出品/聯(lián)商網(wǎng)

撰文/拾一

最近，抖音要做外賣的消息引發(fā)熱議。有媒體報道稱，抖音將于3月1日上線全國外賣服務(wù)，目前這項服務(wù)已在北上廣三地進(jìn)行內(nèi)測。

之后，針對這一消息，抖音方面否認(rèn)了3月1日全國上線的時間節(jié)點，但承認(rèn)了近期已開放該三城的商家自助入駐，并表示后續(xù)將視試點情況，考慮逐步拓展試點城市。與此同時，字節(jié)跳動招聘官網(wǎng)也掛出外賣商品高級運營經(jīng)理、外賣行業(yè)解決方案運營、餐飲直播達(dá)人運營高級經(jīng)理等相關(guān)職位。

雖然在規(guī)模擴張上“暫無時間表”，但抖音加碼外賣業(yè)務(wù)已是板上釘釘，而這無疑將給已穩(wěn)定多年的外賣市場帶來新的變量。

籌謀已久

抖音做外賣，看似臨時起意，實則卻是籌謀已久。

早在兩年前，抖音就已經(jīng)嘗試切入外賣市場。2021年7月份，抖音內(nèi)測了一項名為“心動外賣”的新業(yè)務(wù)。在此之前，字節(jié)商業(yè)化部門于前一年年末成立了“本地直營業(yè)務(wù)中心”，拓展了大量城市和商家品類。

不過，抖音在外賣上的首次嘗試以失敗告終，僅僅5個月后，心動外賣業(yè)務(wù)便暫停內(nèi)測，相關(guān)小程序也一并下架。至于失敗原因，業(yè)內(nèi)人士普遍認(rèn)為，配送體系搭建難度太大是導(dǎo)致項目暫停的重要原因。

心動外賣雖然沒有順利成長，但抖音在外賣上的野心卻并未停止。2022年夏天，抖音再次開拓外賣服務(wù)。或許是總結(jié)了之前的失敗經(jīng)驗，這一次抖音沒有選擇單打獨斗，而是和外賣市場中“2號選手”合作，2022年8月，餓了么與抖音共同宣布達(dá)成合作，餓了么基于抖音開放平臺，以小程序為載體，助力數(shù)百萬商家為6億抖音日活用戶提供“即看、即點、即達(dá)”的本地生活服務(wù)。

據(jù)內(nèi)部人士透露，截至目前，餓了么與抖音合作的外賣業(yè)務(wù)，已在南京、上海、成都、杭州、廣州、武漢、寧波等近20個城市上線。

雖然合作項目進(jìn)展良好，但抖音似乎并不想只充當(dāng)簡單的流量平臺，在發(fā)展自有的外賣業(yè)務(wù)上仍不死心。而想要更進(jìn)一步，抖音需要先解決履約短板。

不過，這次抖音沒有選擇自建配送團隊，而是與市面上的第三方眾包平臺聯(lián)手，去年12月，抖音官方宣布，抖音生活服務(wù)聯(lián)合優(yōu)質(zhì)生態(tài)伙伴，面向商家推出“團購配送”等方式，助力商家為用戶提供餐飲外賣配送服務(wù)。這些合作伙伴包括順豐同城、閃送、達(dá)達(dá)快送等。

增長焦慮

在拓展外賣業(yè)務(wù)這件事上，抖音始終鍥而不舍。那么，抖音為何對外賣業(yè)務(wù)如此執(zhí)著？

有業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為，“死磕”外賣業(yè)務(wù)的背后，一方面，是手握流量的抖音已經(jīng)不甘心只做流量嫁衣，想要親自下場掘金；另一方面，源自流量增長焦慮。

隨著移動互聯(lián)網(wǎng)紅利觸頂，眾多平臺級應(yīng)用也面臨流量枯竭的問題，抖音也不例外。QuestMobile披露的《2022中國移動互聯(lián)網(wǎng)半年大報告》顯示，截至2022年6月，中國移動互聯(lián)網(wǎng)月活用戶規(guī)模為11.9億人，半年僅增長903萬人。此時，抖音的月活規(guī)模為6.8億。而早在兩年前，抖音的月活就已破6億。

用戶增長瀕臨觸頂，而這可能會給廣告營收帶來負(fù)面影響。然而，去年一季度，在阿里、百度、騰訊互聯(lián)網(wǎng)廣告收入零增長，甚至出現(xiàn)下滑的情況下，抖音和快手的廣告收入?yún)s逆勢增長。

抖音、快手直播電商成長起來，是兩大平臺廣告收入逆襲的重要原因：商家和主播為了在直播中賣掉更多商品，打廣告吸引更多人關(guān)注賬號、看到直播。快手將這類因為電商業(yè)務(wù)帶來的廣告收入稱為 “內(nèi)循環(huán)收入”。

曾經(jīng)，淘寶、京東、拼多多都是抖音和快手的客戶，一年投放數(shù)十億元廣告、吸引消費者下單。當(dāng)抖音、快手直播電商成長起來，一年賣出上萬億元商品，不僅搶走了原本屬于電商平臺的訂單，也在吸走商家在這些平臺的營銷費用。

據(jù)《晚點 LatePost》報道，去年一季度，抖音、快手均有超三分之一的廣告收入屬于所謂 “內(nèi)循環(huán)收入”。

內(nèi)循環(huán)收入成為抖音提高商業(yè)化效率的新增長路徑。在直播電商上，抖音、快手驗證了內(nèi)循環(huán)收入的可行性，那么，除了電商，還有哪些板塊可以為其帶來類似的內(nèi)循環(huán)收入？抖音聚焦在了本地生活。

類比直播電商，布局外賣業(yè)務(wù)同樣有可能實現(xiàn)三方面的增長：流量增長，業(yè)務(wù)本身的收入，以及其將帶來的廣告業(yè)務(wù)增長�；蛟S，在直播電商上的成功，讓抖音相信手握巨額流量的它也能從傳統(tǒng)外賣平臺“虎口奪食”。

“錢”景如何？

過去十年可謂是外賣行業(yè)的黃金十年，在這十年里，外賣市場從最初等群雄逐鹿，演變?yōu)槿缃竦拿缊F、餓了么雙寡頭格局。

不過，據(jù)中研網(wǎng)數(shù)據(jù)顯示，2020年美團外賣占據(jù)國內(nèi)外賣市場份額的69%，同期餓了么占比26%。此外，去年發(fā)布的《2022年美團及其產(chǎn)業(yè)鏈研究報告》顯示，美團在2022年的外賣市場份額可能逼70%，營收是餓了么3倍。可以說，雖為雙寡頭格局，但寡頭之間亦有差距。

抖音的加入，無疑為沉寂多年的外賣格局加入了新的變數(shù)。低調(diào)入局，抖音能否在外賣市場中站穩(wěn)腳跟？

當(dāng)下，抖音的流量優(yōu)勢和較低的服務(wù)傭金比例，成為其最重要的“入場券”。據(jù)了解，抖音2023年的美食傭金率為2.5%，相比其他外賣平臺高達(dá)20%的抽傭比例，費率較低。。不過值得注意的是，傳統(tǒng)外賣平臺20%左右的抽傭比例中已經(jīng)包含了配送費用，而抖音的抽傭中并不包含。

相對較低的抽傭、海量用戶是抖音當(dāng)下吸引商家入駐的核心。但是僅憑這兩點，卻并不足以對美團、餓了么的外賣業(yè)務(wù)基本盤造成沖擊。

一般來說，在絕大部分場景下，到了用餐時間點外賣是一個主動且即時的需求，追求的是高效的信息瀏覽和在短時間內(nèi)完成下單。但從模式來看，抖音主打是一種“種草型”的精致外賣，通過沉浸式體驗，視覺沖擊力和互動性，讓消費者邊看邊買，即點即達(dá)。

可以看到，在抖音的業(yè)務(wù)體系里，外賣是由到店團購業(yè)務(wù)分化而來。抖音官方把外賣稱為“團購配送”，即在團購基礎(chǔ)上增加即時配送服務(wù)。但通過一些內(nèi)測商家的反饋來看，抖音外賣模式的一些弊端也顯現(xiàn)出來，首當(dāng)其沖的就是訂單量難以達(dá)到商家預(yù)期。

此外，抖音一直更偏好輕運營模式，其做電商業(yè)務(wù)并沒有打造自身的物流體系；但外賣業(yè)務(wù)對于物流履約能力有著嚴(yán)格要求，缺乏配送基礎(chǔ)設(shè)施是抖音的一大短板，正如前面提到的，抖音外賣的配送一直仰賴于外部服務(wù)商，如順豐同城、達(dá)達(dá)、閃送等。

對于商家而言，因為配送費用并不包含在平臺抽傭中，因此若商家使用平臺提供的配送服務(wù)，需要支付履約服務(wù)費。抖音的履約服務(wù)費分為起步價+里程加價+時段加價+其他加價。通過整體測算得知，抖音的履約服務(wù)費機制更偏向高客單價以及遠(yuǎn)距離配送的商家。

這同樣也體現(xiàn)在產(chǎn)品設(shè)計上，抖音外賣的商品都是套餐形式（價格大多超過50元），目前用戶無法自主點餐。套餐產(chǎn)品更偏向多人正餐，而非快餐的場景。

因此，浙商證券分析認(rèn)為，商家選擇抖音外賣的成本更高，所以只能做高客單價的商品，才能得到彌補。因此，抖音外賣對于火鍋、燒烤、海鮮夜宵等高客單價商家來說，或許是一個獲取增量收入的機會，但對于爭取低客單價的快餐商家并無優(yōu)勢。

除此之外，在抖音低調(diào)內(nèi)測外賣時，美團也并沒有坐以待斃。

去年4月，美團上線“美團直播助手”App，定位是為美團商家和達(dá)人提供的免費開播工具，覆蓋全平臺的更多品類。8月，有消息稱美團在App內(nèi)測短視頻功能，主打看視頻賺錢。同時推出美團皮皮蝦的工具，幫助創(chuàng)作者提高視頻內(nèi)容創(chuàng)作效率。隨后在11月，美團App又推出了上二樓功能，下拉后即可進(jìn)入美團外賣的短視頻界面。

與此同時，在外賣領(lǐng)域，未來抖音或許并未唯一的“攪局者”。去年6月，京東零售CEO辛利軍曾透露京東正研究進(jìn)軍外賣領(lǐng)域的可能性。彼時有消息稱，首站將會選擇在鄭州等城市試點，且團隊已經(jīng)在試點城市對接餐飲商戶中。

此外，在抖音辟謠3月份大規(guī)模落地外賣業(yè)務(wù)的消息之后，有用戶發(fā)現(xiàn)微信的小程序頁面（底部Tab欄發(fā)現(xiàn)—小程序入口），出現(xiàn)了占據(jù)半屏空間的“門店快送”業(yè)務(wù)版塊。

不過，對于“微信做外賣”的傳聞，騰訊方最新回應(yīng)稱：“門店快送目前僅在廣州、深圳兩地內(nèi)測，服務(wù)旨在幫助消費者發(fā)現(xiàn)附近提供快送服務(wù)的小程序，具體服務(wù)和配送履約，均由商家小程序來承接完成，并非騰訊直接下場做外賣。

事實上，外賣并不是一項可以輕松賺錢的業(yè)務(wù)，美團也是花了近10年的時間，才終于殺出重圍、一家獨大。就目前而言，抖音外賣抖音外賣面臨著客單價高、商家少、品類單一的困境，還不足以抗衡其他市場巨頭。至于未來其能走多遠(yuǎn)，能否真正撼動美團在外賣領(lǐng)域的霸主地位？讓我們拭目以待。