來源/吳曉波頻道

作者/巴九靈

試想一下，某一天，你刷著抖音，不經意間刷到附近一家餐館的短視頻或直播，下面就是它的外賣購買鏈接，你會點進去下單嗎？

最近，有消息稱，抖音將于3月1日上線全國外賣服務，目前已經在北上廣三地進行內測。

綜合了一些用戶的體驗來看，目前抖音外賣的入口還不明顯，需要搜索“外賣”“團購配送”等，才能找到對應頁面。商品種類還比較少，基本以大型連鎖餐飲品牌為主，鮮有小店。菜品以套餐為主，價格偏高，基本在六七十元，以及百元以上。

此外，抖音尚未構建配送體系，在去年年底，其與達達快送、順豐同城和閃送達成合作，三大平臺將為抖音餐飲提供配送服務。

公開數據顯示，截止到2022年11月，抖音用戶數量在8.42億左右，日活用戶數超過7億，人均單日使用時長為120分鐘以上。

手握龐大的用戶和流量，抖音就如一個巨無霸，不斷豐富業務，拓寬邊界，觸角也伸向了阿里、美團等大廠的領地，嘗試和探索過的領域包括社交、“種草”、商城、超市、外賣等。

就在上個月底，抖音低調上線了“抖音超市”，以快消品為主，功能與天貓超市相似，就連包郵價也與天貓超市相同，都是88元。

在這之前，抖音做電商的心早已顯露。2022年，市場普遍估算抖音直播電商規模達到1.5萬億，也是在這一年，抖音將目標瞄準了貨架電商，5月，抖音將“商城”放到了首頁，并宣布從“興趣電商”升級為“全域興趣電商”。

此外，小紅書擅長的“種草”模式，抖音也想要。去年5月，抖音開設了“圖文”功能，首頁的導航欄新增了“探索”模塊，界面設置與小紅書十分類似，堪比在抖音內部復刻了一個“小紅書”。

抖音也從未放棄社交。今年1月初，抖音在官網低調上線了名叫“抖音聊天”的即時通訊軟件，這是繼之前“多閃”“飛聊”等嘗試后的又一款通訊產品。

抖音不斷拓寬業務，模糊了邊界，被人稱作是“大廠公敵”。

那么，抖音為何攻勢如此猛烈？不斷擴寬邊界是互聯網平臺壯大后的必然趨勢嗎？

而最近另一個引人關注的消息是，與抖音一道進軍外賣的，還有微信。

部分網友發現微信“發現”頁面多了一項“門店快送”，開放的類目包括美食、茶飲、生鮮和百貨等。目前微信正在深圳、廣州兩地內測小程序“門店快送”的服務。

外賣業務是有多香？引來抖音和微信兩大國民級App的爭相瓜分。小巴內心還有一個疑問，最近ChatGPT大火，而國內的互聯網巨頭代表字節跳動和騰訊，均擅長線上內容而不是線下場景，不在AI上面發力，反而在疫情放開后第一時間做外賣，這又是為何？

下面，就來看看大頭對以上一系列問題的分析。

在移動互聯網領域，抖音屬于巨無霸的量級。巨無霸的胃口肯定大，在現有流量基礎上，做各種業務模式、營收模式的探索，無可厚非。任何一個企業發展到規模足夠大時，必定謀求多元化的發展。

再加上，抖音正處在即將上市的階段，既需要大量的營收支撐其各個業務板塊的發展，也需要拓展業務，將自己的故事講得更完美、動人一些，有助于提高估值。

抖音的最大優勢是擁有大量剩余流量，且成本非常低，大量的剩余流量需要一個出口和落地，因此抖音做電商順其自然。

如今抖音又涉獵外賣，并不是去顛覆誰，而是作為自身的一個業務分支。抖音做外賣有其優勢，除了流量便宜，也可以基于地理位置提供服務，比如抖音博主在方圓幾公里的范圍內提供服務，實現短視頻和直播的落地變現。

本質上，外賣業務沒有太多技術核心，主要是看平臺上用戶、商家、騎手的積累，他們是否愿意遷移到另一個平臺。

前期抖音燒錢補貼，會有一波用戶使用和商家入駐的小高峰，但短期內難以撼動美團的地位。

并且，目前美團、餓了么正逐步幫助商家進行數字化升級，其實是慢慢進行綁定。這意味著，從用戶到商家，再到外賣員，三方都在做深入的黏合綁定。那么，新入場的企業想吃外賣市場的大份額，難度非常大。

最近，抖音和微信涉獵外賣業務的消息，引發討論“為何不在AI上面發力，而是做消費”。實際上，字節跳動和騰訊在AI方面都做得非常棒，尤其是字節跳動在AI內容推薦算法的探索，我認為放在全球范圍內也是名列前茅。

但總體來說，國內互聯網公司與國外互聯網公司確實存在一些差異，前者更加注重短期利益，而后者更加注重長遠發展，比如谷歌、OpenAI等會去做底層技術的研發。

國外互聯網公司在業務擴張上更克制，大公司之間的邊界也相對清晰，基本上會專注在自己的領域。從客觀因素來說，它們想跨界也不容易，因為知識產權更嚴，因此大企業的一些動作容易遭遇訴訟、侵權，或面臨用戶的不接受等一系列問題。

而國內互聯網公司喜歡追風口，扎堆，一通亂戰，有流量了就可以做很多事。

國內的情況有利有弊，好處是充分競爭，壞處是過度競爭中，因補貼燒錢而造成資源浪費。

這還是跟國內的整個大環境相關。國外互聯網發展走過了基礎設施、應用、發展的路徑，而中國互聯網發展可謂彎道超車，很多東西都是現成的，比如國外有這么好用的安卓操作系統，拿來即用。

國外互聯網公司的護城河就是科技，而國內互聯網公司的核心競爭力在規模，走的是燒錢、圈用戶做規模，融資，上市等路徑，過于注重速度。整個行業處于野蠻生長的階段。

不過，這樣的模式已經漸漸走不通了，市場空間已非常有限。互聯網泡沫破裂之后，創業者需要沉下心，去沉淀，做真正的創新。

未來可能會有一批優秀的互聯網公司出現，真正走正循環之路，既有科技創新，又有利潤支撐發展。

我個人認為，抖音在謀求上市，而上市得講故事，但過去的故事比較單一。

從一個上市公司的角度出發，主營業務的盈利模式單一是一個需要解決的問題。此外，一個企業做大了，也需要更好地利用自己現有的流量優勢。

而商業也好，外賣也好，都是盈利模式比較清晰的業務。

那么如何拓寬盈利來源呢？我們先看看抖音最大的優勢是什么：

1. 賴以成名的算法優勢。

目前字節所有做得好的業務，都與其算法優勢有關，甚至可以說，字節跳動的算法推薦，某種程度上改變了互聯網行業的游戲規則，大家都在學習它。利用這種優勢，企業就能更快地構筑新業務，典型的如番茄小說，就是通過這個優勢，很快就培育了起來。

2. 抖音現在自身不缺流量，不像其他App還需要到處買流量，它自己就可以生成很多流量，自己生產內容，就可以聚合流量。

3. 抖音的現金流、營收，規模都很大，這些都可以支撐它做其他公司想做而不敢做的事。像電商、外賣，都是一些燒錢的業務，它可以經受住這樣的考驗。

抖音商場主頁的拉新活動

至于最近說微信也做外賣，但我認為它和抖音是不一樣的做法。

抖音是真的下場做外賣，騰訊是做一個聚合平臺，把附近具有外賣能力的商家聚集起來，相當于提供了一個信息渠道，自己并沒有下場做外賣，而且它是先在廣深兩地做測試，主要是起到連接、信息聚合的作用。

互聯網企業之間的邊界變得模糊，實際上本來也不存在清晰的邊界，也并不存在大家都劃好界限。大家都有競爭對方領地的自由。只是希望大家吃相不要太難看，還需要在自己的主營產品上給網民更多的創新和便利。

至于有觀點認為，騰訊和字節這兩個，擅長線上內容而不是線下場景的公司，不在AI上面發力，疫情放開了第一反應還是做消費，這個觀點我不認同，這一定程度上屬于道德綁架，我們不能要求所有企業都去做硬件、芯片。這是人家經營上的選擇，我們可以提建議，但不能進行道德綁架。

實際上，字節、騰訊公司在AI、芯片等方面都有所涉獵，也有一定的自身的優勢。

2022年，市場普遍估算抖音直播電商規模達到1.5萬億。這個規模對于整個直播電商行業來說，是非常高的。在這個GMV規模下，抖音要如何繼續尋求增長，是其戰略性問題。

從全球電商平臺的增長路徑來看，擴品類肯定是一個重要途徑。

當年阿里收購餓了么，京東做京東超市都是這樣的思路，抖音做電商平臺也會回到這樣的路徑——要增長，首先要擴品類、做規模，并且用它特有的創新方式來做。

同時，抖音要進一步增長，就要將搜索電商即貨架商城做起來。

因為無目的的推薦式購買和有目的的搜索式購買，無論是線上還是線下，包括從阿里、京東、拼多多、美團等各大平臺的GMV來看，基本上呈現出“二八定律”，即20%是無目的的推薦式購買，80%是有目的的搜索式購買。

這意味著，抖音未來也需要增加搜索式購買的比重。

那如何能把商城做起來呢？

首先，高頻消費的品類是培養用戶習慣的好方式。比如超市的生鮮、快消品，屬于周頻、月頻、季頻的消費頻次，而外賣屬于日頻、周頻。

只有在這么高的消費頻次中，才可以迅速培養用戶的使用習慣。使用頻次太低，用戶切換平臺的可能性就很大，而消費頻次高，才有可能形成更高的用戶粘性和復購。

而在存量市場里互相廝殺，這種都是正常現象，抖音也談不上成為什么“大廠公敵”。

在外賣市場，美團十幾年來在用戶、騎手、商家方面的積累，整個運營體系的構建，抖音就算要搶也是要花很大力氣，這是一個從組織結構到運營體系到資金都需要很大投入的事情。

不過，我認為互聯網App之間的業務競爭，最后會形成一種動態平衡，即誰也干不死誰，你搶我一口，我再扒拉回來，就是這樣一個焦灼的狀態。

在現有的技術無法取得突破的條件下，抖音、美團、拼多多、京東、天貓、微信等，將會在存量市場維持彼此間的長期博弈，唯一可能改變格局的是顛覆性技術的出現。

*以上觀點為大頭個人觀點，不代表吳曉波頻道意見。