來(lái)源/虎嗅

撰文/齊健

8月10日晚間，阿里巴巴集團(tuán)公布了2024財(cái)年第一季度業(yè)績(jī)。阿里云本季度收入增長(zhǎng)4%至251.23億元，經(jīng)調(diào)整EBITA利潤(rùn)增長(zhǎng)106%至3.87億元。

財(cái)報(bào)顯示，從產(chǎn)品角度出發(fā)，本季度阿里云收入的同比增長(zhǎng)（不計(jì)來(lái)自阿里巴巴并表業(yè)務(wù)的收入），來(lái)自存儲(chǔ)、網(wǎng)絡(luò)、人工智能（AI）計(jì)算等相關(guān)產(chǎn)品所帶動(dòng)，部分被內(nèi)容分發(fā)網(wǎng)絡(luò)需求同比恢復(fù)常態(tài)化所抵銷。從客戶群體的角度出發(fā)，其增長(zhǎng)是由金融服務(wù)、教育、電力和汽車行業(yè)收入所驅(qū)動(dòng)，部分增長(zhǎng)被阿里云主動(dòng)管理項(xiàng)目式云服務(wù)收入的舉措所抵銷。

“在AI時(shí)代，很難預(yù)測(cè)未來(lái)三到五年。這個(gè)行業(yè)正在以月為單位變化，很多的新事物在發(fā)生�！痹诎⒗锇桶�2024財(cái)年第一季度業(yè)績(jī)電話會(huì)上，即將卸任阿里巴巴集團(tuán)董事會(huì)主席兼首席執(zhí)行官的阿里云首席執(zhí)行官?gòu)堄�，再度重申“阿里巴巴的所有業(yè)務(wù)都值得用AI重新做一遍”，他認(rèn)為AI帶來(lái)的不是單獨(dú)一個(gè)行業(yè)的機(jī)會(huì)，它會(huì)給所有的應(yīng)用服務(wù)都帶來(lái)全新的升級(jí)，無(wú)論是To B還是To C。

這不僅適用于阿里巴巴，也適用于整個(gè)各行各業(yè)。

AI正在成為阿里云的最關(guān)鍵的“抓手”。本次季度業(yè)績(jī)電話會(huì)上，阿里巴巴集團(tuán)管理層被問(wèn)到的7個(gè)問(wèn)題中，3個(gè)關(guān)于阿里云，幾乎每個(gè)問(wèn)題的回答中，張勇都會(huì)著重提及AI與云業(yè)務(wù)的結(jié)合，以及AI革命將對(duì)阿里云產(chǎn)生的推動(dòng)作用。

01

傳統(tǒng)云增長(zhǎng)的瓶頸

AI熱的背后，是傳統(tǒng)的云業(yè)務(wù)，越來(lái)越不好干了。

自疫情結(jié)束，中國(guó)企業(yè)用云熱情有了明顯下降。研究機(jī)構(gòu)Canalys的一份報(bào)告顯示，2023年第一季度，中國(guó)大陸的云基礎(chǔ)設(shè)施服務(wù)支出同比增長(zhǎng)6%，達(dá)到77億美元，占全球云支出的12%。對(duì)云遷移的需求仍然低迷，連續(xù)第三個(gè)季度保持個(gè)位數(shù)的增長(zhǎng)。

Canalys在報(bào)告中指出，隨著疫情限制的放寬，遠(yuǎn)程辦公和在線會(huì)議的需求有所消退。企業(yè)對(duì)其IT項(xiàng)目的預(yù)算仍持謹(jǐn)慎態(tài)度。存量市場(chǎng)的云計(jì)算消費(fèi)放緩，增量市場(chǎng)的云計(jì)算投資有限，直接導(dǎo)致中國(guó)云計(jì)算市場(chǎng)的整體增速下降。

張勇在本季度財(cái)報(bào)電話會(huì)上也表示，阿里云目前還在逐步消化疫情后需求減少的影響。比如遠(yuǎn)程辦公、在線教育以及線上視頻等方面的需求，相對(duì)疫情期間明顯降低，這是影響阿里云增速的一個(gè)重要的因素。

“中國(guó)企業(yè)在云上的支出，占整體IT支出的百分比，與美國(guó)同業(yè)相比依舊偏低。”雖然傳統(tǒng)云業(yè)務(wù)比以前難了不少，但張勇仍認(rèn)為，云基礎(chǔ)設(shè)施的滲透方面存在巨大的潛力。

不過(guò)，本季度阿里云經(jīng)調(diào)整EBITA為人民幣3.87億元，相較2022年同期的人民幣1.88億元增長(zhǎng)106%。阿里云將這一巨大增長(zhǎng)歸結(jié)于，釘釘相較去年同期使用量恢復(fù)正常，所導(dǎo)致的主機(jī)托管和帶寬費(fèi)用降低。

作為傳統(tǒng)云業(yè)務(wù)的代表之一，如果釘釘能走上正軌，無(wú)疑會(huì)給阿里云的業(yè)務(wù)帶來(lái)新的轉(zhuǎn)機(jī)。

過(guò)去幾年里，釘釘全力集中于拓展用戶和擴(kuò)大市場(chǎng)。雖然很少談及盈利和業(yè)務(wù)增長(zhǎng)，但幾乎每年都會(huì)更新用戶增長(zhǎng)數(shù)量。自通義千問(wèn)發(fā)布后，釘釘迅速宣布全面接入大模型，還不時(shí)對(duì)外界透露一些企業(yè)試用案例。

“三年內(nèi)我們內(nèi)部的目標(biāo)，是break-even（收支平衡）�！贬斸斂偛萌~軍在此前接受訪問(wèn)時(shí)曾表示，接入AI后，用戶對(duì)算力需求有了大幅增長(zhǎng)，這或?qū)⒃谖磥?lái)推動(dòng)釘釘業(yè)務(wù)實(shí)現(xiàn)雙位數(shù)增長(zhǎng)。

02

AI成云廠商的最好出路

在今天，能讓張勇有信心看好云基礎(chǔ)設(shè)施前景的，并非傳統(tǒng)的企業(yè)上云業(yè)務(wù)，而是AI。

不久前，“妙鴨相機(jī)”的爆火導(dǎo)致其服務(wù)器壓力直線攀升。阿里云近期透露了“妙鴨相機(jī)”在阿里云緊急擴(kuò)容的消息，并稱在阿里云上緊急擴(kuò)容后，該應(yīng)用的排隊(duì)情況有所緩解。

“未來(lái)還會(huì)，不斷有新的妙鴨相機(jī)出現(xiàn)的�！苯谂c虎嗅溝通過(guò)的多位AI應(yīng)用開(kāi)發(fā)者均表示，圍繞生成式AI的想象空間很大，光是AI作圖一條賽道未來(lái)就蘊(yùn)含著巨大的商機(jī)。目前，在國(guó)內(nèi)的App Store上搜索“妙鴨相機(jī)”，會(huì)出現(xiàn)60多款相似應(yīng)用，其中大多數(shù)都與生成式AI相關(guān)；這些應(yīng)用背后，蘊(yùn)含著巨大的算力需求潛力。

“AI革命是云廠商的增量機(jī)會(huì)�！睆堄卤硎�，各行各業(yè)都希望利用人工智能提升他們的服務(wù)，但這離不開(kāi)大量算力。

AI對(duì)算力的需求，在給國(guó)內(nèi)云廠商制造機(jī)會(huì)的同時(shí)，也在算力芯片方面提出了挑戰(zhàn)。

雖然國(guó)內(nèi)主流云供應(yīng)商中，華為、阿里、百度，都聲稱自己具備全棧AI技術(shù)能力，且自研AI芯片已經(jīng)投入使用了。但據(jù)虎嗅了解，目前國(guó)產(chǎn)芯片還不能取代英偉達(dá)GPU完成AI運(yùn)算。主流云廠商中，只有華為的昇騰芯片能滿足一些AI智算需求，但由于性能與GPU相比差距太大，應(yīng)用過(guò)程中時(shí)常會(huì)出現(xiàn)一些問(wèn)題，很難在實(shí)際應(yīng)用中全面推廣。

另?yè)?jù)英國(guó)《金融時(shí)報(bào)》援引兩位與英偉達(dá)關(guān)系密切的未具名人士報(bào)道稱，百度、字節(jié)跳動(dòng)、騰訊和阿里巴巴分別向英偉達(dá)訂購(gòu)了總額為50億美元的芯片。在此之前，字節(jié)跳動(dòng)就曾爆出單獨(dú)向英偉達(dá)采購(gòu)近10億美元GPU的傳聞。

還有報(bào)道稱，國(guó)內(nèi)云廠商目前已下單10億美元，采購(gòu)約10萬(wàn)顆英偉達(dá)A800處理器。此外，這些公司還采購(gòu)了40億美元的英偉達(dá)圖形處理器（GPU），將于2024年交付。據(jù)稱，這些采購(gòu)比正常的GPU溢價(jià)超過(guò)50%。

目前公開(kāi)渠道可以查到的A800-80G顯存GPU，報(bào)價(jià)在11-12萬(wàn)元。據(jù)國(guó)內(nèi)某GPU經(jīng)銷商介紹，目前搭載8顆A800顯卡的服務(wù)器，報(bào)價(jià)或達(dá)150萬(wàn)元，且沒(méi)有現(xiàn)貨需要等。同樣貨期的A800服務(wù)器，相比于虎嗅在6月中旬了解到的行情，價(jià)格上漲了約30%。

事實(shí)上，國(guó)內(nèi)云市場(chǎng)占有率排名第一的阿里云，在AI云市場(chǎng)上，并沒(méi)有絕對(duì)的優(yōu)勢(shì)。

調(diào)研機(jī)構(gòu)IDC最新發(fā)布的《中國(guó)AI公有云服務(wù)市場(chǎng)份額，2022》報(bào)告顯示，2022 年中國(guó) AI公有云服務(wù)市場(chǎng)，整體市場(chǎng)規(guī)模約79.7億元人民幣。雖然，阿里云以27.4%的市場(chǎng)占有率排名第二，但排名第一的百度智能云增速達(dá)69.7%，且連續(xù)四年均在AI云方面排名第一。

2022年中國(guó)AI公有云市場(chǎng)份額｜數(shù)據(jù)來(lái)源：IDC

在國(guó)內(nèi)目前的AI大模型競(jìng)爭(zhēng)格局下，阿里、百度兩大云廠商的競(jìng)爭(zhēng)仍然保持著膠著狀態(tài)。

8月2日，百度旗下的AI大模型平臺(tái)文心千帆，宣布接入LLaMA2全系列開(kāi)源模型，平臺(tái)可調(diào)用的大模型數(shù)量增至33款，除了3款文心模型，其他30款均為開(kāi)源模型，其中包括ChatGLM2、RWKV、MPT、Dolly、OpenLLaMA、Falcon等。

就在一天后，阿里云也宣布加入開(kāi)源模型行列。開(kāi)源通義千問(wèn)70億參數(shù)模型，包括通用模型Qwen-7B和對(duì)話模型Qwen-7B-Chat，兩款模型已上線魔搭社區(qū)，并且開(kāi)源、免費(fèi)、可商用。

作為國(guó)內(nèi)AI大模型的先發(fā)者，兩家同時(shí)力推開(kāi)源，足見(jiàn)對(duì)大模型的底層技術(shù)，以及搶占技術(shù)生態(tài)的重視。

“做垂直模型的，就不是大模型公司。”

在阿里巴巴2024財(cái)年第一季度業(yè)績(jī)電話會(huì)上，張勇明確了，阿里云在AI底層技術(shù)和普惠AI方面的目標(biāo)。他表示，未來(lái)做AI無(wú)非是兩條路，一條是像阿里云一樣，做普惠的基礎(chǔ)模型，讓更多的開(kāi)發(fā)者來(lái)使用；另一條是從基礎(chǔ)模型入手，基于某些領(lǐng)域的數(shù)據(jù)積累，聚焦行業(yè)，未來(lái)大多數(shù)公司將會(huì)聚焦在垂直行業(yè)模型這條賽道。

03

成也互聯(lián)網(wǎng)，敗也互聯(lián)網(wǎng)

“各行各業(yè)都需要利用云服務(wù)，如果要問(wèn)阿里云的優(yōu)先級(jí)，我覺(jué)得首先是互聯(lián)網(wǎng)公司�！睆堄抡J(rèn)為，中國(guó)的互聯(lián)網(wǎng)公司很多都是數(shù)字原生的公司，他們也基本都會(huì)依托云來(lái)賦能業(yè)務(wù)。

阿里云，就成長(zhǎng)于蓬勃發(fā)展的互聯(lián)網(wǎng)紅利時(shí)代，乘著淘天業(yè)務(wù)快速成長(zhǎng)起來(lái)的。

“中國(guó)的互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)最成熟，體量也大，不管是云計(jì)算還是AI，互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)對(duì)新技術(shù)的探索欲望和能力都很強(qiáng)�！币晃籄I芯片供應(yīng)商告訴虎嗅，在這波AI芯片緊缺的危機(jī)中，很多互聯(lián)網(wǎng)廠商都在大膽嘗試新技術(shù)，包括TPU、DPU、IPU，以及很多國(guó)產(chǎn)芯片。中國(guó)的互聯(lián)網(wǎng)廠商很愿意嘗試新技術(shù)，接納新技術(shù)的能力也更強(qiáng)。

然而，互聯(lián)網(wǎng)是一片沃土，不僅會(huì)成長(zhǎng)出客戶，也會(huì)長(zhǎng)出競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手。

國(guó)內(nèi)云廠商，首先要面對(duì)的競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手就是“運(yùn)營(yíng)商云”。近日，三大運(yùn)營(yíng)商接連發(fā)布半年報(bào)。截至6月30日的半年里，天翼云收入459億，同比增長(zhǎng)63.34%；移動(dòng)云收入422億元同比增長(zhǎng)80.34%；聯(lián)通云收入255億，同比增長(zhǎng)36.36%。

三大運(yùn)營(yíng)商云的增長(zhǎng)速度相比于阿里云明顯快得多，雖然阿里云目前盈利，而運(yùn)營(yíng)商們普遍不太愿意公布盈利情況，而且各家云廠商不都是從虧損中成長(zhǎng)起來(lái)的嗎？

除了運(yùn)營(yíng)商云，阿里云的競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手還包括昔日的客戶。

過(guò)去幾個(gè)季度中，阿里云一直強(qiáng)調(diào)業(yè)績(jī)?cè)鏊俜啪徟c海外大客戶流失有關(guān)。其實(shí)這些大客戶在國(guó)內(nèi)的業(yè)務(wù)，在過(guò)去幾年中，也已經(jīng)逐步從阿里云上轉(zhuǎn)移出去了。

轉(zhuǎn)移到哪了呢？轉(zhuǎn)移到了自建云上。

“中國(guó)商人太精明了，他們不喜歡被人賺錢(qián)的感覺(jué)。”一位云計(jì)算硬件供應(yīng)商對(duì)虎嗅表示，國(guó)外云市場(chǎng)，有三座翻不過(guò)去的大山，AWS、Azure和谷歌云，其他企業(yè)很少會(huì)越過(guò)這三大供應(yīng)商自己做云服務(wù)。而中國(guó)的互聯(lián)網(wǎng)公司，甚至是傳統(tǒng)行業(yè)的大企業(yè)，做著做著，就把自己做成供應(yīng)商了。

字節(jié)跳動(dòng)的火山引擎，就是最好的例子。3年前，火山引擎以“字節(jié)云”的身份登場(chǎng)。隨后開(kāi)始逐步將抖音的云業(yè)務(wù)遷移到火山引擎。到目前，火山引擎已經(jīng)承接了抖音的全部云業(yè)務(wù)，并在汽車、金融、文娛、大消費(fèi)、醫(yī)療健康等多個(gè)行業(yè)中開(kāi)花結(jié)果。

在傳統(tǒng)行業(yè)中，也有很多類似的例子，甚至是農(nóng)副產(chǎn)品這樣的行業(yè)。北大荒農(nóng)墾集團(tuán)就自建了專門(mén)的信息公司，運(yùn)營(yíng)自有的“北大荒云”，為集團(tuán)提供農(nóng)墾業(yè)務(wù)等方面的云服務(wù)。北大荒集團(tuán)信息公司副總裁蘭天義告訴虎嗅，以前集團(tuán)在農(nóng)墾方面招收的技術(shù)人才大多來(lái)自農(nóng)學(xué)、機(jī)械等專業(yè)，這兩年開(kāi)始越來(lái)越多地招收軟件、信息工程專業(yè)。

一位云服務(wù)實(shí)施項(xiàng)目經(jīng)理告訴虎嗅，“用戶自建云都是為了滿足各自不同的需求，有的不喜歡托管服務(wù)器；有的嫌運(yùn)營(yíng)商響應(yīng)慢，或是不可控；有的則是覺(jué)得價(jià)格還能壓得更低�！�

值得一提的是，阿里云一直對(duì)標(biāo)的aws，是目前美國(guó)云市場(chǎng)三巨頭中在ai基礎(chǔ)模型方面投入最少的。但是，從AWS近日公布的財(cái)報(bào)來(lái)看，這家公司加大了在AI基礎(chǔ)設(shè)施方面投入。說(shuō)到底，對(duì)于云廠商來(lái)說(shuō)，最重要的還是算力，阿里云、百度云，無(wú)論在大模型，軟件技術(shù)上投入多少，若在基礎(chǔ)設(shè)施方面受制于人，始終是被人卡住了脖子。