來(lái)源/深響

作者/呂玥

這兩年，美妝生意不好做。不少曾風(fēng)靡一時(shí)的國(guó)貨美妝，紛紛以清倉(cāng)、甩賣、關(guān)店的形式告別了舞臺(tái)。就連貝玲妃這樣有底氣的國(guó)際大牌也頂不住壓力，悻悻敗走。

一邊是老玩家出局，另一邊新人還在進(jìn)場(chǎng)。

今年4月，資生堂旗下的品牌醉象正式進(jìn)入中國(guó)內(nèi)地。資生堂中國(guó)總裁兼CEO梅津利信自信表示現(xiàn)在入局“是非常好的時(shí)機(jī)”，隨即線上線下全面布局：官宣代言人，在上海和成都做快閃活動(dòng)，打造品牌社群俱樂(lè)部，并計(jì)劃進(jìn)駐全國(guó)250家絲芙蘭門(mén)店銷售。

格局?jǐn)噭?dòng)，極具反差感的故事背后，折射出的是美妝護(hù)膚行業(yè)的殘酷現(xiàn)實(shí)與挑戰(zhàn)。

尼爾森報(bào)告數(shù)據(jù)顯示，2023年中國(guó)化妝品市場(chǎng)增長(zhǎng)至4142億元，屬穩(wěn)步恢復(fù)態(tài)勢(shì)。但據(jù)青眼情報(bào)發(fā)布的數(shù)據(jù)，今年一季度中國(guó)化妝品市場(chǎng)規(guī)模為2196.3億元，同比下降了0.28%，低開(kāi)低走。

消費(fèi)者越來(lái)越謹(jǐn)慎是毋庸置疑的事實(shí)，去年國(guó)貨美妝整體遭遇“按克算價(jià)”，高端化成為迷夢(mèng)。同時(shí)消費(fèi)者呈現(xiàn)兩級(jí)分化，買大牌的只忠于大牌，買平替的想要更便宜，大部分中間檔的品牌也是處境尷尬。

現(xiàn)實(shí)挑戰(zhàn)和壓力當(dāng)前，行業(yè)不得不變。

01

營(yíng)銷大戶們也開(kāi)始省錢(qián)了

美妝一直是消費(fèi)領(lǐng)域最“豪橫”的營(yíng)銷大戶。

以QuestMobile報(bào)告來(lái)看，2022年在大部分公司都開(kāi)始降本增效時(shí)，美妝品牌們依然堅(jiān)持“撒錢(qián)”，廣告投入遠(yuǎn)超其他行業(yè)。2023年不論是從互聯(lián)網(wǎng)廣告費(fèi)用還是從營(yíng)銷事件數(shù)量來(lái)看，美妝行業(yè)依然是遙遙領(lǐng)先。

圖源：QuestMobile

猛砸錢(qián)，既是行業(yè)特性使然，也是行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)所致。你會(huì)發(fā)現(xiàn)，美妝護(hù)膚領(lǐng)域，新理念總是層出不窮，早C晚A、以油養(yǎng)膚、精簡(jiǎn)護(hù)膚、精準(zhǔn)護(hù)膚、AI定制、科技抗老……品牌們使盡渾身解數(shù)給自己貼標(biāo)簽，沒(méi)特點(diǎn)也得創(chuàng)造特點(diǎn)。

此時(shí)達(dá)人們是最佳鼓吹手，爆紅的美妝護(hù)膚類產(chǎn)品幾乎都是從博主達(dá)人們的短視頻和直播間里走出來(lái)的。而節(jié)日和大促時(shí)，品牌就更會(huì)抓住每個(gè)人注意力，“下猛藥”做營(yíng)銷反復(fù)種草。

但沒(méi)有誰(shuí)的錢(qián)是大風(fēng)刮來(lái)的。從去年開(kāi)始，變化出現(xiàn)了——頭部玩家還在以高營(yíng)銷費(fèi)用促進(jìn)營(yíng)收高增長(zhǎng)，而已經(jīng)有不少公司開(kāi)始“控費(fèi)”，營(yíng)銷自然是首當(dāng)其沖。

2023年，華熙生物的銷售費(fèi)用為28.42億元，同比減少6.79%；2024年一季度的銷售費(fèi)用為4.9億元，同比減少19.01%。

財(cái)報(bào)中，華熙生物表示費(fèi)用減少是因?yàn)閷?duì)渠道結(jié)構(gòu)進(jìn)行調(diào)整，主要包括三方面行動(dòng)：一是優(yōu)化高費(fèi)率渠道的占比，二是穩(wěn)固并提高自營(yíng)渠道的占比，三是提升運(yùn)營(yíng)效率。

簡(jiǎn)單來(lái)說(shuō)，就是太貴的渠道少投放，更多去做相對(duì)省錢(qián)的品牌私域。財(cái)報(bào)中還特別提及，主品牌潤(rùn)百顏的自營(yíng)渠道占比已經(jīng)在提升，肌活、米蓓爾等品牌自營(yíng)渠道占比超過(guò)各自品牌整體銷售收入50%。

圖源：華熙生物2023年財(cái)報(bào)

同樣在營(yíng)銷上省錢(qián)的還有逸仙電商。

2022年，逸仙電商的營(yíng)銷費(fèi)用同比大減41.8%至23.3億元。2023年，在需要對(duì)完美日記進(jìn)行品牌升級(jí)以及要推廣新產(chǎn)品的大背景下，逸仙電商的營(yíng)銷費(fèi)用仍同比減少了4.2%，為22.31億元。

事實(shí)上正是從2022年開(kāi)始，逸仙電商提出了新五年轉(zhuǎn)型計(jì)劃，盈利是其首個(gè)核心目標(biāo)。于是優(yōu)化成本勢(shì)在必行，逸仙電商在過(guò)去兩年間持續(xù)減少線上營(yíng)銷費(fèi)用、提高營(yíng)銷效率，還關(guān)閉大量效益不好的線下門(mén)店。

圖源：逸仙電商2023年財(cái)報(bào)

相比華熙生物和逸仙電商，水羊股份的省錢(qián)力度更猛。

2023年，水羊的銷售費(fèi)用為18.58億元，同比減少了8.61%，可以說(shuō)是所有可比的美妝公司中控費(fèi)力度最大的。

并且不只是銷售費(fèi)用在減，水羊同時(shí)也在縮減研發(fā)費(fèi)用，這也是一眾公司里比較少見(jiàn)的。得益于“節(jié)流”力度之強(qiáng)，水羊2023年在營(yíng)收同比減少4.90%的情況下，仍保持了盈利。

圖源：水羊股份2023年財(cái)報(bào)

美妝行業(yè)的特性，決定了各大企業(yè)都離不開(kāi)營(yíng)銷。但不同企業(yè)的銷售及營(yíng)銷能力是有區(qū)別的：同樣花錢(qián)，可能會(huì)帶來(lái)不同成效；選擇少花錢(qián)，也未必會(huì)弱勢(shì)。本質(zhì)上，過(guò)去那套崛起方法論早就成了“顯學(xué)”，不斷拉高著費(fèi)用水位，弱化著營(yíng)銷差異。如今正是一個(gè)要去重新思考營(yíng)銷方式和效率的時(shí)候。

02

誰(shuí)都得做「大單品」

以前大家都靠營(yíng)銷講故事，現(xiàn)在開(kāi)始減少了營(yíng)銷投入，也意味著真正的較量就回歸到了產(chǎn)品本身——也就是行業(yè)中常提到的以“大單品”驅(qū)動(dòng)整個(gè)品牌。

大單品是種從海外大集團(tuán)到國(guó)內(nèi)品牌都在應(yīng)用的策略。比如雅詩(shī)蘭黛從1982年推出“小棕瓶”特潤(rùn)修護(hù)肌透精華露，至今仍是品牌的代表性產(chǎn)品。

珀萊雅也是緊跟護(hù)膚領(lǐng)域“抗老”、“早C晚A”等大熱概念，成功打造了爆品紅寶石精華和雙抗精華。2023年，主品牌珀萊雅營(yíng)收能夠達(dá)到71.77億元，占總營(yíng)收的八成，同比增長(zhǎng)36.36%，大單品可以說(shuō)是功不可沒(méi)。

珀萊雅產(chǎn)品

去年上美股份（韓束）也是靠大單品策略實(shí)現(xiàn)了逆襲。2022年，上美股份還在經(jīng)歷營(yíng)收、毛利、利潤(rùn)的三重跌。而到了2023年，上美股份的營(yíng)收增速達(dá)到56.6%，為41.91億元；毛利為30.19億元，同比增長(zhǎng)77.7%；同時(shí)歸母凈利潤(rùn)更是猛增213.5%至4.61億元。

這一大逆轉(zhuǎn)的最大功臣正是韓束。2023年主品牌韓束的營(yíng)收達(dá)到30.9億元，同比增長(zhǎng)143.8%，在總營(yíng)收中占比達(dá)到了73.7%。主推的紅蠻腰系列在抖音成為了爆款，品牌全年在抖音GMV約達(dá)33.4億元，同比增長(zhǎng)約374.4%。

韓束紅蠻腰系列

從以上諸多公司業(yè)績(jī)變化就不難看出，大單品至關(guān)重要。

一方面，大單品的生命周期極長(zhǎng)，產(chǎn)品可以持續(xù)升級(jí)迭代從而穩(wěn)定消費(fèi)人群，并且?guī)?dòng)周邊整個(gè)系列產(chǎn)品的銷售。另一方面，大單品就是最強(qiáng)的品牌代言。當(dāng)一個(gè)產(chǎn)品在市場(chǎng)上獲得廣泛認(rèn)可并取得良好口碑時(shí)，它就能成為品牌最直接的代言，讓消費(fèi)者在第一時(shí)間聯(lián)想到該品牌，保證品牌的認(rèn)知度。

或許你仍會(huì)認(rèn)為大單品的誕生更多還是靠營(yíng)銷“大力出奇跡”，但事實(shí)上細(xì)究來(lái)看，成就大單品少不了三個(gè)要素：

第一，是要和某個(gè)成份強(qiáng)綁定。比如珀萊雅“早C晚A”的成功，背后離不開(kāi)其合作并投資了不少多肽原料供應(yīng)商，韓束紅蠻腰系列同樣以“肽”為核心成份。薇諾娜主打草本成份做修護(hù)，成為這一賽道的代表品牌。

第二，是要抓核心需求去卷功效。早些年，國(guó)貨美妝護(hù)膚品幾乎都以“補(bǔ)水保濕”為主賣點(diǎn)，久而久之消費(fèi)者會(huì)發(fā)現(xiàn)這個(gè)概念極其模糊，似乎用什么都能達(dá)到。現(xiàn)在各大品牌的功能點(diǎn)都相當(dāng)“對(duì)癥下藥”，抗敏、祛痘、美白、抗衰，滿足消費(fèi)者根據(jù)自身情況選擇的需求。

第三，是要靠線上渠道。盡管人人都講線上特別卷、紅利不再，但以“消費(fèi)者在哪生意就在哪”的邏輯看，聚焦線上在當(dāng)下仍是最有效。不過(guò)此前大家都是一窩蜂去搶新平臺(tái)的流量紅利，而現(xiàn)在華熙生物、上美股份等諸多品牌都更強(qiáng)調(diào)做自營(yíng)，以相對(duì)省錢(qián)的方式在線上把握忠實(shí)用戶。

03

講AI+故事，拓洗護(hù)、食品品類

以大單品在市場(chǎng)中站穩(wěn)腳跟之后，下一步又該怎么走？

拓品類、打造多品牌矩陣是緊隨其后的一步。

一方面，拓品類即要在原有品類基礎(chǔ)上找創(chuàng)新點(diǎn)，打造新的增長(zhǎng)曲線。另一方面，消費(fèi)者需求日益多樣化，企業(yè)也勢(shì)必要提供更多樣化產(chǎn)品來(lái)維持市場(chǎng)占位。就如歐萊雅在官網(wǎng)寫(xiě)到：“我們深知美妝期待與需求千變?nèi)f化，因此我們建立了包羅多元且互補(bǔ)品牌的豐富組合。”

目前國(guó)貨美妝品牌拓品類的思路，首先是在護(hù)膚這個(gè)大領(lǐng)域內(nèi)，再去細(xì)分找到新賽道。

以膚質(zhì)來(lái)找細(xì)分賽道是一個(gè)主要方向。不同膚質(zhì)有不同的護(hù)理需求和痛點(diǎn)，專注某一膚質(zhì)人群品牌往往能提供更專業(yè)和個(gè)性化的產(chǎn)品。比如珀萊雅旗下的品牌悅芙媞，定位“油皮護(hù)膚專家”，主要針對(duì)的就是年輕油性膚質(zhì)人群。

還有一大重要方向是嬰童護(hù)理。比如貝泰妮旗下嬰童護(hù)理品牌“薇諾娜寶貝”，在去年天貓“雙 11”銷售排名已是嬰童護(hù)膚品類TOP3，2023年收入已達(dá)1.50億元。上美股份在已有童護(hù)理品牌紅色小象的基礎(chǔ)上，還推出了針對(duì)兒童皮膚敏感的功效護(hù)膚新品牌newpage一頁(yè)。

薇諾娜寶貝、紅色小象、newpage一頁(yè)

其次，洗護(hù)也成為了頭部玩家們競(jìng)相入局的賽道。

比如珀萊雅推出的品牌off&relax，在2023年的營(yíng)業(yè)收入已達(dá)到2.15億元，同比增長(zhǎng)率達(dá)71.17%。今年4月，珀萊雅再次推出新品牌“驚時(shí)”，進(jìn)一步拓展了其洗護(hù)產(chǎn)品線。與此同時(shí)，福瑞達(dá)旗下的品牌“即沐”、上美集團(tuán)的品牌“2032”以及華熙生物的“XLAB熙所”等等，也都在洗護(hù)市場(chǎng)中逐漸嶄露頭角。

off&relax、驚時(shí)、2032

過(guò)去洗護(hù)產(chǎn)品和護(hù)膚品一樣，功能非常基礎(chǔ)，最多就是去油去屑。但現(xiàn)在，各大品牌在洗護(hù)產(chǎn)品中也紛紛加上了“功效”，包括去用到一些新的成份、引入某種新科技配方等等。而這些功效，也都緊扣當(dāng)下消費(fèi)者最迫切的需求，蓬松、防脫、控油和抗衰等等。此外，品牌們也特意引入了更多諸如頭皮微生態(tài)養(yǎng)護(hù)等新概念，不僅提升了產(chǎn)品的科技感，也增加了消費(fèi)者對(duì)產(chǎn)品的好奇心和購(gòu)買欲望。

除了“外用”，也有玩家們向著“內(nèi)服”這一方向探索，將功效用在了食品上。

比如華熙生物就是這一領(lǐng)域最早試水的玩家，從2021年開(kāi)始公司就開(kāi)始跨界食品，先后做過(guò)輔助睡眠的食品，添加進(jìn)玻尿酸成份的飲用水等等。貝泰妮旗下品牌貝芙汀強(qiáng)調(diào)了為用戶提供一整套祛痘解決方案，其中就有功能性食品來(lái)做輔助。

華熙生物旗下功能性食品品牌

不過(guò)大部分品牌并未涉足這一領(lǐng)域，主要還是在于市場(chǎng)口碑和信任度不高，行業(yè)發(fā)展進(jìn)度一直較為緩慢。華熙生物雖較早就開(kāi)始嘗試，但2023年其功能性食品業(yè)務(wù)也在下滑，收入為0.58億元，同比減少了22.53%。

相比去做被質(zhì)疑是“智商稅”的功能性食品，“AI+”的故事顯然更有吸引力，也更適合當(dāng)下。

從去年起AI大模型掀起了巨浪，技術(shù)在各個(gè)行業(yè)快速落地應(yīng)用，大家都期盼能夠因?yàn)锳I“重做一遍”，讓行業(yè)產(chǎn)生巨大變革。看似沒(méi)有太多交集的美妝護(hù)膚行業(yè)，其實(shí)也在嘗試搭乘AI這趟列車。

一方面，AI可以應(yīng)用于產(chǎn)品研發(fā)和組織管理層面，對(duì)內(nèi)發(fā)揮效用。另一方面，各品牌也在To C應(yīng)用AI技術(shù)。比如美妝方面，花西子等品牌通過(guò)和技術(shù)服務(wù)商合作推出過(guò)“虛擬試妝”功能，即用AR技術(shù)在屏幕上，讓用戶們?cè)诰�上嘗試不同的化妝風(fēng)格。護(hù)膚領(lǐng)域，貝泰妮上線了AI小程序去做皮膚狀態(tài)檢測(cè)，讓用戶通過(guò)小程序就能生成一套適合個(gè)人的護(hù)膚方案，獲得一整套產(chǎn)品搭配和使用推薦單。

事實(shí)上，拓展品類的要求很高，需要較強(qiáng)的產(chǎn)品研發(fā)實(shí)力、也需要前瞻的眼光找準(zhǔn)市場(chǎng)定位。若是參考海外大品牌的快速收購(gòu)模式來(lái)拓展，也并非萬(wàn)事大吉，后續(xù)仍要保證其差異化定位、優(yōu)勢(shì)、運(yùn)營(yíng)水平能力等等，否則也容易被替代而掉隊(duì)。

貝泰妮旗下品牌貝芙汀AI測(cè)膚小程序

回溯過(guò)往，國(guó)貨美妝曾精準(zhǔn)把握渠道變遷的脈搏，迎來(lái)飛速發(fā)展的黃金期，眾多品牌紅極一時(shí)。然而，當(dāng)整個(gè)賽道從過(guò)熱走向冷靜，再疊加上消費(fèi)市場(chǎng)趨于“理性”的變化，紅利旋即變紅海。那些習(xí)慣了大水漫灌做營(yíng)銷的網(wǎng)紅品牌，無(wú)一例外都面對(duì)著生存困境。

挑戰(zhàn)和壓力都擺在了國(guó)貨品牌面前，而同時(shí)國(guó)際大牌依然穩(wěn)坐市場(chǎng)，旗下新品牌和新產(chǎn)品層出不窮。沒(méi)有人能夠靠某種玩法、某個(gè)渠道的紅利而輕松起勢(shì)，再造增長(zhǎng)神話，真正的實(shí)力較量如今其實(shí)才剛剛開(kāi)始。