來源/Mall先生

撰文/Mr. Mall

12月7日，進一步優化新冠肺炎疫情防控措施的“新十條”發布；13日零時起，行程碼正式下線。為期近三年的防疫措施，徹底轉向，全面放開已成既定事實。

但仍籠罩在新冠肆虐陰影中的整個經濟社會，并沒有因為政策的調整，而迅速“重啟”。

12月12日，本是“雙十二”促銷的日子，位于北京最繁華的西單商圈的西單明珠商場卻因為感染人數太多，“全樓商家的平均到崗率已不足20%，一線管理人員的到崗率也不足15%，全天進入商場的客流人數少之又少”，而發布通知，除B1、F1及F8層餐飲外，其它樓層暫停對外營業，營業時間也縮短至午11:00-18:30。

北京西單明珠商場公告 | 來源：網絡

盡管，在消息爆出后，商場方稱已取消了該通知，但一個我們并不愿意，卻不得不接受的現實已經出現：

全面解封之后，無論是基于對疫情傳播的恐懼；還是因為感染了病毒而導致的隔離，線下商業的經營，走入了一段“至暗時刻”。

01

解封后，各地商業如何？

從整體來看，首先要強調的是：政策的調整，對于實體商業是有積極意義的。

從多家全國性商業地產開發商處了解到的數據，近六日（12.07-12.12）它們所經營的商場總客流量，與“新十條”出臺前的6天環比，都有超過2位數的增長。

原因是，其中多家商場，正是在“新十條”頒布后，才得以重新開門經營。

但放開后的經營數據，不說報復性消費，即使離正常水準，也相去甚遠。這幾家開發商旗下加起來超過200個項目的客流，同比去年12月，平均下跌超過33%！

如果按照日均客流量4.5萬人次來算，那么相比于去年，每個購物中心每天都損失了超過15,000人次的顧客。

空蕩冷清的商場中庭 | 來源：網絡

而從各地的具體情況來看，根據疫情傳播的不同，經營局面有明顯差異。

1.河北

處于疫情擴散和高發階段的河北，幾乎是一片蕭條。某券商的分析報告指出，已經度過初期醫療擠兌期的保定，門急診需求明顯下降，但消費尚未見到復蘇。當地最大的商場18:00即關門，各類餐飲也都以外賣為主。

保定商業恢復狀況 | 來源：券商報告

而疫情仍處在上升階段的石家莊，整體在外人流、車流比11月15日更差，地鐵、菜場等的人流整體更弱。

我問了河北的小伙伴，他和他的大部分團隊都“陽”了，原先日均4、5萬客流的商場，如今一天只有幾千客流，各個店鋪也因為營業員陸續中招而無法維持穩定營業。

我和河北同行的聊天

2.北京

在政策轉向前，每日就有大幾千號陽性病例的北京，情況并不比河北好到哪里去。

根據北京市衛健委的介紹，12月11日，北京市發熱門診就診患者2.2萬人次，是一周前的16倍。這一情況下，大部分人選擇了居家，單位到崗人數都很少，商場更是冷冷清清。

根據界面時尚記者的走訪，12月13日下午2-3點的北京SKP十分冷清，一樓只有零零散散幾個消費者走動。過去需要排隊的香奈兒和愛馬仕，現在已經可以直接進入店內。并且許多店鋪均在門口貼上了“暫停營業”的標語。

《經濟觀察報》稱，多家影院人員和餐飲公司拒絕了他們的采訪，“要處理一系列棘手的問題，比如員工感染帶來的崗位人數短缺。”

空空蕩蕩的北京SKP | 來源：界面新聞

3.天津

從周日開始，緊鄰著京冀的天津，大街上和購物中心里就不見了人流。天津的同行告訴我說，現在的客流量大概也就平時的30%。

4.重慶

剛從封控中走出來的重慶，居民出行意愿謹慎，消費需求恢復較慢。券商報告指出，商場、超市、購物中心和百貨整體客流較少，已開業的餐飲客流僅恢復至疫前約1-2成，晚高峰也僅1-3桌，倒是外賣運力充足，近期訂單有顯著提升。

5.上海

我所在的上海，大部分人都選擇了認真聽“張爸”的告誡，不跳廣場舞、搓麻將、聚集聊天。商場等公共室內場所也受此影響，告別了往日雙旦旺季的洶涌人潮，顯得分外冷清。

據《新聞晨報》報道，12月12日周一的上海地鐵客流量為982.5萬人次，同比上周一（12月5日）減少了7.2萬人次。地鐵商鋪的營業員也認為，這幾天的乘客也不如前些日子來得多了。

上海地鐵客流 | 來源：新聞晨報

6.西安

西安各類業態整體處于逐步修復中，但是修復速度不一。據我了解，某央企項目客流環比開放前，有兩位數的增長。

餐飲方面，整體來看，主打快速、便捷的簡餐比正餐類恢復程度更優，連鎖餐飲品牌較普通品牌恢復更優。

7.濟南 

濟南在放開之后有了恢復，但也相對較慢。政策轉向之前，購物中心處于幾乎無人狀態，12月6日之后開始有一定人流，零售銷售量增長為個位數。

據某券商統計，12月9日周五晚，魏家莊萬達廣場4層幾乎所有餐飲商戶，僅有1-2桌到店用餐；周六晚相同時間段，大部分上座率提升到30-50%，存在部分商戶接近滿座。

濟南商業恢復狀況 | 來源：券商報告

8.沈陽

據某券商調研指出，沈陽購物中心客流恢復度不佳，但超市客流有明顯上升；恢復最快的是菜市場，政策調整后“客流立刻恢復到上輪疫情前”。

比較特別的一點是，盡管餐飲復蘇不佳，但KTV卻出現了包房不足的火爆場面。

沈陽商業恢復狀況 | 來源：券商報告

當然，也有部分城市，消費呈現了較為積極明顯的回暖態勢。

9.成都

自9月之后就未有大規模封控和疫情的成都，消費的恢復速度要明顯快于重慶。但這其中，社區街邊業態恢復度高于大型商圈，街邊餐飲的客流亦優于購物中心，熱門的街邊店恢復到了大概80%。

成都春熙路街頭 | 來源：網絡

10.廣州

被憋久了的廣州市民，恐怕是最果斷走出家門的。據自媒體“餐飲O2O”的報道，恢復堂食的首個周末，廣州多家連鎖餐飲就迎來客流高峰期。例如周末兩天，海底撈廣州門店接待顧客近6萬人次，其中海底撈廣州佳兆業廣場店“排隊高峰期從下午五點半持續到近晚上十點”。

呷哺呷哺位于廣州天河區的門店在12月1日的營收比平時增長了近一倍，當天營收在全國門店排名第一。

廣州餐飲復蘇情況 | 來源：餐飲O2O

只是在慶祝復蘇的時候，時不時出現的“陽性”病例，又會給正常的經營帶來新一輪挑戰。

上面多渠道統計的10個省（市）的商業復蘇情況，從特征上來看，和我從某大型連鎖公司了解到的數據相接近。

該企業旗下項目，“新十條”出臺后的上一周，華北區域的客流尚不到去年的30%；山東區域大概恢復到了40%；華中區域恢復了六七成；華南區域大概有七八成。

我想，這應該能表達出目前防控新政出臺之后，各地的商業基本面情況。

02

“至暗時刻”，或正在到來

從上述各個城市的商業運轉情況來看，我覺得大概可以描述出這樣一個發展路線圖：

第一階段

病例數較少，受疫情沖擊較小的城市，線下消費在全面放開之后環比回暖。

但任何一個城市，只要選擇了開放，在傳播力極強的奧米克戎毒株面前，都不可能獨善其身。

第二階段

隨著本地感染人數增加，陽性病例陸續出現在自己的朋友圈和生活圈，越來越多的人們傾向于少出門，少扎堆，商場客流因而不升反降。

正如《經濟觀察報》指出的，防控措施調整優化后，觀望、猶豫、擔憂仍然是這個過渡期一種普遍存在的情緒。

第三階段

在疫情進一步擴散，社會面傳播已經無法控制或減速時，大家自發不出門或減少出門的意愿會顯著增加；商場也會因為陸續感染而無法保證正常營業。到這一階段，線下公共場所的客流會進一步下探至冰點，甚至比放開前更慘淡。

第四階段

這一現象將持續到感染人數達到高峰，平緩運行時。盡管可能很多人已經“轉陰”，醫療資源也不再擠兌，對病毒的恐慌也逐漸淡化；但感染之后的身體不適，仍會在短期內降低消費意愿，導致即使疫情傳播下降了，顧客也不會迅速回升。

這個階段將會是最難熬，也最折磨每一個經營者的時光。不開門是虧錢，開門是賠錢，誰都知道春天終于就要來了，卻并不是誰都能把疫情三年剩下的種子再保存到播種的那天。

但只要疫情沒有被消除，或者變異出更溫和、溫和到完全不死人的毒株，那么或許就像我們每個人都會被感染一樣——所有的線下商業，都會在黎明前，走入一段“至暗時刻”。

03

這一次，有什么不同？

這種放開后的消費下滑，并不是孤例。從全球范圍來看，由于新冠疫情仍然存在極強的傳播力和一定的重癥率、死亡率，從防疫舉措放松到人們全面回歸日常消費場景，都需要經歷長達數月的過程。

美國在第二階段疫情管控政策放松（2021年4月起）以及第三階段完全放開初期（2022年2月），原本受消費刺激政策提振的消費者信心，都出現了持續下滑，直到2022年6月疫情相對緩解后才開始回升。

韓國在2021年11月首次直接大幅放開之后，居民們反而由于自我避險，導致活動指數下行；而在之后經歷了奧米克戎入侵，于2022年4月第二次直接大幅放開時，居民們的避險趨勢減弱了，今年二季度消費也加快了上升。

韓國私人消費支出復蘇情況 | 來源：CEIC

這些國外的啟示，讓此次在和同行們的交流中，我感受到的最多的，是“終于快出頭了”的希望。

因為和過往你永遠不知道“明天能不能開門”，“會不會靜默”相比，這一次，至少不會因為防疫政策而被迫停業了。

做個不太恰當的比方，過去就像你碼字編程的時候，有人在一旁攥著電源插頭，不知道什么時候他一拔，你的努力就會在瞬間付之東流，然后，從頭再來。

而今天，雖然電腦里被人種了木馬染了病毒，變慢了，但你知道，至少它可以跑起來了，要不要重啟，要不要關機，你能說了算了。而確定性，哪怕是悲觀的確定性，也永遠好于不確定性。

老同事告訴我，他覺得，這是真正的“置之死地而后生”了。

04

難熬的日子里，我們能做些什么？

所以，我們知道，開放之后必然會經歷客流和銷售的下探；而整體的經濟和消費也終會在這之后開始復蘇之后。

那么在這段日子里，我們該做什么呢？

我想，第一點是保護。無論我們是商場的管理者、品牌的領導者，還是店鋪的經營者，我們首先，都是一個個有血有肉的“人”。

放棄“與天斗爭、其樂無窮”的精神層面的幻想，放下那虛無縹緲、更在疫情面前不切實際的KPI，保護好自己、保護好家人、保護好身邊的伙伴們，才是疫情下最真實，也最重要的存在。

畢竟，只有有了健康，才能有未來。

第二點，是忍耐。固然每一次風險中都帶著機遇，但在有些時候，忍耐比奮進更重要。尤其是在前方已知的確定風險下，慢半拍最多只是成不了先驅，但快一拍很有可能成為先烈。

所以，沒開的店，可以等等再開；沒搞的活動，過一段再做也行；沒花的預算，寧可過期也比盲目亂撒要好。

這也是在特殊時期，對自己崗位、對公司現金流的一種保護。

第三點，是堅定。放下執著、忍耐過冬，并不意味著徹底躺平，恰恰相反，正是因為堅信未來，所以才會在此刻選擇韜光養晦。

用更多的時間來讀讀書、看看報告，用更多的心思和員工談談心、磨磨業務。疫情之下，我們能干的事情，仍然很多。

不妨就把它當作是一次難得可以強化自己的“冬歇期”，雖然短期之內帶來不了什么，但卻為下半程的再出發積蓄了體力，這些差距或許就會在最后的沖刺中體現出關鍵影響。

三年都過來了，就算再有半年，甚至再有一年，太陽終將升起，陰霾散去、陽光普照、春暖花開。

我們一起加油！