來源/電商報Pro

撰文/李響

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馬云成立新公司，瞄準預制菜賽道

拋售巨額阿里股票的傳言才剛剛得到澄清，馬云那邊又有了新動作。

最新工商信息顯示，11月22日，杭州大井頭貳拾貳號文化藝術有限公司成立了一家子公司，主營預制菜、農產品加工和批發等業務。

圖源：天眼查

該子公司名為杭州馬家廚房食品有限公司（簡稱“馬家廚房”），注冊資本1000萬人民幣，法定代表人為PAU JASON JOHN。

一家文化藝術公司成立了一家預制菜公司，乍一看毫無特別之處，但其實內里暗含乾坤。

天眼查顯示，馬家廚房由杭州大井頭貳拾貳號文化藝術有限公司全資持股，而杭州大井頭貳拾貳號文化藝術有限公司由馬云持股99.9%。

圖源：天眼查

同時，馬家廚房的監事徐詩，不僅曾在馬云公益基金會擔任高管，還兼任多家馬云旗下藝術管理公司、咨詢公司的高管。

雖然目前“馬家廚房”并未對外透露更多的業務規劃，但從以上信息來看，預制菜顯然已成為馬云未來的重要研究方向之一。

事實上，馬云布局預制菜早有端倪。

最近幾年，雖然馬云已退居幕后，但其在預制菜產業鏈上游的農業領域，所開展的商業考察和投資卻一直沒有斷過。

圖源：艾媒咨詢

商業考察方面，最近幾年，馬云前往荷蘭、日本、泰國等多個國家的農業研究機構考察農業漁業技術，包括在去年下半年，前往日本考察研究漁業養殖技術，參觀日本近畿大學水產養殖研究所的大島站等；今年1月，馬云前往泰國曼谷對主營“農牧食品”的知名跨國企業——正大集團，進行考察。

同時，馬云也考察了國內的浙江嘉興平湖、山東德州和濟南的數字農業基地和智慧農業項目。

商業投資方面，2021年11月，馬云旗下的杭州云起餐飲管理有限公司正式成立，主營業務包括餐飲管理、食品銷售、食用農產品零售、批發等，其母公司正是前文提到的杭州大井頭貳拾貳號文化藝術有限公司。

7月20日，一米八海洋科技（浙江）有限公司在杭州完成注冊，公司由馬云以杭州大井頭貳拾貳號文化藝術有限公司實際控制人的身份，間接持股10%。同時，阿里巴巴集團合伙人胡曉明持股5.5%。

圖源：天眼查

公開信息顯示，這家公司的主營業務涉及水產養殖、農產品智能物流裝備銷售、海水養殖和海洋生物資源利用裝備制造、智能農業管理等。

今年以來，杭州大井頭貳拾貳號文化藝術有限公司已陸續成立了3家農業技術、食品生產相關子公司，以及2家漁業技術孫公司。

除了明面上的投資，阿里近期的有關消息也透露出了馬云對農業賽道的濃厚興趣。

11月16日，阿里發布2024財年二季度財報那天，業內傳出馬云要拋售阿里巴巴股票的消息，引發市場大量猜測和聯想。

沒過多久，阿里巴巴合伙人、首席人才官蔣芳在內網發帖回應表示，由于在國內外投資農業科技和公益事業等項目需要資金，馬云工作室與股票經紀依美國SEC 10b5-1規定簽了減持合同，未來或許會有減持計劃。但目前由于定好的售賣價格，遠高于現在的股價，所以馬云尚未賣出任何股票。

這段內網回應不僅澄清了馬云拋售股票的傳聞，也間接透露了馬云在籌集用于國內外投資農業科技和公益事業等項目資金的動向。

梳理一下可以發現，馬云發力預制菜只是其布局農業板塊的一小步。接下來，隨著預制菜業務的鋪開，馬云在農業賽道的布局將越來越清晰，相關商業版圖也會越來越完整。

02

為什么是預制菜？

農業相關的賽道有那么多，馬云為什么會選擇備受爭議的預制菜？

其實說白了，就一個原因：有利可圖。

數據顯示，2022年中國預制菜市場規模為4196億元，同比增長21.3%，預計未來中國預制菜市場將保持較高的增長速度，2026年預制菜市場規模達到10720億元，是一個正在蓬勃發展的市場。

中國預制菜市場規模發展空間 圖源：艾媒咨詢

更何況，與傳統生鮮相比，預制菜的毛利率能達到30%以上，而前者的毛利率一般在10%—15%左右，盈利空間明顯小于預制菜。

天下熙熙，皆為利來，天下攘攘，皆為利往。當這樣一個巨大的機會擺在面前，互聯網大廠和資本大佬紛紛涌入，也就不足為奇了。

在馬云之前，趣店CEO羅敏、前瑞幸咖啡董事長陸正耀、“核酸大王”張核子等商業大佬的入局，直接將預制菜的熱度推向了頂點。

為了跟上市場節奏，互聯網大廠近期也在加大預制菜的布局力度。

阿里方面，最重視預制菜發展的當屬盒馬。今年4月，盒馬宣布成立預制菜部門，并將其提為一級部門；一個月后，盒馬聯合農企、央廚、高校成立產業聯盟，表示要重新定義預制菜的“科技與狠活”；7月份，盒馬又發布了水產預制菜系列新品——盒馬寶鮮。

盒馬寶鮮產品 圖源：盒馬

種種跡象表明，盒馬已經成為阿里發力預制菜的C位擔當和關鍵平臺。

京東方面，今年4月中旬，京東超市宣布將把預制菜作為重點趨勢品類，并推出傾斜資源扶持、獨家菜品定制和成立獨立團隊三大舉措。

按照京東的計劃，未來三年，平臺要扶持20個年銷售過億品牌、5個年銷售過5億品牌，讓預制菜板塊銷售額成功突破45億。

順豐方面，并未親自下場生產預制菜，而是選擇“曲線救國”的方式，通過死盯預制菜倉儲物流業務，為預制菜生產商提供全鏈路配送服務。

美團方面，繼去年上線預制菜銷售專區，開啟“全城送”服務后，美團表示今年將繼續強化與相關品牌的合作，為消費者提供更豐富的商品選擇。

數據顯示，6月21日以來，美團買菜象大廚預制菜產品訂單量比去年同期增長62%，加碼預制菜似乎已初見成效。

京東、順豐、阿里、美團等互聯網大廠的入局，將預制菜的熱度推向了新的高度。

商業大佬接連入局，互聯網大廠紛紛加碼，預制菜火速進入大眾生活，這個巨大的風口正在迎來前所未有的機遇。

03

既是風口，也是陷阱

然而，萬事萬物都有兩面性。預制菜的火熱背后，也隱藏著不少危機。

以“預制菜第一股”味知香為例，今年以來，其增長速度出現了明顯的下滑。

最新數據顯示，今年第三季度，味知香實現營收2.02億元，同比下降11.89%；凈利潤為3252.89萬元，同比下降18.76%。

圖源：味知香財報

按銷售渠道進行劃分，該季度味知香零售渠道營收為1.33億元，同比減少11.04%；經銷店營收為2426.58萬元，同比減少27.10%；批發渠道營收為5333.28萬元，同比減少25.41%；電商客戶營收為40.74萬元，同比減少81.66%。

不難看出，味知香早已沒有了當初“預制菜第一股”的風光，已經進入了發展瓶頸期。

深耕預制菜賽道十余年的味知香尚且如此，半路出家的京東、阿里、美團等互聯網大廠，雖然有著強大的資金實力，但也依舊無法避免預制菜行業普遍存在的市場競爭格局分散、布局企業參差不齊、缺乏嚴格的生產和監管體系、存在巨大的食品安全風險等問題，未來的挑戰仍無比重大。

沒有規矩，不成方圓。目前看來，預制菜行業急需打造一套涵蓋生產、銷售、配送等服務在內的運營體系，如此才能切實提高產品品質，打破消費者的刻板印象。

此時以馬云為代表的行動者們，只有繼續加強預制菜企業的專業化、品牌化、規模化，才有可能在這條賽道上留下濃墨重彩的一筆。

當前，預制菜賽道機遇和挑戰并存，沒有一位玩家可以提前松懈。