來源/Tech星球

作者/林京

極兔之后，快遞界迎來新的“鯰魚”，菜鳥宣布已經拿到全國快遞牌照，并正式推出自營快遞業務——菜鳥速遞。

要知道，自2013年菜鳥成立以來，馬云曾多次公開表示“阿里巴巴永遠不會做快遞，不會搶快遞公司的飯碗。”過去十年間，菜鳥通過持股“三通一達”（中通、申通、圓通、韻達）切入快遞市場，也通過電子面單和菜鳥驛站，建立了物流數據壁壘和末端生態壁壘。

高調官宣自營快遞，意味著菜鳥全面走出過往十年的商業模式。入局自營快遞，菜鳥的壓力與挑戰也不言而喻，需要重投倉配和運力，對人力、運營、現金流等都將是一場“大考”。

如今，阿里實行“1+6+N”拆分后，菜鳥已經脫離阿里“母體”，正在啟動上市計劃，業務擴張步伐明顯加快。菜鳥速遞的推出，意味著它將直接攻入順豐、京東的腹地，是否會分食盟友“三通一達”的生意，也備受市場關注。

自營快遞，菜鳥籌謀已久

對于是否做自營，其實菜鳥內部糾結過許久。在菜鳥2023全球智慧物流峰會現場，阿里“新掌門”兼菜鳥集團董事長蔡崇信就表示，“菜鳥曾經非常糾結要不要做自營，我們到底是一個技術平臺還是一家自營的物流公司，但我們最終放棄了這樣的糾結。”

一些變化早已悄然發生。北京區域的申通快遞員劉江發現，從今年年初開始，菜鳥裹裹訂單更多比例地分配給丹鳥快遞，“比如說，以前我們站點會派15個人去負責一個片區的菜鳥裹裹業務，現在就六七個人去，不會再耗費那么多時間和人力”。

無獨有偶，部分區域的丹鳥快遞站點負責人告訴Tech星球，菜鳥裹裹訂單已經都分配給丹鳥快遞。這也意味著，菜鳥開始將淘寶退貨件的承運業務，相繼從其他快遞服務商手中收回。

在菜鳥速遞之前，丹鳥承載著菜鳥自營快遞的“野望”。2019年，菜鳥推出落地配品牌“丹鳥”，主要服務于天貓超市等阿里內部自營業務的發展，提供送貨上門服務，切中的是高端配送市場。丹鳥業務量也一直較小，在用戶端并沒有太多存在感，難以構建品牌知名度。

轉折點出現在2022年，菜鳥7月份對外宣布將“送貨上門”列為年度最重要事件之一。8月，菜鳥將“丹鳥”改名為“菜鳥直送”，將送貨上門服務從天貓超市擴大到天貓國際業務，并逐步擴大商家、品類的服務范圍。

菜鳥還開始入局電器等大件領域，直攻京東擅長的領域。2022年10月，天貓和菜鳥聯合宣布未來3年天貓大件電器家裝商品將實現100%“一次上門、免費送裝”。同時，菜鳥還將投入10億元，并建立一支1萬人規模的末端送裝師傅團隊。

此外，菜鳥也嘗試布局了淘寶上的中小商家。Tech星球從淘寶上一些新消費品牌商家咨詢了解到，其發貨渠道就包括丹鳥。

談及新推出的菜鳥速遞，一位菜鳥員工對Tech星球表示，“是由丹鳥快遞升級而來。”

秦勇是江西一個區域的丹鳥快遞站點負責人，他表示，“我們剛改了名字，叫菜鳥速遞，現在正式成為快遞公司了。”

從Tech星球走訪的北京區域的丹鳥快遞站點來看，無論是門店LOGO，還是電動快遞車、快遞員服裝，目前都還是“丹鳥”字樣，尚未更新為最新的“菜鳥速遞”。

按照菜鳥官方披露，菜鳥速遞由服務天貓超市的配送業務升級為全國快遞網絡，主打半日達、當次日達、送貨上門和夜間攬收等品質服務，在全國近三百城提供晚到、破損必賠，不上門必賠，在途攔截和在途更改目的地等五個100%承諾。

目前，包括認養一頭牛、青島啤酒、添可、歐珀萊、盒馬和銀泰百貨等客戶與菜鳥速遞簽約，這意味著菜鳥速遞已全面向市場開放。

秦勇介紹，其派費跟順豐、京東差不多，派單均價在1.7元左右，而通達系一般只有幾毛錢。目前業務擴充主要表現為增加攬收和談商家客戶，“快遞員可以去談商家獲得更高提成，像江西有很多箱包企業，可以讓他們通過丹鳥來寄送。”

另外一位北京區域的丹鳥站點負責人則表示，除天貓超市之外，目前丹鳥已經開始配送抖音的快遞。

菜鳥要與順豐、京東“貼身肉搏”？

目前國內快遞市場，主要是被通達系（中通、申通、圓通、韻達）、順豐和京東所瓜分。當菜鳥躬身入局，誰最慌？

一直以來，通達系是菜鳥的盟友。十年之前，在京東、順豐砸錢布局物流基礎設施之時，菜鳥先后入股“三通一達”，通過“買買買”的輕資產模式切入物流領域。菜鳥并不直接參與快遞業務，而是提供技術、平臺和數據支持。

按照菜鳥速遞目前的定位，其主打送貨上門、快速達的品質快遞服務，定位于中高端市場。盡管菜鳥速遞稱，通達系主要是加盟制的經濟型快遞，因此雙方市場上并無太多交集，但親自下場做快遞，雙方關系將變得更加微妙，或將走向競合關系。

從定位來看，菜鳥速遞更多的是直接瞄準順豐、京東的市場。多位丹鳥快遞站點負責人也皆表示，菜鳥速遞對標的是順豐，強調“送貨上門服務”。

資本市場也給出一定反應，6月28日菜鳥速遞上線的消息傳來，順豐股價一夜暴跌8%。京東物流股價亦逐步出現下滑，最終收跌4.85%。

盡管過去十年間，菜鳥構建的物流業務版圖中，有面對消費者的菜鳥驛站和菜鳥裹裹，分別提供快遞包裹代收和快遞信息查詢服務，面對商家的菜鳥供應鏈和菜鳥直送，和面向行業的菜鳥聯盟等。

但菜鳥親自下場做快遞，從倉配和干線來看，還有一定差距。目前，菜鳥全國倉配樞紐有7個，倉庫數量超過230個，倉庫面積超過3000萬。菜鳥速遞的一級分撥中心有13個，7500多條運輸線路中自營占比三成。

對比來看，目前京東物流的倉庫數量已經運營超過了1500個，順豐國內運輸線路超過了12萬條，樞紐型中轉場達到39個。

從團隊配置來看，截至2022年底，京東物流一線員工人數超過37萬，順豐在職員工數量超16萬，而菜鳥速遞對外披露的數據顯示，目前共計有5.3萬名快遞員。

菜鳥和順豐的競爭更多在時效件、商務件。2022年年報顯示，時效快遞是順豐主要收入來源，營收占比達到39.5%，其次是供應鏈及國際業務，占比32.8%，經濟快遞占比僅有9.6%。

而菜鳥速遞與京東物流或將在電商件上展開競爭。公開信息顯示，此前京東物流、順豐、“三通一達”都已經承接抖音訂單，而菜鳥速遞已經在部分區域加入這一“戰局”。

按照今年5月胡潤發布的全球獨角獸榜顯示，菜鳥估值約為1850億元，是國內唯二估值過千億元的快遞企業。在國內物流行業，其價值僅次于順豐，約為其市值的4/5，是京東物流800億元市值的兩倍有余。

從運費收費標準來看，以杭州寄到北京為例，目前菜鳥直送首重僅為9元，低于順豐標快和京東快遞的首重18元，僅為其價格一半。目前來看，菜鳥要從“通達價格，順豐品質”來搶占市場。

一位江浙區域的丹鳥快遞站點負責人表示，菜鳥速遞江浙滬區域首重僅為7.2元，并且在3公斤到20公斤的這些重量段的價格比一般快遞的要便宜很多。

沖擊IPO，菜鳥能否講好新故事

在阿里集團內，菜鳥的存在感正在不斷增強。一方面，在阿里宣布新一輪高管交接后，將接任阿里集團董事會主席的蔡崇信，還兼任菜鳥董事長，無論是私下行程還是公開露面，都將第一站都選在了菜鳥，足見其對菜鳥的重視。

另一方面，從業績來看，最新財報顯示，2023財年菜鳥實現了556億元營收，同比增長了21%，高于本地生活服務的12%和國際商業的13%，是整個阿里巴巴營收增長最快的業務。

在阿里“1+6+N”拆分之后，菜鳥又成為率先沖擊IPO的子公司，在未來12～18個月上市目標中，菜鳥也急需向市場講出新故事。

縱觀整個快遞行業，已經在時效和“送貨上門”服務上內卷。順豐、京東、菜鳥不斷加碼半日達、當日達，而“送貨上門”成為比拼服務質量的重要手段。

過去，在菜鳥驛站、豐巢等代收點下，用戶從“收快遞”變成“取快遞”，苦不上門快遞久矣。安徽省郵政管理局最新發布的調查數據顯示，全省88.84%的用戶日常主要從快遞自提點、自提柜、物業代收點、門衛室等收取快遞。

而且，隨著電商企業走向存量競爭之中，收貨體驗是提升用戶黏性的重要一環。這對核心電商業務增速放緩的阿里而言，其重要性也不言而喻。

除菜鳥速遞外，今年3月，菜鳥宣布將追投30億元補貼菜鳥驛站站點，繼續強化送貨上門服務。

其他快遞企業也紛紛加碼“送貨上門”。6月28日，在菜鳥速度推出之際，中通也宣布標快產品服務升級，提出“標快送貨上門，承諾不上門必賠”的保障，這與菜鳥速遞定位的服務保障類似。

然而，要實現大規模的自營快遞，必須具備強大的物流網絡和人員團隊，菜鳥由“輕”變“重”，未來需要投入更多的資金構建快遞網絡和設施，也面臨盈利、成本等系列壓力。

尤其是，菜鳥仍處于虧損狀態。2023財年，盡管相較上一財年虧損14.65億元已經明顯收窄，但菜鳥經調整EBITA為虧損3.91 億元。

事實上，從各大社交平臺來看，過去用戶對丹鳥快遞的體驗褒貶不一。黑貓投訴上關于丹鳥快遞的投訴達5616條，多集中在物流超24小時未更新、丟件等問題。

對菜鳥而言，十年之后，親自下場做自營快遞，能夠搶占多少市場份額不得而知，但快遞市場注定無法再平靜下去。

注：文中劉江、秦勇為化名。