緒價值”不可替代，當前線下渠道在中國食品雜貨零售市場占比仍達81%。快速線上滲透之下，消費者更期望通過逛超市獲得生活的實感。

傳統賣場亟需升級轉型：傳統賣場失勢是全球各國在經濟發展過程中均面臨的問題，非中國市場獨有。

隨著經濟水平提高，歐美各國賣場零售額占比均呈下滑態勢。中國人均商超面積已超過英國、日本等發達市場，考慮線上零售占比，傳統賣場供給已趨近飽和，因而零售商在拓店過程中已難以獲取銷售增量。

與傳統賣場深度促銷、琳瑯滿目相對應的是，如今消費者更期望獲得穩定的“質優價實”、追求優質精選，傳統賣場亟待轉型。

人群分化催生新業態機遇：參考美國等成熟市場先例，經濟下行將帶來需求的分化，各類零售新業態百花齊放。此時，客群聚焦、有“人設”、價值主張明確的零售商將領跑零售市場，超越傳統一站式購齊的賣場業態。隨著中國經濟進入新常態，中國消費者的分化亦將帶來需求結構變化，帶來新一輪業態機遇。

區域零售釋放本地優勢：美國2021年前十大賣場連鎖品牌中，六席為區域零售商。與美國相比，中國區域零售集中度仍較低，發展潛力巨大。大部分本土零售商能做好一個城市或城市群，但尚不足以擊穿一個省份或區域，因而導致市場格局分散。

當前中國區域“文化自信”正在不斷加深，若區域零售商能通過體系化的顧客洞察充分釋放本地優勢，終將在中國商超市場中脫穎而出。

中國區域零售破局之道：打造中國“人本主義零售”

回望過去十年，領先本土零售商平均毛利率上升5個百分點，凈利率下降3.5個百分點，盈利能力提升主要來自商品毛利。由于零供關系的變化，以毛利驅動，尤其是以后毛驅動的盈利模式已陷入瓶頸。

對比海外領先零售商的盈利模式，平均毛利率穩定在20%左右，凈利率上升約0.1%，盈利能力提升主要來自經營效率提升。盈利模式的差異體現了經營理念上的關鍵差異：中國仍停留在側重零供關系博弈的“貨本主義”，而全球領先零售商已走向顧客至上、效率先行的“人本主義”。

參考領先零售商轉型歷程，本土零售商亟需完成從“貨本主義”向“人本主義”的轉型，補上過去三十年發展中缺失的三堂課：

惠于人：通過人機高效結合的現代化零售管理，不斷“擠”出利潤，并將利潤實惠讓渡于消費者，以獲得更堅實的顧客信任和更大的銷售規模，將效率變現。

源于人：利用顧客洞察體系打造顧客為本的商品服務，將敏銳、精準的顧客洞察通過體系化的流程持續轉譯為差異化優勢，提供真正受顧客喜歡。

成于人：以使命驅動的組織文化構建組織敏捷性，關注“雇主品牌”建設，留住人才、自驅轉型。

“人本主義零售”的轉型非一蹴而就，成功轉型的關鍵是設計適合企業能力現狀、未來發展戰略的變革路徑，并且平衡變革節奏，既不可缺乏變革重心，亦不可忽略現代化零售管理、顧客洞察體系落地、組織文化建設三種能力的耦合關系。三種能力交替上升、相輔相成，為轉型提供資金、規模、人才三大關鍵要素的支撐，形成“三螺旋”增長模式。

全球領先零售商在各自摸索中，不約而同地走過了效率先行、以顧客為本、以員工為本的“人本主義”轉型道路，形成惠于人、源于人、成于人的“人本主義”經營模式。

雖短期內經營將受到挑戰，但三項核心能力落地后，零售商終可實現規模與效率共增的可持續增長之道，長期跑贏商超市場。而撬動這一“質變”的關鍵，則是保持戰略定力、回歸零售本質。

附件：報告全文下載