來(lái)源/時(shí)代財(cái)經(jīng)

作者/林心林

菜鳥(niǎo)終于下場(chǎng)殺入快遞市場(chǎng)了。

伴隨著阿里巴巴的變革與換帥，菜鳥(niǎo)動(dòng)作愈發(fā)生猛。6月20日，張勇宣布將卸任阿里巴巴控股集團(tuán)董事會(huì)主席兼CEO職務(wù)，退居二線的蔡崇信則將重新回歸執(zhí)掌，接過(guò)董事會(huì)主席一職。同時(shí)，在此前的組織架構(gòu)拆分中，蔡崇信還兼任了菜鳥(niǎo)集團(tuán)董事長(zhǎng)。

這位擁有著豐富投融資經(jīng)驗(yàn)的阿里二號(hào)人物，曾推動(dòng)對(duì)高德、優(yōu)酷、餓了么等公司的戰(zhàn)略投資，亦是阿里巴巴上市主要推動(dòng)者之一。有了蔡崇信這張投資人面前的熟面孔，阿里巴巴拆分子公司上市的進(jìn)程或?qū)⒏鼮轫槙场?/span>

在官宣蔡崇信接任的當(dāng)天，其便與菜鳥(niǎo)CEO萬(wàn)霖一起現(xiàn)身菜鳥(niǎo)總部園區(qū)考察；一周后，路透旗下IFR引述知情人士透露，菜鳥(niǎo)最快將于第三季度在港交所遞交上市申請(qǐng)，最進(jìn)取的時(shí)間表是今年年底前完成上市，預(yù)計(jì)估值約150億至200億美元。

6月28日，菜鳥(niǎo)再放出大招，在全球智慧物流峰會(huì)上宣布推出自營(yíng)快遞業(yè)務(wù)菜鳥(niǎo)速遞，并稱已經(jīng)獲得“快遞牌照”。

會(huì)上，蔡崇信首次以菜鳥(niǎo)集團(tuán)董事長(zhǎng)身份亮相，在視頻致辭中表示阿里巴巴集團(tuán)會(huì)始終堅(jiān)定支持菜鳥(niǎo)的長(zhǎng)期發(fā)展，作為獨(dú)立面對(duì)市場(chǎng)、面對(duì)客戶的智慧物流企業(yè)，菜鳥(niǎo)會(huì)堅(jiān)持?jǐn)?shù)智化、全球化、產(chǎn)業(yè)化的戰(zhàn)略方向，持續(xù)投入建設(shè)物流能力。

而隨著菜鳥(niǎo)建立直營(yíng)快遞品牌，快遞市場(chǎng)的格局或?qū)⒃俅斡瓉?lái)洗牌。

菜鳥(niǎo)下場(chǎng)做自營(yíng)快遞，“丹鳥(niǎo)”成為過(guò)去式

揚(yáng)言“不做快遞”的菜鳥(niǎo)，推倒了自己的Flag。

2013年5月，阿里巴巴旗下菜鳥(niǎo)橫空出世時(shí)，馬云曾幾度強(qiáng)調(diào)，阿里巴巴集團(tuán)永遠(yuǎn)不做快遞，菜鳥(niǎo)網(wǎng)絡(luò)也不會(huì)搶快遞公司的生意。按照一開(kāi)始的設(shè)想，菜鳥(niǎo)并不直接參與快遞業(yè)務(wù)，而是通過(guò)提供技術(shù)、平臺(tái)、數(shù)據(jù)等支持，幫助快遞運(yùn)輸建立一個(gè)開(kāi)放、共享、協(xié)同的智能物流網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)。

不過(guò),伴隨電商市場(chǎng)激變，阿里巴巴重新調(diào)整了菜鳥(niǎo)的戰(zhàn)略定位。

在6月28日的全球智慧物流峰會(huì)上，菜鳥(niǎo)CEO萬(wàn)霖稱，“菜鳥(niǎo)速遞”的設(shè)想起源于六年前，由于當(dāng)時(shí)市場(chǎng)上高質(zhì)量快遞供給不足，尤其是高性價(jià)比品質(zhì)快遞服務(wù)的稀缺，菜鳥(niǎo)速遞開(kāi)始著手搭建落地配網(wǎng)絡(luò)，支撐天貓超市等阿里內(nèi)部自營(yíng)業(yè)務(wù)的發(fā)展。

菜鳥(niǎo)首次嘗試快遞業(yè)務(wù)的實(shí)驗(yàn)便是“丹鳥(niǎo)物流”。2019年，丹鳥(niǎo)切入快遞市場(chǎng)，由于很長(zhǎng)一段時(shí)間里丹鳥(niǎo)主要服務(wù)于淘寶旗下天貓超市的配送，加上承接菜鳥(niǎo)裹裹的攬收服務(wù)，因此還未對(duì)其他快遞公司造成直接影響。

如今，不斷布局物流網(wǎng)絡(luò)的菜鳥(niǎo)正式推出自營(yíng)快遞品牌，將服務(wù)天貓超市的配送業(yè)務(wù)升級(jí)為全國(guó)快遞網(wǎng)絡(luò)。萬(wàn)霖稱這六年來(lái)，市場(chǎng)對(duì)品質(zhì)快速服務(wù)的需求不斷攀升，但供給持續(xù)緊缺，不斷有商家提出希望菜鳥(niǎo)開(kāi)放自營(yíng)物流能力。

大會(huì)現(xiàn)場(chǎng)，認(rèn)養(yǎng)一頭牛、青島啤酒、添可、歐珀萊、盒馬和銀泰百貨等客戶也與菜鳥(niǎo)速遞簽約，這或也意味著“菜鳥(niǎo)速遞”正式面向市場(chǎng)全面開(kāi)放，與幾大頭部快遞企業(yè)正面競(jìng)爭(zhēng)。值得注意的是，在首批“撐場(chǎng)”的商家里面，盒馬、銀泰百貨均是阿里巴巴旗下的零售平臺(tái)。

事實(shí)上，自去年開(kāi)始，菜鳥(niǎo)就在籌劃著品牌的更換。去年8月，菜鳥(niǎo)進(jìn)攻送貨上門(mén)業(yè)務(wù)并把菜鳥(niǎo)直送推至臺(tái)前，此后在淘寶天貓系統(tǒng)中物流服務(wù)商“丹鳥(niǎo)”已更名為“菜鳥(niǎo)直送”。

另?yè)?jù)時(shí)代財(cái)經(jīng)了解，隨著獨(dú)立分拆上市的推進(jìn)，菜鳥(niǎo)今年以來(lái)也更加強(qiáng)化品牌的統(tǒng)一輸出。“馬上丹鳥(niǎo)就沒(méi)了。”浙江菜鳥(niǎo)快遞員楊銘稱（化名），在半個(gè)月前其工服、快遞車均相繼更換完畢，上面的LOGO由“丹鳥(niǎo)”改為“菜鳥(niǎo)”。

楊銘告訴時(shí)代財(cái)經(jīng)，其見(jiàn)證了三個(gè)批次的快遞車。“第一批三輪車印著紅色的天貓，第二批是丹鳥(niǎo)，第三批是菜鳥(niǎo)，現(xiàn)在丹鳥(niǎo)的基本都看不到了。”

悄悄搶回淘系快遞，國(guó)內(nèi)快遞或再洗牌

菜鳥(niǎo)速遞的出現(xiàn)，或?qū)⒘羁爝f格局再次洗牌。

萬(wàn)霖在會(huì)上稱，菜鳥(niǎo)速遞是今年菜鳥(niǎo)重點(diǎn)建設(shè)的國(guó)內(nèi)物流業(yè)務(wù)產(chǎn)品。根據(jù)介紹，菜鳥(niǎo)速遞主要聚焦“菜鳥(niǎo)自營(yíng)、品質(zhì)快遞、好用不貴”，服務(wù)上對(duì)標(biāo)行業(yè)最優(yōu)、價(jià)格上兼具性價(jià)比，如全國(guó)性的送貨上門(mén)、夜間攬收、半日達(dá)等服務(wù)。

字里行間，菜鳥(niǎo)宣戰(zhàn)的對(duì)象既囊括了配送速度、服務(wù)價(jià)格較高的順豐與京東，也涵蓋了更具性價(jià)比的通達(dá)系。

快遞行業(yè)專家、雙壹咨詢創(chuàng)始人龔福照對(duì)時(shí)代財(cái)經(jīng)指出，經(jīng)過(guò)這些年發(fā)展，菜鳥(niǎo)的網(wǎng)絡(luò)架構(gòu)逐漸成熟，既通過(guò)物流平臺(tái)模式享有數(shù)量與數(shù)據(jù)，又布局有末端驛站，加上通過(guò)與申通快遞的深度合作掌握運(yùn)營(yíng)經(jīng)驗(yàn)，“現(xiàn)在菜鳥(niǎo)比較欠缺的環(huán)節(jié)是干線運(yùn)輸與轉(zhuǎn)運(yùn)網(wǎng)絡(luò)，如果其前期單量不大的時(shí)候，它可能會(huì)借助申通的中轉(zhuǎn)網(wǎng)絡(luò)。”

在此次正式官宣前，菜鳥(niǎo)已悄悄將淘系上的快遞攬收配送收攏回自家物流體系。

以天貓超市的“半日達(dá)”服務(wù)為例，作為阿里的戰(zhàn)略合作伙伴，順豐控股旗下即時(shí)配送平臺(tái)順豐同城也曾深入到天貓超市的末端配送中，在去年618期間便承接天貓超市半日達(dá)等近場(chǎng)電商業(yè)務(wù)。

而今年3月31日，菜鳥(niǎo)聯(lián)合天貓超市啟動(dòng)半日達(dá)服務(wù)，將次日達(dá)提速為半日達(dá)，這一舉動(dòng)被市場(chǎng)認(rèn)為是叫板京東、順豐。數(shù)日后，京東物流上線“云倉(cāng)達(dá)”業(yè)務(wù)，順豐則宣布“同城半日達(dá)”已擴(kuò)展至80余城市。

據(jù)時(shí)代財(cái)經(jīng)了解，近一年，菜鳥(niǎo)將天貓國(guó)際、淘寶退貨件的承運(yùn)相繼從其他快遞服務(wù)商手中收回。

楊銘便表示，自去年雙十一開(kāi)始，其所在區(qū)域的天貓國(guó)際快件大多交由菜鳥(niǎo)自己配送，以往則是主要由申通承接。

業(yè)務(wù)量的增長(zhǎng)，也讓曾經(jīng)被馬云宣稱“沒(méi)有一名快遞員”的菜鳥(niǎo)面臨人員擴(kuò)招問(wèn)題。去年雙十一前期，菜鳥(niǎo)宣布大力度增加一線人員，在自營(yíng)的菜鳥(niǎo)直送分揀環(huán)節(jié)、配送環(huán)節(jié)和末端菜鳥(niǎo)驛站預(yù)計(jì)增加10萬(wàn)臨時(shí)用工。“當(dāng)時(shí)我們?nèi)械目爝f站點(diǎn)也開(kāi)了大會(huì)，盤(pán)點(diǎn)運(yùn)力缺口，之后站點(diǎn)招了一些兼職。”楊銘透露。

從自主配送、填補(bǔ)運(yùn)力，再到此次官宣自營(yíng)快遞品牌，菜鳥(niǎo)正在逐步搶奪快遞市場(chǎng)份額。龔福照認(rèn)為，雖然菜鳥(niǎo)速遞填補(bǔ)了目前市場(chǎng)上一些細(xì)分需求如送貨上門(mén)，但一個(gè)新的品牌必然會(huì)對(duì)現(xiàn)有的快遞市場(chǎng)帶來(lái)分流作用。

然而，覬覦國(guó)內(nèi)快遞市場(chǎng)的后來(lái)者遠(yuǎn)不止菜鳥(niǎo)一個(gè)。

在阿里巴巴董事會(huì)正式批準(zhǔn)菜鳥(niǎo)集團(tuán)上市計(jì)劃的不到一個(gè)月，極兔速遞于6月16日向港交所遞交招股書(shū)，開(kāi)啟資本征程。自2020年極兔進(jìn)入中國(guó)市場(chǎng)以來(lái)，其不斷瓜分?jǐn)噥y現(xiàn)有格局，根據(jù)招股書(shū)顯示，2022年，極兔在中國(guó)的包裹業(yè)務(wù)量為120億件，市場(chǎng)占有率已從2020年的2.5%攀升至10.9%，躋身五強(qiáng)。

可以對(duì)比的是，2022年順豐的業(yè)務(wù)量 111.4 億票，市場(chǎng)份額為10.07%。如今這一比例或再次下降，今年5月，順豐控股以11.83億元將加盟制快遞業(yè)務(wù)豐網(wǎng)速運(yùn)賣給極兔速遞。

如今菜鳥(niǎo)下場(chǎng)干快遞，又將分走誰(shuí)的蛋糕？