來源/調皮電商

撰文/馮華魁

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5月23日晚，阿里大裁員的消息到處刷屏，各個微信群、脈脈、小紅書都在分享幾張圖片：

一開始看到這幾張圖片，我以為是“舊事重提”，因為去年春天，就有傳聞說阿里要大裁員，會議室都約滿了，今天又來一次“會議室約滿了”，不過看到后面傳聞越來越多，才發現這次裁員看來是真的，而且規模不小。

雖然后來阿里云說只裁員7%，是每年5月份的常規優化，但考慮到過去一年多，阿里優化了2.5萬人，每個季度裁員近5000人，所以，這一次裁員風暴也不是空穴來風，何況又是1拆6的關鍵時期，阿里大規模裁員，實在是正常操作，至于規模是否有傳言所說的阿里云裁員20%或者淘天技術崗裁員25%，就不確定了。

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阿里云的裁員可以理解，畢竟要獨立上市了，而收入增長卻幾乎停滯，今年一季度，阿里云收入負增長2%，經調整之后實現盈利，如果不調整，還處于虧損狀態。

增長停滯，盈利微弱，再不降本增效，講什么故事去資本市場上市呢。

多說一句，阿里為了讓阿里云輕裝上市，將會把持有的阿里云股票全部以派息方式分發給股東，這一操作就跟騰訊把持有的京東和美團股票分發給騰訊股東一樣，都屬于隔離避嫌。

這兩年阿里云增速下降并不是經濟發展不好，云需求降低了，相反，中移動、中聯通、華為云等其他云服務商的增長速度都很迅猛，阿里云再頂著阿里的身份，可能不太好拿到國企央企和政府的訂單，如今，阿里把持有的阿里云股份分發給股東，阿里云與阿里切割，再招募戰略投資者，完成身份切換，未來借助通義千問大模型產品完成企業升級換代，或許能重新出發，再獲國字頭客戶青睞。

在如此變革的關鍵時機，阿里云需要輕裝上陣，把資產做的更加優質，減員增效是關鍵之舉。

不過淘寶天貓也開啟大裁員，會讓外人覺得意外，一拆六之后，淘天集團不用再照顧年年虧損的小兄弟們，自己賺錢自己花，利潤率、盈利規模都將創新高。

如今，正是618開局，大戰之際，搞的人心惶惶，似乎不妥。

但是，京東在618大戰之前，臨時換CEO，淘天裁員似乎也沒啥。

淘天雖然沒有盈利之憂，但面臨的是增長停滯。

03

最近，調皮電商算了一下中國電商的大賬，發現淘天面臨的增長壓力，恐怕很難突破。

從阿里2023年一季度的財報可知，淘天集團最核心的兩個指標：中國商業客戶管理收入下降了5%，淘寶天貓實物商品交易GMV錄得中單位數下降，中單位數也就是4%到6%，平均下來也是5%。客戶收入的增速與GMV的增速已經同步了，這意味著淘天的用戶價值已被充分挖掘。

淘天的GMV規模在兩年前大約是7萬億（阿里集團中國商業GMV約8萬億，含淘天、直營、線下零售、本地生活等），前年微降，去年約降5%，整體規模在6.6萬億左右。

那淘天下一步的增長點在哪里呢？淘天GMV如何突破？

以前，國內電商跑馬圈地，各個平臺的增長都是高速的，但是2022年開始，參差不齊了，淘天、京東，GMV開始遇到瓶頸，淘天GMV約6.6萬億，京東近3.5萬億，拼多多不再高歌猛進，進入低速增長，GMV規模在3萬億左右，快手增速在30%左右，GMV規模在1萬億，抖音一騎絕塵增速達到80%，GMV約1.5到1.6萬億，另外還有微信的私域電商部分，雖然沒有公布實際數字，但預估增長也在30%左右，GMV規模在3萬億，不過跟京東拼多多有重復，去重之后，約2萬億，其他唯品會、美團、蘇寧、國美等，約1萬億。

中國電商GMV規模大約18.6萬億。

國家統計局數據顯示，2022年，中國社會消費品零售總額是44億元，下降0.2%：

其中電商部分零售額有12萬億，也就意味著，GMV與實際零售額的差距在6.6萬億，可能包含刷單、退換貨等，實際交易規模是GMV的三分之二。

2023年，其他平臺的增速不好預估，但有幾個數字，確定性比較大：

其一，中國社會消費品零售總額的增速，仍是個位數，而網上零售的增速，一季度是8.6%，全年可能也就10%，當然這只是預估。12萬億的網上零售額，增長10%，也就是1.2萬億的增量，換算到電商GMV，大約是1.8萬億的增量。

其二，快手電商GMV去年增速32%多一點，一季度的增速超過28%，抖音去年增速80%，今年會降低，但估計也會在60%。兩者加起來，GMV增量規模在1.2萬億。（至于為什么抖音快手的增速肯定高于其他平臺，如果大家感興趣，我們再寫一篇文章來分析。）

剩下6000億GMV，就是淘天、京東、拼多多、微信、唯品會、美團、蘇寧、國美等平臺瓜分，你覺得，各家能分多少？

其中，拼多多、美團和微信的私域增長速度會比其他幾家增速更快一點，這樣一算，淘天能增加的GMV數量會有多大呢？這個增量對比其6.6萬億的規模，又有多大呢？

當然，目前的算法只是估算，網絡零售的增長算的比較保守，而且三月份的增速明顯快于一二月份，所以二季度的數據會好一點，有可能今年下半年還會爆發一下。

在這種大賬面前，各個平臺的增長形式會有一個大致的格局。

面對總量突破有限的局面，淘天需要調整自己的戰略部署。

去年有贊裁員的時候，我曾寫文章提到，做店鋪工具的企業，竟然有兩千多名技術人員，這是過度開發了，在行業告訴增長期，這不是問題，但是在增速放緩的時代，這么過度開發就不值當了。

淘寶天貓也是一樣的問題，在總量增長的時代，靠堆人堆技術，能搶一點是一點，但是現在總量有限，對手有更大的優勢，堆人堆技術會變成自己的累贅拖后腿，現在是需要輕裝上陣，穩住基本盤，爭取GMV長期正增長。

以阿里的體量，能獲得更大的規模已經不太現實了，除非其他對手犯戰略性錯誤，或者淘寶天貓大手筆收購另一個巨頭。