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小米雷軍發(fā)表“千字箴言” 要做科技屆的無印良品

來源: 聯(lián)商網(wǎng) 羅秀玲 2017-08-31 22:12

聯(lián)商網(wǎng)消息:在2017上海國際商業(yè)年會(huì)上,小米科技創(chuàng)始人董事長兼CEO雷軍發(fā)表演講,雷軍表示:“我們就是要做科技界的無印良品,高品質(zhì)、高顏值、高性價(jià)比,而且有豐富的產(chǎn)品組合,用互聯(lián)網(wǎng)的技術(shù)和方法論來做線下零售。”

以下為部分演講內(nèi)容摘要:

小米是在中國消費(fèi)經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型升級(jí)過程中誕生的一個(gè)新的品牌,我們從電商開始做,我們面對(duì)的也全部是電商人群,年輕人。

用戶體驗(yàn)+效率

小米是在中國消費(fèi)經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型升級(jí)過程中誕生的一個(gè)新的品牌,我們創(chuàng)辦的時(shí)間很短,就是2010年。我們要解決的問題是什么,我們就是要解決大家認(rèn)為中國產(chǎn)品質(zhì)量不好,設(shè)計(jì)不好,而且賣得很貴,賣不動(dòng)這個(gè)問題。之前我一直在做互聯(lián)網(wǎng),我在想,假如說用互聯(lián)網(wǎng)的觀點(diǎn),而不是傳統(tǒng)制造業(yè)的觀點(diǎn)重新思考中國制造的問題,我們能怎么做呢?互聯(lián)網(wǎng)思維里面最關(guān)鍵的兩點(diǎn),第一個(gè)叫用戶體驗(yàn),第二個(gè)叫效率。我在想用這兩點(diǎn),用一幫互聯(lián)網(wǎng)的人來干干實(shí)業(yè),來干干制造業(yè)會(huì)產(chǎn)生什么樣的效果。我們當(dāng)時(shí)就是這么七八個(gè)人開始創(chuàng)業(yè),時(shí)間過去的很快,今年正好七周年。用“互聯(lián)網(wǎng)+”的模式切入了競爭最激烈的領(lǐng)域,就是手機(jī)。

手機(jī)的競爭為什么很激烈?大家看一下在世界范圍里面,國際品牌現(xiàn)在只有蘋果和三星,其他幾家都在求生存,在中國我剛進(jìn)去的時(shí)候有三四百家廠商,今天估計(jì)只剩二三十家,也只有四五家廠商拿到了生存權(quán),其他全部都在愁生存。所以這個(gè)行業(yè)是競爭極為激烈的行業(yè),也是特別難的行業(yè),因?yàn)橛刑O果、三星,有華為、聯(lián)想,這么多的大企業(yè),結(jié)果發(fā)生了什么呢?我們11年年底進(jìn)入中國市場,十來個(gè)人的小公司,居然在兩年半的時(shí)間里面擊敗了所有的對(duì)手,成為中國第一。

我今天回想起六年多前發(fā)生的事情我都覺得不可思議,這充分說明了互聯(lián)網(wǎng)思維的強(qiáng)大。就是因?yàn)橛没ヂ?lián)網(wǎng)思維武裝了自己,我們進(jìn)入市場之后在成立的五年時(shí)間里面達(dá)到了年收入超過100億美金,其實(shí)這個(gè)在整個(gè)商業(yè)界都是一個(gè)奇跡。

怎么做到這樣的奇跡,我有兩個(gè)數(shù)據(jù)跟大家分享,一個(gè)是BCG今年上半年發(fā)布的世界創(chuàng)新50強(qiáng),入選有兩家中國公司,小米排第35位,華為排46位,BCG就是跟麥肯錫齊名的咨詢公司,可能這一點(diǎn)顛覆了大家的想象,就是小米在創(chuàng)新領(lǐng)域所取得的進(jìn)展遠(yuǎn)超大家的想象。這是FaSTcmpany評(píng)選的世界創(chuàng)新50強(qiáng),入選6家中國公司,大家可以看一下,萬達(dá)也在前50名里面。

小米改變了什么?

小米的創(chuàng)新在哪些地方呢?我們到底改變了一些什么東西呢,我覺得首先作為小米這樣的品牌公司,產(chǎn)品是我們業(yè)務(wù)最核心的東西,我們又處在一個(gè)高科技的領(lǐng)域里面,核心技術(shù)的創(chuàng)新是小米最重要的生存的基礎(chǔ),我們創(chuàng)新了哪些東西呢?比如說去年10月份我們發(fā)布的小米MIX,這個(gè)產(chǎn)品是全球首發(fā)的全面屏,有多大的屏幕呢?前面面板全部是屏了,屏占比高達(dá)91.3%。這個(gè)發(fā)布之后引爆了全球手機(jī)的科技圈,全面屏也成了今年手機(jī)行業(yè)的關(guān)鍵詞,很快小米要發(fā)布MIX2,據(jù)說iphone下一代也是全面屏,全球開始推進(jìn)全面屏。小米走在世界前面的原因是什么呢?是在于持續(xù)的核心技術(shù)的投入,我們僅屏幕方面的專利獲得102項(xiàng)。

我再舉一個(gè)例子,芯片技術(shù),其實(shí)今天擁有自研的核心芯片技術(shù)的手機(jī)公司只有蘋果、三星和華為,小米今年2月份發(fā)布了自研的中高端的手機(jī)處理級(jí)芯片,成為第四家手機(jī)公司擁有自研芯片的公司。

我們搭載這個(gè)芯片也發(fā)布了小米5C,用戶的口碑非常的好,評(píng)價(jià)很高。說這顆澎湃S1用起來還真不錯(cuò)。看到這些評(píng)價(jià)對(duì)我說心里也非常的激動(dòng),因?yàn)樾∶鬃鳛橐粋(gè)創(chuàng)業(yè)企業(yè),今天短短七年時(shí)間,就在一個(gè)又一個(gè)核心技術(shù)的領(lǐng)域里面取得突破。

再舉一個(gè)小例子,比如光學(xué)變焦的雙攝,我們今年小米6發(fā)布的時(shí)候用了兩個(gè)攝像頭做了兩倍光學(xué)變焦,人像模式做得非常的出色。

我們請(qǐng)公證處做了一次用戶的盲測,用了三款手機(jī),一款是小米6,一款華為的P10,一款iphone7Plus,我們想跟國內(nèi)外的同行比一下,看看真實(shí)的情況是怎么樣的,這個(gè)事情是公證處做的,用這三部手機(jī)拍完一組照片,把它放到同一個(gè)IPAD里面,用用戶盲測,盲測的結(jié)果遠(yuǎn)超我的想象,63%的用戶覺得小米6非常出色,我們兩個(gè)同行的選擇比非常低,這一點(diǎn)讓大家覺得不可思議,小米這個(gè)創(chuàng)業(yè)公司為什么具備這么強(qiáng)的創(chuàng)新力?

談到專利積累,去年小米獲得2895項(xiàng)專利,到現(xiàn)在為止我們累計(jì)獲得超過4000項(xiàng)發(fā)明專利,其中一半是國際的專利。當(dāng)然了解專利的朋友可能知道,其實(shí)申請(qǐng)專利的周期是很長的,往往要兩三年,去年全年我們申請(qǐng)了7071項(xiàng)全球發(fā)明專利,當(dāng)然這些專利獲得批準(zhǔn)大概就是兩三年以后的事情,所以你們看我們的整個(gè)專利獲得的曲線會(huì)越來越陡。這背后說明什么?說明在我們核心技術(shù)上的投入一步步開始見效了。所以對(duì)于一個(gè)品牌公司來說,我覺得產(chǎn)品永遠(yuǎn)是最關(guān)鍵的事情。我在內(nèi)部跟同事講,用戶不是買你的廣告,不是買你的店面,不是買你的渠道,也不是買你的促銷員,用戶買的是產(chǎn)品!對(duì)于一個(gè)高科技公司來說,產(chǎn)品的本質(zhì)是核心技術(shù)的創(chuàng)新。

“鐵人三項(xiàng)”的商業(yè)模式

從技術(shù)創(chuàng)新走出來,第二個(gè)就是怎么解決效率的問題,我們?cè)谏虡I(yè)模式上做了非常大膽的嘗試,我們的商業(yè)模式是一種什么樣的嘗試呢?是一種非常非常復(fù)雜的組合,因?yàn)橹挥羞@種組合能完成我在七年前設(shè)定的小米的愿景,就是把東西做到感動(dòng)人心,把價(jià)錢也做到極其厚道,而且公司還要能掙錢。其實(shí)這幾者是相互矛盾的,我們是怎么做的呢?我們來看一下這張圖,首先我們從零開始就確定了鐵人三項(xiàng),就是我們得幾個(gè)模塊一起做,首先,我們有很大的一個(gè)模塊是制造業(yè)和硬件,以手機(jī)為核心,然后我們做了手機(jī)、電視、AI音箱、路由器、生態(tài)鏈產(chǎn)品的展開。隨著產(chǎn)品線越來越多,小米用投資的方式孵化了接近100家小米生態(tài)鏈的企業(yè),這些企業(yè)都是按小米的標(biāo)準(zhǔn)來研發(fā)、設(shè)計(jì)和制造的,所以使小米背后它支撐了100家企業(yè)的實(shí)力。

有了很好的硬件,怎么能夠把硬件做好以后還能做便宜呢?最核心的是,小米自身是一個(gè)零售企業(yè),前店后廠自產(chǎn)自銷,我們認(rèn)為這種模式能夠最大限度的提升效率,所以最早我們是做了小米商城,就是全電商的,接著我們又開了天貓旗艦店和京東的店,接著我們開始做了小米之家,現(xiàn)在我們又在嘗試有品商城、小米小店。所以新零售的各種業(yè)態(tài)小米都在做大膽的嘗試。因?yàn)楫a(chǎn)品研發(fā)制造是小米的,小的主要的零售也來自于小米,所以小米有機(jī)會(huì)把渠道做到最短,把銷售成本做到最小,然后提升整體的效率。而且在整個(gè)硬件設(shè)計(jì)制造過程中,我們跟Cisco一樣,我們提了很高的要求,我們要求我們整個(gè)業(yè)務(wù)打平就好,而且追求非常低的毛利率,而且追回非常低的凈利率,只有這樣的紀(jì)律才能保持非常強(qiáng)大的性價(jià)比。

有了這兩頭以后,可能有很多問題我就能解釋了,大家說小米為什么做了這么多的產(chǎn)品,各位小米手機(jī)賣得好就會(huì)拉動(dòng)我的零售,零售做得好就會(huì)拉動(dòng)更多的產(chǎn)品銷售,就是這樣一環(huán)套一環(huán),使我們的整個(gè)產(chǎn)品線變得越來越豐滿,當(dāng)然,再豐滿其實(shí)也不多,就是兩三百個(gè)品類,兩三百個(gè)SKU。我們?cè)谟衅飞坛巧弦苍谧霰娀I,可能計(jì)劃擴(kuò)充到2萬個(gè),但是我們的實(shí)體店里面只有兩三百個(gè)。

把產(chǎn)品做好了,把價(jià)錢做便宜了,問題來了,這兩者是沖突的,企業(yè)不掙錢,企業(yè)不掙錢股東就不開心,員工就不開心,怎么辦?我們挖掘了大量的互聯(lián)網(wǎng)服務(wù),通過互聯(lián)網(wǎng)的各種各樣的增值服務(wù),能夠給企業(yè)獲得利益,在這樣的情況下對(duì)客戶來說他們使用小米的互聯(lián)網(wǎng)服務(wù),就相當(dāng)于為小米付了一點(diǎn)小費(fèi),使企業(yè)保持良好的經(jīng)營能力和良好的現(xiàn)金流,我們就是把這三者組合在一起,既把產(chǎn)品做好又把產(chǎn)品賣便宜,然后企業(yè)還有利潤,這就是小米從0開始設(shè)計(jì)的鐵人三項(xiàng)的商業(yè)模型。也是我們以前講的說互聯(lián)網(wǎng)思維里面最重要的,互聯(lián)網(wǎng)思維它把怎么吸引用戶和怎么掙錢分成兩步,我們通過硬件架構(gòu)平臺(tái)吸引用戶,構(gòu)建了一個(gè)互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)來盈利和持續(xù)發(fā)展。

這么復(fù)雜的產(chǎn)品線我們?cè)趺醋龅降模课覀兙褪莾蓚(gè)季度做一個(gè)新業(yè)務(wù),全部圍繞以用戶為中心,一點(diǎn)一點(diǎn)做起來的。而且我們要求每個(gè)業(yè)務(wù)在做的時(shí)候堅(jiān)守公司的價(jià)值觀,然后一定要做到加分。我們就是這樣通過七年時(shí)間的循環(huán),把這十幾個(gè)業(yè)務(wù)板塊全部構(gòu)建完成。

說到這里我覺得大家應(yīng)該了解小米了,小米既是一家手機(jī)公司也是一家移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)公司,更是一家新零售的公司,所以嚴(yán)格意義上我跟在座的各位也是同行,我們就是做零售的一家企業(yè)。

三年開1000家門店

小米是一個(gè)新物種,它具備了三個(gè)方向的能力,而且力求這三個(gè)方向均衡發(fā)展。我們來看一下,我們初期的時(shí)候是電商,為什么在去年年初提出新零售,因?yàn)殡娚逃泻軓?qiáng)的優(yōu)勢,同時(shí)有它的不足。比如說它不容易展現(xiàn)需要體驗(yàn)的產(chǎn)品,第二個(gè)用戶不能想買什么東西拿著就走。而且有90%的消費(fèi)者不在網(wǎng)上買東西,所以這給了我們很大的困惑。比如在座各位可能很少有人在網(wǎng)上買東西,怎么辦呢?所以遇到這個(gè)困惑以后我們就在思考一個(gè)問題,我說我們能用互聯(lián)網(wǎng)思維,能用電商的技術(shù)做線上線下聯(lián)動(dòng)的新零售嗎?為什么我們的零售只能在網(wǎng)上做,不能用同樣的效率在線下做呢?去年2月份我們開始試點(diǎn)小米之家,我們冒著關(guān)門的決心來開小米之家的。因?yàn)榇蠹腋艺劦氖欠孔夂苜F、人工很貴,總之各項(xiàng)的成本很貴,你進(jìn)了商店不賺百分之百你這個(gè)肯定是不掙錢的。那這樣就導(dǎo)致什么呢?導(dǎo)致小米所有的產(chǎn)品沒有性價(jià)比,最少要漲價(jià)一倍。我就在想我們先開幾家店試試看,剛開始我們的地方都很差,第一家店在五彩城地下1層,人流量很差,我說我們先開一家試試看。結(jié)果試了一下發(fā)現(xiàn)遠(yuǎn)比想象的好很多,小米在線下也非常受歡迎,我們?cè)谝荒臧氲臅r(shí)間里已經(jīng)開了179家,在未來三年我們計(jì)劃開到1000家,所以未來三年的一二線城市基本都覆蓋了小米之家。

在做的過程中,為了追求效率,所以我們想了很多方法來提高效率,最后的結(jié)果是什么?我們的坪效非常的驚人,我也聽很多連鎖店的前輩跟我分享,說國內(nèi)特別好的坪效做到每平米1.5萬,我公布一下我們今年到現(xiàn)在為止的結(jié)果,我們每個(gè)店平均是200平方米,基本單店月均是519萬人民幣,1—8月份坪效已經(jīng)做到27萬人民幣,這個(gè)成績?cè)谌虻诙唬瑑H次于蘋果,比幾乎所有奢侈品店的坪效高很多,相當(dāng)于國內(nèi)平均水平20倍以上。客流量也非常的大。星期天我都勸我的朋友們不要去逛小米之家,因?yàn)槿颂嗔耍w驗(yàn)很差,我覺得平時(shí)上班時(shí)間去看一看我們的店可能感覺會(huì)很舒服的。基本上一到周末就是這么多人,周末的客流量基本是4000—5000人。

上海大悅城店今年是排名第一的店,一年差不多能夠做到1.7億人民幣左右,也是二三百平米的店。

我們的目標(biāo)是在三年時(shí)間再開到1000家,爭取在五年時(shí)間在中國的小米之家突破700億的銷售額,就是當(dāng)我們的店數(shù)擴(kuò)大以后我們還要保持同樣的經(jīng)營效率,這一點(diǎn)對(duì)小米之家未來也是一個(gè)巨大的挑戰(zhàn)。

8月26號(hào)我們?cè)?a href=http://t.linkshop.com/kindex_id_1142.aspx target=_blank class=hotwords>萬達(dá)廣場里面開了42家店,湖北黃石萬達(dá)廣場店正式開業(yè),這179家有42家在萬達(dá)廣場店。

核心是爆品

今天來這里跟大家分享的是什么?是小米之家為什么這么火,或者我認(rèn)為用做電商的經(jīng)驗(yàn)和電商的技術(shù)來做傳統(tǒng)零售,一樣有非常好的表現(xiàn),我們從去年2月份從0開始,8月份這個(gè)月應(yīng)該是6點(diǎn)幾億人民幣,小米之家單月的收入。

為什么這么火呢?我覺得我們做零售最核心的還是爆品,就是你有沒有老百姓想要的東西,在短短幾年里面小米手環(huán)排世界第一,賣的量非常的大。

第二個(gè),小米空氣凈化器去年也是中國第一,也是世界第一,最便宜的版本699元,最貴的能夠覆蓋40幾平方米的大型的空氣凈化器1499元,非常便宜,而且質(zhì)量很好,整個(gè)設(shè)計(jì)我們也是邀請(qǐng)了世界級(jí)的人才一起做的,包括日本的一些研發(fā)總監(jiān)。

平衡車我們也排世界第一,掃地機(jī)器人目前的銷量也是世界第一。

除了琳瑯滿目的產(chǎn)品之外,我們認(rèn)為制造業(yè)最需要改變的是什么呢?是顏值!我覺得中國產(chǎn)品最需要改善的,其實(shí)硬質(zhì)量做得相當(dāng)不錯(cuò),但是軟質(zhì)量和用戶體驗(yàn)我們做的還是比較差。這里面最重要的是改變?cè)O(shè)計(jì),在設(shè)計(jì)這個(gè)領(lǐng)域里面我們下了很大的功夫。小米MIX8月份剛獲了一個(gè)大獎(jiǎng),叫IDEA設(shè)計(jì)金獎(jiǎng),這是美國工業(yè)設(shè)計(jì)師協(xié)會(huì)和美國商業(yè)周刊聯(lián)合頒布的,是設(shè)計(jì)界里面含金量最高的獎(jiǎng)項(xiàng),是設(shè)計(jì)金獎(jiǎng)。除了IDEA設(shè)計(jì)金獎(jiǎng)以外我們今年還拿了德國紅點(diǎn)的金獎(jiǎng)江和德國iF的金獎(jiǎng),我們囊括了世界三大設(shè)計(jì)獎(jiǎng)的全部金獎(jiǎng)。這些工業(yè)設(shè)計(jì)大獎(jiǎng),我們這幾年拿了大概170項(xiàng)左右,所以小米對(duì)設(shè)計(jì)是極其重視的,當(dāng)您去店里拿起我任何一個(gè)小產(chǎn)品都有驚艷的感覺,我們都是按世界級(jí)的品質(zhì)來要求的。

高性價(jià)比,性價(jià)比的本質(zhì)是什么呢?就是你要把這個(gè)產(chǎn)品做到足夠好的情況下,你的售價(jià)是別人的幾分之一,剛才也是跟幾個(gè)客人聊起來,有一個(gè)朋友跟他推薦極光投影電視3.6萬,他說他剛?cè)ミ^小米之家,小米之家只要9999元,其實(shí)國際品牌我們都可以做到1/3以內(nèi)的零售價(jià)。我們的品質(zhì)絕不輸于任何一個(gè)國際品牌,但是我們的價(jià)錢基本可以做到他們的1/3以內(nèi)。

做科技界的無印良品

我要做小米的核心就是想改變中國有一句古話叫便宜無好貨,其實(shí)我覺得中國的供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革的核心是怎么把東西做好,怎么把東西做便宜。因?yàn)樽霰阋艘院笙M(fèi)者的購買沖動(dòng)就會(huì)進(jìn)一步增強(qiáng),當(dāng)然首先是要做好,其次才是做便宜。

它的成本結(jié)構(gòu),就是原材料+制造成本,研發(fā)的分?jǐn)偝杀尽⑹袌觥⑶篮推髽I(yè)的利潤,傳統(tǒng)的產(chǎn)品因?yàn)閷訉忧兰哟a導(dǎo)致賣得非常貴,可是幾乎每個(gè)企業(yè)都不賺錢。我投資一個(gè)襯衣的企業(yè),襯衣的生產(chǎn)成本從15塊到120塊,但是進(jìn)了商店沒有1000塊是買不到的,化妝品基本上加了20倍是40倍,可是這不意味著企業(yè)能掙錢,原因在哪里?因?yàn)槟愣ê芨叩膬r(jià)錢會(huì)遏制需求,你的產(chǎn)品銷量起不來。所以便宜無好貨是指的什么呢?是一個(gè)企業(yè)在原材料和制造成本上花了多少錢,一個(gè)企業(yè)在研發(fā)上花了多少錢,而不是他在市場推廣、廣告、渠道層層加價(jià)里面花了多少錢。

研發(fā)分?jǐn)偝杀荆业睦斫猓?dāng)你的量足夠大的時(shí)候分?jǐn)偟矫恳粋(gè)商品上的研發(fā)成本其實(shí)非常的低,研發(fā)過去浪費(fèi)很嚴(yán)重,大家做100個(gè)型號(hào)花很多錢,我就是把幾乎所有的錢砸在一兩個(gè)型號(hào)上,然后賣到一個(gè)天大的數(shù)量,分?jǐn)偟矫恳粋(gè)產(chǎn)品里面的研發(fā)成本就相對(duì)偏低了。

我舉一個(gè)例子,我做手機(jī)之前,有的同行花1000萬人民幣做一款手機(jī),一年投10個(gè)億做100款,我直接砸1億人民幣只做一款,單款手機(jī)的研發(fā)投入是他們的10倍,但是總研發(fā)成本我只有他的1/10,我賣的銷量又是他的10倍的時(shí)候,所以我們分?jǐn)偟难邪l(fā)成本大幅度降低。所以最終的最核心是原材料和制造成本,把這張圖展開大家就知道我為什么可以賣得便宜。

我們面臨的問題是新零售,我提的目標(biāo)是,大家不要說線下成本高,網(wǎng)上成本低,網(wǎng)上的確成本挺低的,我們面臨的難題是什么呢?能不能在線下零售同樣的產(chǎn)品,但是跟電商一樣的價(jià)錢。換句話說,我們?yōu)樾铝闶鄣哪繕?biāo)是一個(gè)效率的革命,就是要用高效率來實(shí)現(xiàn)傳統(tǒng)零售業(yè)的目標(biāo),通過一年半的實(shí)踐,我認(rèn)為是完全能做到的,小米之家就是用官網(wǎng)價(jià)來線下零售的。所以談到這里大家理解小米的目標(biāo)是什么?我們就是要做科技界的無印良品,高品質(zhì)、高顏值、高性價(jià)比,而且有豐富的產(chǎn)品組合,用互聯(lián)網(wǎng)的技術(shù)和方法論來做線下零售。

消費(fèi)升級(jí)不是賣的越來越貴,消費(fèi)升級(jí)應(yīng)該是跟美國一樣,用同樣的價(jià)錢可以買到更優(yōu)質(zhì)的產(chǎn)品,這是我們今天消費(fèi)升級(jí)的核心,我們一直在談性價(jià)比,你做到高性能,然后再比同行便宜一半甚至便宜2/3,這就是我們的目標(biāo)。所以我認(rèn)為線下零售業(yè)是有機(jī)會(huì)電商一樣做到同樣的效率,同樣的產(chǎn)品,同樣的品質(zhì),并且能夠得到消費(fèi)者的信賴。我覺得小米在經(jīng)營的過程中,我們把用戶的信賴當(dāng)成頭等大事看待,小米在經(jīng)營過程中最核心的東西,就是消費(fèi)者的信任。

我們辦小米的目的是什么?我們希望讓世界上每一個(gè)人都能夠享受到科技的樂趣,科技不再是奢侈品,是平常老百姓都能買得起的好東西。在過去幾年時(shí)間里面我們現(xiàn)在已經(jīng)進(jìn)入了48個(gè)國家,在10幾個(gè)國家進(jìn)入了市場前5位,這說明什么呢?說明優(yōu)質(zhì)的、價(jià)格厚道的好產(chǎn)品全世界人民都喜歡,這就是小米的愿景!

 (來源:聯(lián)商網(wǎng) 羅秀玲)

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