聯商快訊：11月15日晚間，安德利發布重大資產重組投資者說明會召開情況的公告。

早在10月29日，安德利就曾發布重大資產重組公告，宣布擬以支付現金的方式向寧波亞豐電器有限公司購買其持有的亞錦科技36%股權，并以現金方式向安德利前任董事長陳學高出售所持安徽安德利工貿有限公司100%股權，之后寧波亞豐將其持有的5.63億股股份(占亞錦科技總股本的15%)對應的表決權不可撤銷地委托給安德利行使。資料顯示，亞錦科技是福建南平南孚電池有限公司的控股股東，持有82.183%南孚電池股份。如此一來，安德利獲得亞錦科技控股權，并最終獲得南孚電池的控制權。

安德利在重大資產重組投資者說明會上表示，這次重組如果成功，也代表南孚電池這一民族品牌成為A股上市公司的核心資產。安德利將借助自身上市公司平臺，為南孚電池提供便利資本通道，為南孚電池的加速發展“插上資本的翅膀”。

安德利亟需戰略轉型

在說明會上，安德利介紹了此次收購的背景。安德利公司主要從事安徽省內三四線城市的百貨和商超運營業務，由于受電商沖擊，近年來公司業績一直處于下滑趨勢，2020、2021 年更受疫情影響出現了虧損，安德利急于尋求戰略轉型。

亞錦科技是福建南平南孚電池有限公司的控股股東，南孚電池作為國內堿性 電池的龍頭企業，自1999年被外資收購后，20年間歷經多次控制權變更，一直無緣在國內資本市場上市。直到2015年，國內知名投資機構鼎暉投資收購了南孚電池 78.77%的股權，南孚電池終于又回到中方資本手中。

2016年，南孚電池通過借殼亞錦科技成功登陸新三板。由于鼎暉投資運用 的是國際資本市場通行的杠桿收購，其所通過寧波亞豐持有的亞錦科技股份全部處于質押狀態，導致其在國內很難直接上市。于是，亞錦科技一直在國內尋找進入A股市場的機會和路徑。 雙方訴求匹配，且本次交易有利于公司和亞錦科技的全體股東利益，在雙方主要股東的大力支持下，本次交易得以順利推進。

寧波亞豐承諾亞錦科技 2022 年、2023 年和 2024 年三個年度內，凈利潤應分別不低于616,372,500元、657,464,000元和698,555,500元，同時寧波亞豐承諾在本次收購完成且其持有的亞錦科技 15%股權解除質押后，將該部分股權質押給上市公司，從而保證亞錦科技業績承諾未完成時的補償能力。上述業績承諾對應南孚電池2022年、2023年、2024 年凈利潤分別不低于7.5億元、8億元、8.5億元。

南孚電池目前也在多元化布局消費電池市場，戰略進軍鋰離子電池市場， 推出了多種類型、適應多種應用場景的鋰電池、鎳氫電池產品。不過，南孚電池暫時沒有進軍鋰電動力電池的計劃。未來，南孚電池繼續強化國內堿性電池市場的優勢地位，通過進一步豐富相關產品系列，提高在堿性電池市場的市場份額。

創始人陳學高接手安德利百貨資產

公告顯示，安德利將以現金方式向安德利前任董事長陳學高出售所持安徽安德利工貿有限公司100%股權，陳學高接手安德利百貨資產。

說明會上，當被問到為什么愿意接手行業前景不被看好的百貨資產的時候，陳學高表示，自己作為安德利創始人，對于公司百貨業務和經營團隊、全體員工都有著很深感情，自己對這幾千名員工有義務，要對他們的工作崗位負責、對他們的家庭生活負責，員工也希望我能接手這部分資產。雖然百貨資產不被資本市場看好， 目前經營也非常困難，但是自己愿意接手過來，與所有員工進行二次創業，以確保社會穩定。 

另外，陳學高表示，在本次重大資產重組過程中，安德利需要支付大量現金，從股東的角度看，支持上市公司轉型、幫助籌集收購資金，也是義不容辭。